大清国公使的请求获许，日本政府下令警视总监制止开会。在开会的前一天，该会的十名发起人被传唤至神乐坂警察署。发起人之一的冯自由记录下署长和章炳麟之间的对话：
署长：你是清国的哪一省人？
章：我们都是###人。不是清国人。
署长：阶级为何？士族或平民？
章：是遗民。
因警视总监下达禁止命令，虽经抗议亦无效果，一行只得怅然返回。但开会通知已经寄发出去，当日在会场的上野精养轩附近，有数百名留学生遭警官拦阻。
留学时代（6）
孙文亦伙同数名横滨华侨赴会场，到达后方知活动遭取消。亡国纪念会虽取消，但精养轩仍照常营业，所以孙文等人便在那里用餐。用餐毕又返回横滨，紧急联络同志，改在横滨永乐楼“补行”纪念会。此一补行纪念会除发起人代表章炳麟之外，自立军的幸存者秦力山等人也皆与会。
此一纪念会系经过包括孙文与梁启超在内的留日重要###人同意而举行，但梁之后又来函表明不愿具名。
民族意识强烈的中国人并不喜欢使用“清”这一国号，而偏爱使用佛经中的“###”一词。此典出自《大唐大慈恩寺三藏法师传》中三藏法师被印度王问道“###国何若”（###国如何？）。
“###”一词后来成为含有侮蔑意味，那是跟往后的日中关系有关。
十九世纪末的赴日留学生中，除公使馆招募的十三名外，几乎全都是“武备学生”，亦即为学习军事而来的学生。
中国古代是日本派遣遣唐使前去求学之国，如今反过来要赴日本学习，不少人因而感到自尊心受到伤害。然而，在日清战争失败是事实，军事上的劣势显而易见。
——只因军事一项，真是遗憾……
就在这种气氛中，武备学生大批前去日本。
日本的陆军省委托成城学校训练他们，当做是进入士官学校之前的预备教育。之前原有五年制的学校设有留学生部，后于一九○三年改名“振武学校”。此校不归文部省管辖而隶属于参谋本部，首任校长是以横越西伯利亚而闻名的福岛安正少将。修业年限原为十九个月，但在一九○七年后改为三年。从振武学校毕业后，先在各连队实习，然后才能进入士官学校本科就读。
北洋大臣裕禄曾在一###八年有意派遣六名海军学生，但日本的海军兵学校拒绝外国人入学。经交涉后，议定先让其在日本的商船学校接受一般教育，然后再赴海军的各学校参加实习。然而，经由此一制度就读者不满百名。
除了日本海军排外气氛浓厚的原因外，在海军方面，也因大清国的福州船政学堂从一八七五年起开辟了可赴英国海军大学就读的课程。翻译赫胥黎、斯宾塞（HerbertSpencer）、史密斯（AdamSmith）等人著作而闻名的严复，便是毕业于英国皇家海军学院。
宏文学院是一间专为想进大学、高专就读之留学生教授日语的学校。鲁迅也是先进入宏文学院后才进入仙台医专（现东北大学医学部）就读。
其他尚有高楠顺次郎创立的日华学堂，那是间奉行少数精英主义的学校，曾将遭海军兵学校拒绝入学的三名海军学生送至东京帝大就读。
东斌学堂、明治大学开设的经纬学堂，还有法政大学、早稻田大学、实践女学校等皆设有清国留学生部。
自一九○二年起，留学生便暴增，在此之前任何活动皆未将留学生放在眼里，但如今革命派与保皇派都不得不重新考虑。
《苏报》（1）
梁启超所经之处，据说寸草不留。就连孙文费尽心思才拉进兴中会的会员，也会遭他连哄带骗地劝说道：
——我们其实是革命派，只不过暂时挂着保皇会的招牌。大伙同样在家乡都有亲人嘛！为了他们的安全，还是请你加入保皇会吧！
连在夏威夷的孙文之兄孙眉也成了保皇会的会员。保皇会的机关报《新民丛报》及其前身的《清议报》，实际上也偶尔会刊载革命论调的文章。
正因如此，日本兴中会的会员人数锐减，而保皇会会员则是暴增。这不得不归功于梁启超的八面玲珑的手段。
“这是任公（梁启超）大获全胜。真希望我方阵营也有这种论说家。”
孙文说道。
所幸，这种挫败的失落感只是暂时现象。最近刚开始增多的留学生几乎全都对革命思想倾心，加入兴中会阵营者也越来越多。
一种逆转现象正在萌芽当中。
犹如逆贼候补人般的激进派学生若来到日本，势必对清朝方面造成困难，因而当局规定入学时须缴交公使馆的保证书。其中尤以陆军学生的保证书最为严格。
