在欧洲，意大利提出的惟一容易解决的要求是索要勃伦纳山口以南的奥匈帝国的部分领土、南蒂罗尔及其南方的特伦蒂诺。基本上是意大利语区的特伦蒂诺不是问题，但蒂罗尔绝大多数是德国人。蒂罗尔人反对分割有着悠久自治传统的省份，奥地利新政府表示支持：“迄今为止，除了瑞士，蒂罗尔是自由和抵制外来主宰的中心。”意大利人声称意大利只有控制勃伦纳山口地区才会安全，“南部任何其他边界只会是代价高昂的人工切断手术，与和会应该遵循的原则相悖。”也许是为了向意大利人表明他的理智，威尔逊在和会召开前就告诉他们，他不反对变动意大利北部边界，其他调停人也默许。据豪斯说，劳合·乔治有点担心蒂罗尔，因为他曾去过那里度假，是他比较了解的少数欧洲大陆地区之一。威尔逊后来很后悔把多达250，000的讲德语的蒂罗尔人交由意大利统治。他们的确很后悔，特别是1922年，法西斯决定把他们改造成意大利人之后，一夜之间，学校、政府全部使用意大利语；孩子的名字不得“冒犯意大利人的感情”。直到20世纪70年代，意大利和欧洲发生剧变之后，蒂罗尔人才重获自治权。
威尔逊准备接受德国对蒂罗尔人的不公待遇，却拒绝意大利人提出的与南斯拉夫意见相冲突的要求。除城市以外，亚得里亚海东岸的人口基本上都是斯拉夫人：约750，000克罗地亚人、斯洛文尼亚人、塞尔维亚人和波斯尼亚人。然而，意大利人想把与奥匈帝国的国界东移50至100公里，移至今斯洛文尼亚和克罗地亚境内，向南沿达尔马提亚海岸一直到斯普利特（意大利的斯巴拉多）以占领整个伊斯的利亚半岛，包括普拉的海军基地和奥匈帝国的两个主要港口：的里雅斯特及阜姆，另外还有连接中欧的铁路、亚得里亚海东北端的几个重要岛屿以及扎达尔（意大利的扎拉）和希贝尼克（意大利的塞贝尼克）附近的达尔马提亚的大部分地区。意大利还想要阿尔巴尼亚南部的法罗拉港口。得到这些，意大利就可以主宰亚得里亚海地区，新成立的南斯拉夫只剩一小段海岸线，没有像样的港口，只有一条连接海洋和内陆的铁路。这正是意大利的意图所在。
当然，意大利在巴黎没有这么说。他们大谈战略需求而且引用历史，“为了自身发展和世界和平，达尔马提亚在罗马和威尼斯世纪时就与意大利合并。”他们举出海岸广场上修建的威尼斯风格的狮子、天主教堂和罗马式柱子以及在奥地利压迫下依然经久不衰的意大利语为例。他们说让意大利屈尊于“半野蛮”的斯拉夫人既可怕也不公。
烦扰的问题频传巴黎：放逐斯拉夫民族主义者，任意逮捕，封杀斯拉夫报纸，切断南斯拉夫铁路。某英国官员写信给鲍尔弗生气地说：“达尔马提亚人正在忍饥挨饿，但意大利人只给那些宣布效忠意大利的人发放食物。”负责联盟救济的胡佛报告说，意大利官方在的里雅斯特拦截运送食物的船只，2月22日，他们突然中断了与内陆的所有通信联系，“这不但隔离了南斯拉夫人，也切断了到奥地利和捷克斯洛伐克的主要铁路。”威尔逊同意胡佛的结论：“阻截美国对难民的食物供应不能被用作政治武器。”并且接受他的建议，即通过拒给意大利援助进行报复。这个问题破坏了美意关系，直到和会结束也没有修复。
起初，美国在英法的支持下，鼓励意大利和南斯拉夫自行解决边界问题。他们说南斯拉夫人非常愿意妥协；或许，威尔逊可以仲裁任何分歧。对此，意大利代表团惊骇不已。奥兰多对一位美国人说，“虽然南斯拉夫的提议让我窘迫不堪，但却找不到很好的理由拒绝。”在和威尔逊的一次谈话中，他哭着说，南斯拉夫人扼住了他的喉咙，但许诺一旦征求到在罗马的国王和同僚的意见就立刻答复。2月，威尔逊还在返回美国途中，意大利回复说拒绝他的仲裁，声称他们这么做完全是因为南斯拉夫人“残忍地”公开发表了这个建议。
意大利人无意向南斯拉夫人或任何人妥协，这一点在和会一开始就很明显。他们拒绝把任何与意大利边界有关的问题交给专家委员会。在最高委员会和后来的四人会议上，意大利代表除了关系到意大利利益的问题之外几乎从不发言。正如克雷孟梭在3月召开的一次会后抱怨说：“今天下午，奥兰多发表了一篇冗长的演讲，提出了意大利的要求，并暗示哪些是他认为必要且公正的边界。”然后，“我们还得忍受另一个由桑理诺所作的同样无聊的讲话。”对于国联盟约和对德和约，意大利人未发表任何意见（后来，奥兰多不令人信服地声称，这么做是因为意大利觉得他们被其他国家排斥在外）。
