渡江后，对明朝境内兀良哈部落展开进攻。在付出六百余众的轻微代价后，清正攻下兀良哈的城寨，其酋长夺路而逃，城中数万女真人遭到与朝鲜人同样的命运——屠杀殆尽。次日未明时分，清正还未从兴奋中回过神来，城寨就被蜂拥而至的女真骑士包围，他们各个红着眼，呼喊着要报仇雪恨。清正立刻组织人马准备抵抗，可朝鲜降兵却一个不见，他们早就连滚带爬得逃到大江南岸去了。清正气得痛骂鲜兵无能，独自率领八千倭兵负隅顽抗。女真人虽弓马娴熟，但倭兵火器之猛非他们所能料到的，几次攻击下来损失惨重，弃尸数千后纷纷败退。清正也因此战明白，女真人并非朝鲜人可比，蛮族不怕死的精神也令这些杀人魔王望而却步。为避免再次被女真纠缠，清正率军撤回豆满江南岸，寻机再进。
就在海汀仓之战打响的同一天，即七月十六，平壤之战也同时打响了。却说明廷自派出辽东参将戴朝弁、游击史儒等一千人驻守义州保护朝鲜王室外，又于七月初派辽东副总兵祖承训帅骑五千渡鸭绿江，与义州明军合兵一处。宣祖李昖见救兵前来，哭道：“今日将军帅天兵营救，复国之日不远矣”，承训道：“殿下且放宽心，末将只需率一彪人马，便可踏平平壤，教这般矮腿侏儒有来无回。届时还请殿下移驾陪都，重振国威”，李昖再三拜谢，泣不成声。承训心想：“小股倭寇有何惧哉？待吾杀入平壤，取此头功！”。
小西行长自占领平壤后，由于粮草、军需接济不上，只写了几封书信恐吓李朝君臣。承训率三千骑兵杀向平壤，余部则继续驻守义州，保护李昖一家。夜里，暴雨倾盆，明军于泥泞坑洼中艰难而进。七月十六晨时，明军终于来到平壤北门外。此时乌云还未消散，视野不够开阔。承训于朦胧间见到城上并无几人把守，城门大开，原来倭兵被昨夜暴雨所扰，四处避雨去了，承训立即下令攻击北门。倭兵因天色黯淡，未发现敌军动向，也因防守松懈，未及关闭城门，就被三千铁骑冲进城去。于城内休息的倭兵还不明白发生何事，就被一刀砍落头颅，这群侏儒被人高马大的明军杀得屁滚尿流。北门守将松浦镇信且战且退，不料一箭正中腿部，被部下救起后仓惶后撤，家臣松浦源次郎、甲斐守日高喜被乱军砍死。
行长见到敌军来势汹汹，虽然他们衣衫不整，浑身满是泥水，但仍可辨出此军乃大明之兵。行长发现明军只有区区数千，一面下令部队莫要慌张，一面组织人马于城内埋伏。见倭兵受偷袭而四散逃窜，承训率军于后紧追不舍，心想此一战定可收服平壤，大功可成矣。明军于城内四处追杀败兵，正在兴起之时，民房之上突然出现无数火枪手，枪声响处，明军纷纷倒下。明兵吓得赶紧后撤，倭军败兵返身杀回，分散于各条街道的明军人仰马翻，血流成河。明军残部纷纷撤向北门，倭兵于后紧追不放。于城内弃尸无数后，明军逃出平壤，怎奈道路泥泞，行动不便，逃跑途中又被倭兵斩杀大片，三千铁骑仅剩承训等几人逃出，戴朝弁、史儒、张国忠、马世龙皆殁于阵中。
