作安芸，今广岛县西部，又称艺州）国人领主毛利兴元、高桥元光和吉川元经背弃大内，撤回各自领地。不料，义兴却又重新夺回京都，将澄元赶走。满心怒火的义兴摩拳擦掌，准备*那些曾经背叛他的领主豪强。安艺守护武田氏早已失去对领国的控制权，国内散乱的小领主夹在大内、尼子两家之间艰难的生存，稍有风吹草动便会坐立不安，不知该倒向哪边。这场转折性的胜利使得毛利、高桥、吉川三家深感惊慌，不知会受到什么惩罚。为了对抗大内的兴师问罪，三家决定联合安艺的其他领主组成联盟，安艺国内颇具实力的天野氏却决定不加入联盟而跟随大内。无奈之下，永正九年（1512）二月，高桥元光将女儿雪姬嫁给兴元以巩固两家联盟，见此情景，天野氏未敢听从义兴之命贸然进攻毛利，反而加入到联盟阵营里来。随着国人势力的不断加入，联盟也越来越大。面对逐渐强大的联盟，义兴终于按捺不住，派随他一起上洛的安艺守护武田元繁归国*。元繁早有光复家门的野心，正好借此机会收复对安艺的绝对控制权。此时，逐渐壮大的国人联盟也使得经久深感不安。早与尼子氏暗中串通的元繁与经久密约，决定共同进攻安艺。领兵出发的元繁没有完全按照义兴的部署行事，而是首先攻占大野河内城，而后率军北上，包围 己斐城，矛头直指毛利氏。
毛利氏源自镰仓幕府政所执事大江广元之子大江季光，季光受命担任相模的毛利庄地头一职，其后代遂以“毛利”为苗字。传至毛利时亲，由于足利尊氏任命其为安艺的吉田庄地头而移居郡山城。传至毛利兴元时，毛利氏只不过是一个拥有吉田庄一万石领地的小小土豪。
看到武田氏不听从自己的作战安排，又看到面对敌军的进攻，毛利氏未作任何反应，义兴使出一计：派人传令毛利氏出兵*元繁。毛利家臣们认为既然已背弃大内，如果再听从其调遣会被联盟所不容，有的甚至提出投靠尼子氏。兴元力排众议，主张与武田决一雌雄。通过交涉，毛利氏使者终于说服吉川氏起兵对抗武田。永正十二年（1515），毛利、吉川两军各自出发并于中途会师，一起向 有田城 进军。包围己斐城的元繁立即挥军增援有田城，欲与守军合力夹击毛利、吉川联军。幸运的是，联军终于在元繁赶到之前攻占了有田城，摆脱了被夹击的命运。老奸巨猾的经久没有出兵，只是坐山观虎斗。元繁独自无法抵抗联军的攻击，终于败下阵来，逃到距离有田城仅四里的今田城固守。这场战争以毛利、吉川的胜利而告终，为了履行合约，兴元将有田城割让给吉川氏，然后凯旋回到郡山城。义兴对毛利氏听从自己的命令感到满意，因此也原谅了兴元此前的背叛行为。此时，雪姬为兴元生下嫡子幸松丸，一家人其乐融融，展望着毛利家的美好未来。翌年，兴元的异母妹松姬在其母相合夫人的撮合下嫁予吉川元经，毛利与吉川的联盟也由此得到加强。
正所谓福不双至，年仅二十四岁的兴元因酗酒过量，英年早逝。兴元死后，家督之位由年仅两岁的幸松丸接任。幸松丸的后见由兴元胞弟、年仅十九岁的猿掛城城主毛利元就担任，改变西国格局的人物由此登上了历史舞台。
