件：“毛利氏须割让伯 耆、备中、备后、美作、出云五国。清水宗治不知天高地厚，胆敢阻挡织田大军，须切腹以谢天下。”惠琼据理力争，双方讨价还价，谈判一度陷入僵局。
却说五月十五，德川家康与武田氏降将穴山梅雪到安土城晋见，信长命明智光秀准备礼乐，热烈迎接老友。廿一日，家康等人离开安土城，游览京都、大坂和商贸重镇堺港。在接到秀吉的急报后，信长决定亲自对付西国霸主毛利氏。廿五日，信长命明智光秀返回领地，组织兵马，迅速增援高松战场。他又命蒲生贤秀、津田信益镇守安土城，自己带数十名护从前往京都，准备亲率大军西进，与毛利氏决战。
五月廿九午后，信长抵达京都，入宿本能寺。早一日到达京都的嫡子织田信忠宿于附近的妙觉寺，准备随父出征。六月初一，信长在本能寺与众公卿举行茶会。次日未明时分，信长被本能寺外的枪声惊醒，打探消息的侍从森兰丸回报：寺外乃是明智光秀的部队。光秀早就应该增援秀吉去了，怎会出现在京都？信长不禁暗自叫苦。
原来，早在廿六日，光秀回到领地，便聚集大军，摆出西征的架势。六月初一，光秀密召女婿明智秀满、心腹斋藤利三等人，商议叛变之事。众心腹见主公决意反水，纷纷发誓跟随。光秀召集其他将领，宣布信长的“命令”：全军开赴京都，接受信长检阅，再开赴高松战场。军队连夜拔营，六月初二凌晨，渡过桂川，光秀谓全军道：“信长生性残暴，多行不义，不配拥有天下。自今日起，寡人当为天下之主，凡跟随者，无论贵贱，皆有厚赏。敌在本能寺，随寡人讨杀信长。”叛军一万三千余人迅速杀入京都，重兵包围了本能寺。
明智氏家纹 — 桔梗
信长仅有护从一百六十余众，森可成的三个儿子森兰丸、森坊丸和森力丸先后战死。信长面对如潮的叛军，面无惧色，挺长枪左右突杀，但毕竟势力悬殊，他受伤后退入大殿。信长自知难以身免，于寺内纵起一把大火，切腹自尽，时年四十九岁。可惜一代枭雄，未能实现统一霸业，就此结束了波澜壮阔的一生。
本能寺
得知信长自尽后，叛军立刻杀向妙觉寺，企图围杀织田信忠。京都所司代（京都所司代：管理京都治安的高级官员）村井贞胜 见本能寺被围，急向信忠报讯，劝其逃回安土城。信忠不听，反而带领护从一千五百余人，移至隔壁的二条御所，错失了逃走的机会。不久，叛军重重包围了二条御所，叛军火枪队爬上房顶，向御所*击。实力相差过于明显，村井贞胜及其两个儿子村井贞成、村井清次战死，在桶狭间讨杀今川义元的毛利新助阵亡，信忠的异母弟织田胜长、叔父津田长利一家也同时遇害，护从多人中弹身亡。信忠见大势已去，切腹自尽，时年二十六岁。
在信长掌权期间，他撤除国境上不必要的关卡，通过检地确立对领土的支配，让农民与士兵分离以设立常备军。设立“乐市”鼓励商业，鼓励自由贸易，发展与南蛮人的对外贸易，奖励技术革新。他还推行新的大名制度，使地方制度更加完善。信长喜欢穿黑色衣裤，手持折扇，在天主教教士给教皇的报告中评价信长是“黑衣包裹着的一团赤红烈火”。
