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10月1日，苏炳文就任东北民众救国军总司令，谢珂欣然受命出任总参谋长。海拉尔民众举行三万余人的游行示威，并向苏炳文赠送一面印有“抗战到底”的锦旗。
联手进击，反攻省城。英雄所见略同。东征脱险后的马占山，与风云激荡中的苏炳文心想到了一处。他们互相派人联络，并发动朴炳珊、李海青等部义勇军。一拍即合，兵分东南西北，准备四路出击，反攻省城齐齐哈尔。尽管最终没有克复，但救国军一部攻占了重镇富拉尔基，沉重地打击了日军。
在苏炳文“宁为玉碎，不为瓦全”的铿锵回应声中，两万多日军步兵、骑兵、炮兵，还有飞行队一齐开向民众救国军阵地的前沿。
在震耳欲聋的轰炸声中，据守前沿的民众救国军的３个团和红枪会，凭倚工事奋起抗击。敌人发起的攻击，一次又一次地被打退了。降下暮色时，阵地前躺倒着日军几十具尸体。
接连下来的是4天4夜的生死搏杀，民众救国军后续无援，彻底破坏了铁路和桥梁，退守第二道防线。
日军发挥装甲车和汽车机动部队的作用，很快突破了第二道防线。据守前沿的民众救国军，按照既定的部署，退到第三道防线。
部队还未来得及休整，第二天拂晓，日军各兵种协同作战，发起了攻击。民众救国军固守阵地的2000多将士，拼死迎击。
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告别黑土地的悲壮（2）
历史往往因为遗憾才发人深思。随着日军不断地从日本国内、朝鲜境内及东北各地抽调精锐兵力增援北满，到11月中旬，抗日形势岌岌可危。经历了多次交战的抗日救国军已经人困马乏，嫩江已经封冻，沿岸无险可守。在这以一当百，原始兵器对现代武器的搏击中，勇士们一排排地倒下去，鲜血染红了雪野。
12月1日，扎兰屯陷落，救国军总部遭到袭击，伤亡殆尽。日军分兵四路凶猛地扑上来，已经切断了民众救国军退向总部的去路，突围希望渺茫，战士被迫向苏境移动。
2日，日军侵入牙克石，苏炳文率领余部满怀悲愤心情告别了海拉尔。
马占山来了，两双大手有力地握在了一起。收复失地的愿望已经落空，日军却凶猛地向边境靠拢。
马占山依恋黑土地毁家纾难，然而现在，却又不得不离开它。
3月3日，寒风凛冽的夜晚里，7辆轰响的列车，载着苏炳文、马占山、谢珂和4000多名抗日将士，告别了白雪覆盖的黑土地，退入苏联境内。与之相伴而行的，还有当日相邀而战的马占山将军的将士们。退入苏联境内。临行前，苏炳文等分别向张学良和全国发出通电：“拟即假道回国，另行工作，与寇周旋，一息尚存，此志不懈。”还有致电国际联盟的声明：“东北民众对于暴日只有抵抗，决不屈服，除非杀尽我三千万人民。”
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战云又笼罩辽西上空（1）
中国公安队在新民县周围防卫筑进坝。
辽西走廊宛如一条玉带，连接着关内与关外，自古为兵家必争之地。明朝末年，抗拒努尔哈赤、皇太极两代君主的“关锦防线”就是在这里构筑的。
“九一八”之后，日军相继在沦陷地拼凑傀儡政权，走向也事关“关锦防线”。日军图谋华北就要在锦州落脚，下一步才能触摸山海关，战争的阴云笼罩在辽西上空。
张学良针对沈阳沦陷局面，9月23日，张学良电告各方，将辽宁的军政中心西迁锦州。并委任在锦州的张作相代理东北边防军司令长官；设立辽宁省政府行署，任命东北兵工厂中将总办米春霖为代理省主席。继而，东北边防军参谋长荣臻也赴锦州办公，两行署处理军政事务。
临时辽宁省政府以东北交通大学为办公地点，为表明守土决心，将办公地的两扇大铁门设计为圆形，颜色也特意刷成红色，每当官员进出大门都要“撕裂太阳”，以提醒不忘抗日。
9月28日，辽宁省抗敌政府于锦州成立。军政两署重建后，急调原驻通辽的骑兵第三旅张树森部，配置于大通线上的通辽、彰武、新立屯一带；驻盘山的步兵第十九旅孙德荃部，配置于北宁干线及营沟线上的大虎山、沟帮子、盘山、大洼一带；锦州当地驻军——张作相之子张廷枢任旅长的步兵第十二旅，会同驻洮南的步兵第二十旅常经武部、炮兵第六第二十三团、公安骑兵总队集中于锦州附近，沿大凌河布防。