承训拼命逃回义州，李昖见其狼狈之状，便知情况不妙。承训安慰道：“殿下且莫忧虑，胜败乃兵家常事，今日误中倭奴诡计才有此败。不消几日，自有几万天兵前来增援”，听到此处，李昖才安下心来。承训回官邸后，急忙修书送至北京。八月，战报传至北京，承训声称朝鲜人不愿合作，动则掣肘，增援不利，致使平壤之战先胜后败。同时，兵科给事中许弘纲奏报：“据报，副总兵祖承训征倭兵马攻入平壤城，犹总史儒、张国忠、马世龙等俱伤，官兵多损。夫承训何人，不遵相机进兵之谕，而贪功取敌至此，反令至辽丧气，倭势鸱张。宜亟正失机之罪，仍令督抚申饬诸将，勿以小败而阻，亦不必以深入为功”。明廷这才知道承训实乃一派胡言，念其于宁夏平乱中卓有战功，才免他重罪。不几日，兵部覆议：“如科臣言，命革承训任，行巡抚御史提问”（《明实录。神宗实录》卷251），承训这才暂时保住了乌纱帽。
明廷又听闻一股倭军竟杀入大明境内，屠城掠民，惊愕不已。这时，万历皇帝才意识到此次绝非平日里的倭寇，而是倭人大举入侵。九月廿九，万历皇帝致国书予李昖，称朝廷钦差大臣已前往辽东，不日将有十万大军前去平倭；又诏令琉球国王出兵助战。 。。
第五十四回 沈惟敬贪财使倭营 李舜臣进兵战釜山
且说明朝此时已是危机四伏，明万历十八年（1590），蒙古第三代“顺义王”奢力克进犯西宁，连拔数城，临洮、河州、渭源、洮州相继陷落，数员大将战死，明廷不得已赔款求和，史称“洮河之变”。未等明朝喘息过来，宁夏又发生叛乱。就在倭军进攻釜山前不久，即明万历二十年（1592）二月，宁夏都指挥使啺菀蛴氲钡匮哺Х⑸矗黄缕鸨酵颍倨煸旆矗骶氩患胺溃园苷獭拜乃蒙古人，明廷怕其与蒙古串通，再次引起蒙古入侵之事，倘如边关有失，敌人便可长驱直入，社稷危矣。于是，明廷立刻调集大军前去*。北部重镇发生叛乱，播州又反了个杨应龙，万历皇帝恨不得生出三头六臂。
如此局面，明朝哪来十万大军入朝抗倭，这只是万历皇帝用的缓兵之计而已。和谈！只有先与倭贼和谈，拖延时间，待到平定宁夏之乱才能抽出身来对付这群侏儒。明廷决定派一人前去议和，可明朝长久以来自认天朝大国，对番邦小国不屑一顾，更别说地处海岛的倭奴了，满朝上下竟超不出一人了解小倭。于是，万历皇帝悬赏白银两万招贤纳士，兵部尚书石星推举浙江嘉兴商人沈惟敬出使议和，此人相貌丑陋，但经常与倭人贸易，粗通倭语，且了解当地风情，一时间成为和谈的最佳人选。皇帝封其为游击，出使朝鲜。
八月中旬，惟敬于义州见到宣祖李昖，转达皇帝之意。李昖一听，顿时泻了气，不见十万大军，却只来了个丑鬼，在这空手套白狼。李昖暗自揣测，倘若两国以出卖朝鲜为条件和谈，自己也只得哑巴吃黄连。惟敬自持天朝钦差，对朝鲜君臣不屑一顾，当被问及天兵何在时，便痛斥他们贸然出兵，遭致惨败，天朝议和，自有道理，今后之事不许多问。朝鲜君臣面面相觑，心里七上八下。
明朝议和为了“先安内，后攘夷”，而驻守平壤的小西行长也巴不得和谈。自击溃祖承训后，平壤城屡遭义兵袭扰。由于全罗道水军的频频获胜，物资、给养、兵源无法从海上送来，城中粮草已不多，虽然可以靠抢掠勉强对付，但终非长久之计。倘若大兵来袭，平壤定然不保。八月初六，行长抽出身来，到汉城参加军议，总大将宇喜多秀家作主持，黑田长政、小早川隆景等也同时参加。他们各个抱怨兵力、物资接济不上，无法扩大战果。秀家不得已决定收缩阵线，重点守备釜山至平壤一线的军事重镇，同时命隆景放弃锦山，退守陪都开城，确保第一、第二军团后路畅通。