另一边，元繁在修整后力量大增，甚至有些参加国人联盟的豪强也倒向武田一方，其总兵力达五千五百人。永正十四年（1517），元繁进兵包围有田城，欲一雪前耻而后快。有田城虽是吉川氏领地，但听到消息的毛利氏也紧张起来，因为有田城距离毛利氏本城郡山城非常近，有田城失守，郡山城难保，而且毛利军加上此前吉川氏留下的援军总共才一千五百人，双方力量对比悬殊，全家上下都捏着一把汗。
元繁为了尽快教训毛利氏，留下七百人继续围攻有田城，其余兵力则直捣郡山城。义兴在得到毛利氏的求援后，以必须镇守京都为名一口回绝。大内、尼子两家都想静观其变，以便从中渔利。十月廿二，面对汹涌而来的敌军，从未上过战场的元就率领全军出城迎敌，与武田军先阵熊谷通直所部一千人在 有田中井手 附近相遇。激战正酣之时，毛利军中突然放出一条狂犬，冲入武田军中乱咬，使其陷入混乱之中。元就趁机带兵掩杀，并讨杀通直。见爱将被杀，元繁勃然大怒，不顾众将反对，率军展开进攻。毛利军且战且退，一直退入山谷之中，元繁则紧追不舍。就在这时，毛利氏家臣志道广良、福原广俊（毛利兴元、毛利元就的外公）所部三百人及吉川军于山谷两旁突然杀出，因山路狭窄，武田军首尾不得相顾，立时乱作一团。混战中，元繁中箭身亡，武田军大败而逃。凭此初阵，元就大展智谋，在家中的声望也由此大振。
第六回 智元就计夺镜山城 狠元纲谋取家督位
看到毛利氏打败了武田军，尼子经久也蠢蠢欲动，开始对安艺下手，先后成功拉拢了安艺国人联盟中的吉川、熊谷、尅А⑻煲暗仁屏Α＞谜夷耸羌ㄔ墓霉茫秩⒘嗣偷囊炷该梦蓿美谜獠愎叵邓捣讣ü霉闻酪良抻柙停允姑暇头叮佣锏娇刂瓢惨铡⒔ゴ竽诘哪康摹Ｃ娑阅嶙邮系奶崆祝蛔蹇加行┎话玻绻鹩φ饷徘资拢缓孟虼竽诮淮环粗植缓玫米锬嶙印＜性诹街欢窭侵洌媸蔷俨轿瑁欢系匮≡窈鲜实目可绞钦焦贝跣〖易宓纳娣ㄔ颉Ｃ仙舷掠纱顺鱿至艘饧制纾械闹髡糯鹩α觯夏嶙樱械脑蛑髡偶绦哟竽凇５笔保鲜导噬弦汛υ谀嶙邮嫌氚惨罩詈佬纬傻男铝说陌е拢驮诿挥醒≡裼嗟氐那榭鱿拢鹩α苏饷徘资隆＞驮谡绞の涮镌钡囊钅辏陀朊酪辆傩辛寺≈氐幕槔瘛�
永正十五年（1518），经久派胞弟尼子久幸攻打伯耆（今鸟取县西部，又称伯州）的羽衣石城城主南条宗胜。此时，出云的大原郡磨石城城主 樱井宗的 趁月山富田城空虚，起兵反叛。经久大怒，命嫡子尼子政久领兵七千攻打磨石城。因城池坚固，政久决定长期包围，待敌城断粮后展开进攻。恐士兵在外军心疲惫，政久每夜都在城下吹笛，鼓舞士气。此事被 宗的 探知，某夜于城上引弓一发，正中政久咽喉，致其当场毙命，年仅二十六岁。经久闻讯，顿足捶胸，悲愤不已，久幸也急忙从伯耆撤军回援。盛怒之下的经久亲领大军攻打磨石城，宗的 抵挡不住，最后城破自杀。虽然报了大仇，但经久受丧子之痛的打击开始消沉，甚至决定将家督之位让渡予久幸。然而，久幸力主以政久之子尼子诠久为继承人，在他的劝说下，经久从悲伤中逐渐振作起来。
