后来又走到一处，只见半山中高高下下，用大石叠起，和城墙一般的高厚，连绵不断，不知到何处为止。帝尧就问他们道：“汝等居此深山之中，人迹不到，用这种石头叠起来做什么？想来从前决定没有的。”蓝光军道：“本来是没有的，前年山中忽然来了一种和人一般的怪物，是生尾的，那尾巴比他的身体还要长。身子是绿的，头发是红的，眼睛是金色的。牙龄钩出唇外二三寸，手爪又非常之尖，攀岩越岭，往来如飞，将我们所养的牛羊等等，不知道吃去了多少，幸喜得还没有伤人。我们怕得没有方法。他的力气又非常之大，我们不能抵御，只好筑起这个石城来。但是工程浩大，我们人手又少，到现在还没有筑完呢。”帝尧道：“这是什么怪物，汝等不知道吗？
”大家都齐声说道：“不知道。”羲叔在旁，想了一会，说道：“臣从前从鬼方到南交去，曾经看见一种怪物，名叫绿瓢，和刚才他们所说的情形相类，不要就是绿瓢吗？”帝尧道：“怎样叫绿瓢？”羲叔道：“西南方有一种野人，名叫猓猓。他的寿很长，多有活到一百八九十岁的，但是决不可活到二百岁。
若是活到二百，那么他的子孙就不敢和他同居，用一张大榻，将他扛到深山大谷之中，寻到一个石洞，洞里安放四五年的粮食，让他一个人住在那里。那老猓猓此时，亦渐渐不省人事了，除出饮食及睡眠之外，大概已一无所知。久而久之，脸上身上渐生绿毛，仿佛青苔。尻骨突出，变成长尾，头发化红，牙齿如钩，眼作金色。到这个时候，他已不复再住石洞之中，往来山谷，专喜攫虎、豹、獐、鹿之类而食之。而且力大无穷，就使最大的象，亦见了他怕。所以臣想，或者就是这个绿瓢。不过绿瓢是在西南方的，此地向来没有见过，未免可疑。”帝尧道：“他已失其本性，与禽兽无异了，安见得不是追逐走兽，偶然游行到此呢了”众人听了这样异闻，个个称奇。
赤将子舆在旁笑道：“这个何足为奇。这猓猓虽则变化，但是还具人形，不过多了一根长尾，又头发、牙齿等颜色形状稍稍变换而已。依野人历年来各处经历，所见所闻，竟有人变成各种动物的，那更奇了。有一年走到长江口，听见说有一老妇，年已八十岁，偶然在后湖洗浴，忽然化而为龟。有一年走到一处，听见说有一人生了七日病，忽然发狂，将衣服等尽行脱去，伏在地上，登时遍体生毛，化而为虎。他的阿兄走进去望他，立刻被他吃去。这两桩事情，岂不是甚奇吗！但还是野人所耳闻，并非目击。有一年走到云梦大泽东北岸，亦有一老妇洗浴，忽化而为鼋，游人深渊之中，但是时常浮到水面。野人始则不信，后来看见那鼋浮起，头上还有头发，当时所簪的钗还在她发上，方才相信。有一年，走到一处，听见说有个男子无缘无故跑到深山里去，好多日不归家。他的儿子很为记念，人山去寻，只见他父亲蹲在一株空树之中，浑身生毛，其色如熊。他儿子慌的忙问他何以会得如此，他说：‘天罚我如此，汝赶快去吧。’他儿子听了，恸哭下山。刚遇着野人，问明原因，跑去一看，果然不假。过了一年，又遇到他的儿子，知道他父亲已全身都化为熊，非复人形了。又听见江汉之间，有一种人叫躯人，能化为虎。照这样看来，天地之大，无奇不有。
老猓猓化为异物，又何足为奇呢。”
羲叔道：“岂但如此，还有以人变畜的呢。某听见说，有一个商人，与许多伙友共投旅舍，偶因小遗，半夜至中庭，只见店主妇屋中火尚未熄。这商人本少年佻达，｜穴隙窥之，哪知店主妇赤身裸体披发，手中拿着一碗水，正含着向地上乱噀。
又拿出许多木刻的人，手中各拿着锄犁之类，向地上作耕田之势。不多时，地下就生出无数麦苗来，俄而长大开花，俄而结穗，又俄而收割，俄而装入磨中，磨成麦粉，一切都是木人做的。那店主妇不过在旁指点，并口中念念有词而已。自始至终，不过半个时辰，一切完毕。店主妇着衣收拾，灭火就寝。那商人亦回到自己室里，暗想这事甚奇。次日早晨，店主妇邀各旅客进内闲谈，拿出麦饼来供客，竭力称赞其味之美。那商人觉得可怪，暗中藏起数饼，假说吃过。其余客人，不知就里，狼吞虎咽，将这麦饼吃尽了，须臾之间，俱各倒地作驴鸣，展转多化为驴。店主妇出来，统统赶到后园驴房中去，以廉价售与人作代步，独有那商人得免，岂非奇怪之事吗！”帝尧道：“这种事情，与作蛊毒的人同一伤天害理，总须在上者设法化导，绝其根株才是。”