意大利的策略令人生厌，显而易见而且经常不当。它反对南斯拉夫索要保加利亚和匈牙利领土的要求，支持罗马尼亚索要巴纳特。它还向匈牙利政府出售武器，甚至与备受鄙视的库恩·贝拉政府签订秘密协议。愚蠢的是，由于拒绝考虑希腊在阿尔巴尼亚的领土要求，并试图紧抓小亚细亚沿岸的希腊多德卡尼斯群岛不放（自巴尔干战争之后，该群岛一直由意大利占领），桑理诺把希腊推向了南斯拉夫一边。当希腊首相要求签订协议时，桑理诺固执地拒绝接见维尼泽洛斯。委员会上，意大利人总是反对南斯拉夫而且顽固地不予合作。紧逼之下，他们通常只说政府没有给他们指示。一位意大利外交官说：“12月我们在伦敦时，你们拒绝单独与我们谈判，在巴黎，你们依然如此，所以我们不对这些问题发表任何看法。”对此，英国外交部的艾尔·克罗表示抗议。
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意大利退出（6）
4月，终于要表决意大利的要求了，但此时，其他国家都明显地不大同情意大利了。人们经常引用俾斯麦的名言：意大利的胃口总比牙齿大。鲍尔弗写道：“必须平息意大利人，惟一的问题是如何用最小的代价平息他们。”意大利代表更绝望，奥兰多确信，至少他这么说，如果得不到达尔马提亚，他就会被秘密组织杀害。民族主义媒体狂热地要求控制亚得里亚海地区，政治也从会议室移到了大街上。正在迅速壮大的激进派社会主义政党派出小分队，右翼民族主义者也不甘示弱。当反对意大利要求的杰出的莱奥尼达·比索拉蒂试图在举行于米兰的斯卡拉的一次国联###上发言时，狂热的民族主义者包括墨索里尼就在听众之列。一位意大利记者报道了后来变得十分熟悉的一幕：
然后，在特定时刻，似乎无形的指挥棒给了指示，地狱交响乐开始了。吱吱声、尖叫声、口哨声、牢骚声（很接近人声）和一切能想到的、假冒的野兽的嚎叫声构成了声浪的主体；但一个人，不，是一声爱国的呼喊不时变得清晰可辨并主宰了乱作一团的各种声音。他们在说：“克罗地亚，不！克罗地亚，不！”意思是说他们不想和克罗地亚人和南斯拉夫人成为朋友；他们还说比索拉蒂是克罗地亚人。
阜姆既代表了意大利民族主义者的计划也反映了威尔逊反对这个计划的决心。这个地方看似不太可能在和会引起如此危机，不怎么美丽也不显眼，战前曾是匈牙利通往亚得里亚海的繁忙的小港口。和典型的中欧人口构成一样，这里人口构成混杂，有少量匈牙利人、富足的意大利中产阶级和主要由克罗地亚人组成的工人阶级。在阜姆，意大利人略微占多数，但如果算上附近的苏莎科沙岛，克罗地亚人就占多数了。战前，当地意大利人也许会感伤地谈起意大利，抱怨匈牙利当局，但直到1918年与祖国统一才成为可能。自称为“阜姆青年”的青年团伙突然出现在小餐馆，要求乐队每隔15分钟演奏一次意大利国歌并强迫所有顾客起立。
和接下来两年在阜姆发生的许多事一样，战争结束那段时期的事件成为意大利的传奇。据说，命名为亚尔古英雄（希腊神话，随同贾森乘亚尔古舟去海外寻找金羊毛的英雄——译注）的英勇的志愿者冲破奥地利的枪林弹雨，乘快船前往威尼斯拯救阜姆。美国大使所说的事实——五个来自阜姆的青年乘坐抢来的拖船横渡，被意大利海军误打——却被忽略不提。在停战协议的授权下，占领阜姆的意大利军队坚信阜姆应该留在意大利。一位上将说，外交谈判毫不相干，“这些谈论只是外交官和政客之间的辩论……阜姆属于意大利，将来依然如此……任何干涉都不能破坏意大利的权利。”
意大利突然想要阜姆是有实际原因的。巴黎的一位意大利代表坦率地解释说：“除非我们控制阜姆并把它的贸易转向的里雅斯特，否则很难维持的里雅斯特的商业。”作为一个标志——“亚得里亚海的明珠”——阜姆对意大利民族主义者非常重要。豪斯在日记中写道：“我搞不懂他们为什么一心想要这个只有5万人口的小城，其中意大利人刚过半数。”1919年4月，阜姆问题引起巨大骚动，奥兰多焦虑地对豪斯说，如果战争一结束就解决意大利的要求，就不会有这么多麻烦了，“意大利人绝不会把阜姆强塞进协约条款。”