对于光秀起兵反叛、逼死信长的原因，历史上有多种说法，总体来说，有这么几点：光秀对信长放逐将军、轻蔑天皇、无故流放忠心家臣的做法非常不满；信长间接害死了光秀的母亲；光秀奉命接待造访安土城的家康一行人，但被人诬陷说招待宴的盘子里竟有死鱼，信长不问青红皂白，当着众人的面打了光秀几个耳光，并大加侮辱，又剥夺了光秀的领地和俸禄，令他难堪之至。历史作家 桐野作人 更提出了一个观点：光秀*信长的动机是阻止信长篡夺皇位的野心，他与朝廷里的“反信长神圣同盟”订立过密约，桐野作人认为光秀才是真正的勤王之士。当然，也有人说，光秀自己想当霸主。
明智光秀画像
六月初二清晨，在堺港游览的家康一行人最早得知本能寺之变。家康大惊，急召同行的穴山梅雪，道：“信长遇刺，其家臣敌友不明，京都乃是非之地。吾等只身在外，恐遇不测，不若即刻返还。”梅雪道：“公言甚善。”家康一行人当天便离开堺港。谁知，他们逃至木津川时，遭到当地土民袭击，梅雪战死，家康仓皇逃回三河。
初四日，柴田胜家正奋力攻打越后国上杉氏的鱼津城，他惊闻巨变，急令撤军。上杉军见胜家率军匆匆撤离，于后紧追不舍，胜家且战且退，错过了进京平乱的时机。
欲出兵四国岛的织田信孝、丹羽长秀闻听本能寺巨变，只得暂且退兵，进京平乱。途中，信孝谓长秀道：“津田信澄乃光秀女婿，又是前逆织田信行之子。如今家父遇刺，其必趁势呼应光秀，以报其父之仇，不若早除之，以绝后患。”长秀甚以为然。于是，他们趁同在四国岛远征军中的津田信澄不备，将其刺杀，并传首堺港。
光秀为对抗织田氏各路讨逆军，遣使四处联络，以壮大自己的势力。他派使者来到细川藤孝府邸，请藤孝支持自己。藤孝之子细川忠兴娶了光秀三女，实是光秀亲家，但他得知光秀刺杀信长后，切齿不已，并落发出家，取法名幽斋，以悼念信长之死，忠兴更是将老婆囚禁起来。光秀莫逆好友筒井顺庆也不齿其轼主之举，拒绝联盟。未得两家支持，光秀立时陷入孤立的困境。
中国地区，秀吉大营，初三日黄昏，亲兵押一人进帐报于秀吉，此人乃是光秀联络毛利氏的使者，从其身上搜出了光秀书信。闻知本能寺信长遇刺，秀吉大惊，连忙将使者斩首灭口，急召军师黑田孝高商议：“光秀谋逆，主公遇刺，吾军正与毛利议和，此时退兵，必遭追讨，如之奈何？”孝高道：“本能寺之变切不可声张，然议和之事须尽快谈妥，及时回京平叛。”秀吉从其言，遂传安国寺惠琼道：“两家交涉，时日已久。贵方若有困处，可暂缓割让领地，然顽敌清水宗治须切腹谢罪，吾军即刻退出备中，公意下如何？倘若信长公率军赶至，到时玉石俱焚，此责全由贵方承担。”惠琼回去通报，毛利辉元见秀吉降低条件，便连忙答应了。翌日午前十时，清水宗治及数名随从驾一叶扁舟出城，切腹自尽。初五日，秀吉命军队退去河水，解高松城水患。初六日清晨，秀吉命缓缓退兵，至夜晚，全军急速向京都进发。
秀吉退兵后，毛利氏才知本能寺之变。吉川元春怒道：“可恶秀吉，于退兵前仍逼死宗治，如此愚弄吾等，是可忍孰不可忍。吾率兵追杀此贼，以解心头之恨。”小早川隆景连忙阻止：“秀吉诡计多端，此次撤兵，必有精锐殿后，若贸然追击，恐遭埋伏。如今已与秀吉议和，倘若反悔，反遭天下人耻笑。以秀吉之能，日后必成大器，若遭其怨恨，非毛利之福也。”商议良久，辉元决意听从隆景之言，按兵不动。