吴敬恒并非留学生，而是留学生的领队。他出身江苏省无锡，在一九○二年曾带领广东的留学生欲进入成城学校就读，因而与公使馆发生冲突。公使召日本的警察入公使馆内，将他拘禁并强制遣返。
恰巧此时蔡元培（后来的北京大学校长）为考察而来到日本，决定搭同一艘法籍船返国。因为若船去到天津，吴敬恒必然会遭清朝官府逮捕，为预防此一结果，蔡元培便陪他返国。两人先前原本就是在南洋公学（后来的交通大学）同执教鞭的同事。所幸船先在上海靠泊，两人便下船遁入清朝官府无权管辖的外国租界。
一九○二年，孙文在年初与年末都未滞留于日本。
一月二十八日，他先搭乘八幡丸赴香港，停留了六天又返回日本。香港政府对孙文的五年期间禁止入境限制已经期满解禁。
四月有亡国纪念会之举行，七月他偕宫崎滔天同访冈山的后乐园。宫崎将此行载于其年谱稿中，谓：
——目的是安慰因爱妾之死而悲伤的孙文。
但宫崎滔天并未提到孙文的爱妾究系何人。
十二月，受法属印度###总督杜美之邀，为参观在河内举行的博览会而赴越南。
法国似乎也开始注意到中国即将继起的下一个政权。这显然说明了清朝时日无多已经是一个举世皆知的常识。
在香港的陈少白与孙文会合共赴河内。香港的同志李纪堂致赠二千元饯别金给陈少白。
前一年，李纪堂因大富翁父亲过世，此后用钱更加自由。
兴中会的辅仁系大将谢缵泰在杨衢云遭暗杀后，意图拱出容闳担任兴中会的会长。
光凭此举便知谢缵泰不肯买孙文的帐。纵然容闳比孙文年长三十八岁，他仍不改对其支持之意。
高龄已七十三岁的容闳毕业于耶鲁大学，曾担任过曾国藩和李鸿章等洋务派大官的顾问。他人现今住在美国，谢缵泰写信给他请求代为争取美国的同情与援助。九月二十二日，容闳回信答以将尽力而为。
而李纪堂也答应资助举兵所需军费。
谢缵泰是澳洲的华侨子弟，其父谢日昌是秘密结社三合会的干部。谢日昌与太平天国天王洪秀全的堂侄（堂兄弟姊妹的儿子）洪全福相识。另有一说，谓虽年纪相差颇巨，但洪全福其实是洪秀全的三弟。
太平天国覆灭至今已四十载，洪全福因在外国船上当厨师而躲过清朝的追缉。
在停泊于香港的某艘船上，孙文正等待陈少白前来会合共赴河内。
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《苏报》（2）
就在此时，李纪堂送来饯别金二千元。曾当过日本邮船买办的他，对停泊于香港的船只之船籍等资料了如指掌。
——别让孙文知道！
李纪堂被谢缵泰再三交代过。当然，对孙文的分身陈少白也不能透露。
“明天就是耶诞夜了。”
身为基督教徒的陈少白提起这事来。他在香港创立《中国日报》，专与保皇会打笔战，他的脑中全被笔战一事所据。
“任公（梁启超）之事不必过度放在心上。不然就会越想越气呢！”
孙文用安慰的语气说道。
“对！一直钻入牛角尖去想，就看不清其他的事了。难得来到香港……啊，真是可惜啊！”
李纪堂说道。
孙文觉得李纪堂的话中似乎带有某种含意，微微歪着头沉思。但因扬帆在即，李纪堂便匆匆下了船。临别之际，李纪堂露出跟平常不一样的笑容，轻轻挥了挥手。
“阿柏笑得好像有些奇怪呢！”
陈少白说道。对比自己年轻的富豪小开李纪堂，少白一向以其本名柏称呼之。
“你也注意到了吗？今天他显得有些怪异。”
孙文说道。
船就这样驶离香港往河内而去。
在香港，谢缵泰已和太平天国的残党洪全福计划好要进行武装起义。
与遭暗杀的杨衢云不同，谢缵泰对孙文怀着对抗意识。他认为孙文已经失败过几次，若换成自己将会做得更好。因此这次他决定撇开孙文亲自上场。
在此之前，孙文为赴河内而途中暂靠香港，陈少白也将随同前往。起义之事连陈少白亦被蒙在鼓里。李纪堂前来送别之际，虽举止异于平常而让两人感到一头雾水，但未等两人细加思量，船只便离港往河内而去。
洪全福将举兵之日定为一九○三年一月二十八日，若以旧历算是前一年的十二月三十日，亦即壬寅年的除夕。这跟第一次起义日期定在九月九日（重阳）的考虑相同，因这天人潮拥挤，举兵时的人员调动比较不会引人侧目。
谢缵泰生长于悉尼，英语流利。他具有国际性的敏锐感觉，认识到先前的重阳起义失败原因之一便是未与外国做好沟通工作。