九一八事变之前，黄显声就亲自主持召开了辽西八县公安局局长会议，决定将所有公安大队、警察和民团、警部，统一改为辽宁公安总队，每县为一大队，由公安局局长或公安大队长任指挥，熊飞任总指挥。会后，黄显声又通令全省其他各县，抓紧对民团的组织。就此，为点燃抗日义勇军的烈焰，埋藏下了火种。全力守卫辽西之际，各地区的抗日义勇军，也都成了不可忽视的有生力量。
关东军参谋片仓在《满洲事变机密政略日志》中写道：“近来成立的锦州政府，其存在不仅扰乱满蒙治安，而且妨碍新政权的建立，因此，根据10月2日军首脑部最高会议的根村方针，绝对不能容忍。”
10月8日中午时分，日军12架飞机，投下25公斤重的炸弹75枚，并以机关枪进行扫射。据《“九一八”后国难痛史》上记载，第二天锦州市政府调查可证：无辜民众被炸死23人，重伤26人。
关东军作战主任石原莞尔乘客机视察了轰炸情况。
关东军欲以轰炸的方式，直接对锦州政府和南京国民党政府进行威吓同时，也对国际方面的反应作一试探。
轰炸发生后，各国舆论顿时哗然。这是第一次世界大战以后对城市的严重轰炸。中国政府立即向国联提出控告，并要求紧急召开理事会。国联理事会也决定将会议时间提前在10月13日。
10月24日，国际理事会提出了限期日军撤兵的决议案。
《大阪朝日新闻》号外 昭和六年十一月二十九日
“事态并不坏，出渊大使谈话”
（联合华盛顿28日发）
驻美大使出渊胜次氏，在28日拜访斯蒂姆逊长官，对锦州问题进行了意见交换。会后出渊大使讲：我不认为日军攻击锦州，日本轰炸锦州等的报道是错误的。在齐齐哈尔的日本军已撤退南方，我没看过斯蒂姆逊长官27日批评日本外务省的声明。所谓声明，报道说是用词很激烈，但真正的事态并没那么坏，没什么了不起。
锦州东濒大海，西临热河，地处关内外通道的咽喉要位，是日军西进的必经之路。
日军虽说加快了夺取辽西的行动节奏，但苦于对满铁沿线的占领以及向吉林、黑龙江进攻兵力不足，为了夺取辽西地区，便组织伪军先行活动。
10月11日，关东军派奉天讲武堂教官、预备役步兵大尉仓冈繁太郎等16人，以重金收买辽西土匪首领凌印清，帮助他组织伪军。
10月19日，凌印清在沈阳粉墨登场，露出本相，宣告成立所谓“东北民众自卫军”，凌印清任总司令，仓冈为顾问。
日军收买凌印清的目的，一是利用凌印清推翻设在锦州的辽宁省抗敌政府，二是制造出兵借口，先纵匪骚扰，然后以维持地方治安为名，直接出兵侵占辽西。打通日军入关的通道。
10月20日凌印清等人从沈阳出发，设司令部于盘山河岭，随后不断骚扰盘山、台安、辽中、海城等地。
凌虐的气焰必须扑灭，辽宁省警务处长黄显声奉代长官荣臻之命，派原沈阳市公安局警察长熊飞，率两个公安骑兵纵队前去剿办。熊飞刚刚被在北平的东北民众抗日救国会推选为该会军事部副部长。
熊飞到盘山县后，找到了他的学生、时任伪第一师第一旅旅长的单庭秀，向其晓以利害，说服了伪第一师师长项青山等人，项青山等人决意揭竿而起，于11月4日，在天降大雾的清晨，分头率领队伍冲进凌印清和日本顾问的住屋，以及伪军的营房，将匪首凌印清及日本顾问仓冈擒获，消灭了这支伪军。此役揭开了辽南民众抗日的序幕。
事后，张学良嘉奖平乱有功人员现洋5万元。但碍于“不抵抗”命令的羁绊，要求黄显声组织的抗日武装，不得使用正规军的番号，只能以警察公安部队或民众义勇军的名义出现。于是，黄显声分别委任项青山、老北风、盖中华为东北民众抗日义勇军第一、二、三路军司令，分驻盘山、辽中和台安。
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战云又笼罩辽西上空（2）
一波未平，一波又起。还是在凌印清被消灭之前，日军就收买了张学成。
张学成是张学良二伯父张作孚之子，是张学良的堂弟。张作孚任黑山县巡防队长时剿灭股匪阵亡，所以张学成在大帅府成长。
九一八事变发生后，张学成就有亲日倒兄之意。此时，他将“东北自卫军总司令部”设于黑山县高山子附近，大肆收编胡匪，拼凑了十八个旅的番号，以壮声威。
