后将苏军外高加索方面军的后方地域给彻底搅乱。配合从北面对大高加索山区实施攻击的‘A’集团军群与在黑海沿岸行动的海军陆战队与第42步兵军的行动。
在第比利斯负责指挥的第46集团军司令谢尔加茨科夫少将在司令部里弯腰看着集团军参谋在沙盘上根据前线发回来的战报布置沙盘上德苏兵力的分布，他感觉到自己上了对面的隆美尔一个大当，对方明显是想将巴库作为一个诱饵引诱苏军增援部队上钩，其实隆美尔将他的部队给展开了，专门等着苏军的增援部队来投入他的网罗之中。现在必须将自己的部队给撤回来，不能再向对方给自己修建的陷阱里面跳了。
他想到这里直起身来，对着参谋下命令道：“马上给我接通外高加索方面军司令H．B秋列涅夫大将的电话，我有一个分析向他禀告！”
外高加索方面军司令H．B秋列涅夫大将在电话里听完了第46集团军司令谢尔加茨科夫少将对目前巴库战区的分析后。他犹豫了一阵后勉强同意了第46集团军司令谢尔加茨科夫少将收缩部队的请求，但要求谢尔加茨科夫等他从莫斯科得到具体指示再动作。毕竟这个关系到苏军在外高加索地区的大行动，H．B秋列涅夫大将还是不敢任意作主。
不过德国人才不会等待苏联人的反应。突入苏军防御纵深的德军坦克突击群在和原先进入苏军防区的伪装苏军坦克部队会合后，经过短暂的休整，立即向第比利斯前进，并且拉开了一个大举进攻的架势。而且还请求了空军对第比利斯的轰炸。
第46集团军司令谢尔加茨科夫少将发现了德军装甲部队的行动，他等不及外高加索方面军司令H．B秋列涅夫大将的指示，将向隆美尔部队两翼行进的苏军部队开始调回准备围歼这支竟然敢突进苏军防御纵深的德军突击部队。
但是在一个晚上过后，德军坦克突击群在从集团军总部得知已经成功调动苏军第46集团军的行动后，立即利用夜色的掩护转向了西南方向，向着苏军第15骑兵军的防守地域冲了过去。
第15骑兵军在被调走一个骑兵师实力大减，虽然在苏军骑兵部队里和其他苏军部队一样都配属有反坦克枪和45毫米反坦克炮。但是主要的兵力还都是战马和骑兵。而且作战地域虽然方便骑兵运动，但是也方便德军装甲部队的行动。再加上土耳其军队在边境线上也发动了有力的攻势，第15骑兵军在面临德军装甲部队和土耳其军队的进攻，在苏军第45集团军派出的部队接应下，被迫向苏军第45集团军的防守地域转移。由它防守的苏土边境终于被突破。大批的土耳其军队开始向这个地区移动。
外高加索方面军司令H．B秋列涅夫大将看到战局变成这个模样后，差点都要给气疯了，自己看来显然低估了这个被英国人称为‘沙漠之狐’的德国元帅。他使用的战法和战术与其他德军将领明显的不一样，竟然多次使用计谋使苏军指挥官出现判断错误。在自己的印象中，好像只有那个遥远的东方神秘国度的军队将领喜欢这么作。
他没有想到德军竟然会在自己的防守地域里这么作，不过自己想再抽出预备队对德军进行反击已是不太可能了，在北方的德国‘A’集团军群下属的第17集团军群，第1坦克集群和第4坦克集群在罗马尼亚第3集团军的掩护下，配以第四航空队的空中支持，已经将苏联南方集团军的防线从巴泰斯克－齐姆良斯卡亚－科捷科尼科夫斯基一线压至到切尔克斯克－基斯洛沃茨克－莫茨多克一线。而且就是这个苏联南方集团军现在的新防线看起来在德军‘A’集团军群的冲击下也是很难保住的。
在黑海一线的苏军防御态势也不是很妙，在新西罗斯克－图阿普谢－索契－苏乎米一线的苏军第47集团军、56集团军、18集团军和第46步兵军除了要面对北方的德军‘A’集团军群下属的第17集团军和第一坦克集群部分兵力的威胁外，还要面对从克里木半岛过来的德军第42步兵军和在黑海上依靠德国舰队进行支援的德国海军陆战队的威胁。虽然暂时德国海军还没有对在高加索地区沿黑海地区的苏联港口进行登陆，但是此前几次苏军黑海舰队对德国海军的攻击都被德国海军借助远超过苏军黑海舰队的战列舰炮火的火力和航母空中支援给挫败了。苏军黑海舰队多艘舰艇被击沉击伤，已经无法对德国海军舰艇编队造成什么象样的威胁，而德国海军则凭借他们的空中优势，多次对在高加索地区沿黑海地区的苏联港口进行攻击。甚至有时还对新西罗斯克－图阿普谢－索契－苏呼米一线的海岸苏军浅近纵深目标进行攻击。
