曹操远征乌桓，大获成功。在碣石留下一首诗词，为世人传诵，这就是著名的《观沧海》。北方从此尽归曹操所属。
北魏灭夏之战
十六国时期，北方的魏国发展较快。由于它能接受汉族的先进技术与文化，任用汉族知识分子崔浩而辅弼，整顿内部、发展军备，重视发展农业生产，因而逐渐强大起来。魏在向南扩展的同时着手统一北方，却遇到了大夏国的抵抗，阻碍北魏向西北地区发展。
公元427年，北魏主拓跋涛命大将奚斤、周几率数万大军攻打夏国重镇薄坂（今山西省永济西），进袭关中、长安（今陕西省西安市）。10月，亲率精锐骑兵2万出魏都平城（今山西省大同），渡黄河袭击夏都统万（今陕西省靖边县白城子）。夏主赫连昌急忙率军迎击，战败退回城中固守。魏军分兵肆掠牛马10余万头，掳民万余，乘胜而归。这年冬，魏军南路奚斤等部进展顺利，攻下了长安。第二年，夏主其弟赫连定领兵2万南下，企图夺回失地，恢复关中，魏、夏两军相持不下。拓跋涛深思熟虑，一天，他对群臣说：“我南军奚斤部已将夏军牵制在关中，我若趁此机会再袭统万，定能大获全胜！”群臣无不称赞。于是，他决定率10万大军西进，以3万步兵运送军备器具。司徒长孙翰为先锋，常山王拓跋素为后继，发动了对统万的第二次攻击。这次魏军先抵拔邻山（今内蒙准格尔旗境内）扎营筑城。附近一些少数民族的首领唯恐魏军伤及自己，纷纷投靠称臣，这使魏国的兵力和威望猛增。拓跋涛改变了原来的行军路线，决定率轻骑3万以最快的速度攻击统万城，这一决策有许多人不理解，拓跋涛解释说：“古人云，用兵攻城，在军事上是下策，不得已才用的。现在我军若坐失良机，等步兵、攻具等齐备后再去攻打，敌军必然固守，不敢出战。统万城乃是赫连昌之父赫连勃勃动用10万胡、汉两族百姓用蒸熟的土修建的，非常坚固。如我军攻城不下，旷日持久，食尽兵疲，必然形成进退两难的局面。因此，先以少数精锐部队直达坚城，诱敌出城迎战，速战速决。”一番话说的群臣心服口服。
二、作战篇（4）
6月，魏国大军来到统万。拓跋涛将主力隐蔽在城北山丘深谷中，派出少数骑兵飞奔城下挑战，夏军龟缩城内不敢迎敌。一天，小卒报告：“大帅，有一夏人来降！”拓跋涛大喜，忙传令让他进帐。来人自称夏将：“狄子玉”，并透露说：“赫连昌已急调其弟赫连定回援，但，赫连定认为你们一时半会拿不下都城，打算打败奚斤后再回兵统万。到那时两军一起夹击，就会将你们一举歼灭。”恰巧，魏营中也逃走了一个叛徒，对赫连昌献策，劝其出战。傻头傻脑的赫联昌不假思索就同意了，并立即率步、骑3万余人出城讨战。拓跋涛闻讯心中大喜，知敌已中计，便佯装后撤，诱敌深入。突然，大风骤起，飞沙走石，雨随风至，对魏军十分不利。有人进谗言：“今风雨从上方来，敌顺我逆，是不详之兆，愿陛下速避敌锋。”然而，拓跋涛、崔浩指挥若定，一面继续迎击夏军，一面将骑兵分成两路，绕道敌军背后，断其后路，顺风反击，变不利为有利。激战中，他身先士卒，虽中数箭仍奋不顾身，士兵个个英勇杀敌。夏军大败，赫连昌率残兵败将逃窜，赫连定也未能攻下长安，兵败逃到上圭（今甘肃省天水）与之会合。不久，魏军大军压境，赫氏一族倾刻瓦解，夏国灭亡。