初七日夜，秀吉率军入驻姬路城，将城内金钱军粮尽数分予手下将士，并道：“逆贼光秀刺杀主公，吾等既受主公厚待，理应为主报仇，誓杀逆贼！”闻得此言，全军士气大振。修整一日后，初九日清晨，秀吉留浅野长政、小出秀政驻守姬路城，随后兵发京都。途中，秀吉遇伊丹城城主池田恒兴、茨木城城主高山重友、高槻城城主中川清秀等织田氏家臣的人马。之后，秀吉又与屯兵堺港的织田信孝所率的四国征伐军会师，兵力共计三万六千人，齐集秀吉麾下。夜半时分，织田军通过摄津的兵库，十一日午前，抵达尼崎。
就在本能寺巨变的当天，光秀叛军攻陷了京都周边的坂本城、濑田城。初五日，防守薄弱的安土城、佐和山城、长滨城均被叛军攻陷，光秀成功压制了京都和近江地方，同时他又受封“征夷大将军”。为防备柴田胜家，光秀留明智秀满驻守安土城。初九日，光秀出兵下鸟羽，翌日出阵河内。得知秀吉大军正向京都赶来，光秀大惊，他一直把悍将柴田胜家当作主要对手，没想到小猴子羽柴秀吉会行动如此迅速，兵力如此强大。惊愕之余，光秀匆忙撤军，并于当日率主力一万八千二百人抵达洞峠，应击秀吉。
十二日，秀吉于摄津的富田城召开军议：“此次合战，与贼决于山崎，吾军兵分三路：左翼，羽柴秀长、黑田孝高，于天王山麓迂回，击贼西侧；右翼，池田恒兴、加藤光泰、木村隼人、中村一氏，沿淀川进军；中央主力，以高山重友为先阵，中川清秀、堀秀政殿后，沿西国街道前行；吾与总大将织田信孝及丹羽长秀压后，接应各路人马。此一役，定斩杀逆贼，为主公报仇雪恨。”
次日上午，叛军渡桂川，进驻胜龙寺城。午后四时，织田军抢先赶到山崎，并占领战略要地天王山。羽柴秀长所部与 並河扫部 所率叛军在天王山、淀川之间的狭路相遇。高山重友所部受叛军斋藤利三所部猛攻，陷入困境，幸得中川清秀所部、池田恒兴所部从左右两翼夹击，才逼退叛军。此时，羽柴秀长所部也击破了 並河扫部 所部。叛军后备队从左、右两翼夹击织田军，双方处于一进一退的攻防状态。
随着织田军后备队地不断加入，两军兵力发生变化。叛军虽英勇善战，但兵力仅对方一半，平地作战极为不利。于是，光秀下令攻占天王山，居高对抗织田军。秀吉也觉察出了叛军的意图，随传令黑田孝高、羽柴秀长重兵防守天王山。叛军强攻数次，均未能如愿。午后七时，光秀见势不妙，引败兵七百余人逃往胜龙寺城。见主将败走，叛军也随之四散。
织田军乘胜追击，包围胜龙寺。胜龙寺很快陷落，光秀及侍从三十余骑杀出重围，逃向坂本城。途经京都的山科小栗栖时，遭到当地土民袭击，落荒之将明智光秀及侍从奋力砍杀，不料光秀被竹枪刺中腹部，流血不止。光秀翻身落马，痛苦不已。时值乱世，农民穷困不堪，生活难以为继，因此时常结伙袭击落荒武士，谋些财物，此前逃出堺港的德川家康也遭到过类似的袭击。侍从杀退农民，连忙扶起光秀。眼见织田军就要追到，光秀长叹道：“气数已尽矣！”遂令 沟尾庄兵卫 为介错，切腹自尽，时年五十五岁，家臣 进士作左卫门、比田带刀 殉死。当地农民发现了三具尸体，其中一具无头尸首身着印有桔梗纹的华丽铠甲。不久。农民在附近土里发现了光秀的首级。六月十五，秀吉验过光秀首级，确认叛臣已死，方才收兵。山崎合战，两方损失惨重，织田军战死者多达三千三百名，叛军也战死三千，秀吉惨赢此战。自本能寺之变，至败死，光秀掌权不过十一天，后世称其掌了“十一日天下”。秀吉的这次迅速回兵也成为美谈，史称“中国大返攻”。