外高加索方面军司令H．B秋列涅夫大将从沙盘上已经清楚的认识到，如果最高统帅部在近期不能派出有力的部队对德国‘A’集团军群进行攻击或者德军减轻攻击威力，高加索战区的崩溃只是一个时间问题了。他决定将目前的情况汇报给在莫斯科的苏联最高统帅部。
东方战线 斯大林的愤怒（上）
位在莫斯科的克里姆林宫的斯大林在看完外高加索方面军司令H．B秋列涅夫大将关于高加索战区的报告后，他徒步走到了摆有大沙盘的大会议室里。根据外高加索方面军司令H．B秋列涅夫大将的报告开始研究高加索战区的状况。
最高统帅部的参谋们其实早就知道了现在外高加索战区苏军面临的恶劣情况，而且这些斯大林也很清楚，不过斯大林一直还指望H．B秋列涅夫大将能力挽狂澜。将外高加索战区变成隆美尔这个‘沙漠之狐’的葬身之地。
但是明显的是苏联人未免显得太过乐观了。由于隆美尔未按常理出牌，这一点大大出乎苏军前线将领的意外。而且隆美尔的军队攻击速度很快，在苏军前线将领还未能反应过来，调动部队弥补战区的漏洞的时候，隆美尔的军队就转入了下一步行动，处处走在苏军前面，使苏军不得不按照隆美尔的安排跟着走，而这样就正好中了这个该死的‘沙漠之狐’的诡计。
“该死的隆美尔，该死的‘沙漠之狐’，如果让我抓住他，我肯定要把他绑起在红场游行示众！”斯大林恼怒的抬起头来，摁灭了嘴上一直在抽的烟斗。
也难怪斯大林发火，在41年冬天的时候，斯大林从远东地区调过来的部队会合在莫斯科城下的部队，利用严寒对德军物质和心理上的严重杀伤，迫使德国中央集团军群不得不从莫斯科郊区的一些村庄撤离。当时德军丢下了大批武器弹药和辎重物资仓惶撤退了几百公里。
虽然在后面未能将德军赶出苏联领土，不过暂时还算是解除了德军对莫斯科的威胁，在北面的列宁格勒的战况也还是可以接受，列宁格勒守军抵住了德军北方集团军群和芬兰军队对列宁格勒的攻击，迫使德军和芬兰军队无法会合，而且不得不开始了对列宁格勒的围困。只有南方出了一点‘小小的意外’。
在进入了42年后，斯大林还在计划如何发动一次大规模的战役将德军彻底赶出苏联，但是没有想到在南方的‘小小的意外’现在变成了大脓包。德军将他们的‘南方’集团军群改成了‘A’、‘B’两个集团军群，分头向高加索和斯大林格勒发起了进攻。
德国进攻高加索地区的部队除了‘A’集团军群外，还有曼施坦因指挥的第11集团军留在克里木半岛的第42步兵军和在黑海上待命的德国海军陆战部队。
本来就这些德军部队想突破苏联南集团军和外高加索方面军在高加索地区的防守也不是容易的事情，但是苏联人没有料到的是本来根据他们的情报已经开始奔赴苏伊士运河地区，准备应付英美军队反击的隆美尔部队竟然神不知鬼不觉的出现了在阿塞拜疆，并且以快速运动迅速对苏联南部最大的油田城市巴库造成了巨大威胁。
当然这个世界上军队一向都玩的是兵不厌诈，隆美尔部队出现在阿塞拜疆围攻巴库也没有引起斯大林的太多的注意，他认为外高加索方面军司令H．B秋列涅夫大将会狠狠教训这个被英国人称作‘沙漠之狐’的德国元帅。
斯大林有些瞧不起英国人，他认为英国人在拥有兵力优势和美军支援的情况下仍然被隆美尔的部队赶出了埃及，那是英国军队和指挥官太无能所致，英国人为了遮盖他们的大英帝国绅士的面子，于是就将隆美尔给捧起来，以掩饰自己的无能。
不过看起来这些英国人也并不是完全的将隆美尔这个人给捧了起来。这个人作为能经常以少打多的人看来在战术上与其他的德国将军元帅有所不同。如果是换了其他的德国元帅将军，可能要么是快速攻击巴库，然后转过身来对付援军，要么就是会在巴库外围和来援的苏军打退后再去攻城。
但隆美尔与其他德国将军元帅不同的是他竟然会使用少量部队装成大部队攻城，给前线的苏军指挥将领一个错觉－隆美尔正在猛烈攻城的错觉。实际上他将他的主力部队在苏军增援部队的路上展开等待苏军落入他的埋伏网中。这个‘沙漠之狐’看起来和其他的德国军官团的将军元帅有点不太一样。
现在高加索战区的景况如此，唯有抽调大量部队前去增援才有可能扭转颓势。但是从哪里抽调部队呢？
从列宁格勒？前段时间列宁格勒方面军和沃尔霍夫方面军为了解除德国‘北方’集团军群对列宁格勒的围困，乘着莫斯科战役胜利的东风，列宁格勒方面军和独立第54集团军分别从西面和东面对施吕瑟尔堡、锡尼亚维诺、姆加实施突击，以恢复被德军第18集团军各兵团于1941年前出至拉多加湖和列宁格勒之间而被切断的列宁格勒与外界的联系。