他和居留香港的外国人广泛交际，尤喜结交记者，跟《伦敦时报》特派员马礼逊（GeorgeErnestMorrison）、《孖剌西报》（HongKongDailyPress）的坎宁安（AlfredCunningham）皆有深厚情谊。而对这些记者而言，谢缵泰则是个贵重的情报来源。
谢缵泰将瞒着孙文暗中进行的起义一事透露给坎宁安和马礼逊，并商请坎宁安撰写一篇对外宣言，又请马礼逊争取《伦敦时报》的支持。两人所获的谢礼则是独家新闻：
——中国发生革命！
全军由洪全福统辖，商人出身的梁慕光顶着“南粤兴汉大将军府总司令”的头衔指挥实际作战部队。另外，德国教堂的汉文总教习李植生则被任命为参谋长。
国名定为“大明顺天国”，以“除满兴汉”为口号。在起义同时并宣布：
——天下太平后即定立年限，由人民公举总统。
谢缵泰称此为“君民共主之制”。经选举所产生的总统依旧称为“君”，还是隐含着“帝王思想”。
在起义成功的同时，将从美国迎回高龄七十三岁的容闳担任临时政府的大总统。此无异于将孙文完全排除在外。
他们在香港开设了一家“和记栈”店铺，利用李纪堂的资金购买、运送及贮藏武器。武器是向广州沙面租界的曹法洋行预付了一大笔定金而购入的。
在起义预定日的前三天，洪全福从澳门潜入广州。但这一天（一月二十五日）在香港的各据点皆遭到搜索。广州的据点在一月二十七日遭搜索，许多人被逮捕，洪全福乔装逃离了广州。
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《苏报》（3）
事前的告密导致此次起义失败，和重阳起义如出一辙。
那是奸人周某向香港警厅提出密告。周某复印了香港警察从和记栈所扣留的文件，将之送至两广总督处。
但在周某的告密通知来到之前，在广州受托购入武器的曹法洋行已将定金全数纳入口袋，装作若无其事并连忙将此事告知官府。
因正值旧历年的除夕，此一无疾而终的举兵计划便被称为壬寅义举。因是对孙文敬而远之的一场起义，首谋究竟是谁无人清楚。成功之后将从美国召回容闳做总统，据说也已取得当事人的首肯。
“壬寅洪全福广州之役”（冯自由的《中华民国开国前革命史》）一名较为常用，但亦另有“洪全福与李纪堂之义举”（萧一山的《清代通史》）、“谢缵泰广州之役”（《清季的革命团体》）等不同名称。
一来有曹法洋行的密告，二来又有周某送来的和记栈遭扣留的文件副本当证据，广州的捷字营（驻军）司令官便逮捕了十余人。其中七人被处死，另三人被判二十年徒刑。判刑确定之前，一人死于狱中，一人则以贿赂方式获释。
两广总督派杨枢赴香港要求引渡相关人员。香港总督基于不逮捕###的原则，将相关人员全都释放了。大概是坎宁安、马礼逊努力从中斡旋要当局尽早释放这些人吧。
清朝当局照例祭出悬赏当做应战手段。主犯已锁定是洪全福，故公告凡能生擒者赐给二万元及守备（相当于校官之职）官职，杀之者赐一万元及千总（相当于尉官之职）官职。
两广总督德寿是满洲人，因曾遭史坚如以炸药暗杀未遂，对革命党恨之入骨。
在广州有一替捕快跑腿的男子名叫张佐庭，认为发大财的机会来临。他发觉到捕快圈子无一人见过遭悬赏的通缉犯洪全福之真面目。
洪全福年约七十，在太平天国覆灭后上了外国船当厨师而环游世界，其真面目无人识得。在太平天国鼎盛时期，瑛王洪全福获封“三千岁”。天王洪秀全被称为“万岁”。东王杨秀清获封“九千岁”，西王萧朝贵“八千岁”，南王冯云山“七千岁”，北王韦昌辉“六千岁”。瑛王三千岁在太平天国当中算是相当高位。
然而，距天京（南京）陷落已四十载，太平天国亦烟消云散，已少有人知太平天国的盛衰历史。当年剿匪的主角曾国藩、左宗棠已过世，连淮军的创始人李鸿章亦在收拾义和团事件的善后问题后，于一九○一年结束了灿烂的一生。
熟知捕快消息的张佐庭便杀害了一名年纪与体格相似，名叫吴六的老人，将尸体装箱从香港运至广东，报告官府曰：
——此即洪全福。
总督德寿依约赏给一万元。
但假冒洪全福的死尸很快便被发现是由吴六顶替。甚至还查出死者原来是张佐庭自己的养父。
因意图越境谋杀###一事，香港政府向广东当局提出严重抗议。
此时德寿已转调漕运总督（未及赴任，在翌年死亡），新任的两广总督是岑春