唐军大战吐蕃
唐玄宗年间，我国西北部边境常常遭到异族侵扰，尤其以吐蕃、突厥等少数民族骚扰最凶，大片良田沃士荒芜，老百姓不得安生。在抵抗吐蕃入侵的战争中，涌现出一位智勇双全的年轻将领王忠嗣。
一次，吐军进攻新城，王忠嗣一马当先，率军奇袭吐军。他采取集中兵力，歼灭敌人有生力量的策略，唐军以锐不可挡的优势取得首战胜利。不久，吐军为夺回新城，重新来战，兵力比前一仗增加了许多。形势明显不利于唐军，出现了敌众我寡、敌强我弱的局面，一些胆小的官兵悄悄逃跑了。王忠嗣见此情景就对将士们说：“胜败乃兵家常事，当兵就要不怕死，怕死的别当兵！谁要是临阵脱逃，立即斩首，决不留情！我军要以少胜多，决不能让敌人得逞！”他的话极大地鼓舞了士气，没有逃远的士兵也纷纷回来了。这时，只见王将军披挂上阵，指挥从容，他派遣少数精锐骑兵直闯敌阵，自己亲率主力左冲右突，斩杀敌军数百人。吐军立刻乱了阵脚，死的死，跑的跑，唐军趁势呼啸掩杀，再次保住了新城。从此，有很长一段时间吐军不敢前来滋扰。
王忠嗣常备不懈，决定突袭敌都吐谷浑，与吐军决战，彻底击败之。战斗打响后，他命精锐骑兵迅速直捣敌军大营，以火烧、炮击，很快就把吐军打得落花流水，获得了决定性的胜利。史称这次战争是：“虏其全国而归”。经过数百次交战，唐军先后击败了吐蕃、突厥、回纥诸部，威震塞外沙场，巩固了大唐边界，老百姓也过上了安宁的日子。
但是，好大喜功的唐玄宗，被胜利冲昏了头脑，不顾各方面条件不成熟竟下令攻打石堡城。石堡城是吐蕃重镇，有大兵把守，易守难攻，条件不成熟很难取胜。王忠嗣建议等待时机伺机进攻，不要急图进取，轻易兴兵必败无疑。但唐玄宗不听。天宝六年，玄宗命大将董延光率军攻打石堡城，命王忠嗣分兵接应。结果，吐军戒备森严，早有防范，唐军中计，出师受挫。奸相李林甫借机造谣中伤王忠嗣分兵接应不利，坐失良机、蓄意谋反。玄宗震怒，传旨将王忠嗣斩首，幸亏他的部将哥舒翰等人极力保奏，才幸免一死。公元763年，吐蕃趁“安史之乱”，唐朝国力虚弱，发兵进犯，占领了凤翔、邠州（今陕西省彬县）北十几州土地。敌军很快逼进长安，唐代宗吓得往陕州逃命。大将郭子仪率1万唐军迎击10万吐兵，虽然敌强我弱，他镇定自若、临阵不慌，决定采取声东击西战术。他一面派人去劝说邠宁（今甘肃省环江和陕西省彬县等地）节度使，请求增援；一面派出2百轻骑到蓝田（今陕西省蓝田）城北诱敌、牵制敌人。自己则亲率唐军主力佯言向蓝田城东进军，实际向西方向猛扑。吐兵被搅得晕头转向，在蓝田东扑了个空，退却时被唐军打个措手不急，潰不成军。京城之危化为乌有，代宗返回长安。他涕泣着对文武百官说：“子仪真乃大唐的社稷之臣，我因为重用他晚了，才落得这样的结果。”
公元764年，唐朝叛将仆固怀恩勾结吐蕃、党项、回纥等10万人马进犯中原。郭子仪向代宗请求出兵抗敌，增派凤翔李抱玉，滑濮李光廷，邠宁白孝德，镇西马璘，河南郝庭玉，淮西李忠臣各出兵扼守敌兵所必经要冲。代宗准奏，即刻发兵。