但是列宁格勒方面军前面发动的几次战役由于受到芬兰军队的威胁都失败了，后来列宁格勒方面军和沃尔霍夫方面军在得到最高统帅部的增援后先后在锡尼亚维诺、姆加两方向相向展开进攻。这一次锡尼亚维诺战役在遂行突破封锁任务的同时，兼顾了破坏德国‘北方’集团军群和芬兰军队对列宁格勒进行新的强击的准备。后一任务倒是勉强完成了，而前一个任务则由于在克里木半岛立下赫赫战功的由曼施坦因指挥的第11集团军的赶到战场而失败了。
曼施坦因指挥的第11集团军在克里木半岛留下第42步兵军后，其余的部队都赶到了列宁格勒战区，第11集团军赶来的时候正碰到苏军开始反击，德国‘北方’集团军群手上没有太多的预备队来阻止沃尔霍夫方面军发动的攻击，它的预备队多数都用在堵截列宁格勒方面军的行动上了。
在曼施坦因指挥的第11集团军赶到战场后，德国‘北方’集团军群便要求曼施坦因去阻截沃尔霍夫方面军发动的攻击。曼施坦因指挥的第11集团军从第18集团军侧翼的一条通向沃尔霍夫的铁路线向姆加进行高速推进。在成功的控制了姆加的局势后，曼施坦因指挥第12装甲师向莫伊卡河推进，并强渡了莫伊卡河，对沃尔霍夫方面军下属的近机第4军的侧翼造成巨大的威胁。而轻步28师和第24步兵师则沿着通向卡亚杜布罗夫卡的铁路进行了一个长途奔袭，除了挡住了苏军第128步兵师的辅助攻击外，剩下的部队对沃尔霍夫方面军下属的近机第6军的右翼展开了攻击，还有一只部队则突进到了贡托瓦亚利普卡，将近机第6军的后方击溃，并半包围了近机第6军。
从基里希赶来的山地步兵第5师、步兵121师在得到了步兵170师和第4航空队的支援后，不仅挡住了沃尔霍夫方面军下属的步兵第11师、第223师、第265师、286师发起的并不算整齐的进攻，而且还向苏军的防御纵深城市盖托沃勒展开攻击并控制了该城市，与北方的轻步28师和第24步兵师的攻击遥相呼应，形成了一个向心突击，最终彻底切断了沃尔霍夫方面军下属的近机4军和近机6军的退路。最后在德国‘北方’集团军群第18集团军部分部队的协助下将这两只部队给包围起来。
不过由于德军的包围圈稍显薄弱，后经沃尔霍夫方面军的第14集团军努力救援，部分近机4军和近机6军的部队突破了德军的包围圈回到了安全地带，但是绝大部分重武器和大部分的部队还是落入了德国人的手里。苏军沃尔霍夫方面军实力大损，不得不后撤至沃尔霍夫进行休整。
而在列宁格勒方面军的情况也好不了那去，由于要配合曼施坦因的行动，德军没有发动大规模的反击，但是向德军进攻的苏军还是遭受到了重大损失，也不得不放弃了进攻德军的意图。
在中线的苏军部队虽然按期发动了对德国中央集团军群的进攻，以牵制德国中央集团军群有可能对德国南方集团军群的支援。但是苏军没有料到的是德国中央集团军群在这方面和他们的想法是一致的，也要发动进攻以拖住中线的苏军，使他们不能南下支援在斯大林格勒和高加索的苏军部队。双方进攻的时间相差无几。
中线苏军的这次进攻是由加里宁方面军和西方面军于1942年中期发动的，战役主要目的是牵制西方向敌军兵力，使正面德军无法将‘中央’集团军群所属兵力调往南方，并迫使当面德军将其战略预备队一部调到战线中段。在中线苏军对面的德军‘中央’集团军群司令克卢格元帅也正在准备42年的夏季战局主要突击，以牵制正面的苏军部队不能南调。
当德军‘中央’集团军群司令克卢格元帅发觉苏军的加里宁方面军和西方面军发动进攻后，将计就计，命令即将投入进攻的部队改变原作战计划的行动，进入坚固阵地对苏军的进攻实施防御，等挫败苏军的攻击态势后再投入兵力实施反击。
苏军战役企图是以科涅夫上将指挥的加里宁方面军为左翼，因与斯大林在判断德军下一步战略上发生矛盾而被下放的朱可夫大将指挥的西方面军为右翼分别向勒热夫、瑟乔夫卡两方向实施突击，意图粉碎‘中央’集团军群第9集团军基本兵力并消除勒热夫突出部。
苏军具体的布置是：朱可夫大将指挥的西方面军在这次战役中起主要作用。而科涅夫上将指挥的加里宁方面军则是辅助作用，加里宁方面军以第30、29集团军在空军第3集团军支援下由北向勒热夫实施主要突击，并沿