这支伪军虽然也是空架子，但张学成毕竟身份特殊，他和张学良是近亲，又熟悉东北内部的情况，一旦利用他门出张氏家族这一特殊身份，与日军勾结成势，其破坏作用是不可忽视的。
当时锦州军政两署的官员，对如何处理张学成都颇感为难。黄显声力排众议，建议及早进剿。为了慎重起见，亲赴北平向张学良征求意见。
1987年5月，张作孚的次子张学文，从巴西返回辽宁故里观光，到辽西祭扫时谈及，张学良大义灭亲前，在北平副司令行营即顺承王府曾征询过家人的意见，可见他并非没有考虑到亲情因素。直到西安事变前，他也曾与信张学文：“汝切记你是张学良的兄弟，勿再走你西卿二哥之前辙。”信中提到的西卿，即张学成。这就又一次暗示和强调，就是自己的兄弟，张学良也不会徇私放纵。
征得张学良同意后，熊飞派第二公安总队长庄景福率部到高山子，歼灭了这股伪军，日本顾问被击毙，张学成也殒命。日本侵略者“以华治华”的阴谋，再次落空。
同关东军合谋的天津动乱（1）
在天津日本租界福岛街口设立的防垒。日军装甲汽车队正在向天津最前线出动。
日本有一句俗话：没有火的地方，不会冒烟。
人们谈及九一八事变时，往往忽视“天津事件”是九一八事变的有机组成。其实，他们的目的是出自同一本源。日方制造天津事件的目的之一，也是要挑起战端。
九一八事变后，驻天津的日本“中国驻屯军”也跃跃欲试，香椎军司令官在发给关东军司令官本庄繁电报中说：“为了解决满蒙问题，不仅从满蒙清除原来的东北旧军阀，而且要尽快地摧毁张学良在河南的旧势力。”
关东军正为消灭锦州军政两署绞尽脑汁，于是，为了达到实现在满蒙的生命线，双方不谋而和。
对于这一点，《大阪朝日新闻》号外记录作了提醒。
《大阪朝日新闻》号外 昭和六年十一月十二日
“来自嫩江战线”
佐野本社特派员拍摄（九日）
① 在天津日本租界街上，我军做非常警戒防范。
② 靠沙袋防备的我方战士。
③ 在天津日本租界福岛街口设立的防垒。
④ 我军天津驻在军宪兵队司令部。
⑤ 我军缴获的马占山军队之火车头。
⑥ 修理被破坏的嫩江第二铁桥。
世间细心的人，稍微留心就可发现，当时尽管江城抗战难解难分，但号外在“来自嫩江战线”专题上的6张照片，竟然有4张是关联天津事件。可见号外对“天津###”的关注。
根据《辛丑条约》，天津有英、法、德、意、日等8国租界，各国在租界内均有军队“合法”驻扎权，美国无租界，但有驻军权，中国军队只能驻扎在离外国驻军地点20华里以外，天津华界则由保安队和警察维持治安。
日军在天津租界不但有“天津军”驻扎，此外还豢养有汉奸“便衣队”2000余人，及由“在乡军人”组成的“义勇队”1000余人。
九一八事变爆发后，日本决心扶植清朝末代皇帝溥仪作为伪政权的“首脑”。为了掩护溥仪出走东北，土肥原制造了“天津事件”。
土肥原贤二从陆军大学毕业后，任职于日本陆军参谋本部，随即由参谋本部派往中国，开始了他在中国的特务生涯。土肥原能说一口流利的北京话，还会说几种中国方言，这为他从事谍报工作提供了十分便利的条件。因其工作业绩显著，于1930年被调任天津特务机关长，次年又调任沈阳特务机关长。
1931年11月2日，奉天特务机关长土肥原潜来天津，与天津日军取得联系。此行的目的很明确，一面密谋挟持废帝溥仪出走，出任伪国傀儡；一面策动天津暴乱，配合关东军攻取辽西，完成对东北的占领，并为侵占华北打开通路。
溥仪是清朝末代皇帝，1909年即位，年号宣统。1911年辛亥革命发生，仍暂住紫禁城内，保持皇帝尊号。冯玉祥修正清室优待条件，废除其皇帝称号，1924年11月，溥仪被迫退位，被逐出紫禁城，辗转避居于日本公使馆，
1925年2月，溥仪移住天津日本租界内，先住张园。
1929年，溥仪又迁往###。他在“###”，“静观变化，静待时机”。
九一八事变爆发，溥仪更幻想借助日本的势力，实现复辟的宿愿。
10月27日，关东军方面派土肥原为华北机关长潜往天津，通过谋略手段，策动溥仪出走东北。
11月3日，土肥原夜访###。土肥原对溥仪讲，关东军绝无领