吐军在邠宁攻城不下，便向奉天进兵，长安震惊。朔方兵马使浑吞只魇拱自獯蟀芡卤穹芰颂凭氖科５蓖戮俅谓ナ保氍｛等乘黑夜袭击敌人，与吐兵打了2百回合，共斩兵杀将5千余人。一天，突降大雨，数日不停，使吐军不能前进。遂转移其兵力攻击醴泉（今陕西省礼泉县），令党项兵西掠白水（今陕西省白水县）、东侵蒲津（今山西省永济西蒲州镇）。敌军所到之处大肆抢夺男女、焚烧房屋、践踏庄稼。同华节度使周智光率兵出击，大败吐军。吐军败退到邠州，与回纥会合，又合兵入侵，兵围泾阳（今陕西省泾阳县），唐军严守不战。天黑后，敌兵退驻北原。这时，仆固怀恩死，回纥、吐蕃争权夺利，引起纠纷，分兵驻守。郭子仪认为时机到了，派部将李光瓒等去说服回纥，争取他与唐军联合共灭吐蕃。回纥不相信，说：“郭令公真在这里吗？如果真在此，就让我们见一见吧！”李光瓒回营报告说：“回纥往日与我军有深厚盟约，不如将军亲自去说服他们，这样方可不战而胜！”临行前，郭晞劝阻说：“父亲是国家的统帅，怎能以自身去充虎狼之饥呢？”，“今天要战，父子都得死，而国家危险。前去说服，使之归顺，是国家的福祥。”郭子仪说完，用马鞭打儿子的手，只带领几名骑兵直奔敌营。这时，唐营中有人喊话：“郭令公来了！”
二、作战篇（5）
唐军几人直奔敌营，敌大元帅合胡禄都督药葛罗忙整装前往迎接。双方一见如故，郭谦和地说：“你们回纥曾为唐朝立过大功，大唐怎么感谢你们也不为过，你们岂能听信馋言，背弃盟约来侵占我京城附近县城？抛弃以前的功德，背弃恩德帮助叛兵，是何等愚蠢啊！况且怀恩背叛君王，背离自己的生母，这在你们那里有吗？今天我冒死前来劝解，如果你们杀了我，我们的士兵必然愤怒，定要和你们决一死战！”敌元帅说：“怀恩欺骗我们，说汉天子已去世，郭令公也死了，中原无君主，所以我们才跟着来了。今得知汉天子仍在长安，将军又统领部队亲来会面，怀恩是死有余辜，我等怎敢与唐军为敌！”回纥降服了，同意将功补过，与唐军合击吐蕃。药葛罗和郭子仪举杯盟誓，结为友好联军。回纥酋长高兴地说：“原有两个巫师随军，说这次行动一定很好，不和唐兵交战，要与唐军中一位大人物见面之后即返回。这话果然应验了！”临走，唐军送回纥彩绸3千匹、白银5百两，酋长们把它们分赏巫师和部下，两军皆大欢喜。药葛罗率部追击吐蕃，白元光领精锐骑兵与之配合，在灵台（今甘肃省东部）西原，大败吐蕃军，救出被俘男女4千多人。
三、谋攻篇（1）
本篇主要论述“上兵伐谋”，运用谋略智慧夺取胜利的重要性，不得已才动武的重要意义，提出“知彼知己，百战不殆”是一条普遍的规律，凡用兵者都应遵循之。正如，毛泽东所说：“战争不是神物，仍是世间的一种必然运动，因此，孙子的规律，‘知彼知已，百战不殆’，仍是科学的真理。”
原文：
孙子曰：凡用兵之法，全国为上，破国次之；全军为上，破军次之；全旅为上，破旅次之；全转运卒为上，破卒次之；全伍为上，破伍次之。是故百战百胜，非善之善者也；不战而屈人之兵，善之善者也。