正在行长为今后的战争态势如何发展揣测不定之时，救星到了，惟敬独人单骑于八月廿八在平壤与行长会面。如能缓和局势，待消灭李舜臣、兵源充足后，再出手决一雌雄，夫复何求？行长打着如意算盘，款待惟敬。二人皆是商人出身，本质上有一种共鸣，而且都有借议和拖延时间的意思，于是一拍即合，真是相见恨晚。二人各怀鬼胎，于酒席间畅所欲言，不时发出欢快的笑声，这笑声掩盖了几个月来的无情杀戮，让人很难想象不久前还在城内发生过流血事件。
二人不愧为商人出身，谈判桌上讨价还价，游刃有余。行长还召来宗义智手下外交僧景辙玄苏帮腔，商人、和尚在一起商议国家大事，可谓“怪事年年有，今年特别多”。惟敬也是要钱不要命的主，单枪匹马的“在鬼子面前耍花腔”，对局势亦是煞有介事。玄苏声称丰臣秀吉只想与明朝巩固邦交关系、相互贸易，别无他图，只因朝鲜作梗，阻断商路，这才逼得太阁殿下起兵惩戒。行长提出明朝要答应与日本皇室通婚、相互贸易，更无耻得要求将朝鲜大同江以南地方割让给日本。惟敬明知倭贼入侵，绝非只为贸易，但为了两万两白银，不顾一路上所见倭军暴行，与行长、玄苏达成协议：双方停战五十日，由惟敬回京转达倭人通好之意及和议条款，再讲皇帝旨意转达倭人。
闻听议和条件，朝鲜君臣大失所望，万万没想到宗主国会出卖附庸以求和平。如此一来，朝鲜将丧失三分之二的国土。李昖痛哭流涕，自觉对不起列祖列宗；但不得不遵循协定，下诏停止抵抗。行长、玄苏则暗自高兴，秋收时节正可派兵四处割麦，以充粮仓。朝鲜百姓可遭了殃，兵荒马乱中好不容易种了点粮食，就这么眼睁睁被强盗公然掠走。朝鲜有志官兵气愤不过，纷纷要求攻打倭贼，但李朝软弱无能，将此风压制下去。
这边外交搞得热火朝天，那边亦打得如火如荼。在明朝还在和敌人谈判之时，敌占区内义兵四处出动，搞得倭军处处受敌。早在七月中旬，位于庆尚道尚州以南的善山就遭到义兵围攻，善山位于通往金山、大邱的军事要道上，乃兵家必征之地。守将宫部长房乃秀吉手下著名大将、和尚宫部继润之子，可是在笼城几日后，长房便弃城而逃，一千四百余名倭兵亦被杀散。宇喜多秀家闻听此事，大为震惊，急令细川忠兴为大将，长谷川秀一、木村重兹为副将，率兵一万二，南下善山。区区义兵怎能挡住一万大军，况且忠兴十五从军，如今虽刚满三十，却深通战法。八月初七，善山再次被倭军占领，秀家这才长松一口气。八月二十，义兵又围攻尚州城。守将稻叶贞通奋力抵抗，义兵始终不能登城，倭贼援军赶到后，深通游击战的义兵则迅速撤退。庆尚道朝鲜百姓也自发组织，袭击沿海各港口， 更于8月初攻陷泗川，守将龟井兹矩仓皇逃至昌原。
鲜军官兵亦不甘人后，欲改写往日萎缩之像，频频出击。教官权应铢于七月间率乡勇攻陷庆尚道中部的永川，虎视要冲——庆州。八月廿一，庆尚道左兵使朴晋由永川出发，一万大军杀到庆州城下。鲜军也学倭军焚烧城下町的战法，烧毁了庆州周围的民房。守军乃福岛正则所部人马，他们见到鲜军虽进攻猛烈，但后翼疏于防范，随即潜出北门，绕至鲜军后方。鲜军突遭背后袭击，措不及防，溃散而逃。朴晋杀出重围，于城北三十里处的安康城暂且安身，聚拢残部，伺机再战。