眼见尼子氏势力越来越大，大内义兴在京都再也待不住了。同年，他离开居住十年的京都，返回山口城，准备集结力量对付尼子氏。出云是著名的铁矿产地，当地铁匠铺众多，冶炼技术相当发达，可以打造出精良的刀枪，又有港口美保关，可将铁器输出到明朝和朝鲜，还可进行海外贸易，所以经济相对发达。大永元年（1521），尼子氏势力制压山阴、山阳十一国，迎来了家族的极盛时期。经过十多年的苦心经营，以出云为根据地的尼子家已今非昔比，形势对大内氏十分不利，两个战国枭雄之间的大战已迫在眉睫，而安艺诸豪之向背则是决定这场战争的关键。大永二年（1522），为了争取安艺各摇摆势力加入自己的阵营，义兴派重臣陶兴房在镜山城秘密约见毛利氏各重要人物。兴房盛情邀请元就的家人到镜山城居住，实际就是要元就交出人质，以达到将毛利氏绑在自己战车上的目的。由于与毛利氏存在姻亲关系，经久也发出书信，要求与毛利氏联合。到底是依附大内，还是跟随尼子？元就开始左右为难，迟迟无法作出决定。
大永三年（1523），镜山城附近的严岛发生骚乱，趁大内军忙于*之际，经久亲率大军一路南下，在沿途攻克一些小城后，向大内氏坚固的镜山城出发，酝酿多年的战争终于爆发了。现在是该毛利氏作出决定的时候了，由于尼子氏更为强大，而且毛利领地就在镜山城附近，如果联合经久一定会赢，所以多数家臣主张联合尼子家。但元就认为经久为人奸诈，一旦大内灭亡，毛利氏也难免不遭其毒手。由于姻亲关系，吉川氏从属于尼子一方，所以尼子军一路长驱直入，逼近毛利领地。心中虽然不满，但缺少吉川这条臂膀，毛利无法单独面对强大之敌，元就只得再次加入尼子阵营。经久对元就并不放心，同时为了惩罚他迟迟不归顺，要求体弱多病的毛利氏当主、年仅九岁的幸松丸带兵率先攻打镜山城。此举自然引起毛利上下的不满，但迫于压力，同年六月，幸松丸在元就的带领下进入尼子军中。六月十三，镜山城之战终于拉开了序幕。由于该城四周环山，地势险峻，在城主藏田房信和其叔父藏田直信的固守下，被迫打头阵的毛利军始终无法破城，而且损失惨重。数日后，元就施计通过直信的家臣汤浅信行成功地说服了直信。在直信的帮助下，毛利军顺利攻入镜山城，房信也被直信的手下擒获，最后被杀。对于卖主求荣之人，经久决不手软，直信也在献城的翌日被处死。随后，尼子军返回出云，安艺参战豪强也各自返回领地。
毛利军虽成功攻陷了敌方坚城，也算获胜一方，但幸松丸因带病行军，又在破城后被迫主持首级检（首级检：检查敌方阵亡者首级）而受到惊吓，于不久后病死，家督之位出现空缺。有田城和镜山城之战，元就居功至伟，因此得到大多数家臣的拥护。在幸松丸死后的第四天，即七月十九，毛利氏重臣们到猿挂城请求元就继承家督。出人意料的是，元就对此反应平平。与此同时，经久也开始干涉毛利氏家督继承权一事，他提议将其次子尼子国久之次子尼子丰久过继给毛利家，并由其担任毛利氏当主，经久的险恶用心自然是想通过过继养子的方法，兵不血刃地霸占毛利氏领地。毛利众家臣如热锅上的蚂蚁，左右为难。在商议对策时，重臣志道广良突然病倒，卧床不起。七月廿五，毛利众家臣再次举行会议，决定到底是迎接养子，还是由元就继任家督。病愈的广良也参加了会议，他突然拿出幕府下达的御内书，此份文书明确指出由元就继任家督。原来借装病之际，广良秘密进京，不知使出何等法术，弄到了这份御内书，毛利家又一次挫败了经久的诡计。当日，十五名重臣发誓忠诚主家，同时将联名状递交元就，恳求他入主郡山城。元就收到联名状后，终于在八月初十迁入郡山城，继任家督之位，并由广良辅佐。