当下谈了一会，帝尧又向各处游了一转，看他们畜牧耕耘，颇能讲求，兄弟家族，亦尚和睦，甚为欣慰。遂将随带的物件赏赐了他们好许多，又剀切教导他们一番做人的道理，并且说：“朕此刻在客边，所带物件不多，将来回到平阳之后，再饬人颁赐汝等。”那盘子盘孙等听了，都非常感悦，一直送帝尧下山，方才归去。
这里帝尧沿沅水而下。一日，刚要到云梦大泽的西岸，这时正是墓春之初，只见两岸桃花盛开，如锦如绣，接续数里，连绵不断。帝尧看了，有趣得很。桃林里面却是田亩，许多农夫正在犁云锄雨，非常忙碌。内中有几个人，一面耕田，一面在那里唱山歌。帝尧细听那歌词很有道理，于怡情悦性之中，寓有一种劝世醒俗的意味，与一路行来所听见的那些淫歌俗曲，有伤风化的，迥不相同，真仿佛有如听仙乐耳暂明的光景，禁不住上前问道：“汝刚才所唱的歌曲，还是旧日相传下来的呢，还是自己做的呢？”那农夫看见帝尧和许多从官的情形，后面又有兵队跟着，知道是个贵人，慌忙放下锄犁，拱手对道：“都不是，是善先生教我们的。”帝尧道：“善先生是什么人？
”那农夫道：“善先生是本地人，向来读书的，名字叫作卷。
”帝尧道：“善先生为什么做这种歌曲教汝等？”那农夫道：“善先生是很有学问的，平常待人又是非常仁慈和蔼。他空闲的时候，总和我们说些圣贤的道理，做人的规矩，以及古来忠臣孝子义夫烈妇的事迹，和可以做鉴戒或法则的话语，所以我们这里一百里之内，没有一个人不佩服他、敬仰他。这个歌曲，就是他教我们的一种。”帝尧听了，不禁对这个善卷也起了一个敬仰之意，便问道：“善先生现住在何处？”那农夫道：“他住在离此地东北十五里，有一个地方名叫汪渚，是贴着山的。
山上一个坛，是善先生与我们谈话聚会的所在，山下朝南的几间草屋，就是善先生的住宅，无人不知，一问就是。”
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帝尧听了，就别了农夫，向羲叔等道：“又是一位隐君子，不可不去访他。”羲叔道：“是！”于是君臣遂向东北而行。
一路但见人民熙熙皞皞，都有怡然自得的景象，与别处不同。
到了汪渚一问，果然就是。将近草堂，听见里面有鼓瑟之声。
帝尧暂不进去，在外面停了一会，等琴声止了，刚要举步，只见一人行歌缓步而出，年约五旬左右，面白无须，气宇潇洒，一见帝尧，便慌忙趋前施礼道：“来者是当今圣天子，草野书生，失迓失迓，死罪死罪！”帝尧急急还礼，说道：“先生何以知某来此？”善卷道：“天子仪表，与众人不同，卷闻之熟矣。久闻圣驾南巡，山中别无他客，今见仪表又相像，所以猜着了。”
说罢，就邀帝尧及从官等入内就坐。帝尧就将刚才所闻所见的情形，统统述了一遍，并极道敬慕之意。善卷听了，非常谦让。帝尧道：“某这番南巡，只有三苗之国风俗最坏，差不多南方邻近诸国多受了他的熏染。先生此地，近在咫尺，居然不为所动，非有大德感化众人，何以致此。适才从西南来，看见一路尽是桃花，所有人民，亦都有文明气象，朕想此地，真可叫作世外桃源了。”善卷又谦让道：“卷何敢当此！不过平常想想，读圣贤书，应该行圣贤之道。对于人民，能够尽一分力，总应该尽就是了。”后来谈谈，又谈到政治上及德行上去。
善卷一番话，说得帝尧非常倾倒，五体投地，当下就北面以师礼事善卷。善卷一定不敢受，禁不得帝尧固请，又经羲叔等再三说辞，善卷方始承认。自此之后，帝尧就在附近住下，无日不到善卷处去请教。
一日，谈到三苗国所行的政治，没有几年功夫，竟能够风行全境，并且及于邻国，效力如此之大，有点不可解。善卷道：“这个亦不难解的。古人有句话，叫作‘五谷者，种之美者也。
苟为不熟，不如荑稗。’古来君主，口口声声，总说是行圣贤之道，尊崇圣贤，其实按下去，何尝真能行圣贤之道。不要说不能自己躬行实践，就是他所出的号令，所用的方法，亦都与圣贤之道相违背，不过将那圣贤之道挂在口中，做一个招牌罢了。上以是求，下以是应。所以满天下的读书人，个个都是读圣贤之书，但是算起来，真正能学圣贤的有几个？这个就叫作‘五谷虽美而不熟’，不但无所用之，而且徒然消耗了无数的财物、气力与光阴，养成作伪之风而已。三苗的政治，虽与圣贤之道大相反背，但是他君臣上下抱定宗旨，一心一意，切实去施行，所以效力非常显著。譬如荑稗，既经成熟，就可以暂充饥了。自古以来，讲治道的很多，有的主张清净无为，有的主张道德化导，有的主张尚刑名，有的主张重杂霸。主张各不同，美恶各不同。总而言之，能够本了他的主张，切切实实去做，未有不成功，否则决不会得成功。不知帝意以为何如？”