九月初七，朴晋率军再次攻打庆州城。鲜军于城下陈兵以待，城上倭兵探头探脑，不知鲜军为何布阵良久还不进攻。入夜，朴晋遣人潜伏城下，发射一铁球，飞落城中，坠于客舍中庭。倭兵不知其制，争先集而观之，齐推倒辗转注视。突然，其中爆药发作，其音惊天震地，内藏铁片如星碎散，当之者立死三十余人。未当者，颠倒而起，无不恐惧，不识其物以为神。这时，更多的铁球落入城中，轰隆隆响声此起彼伏，倭兵大骇，四散逃窜。天上不时掉下手臂、短腿等人体器官，缺胳膊断腿的倭兵在地上哭爹喊妈，屁滚尿流。鲜军趁势攻城，倭兵早已魂飞魄散，哪有心情守城，身体健全的纷纷逃出城外，退守西生浦，身体残废的则只有束手待毙。此物名唤“飞击震天雷”，古无其制，由朝鲜军器寺火炮匠李长孙首创。震天雷以炮型装置“大碗口”发射，可飞五六百步，坠地良久，火自内发，倭贼最畏此物（记于《惩毖录》）。光复庆州，不但缴获万余石军粮，而且可虎视蔚山、釜山等重镇。
九月初十，赵仁弘率义兵再次攻打尚州，而此时义兵军队已迅速膨胀到一万五千人。怎奈毛利辉元率援军赶来，义兵只得暂且撤退。同日，“红袍将军”郭再佑攻陷玄风城。翌日，倭军败退守昌宁。再佑乘胜追击，倭军抵挡不住，只得放弃昌宁，退守尚州。恰在九月十一这一天，金沔所领义兵光复茂溪，史称“茂溪大捷”。
九月中旬，一路征程的加藤清正向丰臣秀吉报捷，称自己已拿下咸镜道全境，完成了主子的命令。他当然应该高兴，自己曾率军杀入到大明的领土，并斩首数万人，而草药奸商小西行长却还在与敌人谈判，怎可与侵朝第一功臣相比。正当清正得意洋洋之时，坏消息传来，奸贼鞠景仁被暴民活活打死。清正问道：“吾早已命人张榜安民，为何还有一揆”，报信者道：“虽已下安民之令，仍有兵卒以胜者之姿，恃强凌弱，四处杀掠，故而激起民愤”，清正拍着脑袋大叫：“这般混蛋，坏吾大计”。清正虽是杀人魔王，但也懂得收买民心的道理。怎料，自己的部下被纵容惯了，虽有上命，仍烧杀淫掠，导致民情激愤。咸镜道百姓终于明白，倭军绝非解放者，只是另一个压迫者。道内义兵旋即蜂起，锅岛直茂守备的金策城也险些被义兵夺回。
却说黑田长政自与小西行长、加藤清正分手后，以海州为基地，率第三军团驻守黄海道。长政于道内横征暴敛，将物资源源送予两路北伐军。黄海道百姓忍无可忍，终于爆发民变。当地文官出身的李廷馣聚集五百多人占据海州、开城之间的交通要枢延安城，抵抗倭军，随后又有两千百姓相继入城避难。
长政闻讯，于八月廿四，亲率兵马前去*。延安城起义兵卒吓得魂不附体，皆请廷馣退出城外，暂避一时。廷馣泣请大家留下，与城池共存亡，保护百姓渡过此劫，又把全家老小接入城中，以表誓死之心。见主将如此，军心为之大振， 皆愿死守延安城。
长政下令火攻延安城，不料城外突起大风，将火舌推向倭军一方，倭兵被烧得满地翻腾，焦头烂额。义兵于城上观之，皆捧腹不已。长政盛怒之下，命全力攻城，怎奈城上箭如雨下，擂木垒石天降冰雹，城中更倒下滚烫的开水，烫得倭兵纷纷掉下城墙。长政见损兵折将，只得退回海州。
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