相合夫人所生的元就异母弟相合元纲早在其妹松姬嫁给吉川元经时，就有依靠吉川氏势力夺取家督之位的野心，毛利氏也因此分成了元就派和元纲派。在毛利氏家臣中，与其同族的分家占有很大比重，他们主要是福原、志道、坂、桂、口羽五家。在家臣中，支持元就的主要有志道广良、井上元兼和福原广俊，支持元纲的则是渡边胜和坂广秀。
经久见过继养子之计不成，便再生一计。同年夏，他派出重臣龟井秀纲怂恿渡边胜和坂广秀支持元纲谋反，早就怀有异心的元纲终于按捺不住，率众进攻元就府邸。早有准备的元就派势力给叛军以迎头痛击，渡边胜和坂广秀相继战死。不久，广良攻陷元纲退守的船山城，并将其讨杀，谋反也以失败而告终。毛利氏重臣桂广澄虽未参与谋反，却被牵扯在内。无奈之下，广澄切腹自尽，其子桂元澄也想自刃，但被元就劝解。由于这次内乱，毛利氏家臣团被大大削弱，元就决定在领内选拔人才，儿玉就忠、赤川元保等一批新人受到提拔和重用。
大永四年（1524）五月，经久亲自攻略伯耆。不出一月，北条堤城、泊河口城、尾高城、岩仓城、仓吉打吹城、羽衣石城皆被攻陷，守护山名澄之被赶走，羽衣石城城主南条宗胜亦败逃因幡（今鸟取县东部，又称因州），很多伯耆国人纷纷逃往因幡、但马（今兵库县北部，又称但州）的山名氏旗下。混战中，诸多神社寺庙惨遭破坏烧毁，史称“大永五月之崩坏”。经久自此领山阴、山阳十一国守护，人称“阴阳一太守”。同年冬，元就背离了曾策划元纲谋反的尼子氏，改投大内麾下。为了增强阵营实力，与强大的尼子氏对抗，义兴对元就此前的行为不予追究，元就也向义兴表示歉意，并愿意辅助大内氏对抗强敌。元就此时采用“远交近攻”的策略，在与大内氏联盟的同时准备征服安艺各领主。大永五年（1525）春，大内军包围安艺领主天野氏的本城米山城，当主天野兴定急忙派人向毛利氏求救，希望元就从中斡旋，促使大内氏撤军。在元就的调停下，天野氏转危为安，为此两家结成了军事同盟。
此后的三年内，中国地区虽乌云密布，但相对太平，未发生大规模战争。享禄元年（1528）腊月二十，义兴因积劳成疾，在山口城病逝，享年五十二岁，一代枭雄退出了历史舞台。其子大内义隆在继承家业后，向 后奈良天皇 献上大量礼金，获封太宰大贰，从二位上。大内氏完全垄断对明贸易，领周防、长门、安艺、石见（今岛根县西部，又称石州）和备后、筑前、丰前七国守护，声威笼罩整个中国地区。
享禄二年（1529）正月，郡山城的扩建工程得以竣工，元就亲笔写下“百万一心”四字，用以鼓励毛利家万众一心，共创未来。此时，安艺豪族高桥氏发生内乱，当主高桥盛光是毛利兴元的夫人雪姬之侄，他和堂弟高桥兴光之间产生矛盾，而且日益激化，最后盛光被兴光所杀。元就闻听此事，急忙调集军队向高桥氏领地出发。同年五月，刚继任家督的兴光正在做美梦，突然听到外面喊杀声震天。原来，毛利军已偷偷杀到了家门口。兴光匆忙从被窝里爬出来，抓起一把太刀加入混战，最终死于乱军之中。得到高桥氏领地的毛利家势力大大加强，同时也得到周边各领主的承认