秀吉于姬路城举行庆功宴，论功行赏。龟井兹矩本为尼子氏家臣，后出仕秀吉，因功受赏因幡国半壁领地。后来，兹矩向秀吉请求待平定天下后，自愿跨海远征琉球，秀吉大喜，赐团扇一把，上书“龟井琉球守殿”，秀吉还奏请朝廷，赏兹矩正六位下、琉球守一职。
第三十七回 会清洲秀吉夺权 战贱岳柴田败兵
听闻明智光秀之败，明智秀满所部一千人放弃安土城，撤往光秀居城坂本城。当日深夜，织田军马不停蹄，分兵攻打叛军余部。堀秀政率兵两千攻打坂本城，途遇秀满所部，混战后秀满败入坂本城，被堀秀政团团包围。秀满自知大限已至，便将城内细软尽数送出城外，并将全家老少尽皆杀死，自己则进入天守阁，焚烧自尽，明智一族灭亡。
此时，织田信长之死已传到甲斐、信浓两国，许多忠于武田氏的豪族趁机起兵。织田氏在甲斐的守将河*秀隆死于乱军，信浓守将森长可败逃美浓，甲、信两国顿时陷入一片混乱之中。已狼狈逃回三河的德川家康见甲、信混乱，马上率军*叛乱，趁机控制两国，瞬间成为关东第一大名。
北条氏也得知信长死讯，认为时机已到，便与织田氏撕毁和约，起大军六万杀向驻守上野的泷川一益。一益驻守上野还不到三个月，兵不过两万。六月十六，双方于金洼对战，北条军退却，泷川军趁势追入武藏。十八日，双方再战于神流川，北条军又退，泷川军随即又追。泷川军越拉越长，正中诱敌深入之计，此时北条军忽然反攻，在优势兵力打击下，泷川军迅速崩溃，被讨杀四千有余。一益被迫放弃上野，狼狈逃往伊势。北条军趁势夺得上野及部分信浓，与上杉、德川两家鼎立关东。
廿七日，织田氏重臣齐会清洲城，讨论继承者人选。一益从伊势风尘仆仆而来，赶至清洲城下。柴田胜家等人得报，皆道：“前日临阵怯敌，丢失上野，而今竟恬不知耻，前来与会，不可使其入城。”一益随即被拒之城外。一益大怒道：“这班老贼，虚选继任者，实则瓜分领地，居心叵测，其心可诛！”虽是嘴上痛快，一益也是无奈，败兴返回伊势。
自信长嫡子织田信忠死于本能寺巨变后，织田家有资格的继任者共有五人：次子信雄，三子信孝，四子秀胜，五子胜长。秀胜、胜长尚年幼，且秀胜自幼过继于秀吉，因此二人皆与家督之位无缘。
自信长战败伊势的北畠氏后，作为和约条件，信雄被过继给北畠氏当主北畠具房作养子，以篡夺北畠氏家督之位。信雄性格暴戾，远胜其父，在除掉北畠具教、北畠具房父子后，率兵攻入伊贺，被伊贺忍者首领 百地三太夫 打败。两年后，信长出兵平定伊贺，信雄为报前耻，竟屠杀伊贺百姓一万余人。
自信长兼并北伊势豪族神户氏后，信孝被过继给神户氏作养子。此后，信长幽禁神户具盛，由信孝接任神户氏家督之位。*明智光秀时，信孝与秀吉因主帅之位互生芥蒂，因此不睦。
会上，胜家提议道：“主公三子信孝，有胆有识，屡立战功：出征平定伊势一向一揆，*叛臣荒木村重，近日更升