公众意见经常紧抓微不足道的目标。1919年，意大利又多了一个麻烦，一个非同寻常的人物——将阜姆作为自己事业的加布里埃尔·邓南遮。他矮小、秃顶、丑陋但同时非常迷人，他的演讲总能使人信服。他会问：“你们会牺牲自己的生命吗？”人群大声呼喊，“会！”——正是他想要的回答。他是墨索里尼的先行者；用和他看法一致的尼采的话说，他是个超人。邓南遮还是伟大的诗人、剧作家和电影制片人。他的勇猛，他对普通政客的鄙视以及他虔诚的民族主义情怀吸引了他的同胞。他对常规的蔑视、戏剧感以及激情似火的爱情故事使他成为闻名欧洲的浪漫英雄。16岁时，当他要卖第一部诗集时，他散布谣言声称自己死了，他很了解宣传的作用。他的生命就是一部传奇：当他光着身子夜泳归来时，他的情人，演员埃莉诺·杜斯穿着紫色睡衣正在岸边等他；他开会的书房里堆满漂亮且富有异国情调的小玩意。
意大利参战时，52岁的邓南遮加入骑兵团。虽然年事已高，但他却到处作战，在前线，在潜艇上，在空中（他也随便不辞而别）。在战斗中，他失去了一只眼睛，却赢得了英勇奖章。他最有名的轶事发生在1918年8月，他驾驶飞机盘旋在维也纳上空，满天抛撒传单，呼吁奥地利投降。于是在一场个人英雄不多的战争中，他脱颖而出。正好，意大利需要英雄。
邓南遮满怀激情地为意大利的要求奋斗。“残缺的胜利”这一词组就是他杜撰的。1919年1月，他在墨索里尼的报纸上发表了煽动性很强的《致达尔马提亚人书》。这封信严厉惩责了协约国、“威尔逊医生提供的让人虚弱的泻剂”，以及“阿尔卑斯山北面的克雷孟梭医生的手术”，并且吹嘘意大利在战争中的英勇表现。“我们将会得到怎样的和平？基督徒的和平？高卢人的和平？英国人的和平？星光灿烂的美国的和平？不！够了！胜利的意大利——所有国家中最成功的——超越了自己也超越了敌人——将在阿尔卑斯山和意大利海域享有惟一适合它的罗马帝国统治时期的和平。”
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意大利退出（7）
当阜姆和意大利其他要求呼声渐涨时，和会正一心忙于其他问题。2月14日到3月14日，威尔逊在美国；在他缺席期间，有争议的国界以及对奥地利和匈牙利的和约都没有进展。奥兰多也回家了，并在国会发表了一篇温和的演讲，给人留下巴黎一切顺利的印象（当他提到阜姆时，听众站起来高呼“阜姆万岁！”）。直到4月，对德和约依然紧张，调停人开始处理意大利和南斯拉夫的国界问题。
在4月3日召开的四人会议上，劳合·乔治让意大利人说明其在亚得里亚海的立场。奥兰多重复了以前的论调，他反对使阜姆成为国联管辖下的独立国家。当大会决定下午听取南斯拉夫的意见时，他生硬地说他不会参加，因为他不想和敌国打交道。接下来的几周，意大利与其盟国私下举行了一系列会晤，但除了伤害感情，别无他获。有传言说奥兰多考虑退出和会。4月13日，四人会议试图决定何时邀请德国代表团来巴黎，奥兰多却要求首先解决意大利问题。“意大利人民的情绪非常容易激动，我正在尽量使他们镇定，但这种失望的后果将非常严重。如果意大利问题没有进展，政府很可能倒台。”听众很同情他，但无动于衷。正如劳合·乔治所说：“我坚信立即召德国代表团对大家都有利，这样我们就可以与惟一还存活的敌国谈判了。”威尔逊提议推迟几天再邀请德国代表并被采纳。同时，他开始与意大利人讨论。奥兰多勉强同意。他对豪斯说，他憎恨克雷孟梭的背叛，尤其是劳合·乔治——“狡猾的变戏法的人”，一点也不绅士。
劳合·乔治和克雷孟梭同样恼怒。克雷孟梭说：“我告诉奥兰多，他以为我是波兰神圣的斯坦尼斯拉斯国王，被狗咬了，不但原谅了它还给它一块奶酪。但我叫乔治，不叫斯坦尼斯拉斯。我不会给逃离卡波雷托的人以奶酪。我将遵守我们的条约，另外我非常鄙视意大利。”私下里，克雷孟梭要求意大利人放弃原主张，而意大利人再次强调必须遵守《伦敦条约》。
毫不惊奇的是，威尔逊没有让步。前往欧洲的路上，专家提醒他要说的话——“告诉我什么是对的，我去争取”。他反复向亲信保证，他不会让意大利人得到阜姆。当贝克对威尔逊说，如果意大利因阜姆而选择退出和会，那么美国就没有义务继续提供经济援助了。威尔逊回答说：“这正是你应该说的。”
据意大利人说，4月4日，威尔逊和奥兰多的会谈就像“狂风暴雨”。威尔逊对豪斯说这是他一生中最糟糕的经历之一，和当初在普林斯顿开除一名学生后，不得不听他母亲向他诉说这个孩子将接受一个手术并很可能死去时的感受不相上下