帝尧正要再问，忽见外面递到大司徒的奏报。帝尧一看，原来是考监明病重，群医束手，要赶巫咸回去，并请帝无事即速归。帝尧到此，父子情深，不免忧虑，便想归去，当邀善卷一同入都。善卷是个隐士，执定不肯。帝尧只得将善卷现在所居住的山和地统统封了善卷，方才起身。后来这座山，就取名叫善德山。所谓地以人传了，闲话不提。
且说帝尧与群臣辞了善卷，急急言归，一路上诸侯的迎送帝尧的尉劳，自不消说。一日到了西夏国，那国君出来迎接。
帝尧细细考查他的政绩，发现两项大弊病：一项是贪。借口种种政费，专门搜刮百姓的财物，以供一己之淫乐奢侈，以至百姓困苦非常，怨声载道。一项是武备废弛。全国之中，兵甲不完，守备毫无；托名治国尚文德不尚武力，实则省了这笔用款下来，可以人自己之私囊，供自己之挥霍。当下帝尧不禁大怒，一则怒他的虐民；二则三苗在南方，早有异谋，其志不校西夏逼近三苗国，人民困苦，必定投降三苗，是所谓为渊驱鱼。
武备废弛，万一三苗窃发，乘间北上，何以御之？所以将那西夏国的国君，切实责备一番，使他改过。哪知西夏国君自以为是，竟无悛改之志。帝尧不得已，乃下令废他为平民。又叫老将羿率领兵士，将他的社稷宗庙统统毁去，那西夏国从此就亡了。帝尧这次率兵巡守，那三千个人到此地总算用了一用。
西夏国既亡，帝尧亦就此匆匆归去。到得平阳，不料考监明早已呜呼。原来考监明人甚聪敏，而身体素弱多玻帝尧临行时，既然限定他功课，叫他修习，考监明天性好学，孜孜不倦，加以父命，益发焚膏继晷，尽夜不息，因此身体不免更差。
后来又听说帝尧在南方，患病甚重，来叫巫咸，不免心中一急，病更加增。巫咸又往南方，医治不得其人，遂致不起。那时百姓知道了，都说帝尧教子太严之故，体弱多病之幼童，怎样可以如此督责他读书呢。后世记载上，便有“尧杀长子”之说，其实并非故杀呀。闲话不提。
且说帝尧到了平阳，知考监明已死，父子之情，不免伤感，但亦只能勉强遏抑。后来正妃散宜氏得生一子，取名叫朱，那考监明之死，便渐渐忘怀了。一日视朝，得到华邑的奏报，说道：“太华山上现在发现一条大蛇，六足四翼，甚为奇怪。查到志书，知道这蛇名叫肥（虫遗），现则天下大旱。究竟可信与否不可知。但既有此说，且关系天下，不敢不以奏闻。”帝尧看了，就向大司农道：“去年朕遇到洪崖仙人，曾说天有大变大灾。现在果有此异物出现，不要就是旱灾吗？天数虽定，人事总不可不尽，汝去预备吧。”大司农答应，立刻发文书通告天下，叫他们修缮隍池陂泽，蓄储水量，并修理种种取水之物，不在话下。
一日，帝尧得到消息说道：“藐姑射山上，那四个老者又在那里聚会呢。”帝尧听了大喜，立刻轻车简从的跑去。好在路不远，不半日就到。走到半山，只见一间草屋，外面石上，坐着四个人，许由就在其内。帝尧慌忙上前，先与许由行礼，并恳介绍谒见三位太老师。许由介绍过了，一个白须老人是王倪，一个面貌嵌奇古怪的是啮缺，一个矮小苍髯、面色如婴儿的是被衣。当下帝尧都见过了。大家都让坐，帝尧坐了，便细细地向四人请教，直谈到日平西山，不觉五中倾悦，莫可名言。
但是他们所谈的。究竟是什么话呢？不但做书的人不能杜撰，就是前代著书的人，亦不敢言，只能记着几句，叫作：“尧往见四子藐姑射之山，汾水之阳，育然丧其天下焉。”如此而已。
次日，帝尧又往求见，哪知王倪等都去了，只剩了一个许由。
许由道：“我们都是无事游民，到处为家，随意闲谈，都不打紧。帝是有职守的，为了我等抛荒政务，未免不可，请帝回去吧。将来如欲相见，可往沛泽找寻，定当恭候。”说罢，亦飘然而去。帝尧亦只得回归平阳。好在四人的言论丰采都已亲炙，既偿夙愿，亦不虚此一行了。
转瞬残冬过去，又是新春。帝尧想：“洪崖仙人所说的大灾期限渐渐近了，究竟不知道是何现象？”颇觉忧虑。一日，南交地方来了奏报，说道：“令丘之山出了一种异鸟，其状如