故上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下攻城；攻城之法，为不得已。修橹輼，具器械，三月而后成，距闉，又三月而后已。将不胜其忿，而蚁附之，杀士三分之一，而城不拔者，此攻之灾也。故善用兵者，屈人之兵，而非战也；拔人之城，而非攻也；毁人之国，而非久也。必以全争于天下，故兵不顿，而利可全，此谋攻之法也。故用兵之法，十则围之，五则攻之，倍则分之，敌则能战之，少则能逃之，不若则能避之。故小敌之坚，大敌之擒也。夫将者，国之辅也，辅周则国必强，辅隙则国必弱。故君之所以患于军者三：不知军之不可以进，而谓之进；不知军之不可以退，而谓之退，是谓縻军。不知三军之事，而同三军之政者，则军士惑矣。不知三军之权，而同三军之任，则军士疑矣。三军既惑且疑，则诸侯之难至矣，是谓乱军引胜。
故知胜有五：知可以战与不可以战者胜；识众寡之用者胜；上下同欲者胜；以虞待不虞者胜；将能而君不御者胜。此五者，知胜之道也。
故曰：知彼知已者，百战不殆；不知彼而知已，一胜一负；不知彼，不知已，每战必殆。
讲解：
“上兵伐谋”，运用谋略夺取全胜的重要性，已被历代战争的胜败所证实。一切英明的统帅都是足智多谋的高手。孙子说：指导战争的法则是使敌人举国屈服，彻底失败是上策，击破之是下策；使敌军完全失败是上策，击破之是下策；使敌人全“卒”（完全降服）是上策，击破之是下策。总之，百战百胜并不算最高明的，不战而使敌人屈服才是最高明的。
所以，第一流的将帅应是挫败敌人的战略计谋，其次是挫败敌人的外交，再次是战胜敌人的军队，最后是攻城。攻城会造成士兵大量伤亡，物资大量损失，不得已才用。若死了大量士兵而仍未攻下城池，这就是灾害。善于用兵的人，使敌军屈服不用直接交战，夺取敌人的城池而不用硬攻，攻打敌国不用太长时间，这就是用全胜的战略争取胜利，用计谋进攻取胜的法则。
用兵的法则是：有十倍于敌的兵力就包围之，有五倍于敌的兵力就进攻之，有两倍于敌的兵力就分散之，有与敌人相等的兵力就抗击之，兵力少于敌人就退却，实力弱于敌人就避免决战。这样，弱小的军队也会取胜。如果一味硬拼，只有失败。
将帅好比国家的辅木与柱石，将帅和国家的关系如同辅车相依。辅，有两种解释，一是解释为辅木，有大木柱长天之意。汉代有个“大树将军”冯异，能文能武。抗美援朝战争中，毛岸英牺牲后，毛泽东曾吟诵庾信的名篇《枯树赋》：“昔年种柳，依依汉南。今看摇落，凄怆江潭。树犹如此，人何以堪！”以示哀掉。他将儿子形象的比喻为一棵枝繁叶茂正在茁壮成长的参天大树，却不幸英年早逝，他痛失爱子的心犹如一棵行将枯萎的老树。还有一种解释是辅佐，助手的意思。
国君贤明与昏庸，知兵与不知兵对战争的胜负关系很大。如果他不知兵，不了解军队不可以前进而硬叫它前进，不了解军队不可以后退而硬逼它后退，就会束缚军队的手脚；不了解军队的内部事务而主持军队行政，就会使军政混乱、将士迷惑而不知所措；不懂军事的权变而主持军队指挥，就会使将士无所适从而产生怀疑。这样，军队就会丧失战斗力而导致敌人乘机入侵。这就是自己扰乱了自己，而使敌人有机可乘，甚至取胜。南北朝时期，宋文帝有个徐兖二州刺吏臧质，能征善战。毛泽东批注道：“臧质豪杰之士，一解汝南之围；二胜盱胎之敌，三克刘劭之逆。梁山之战，刘义宣不听臧质之言，因以致败，惜哉。”①刘义宣是宋武帝第六个儿子，人称江陵王，后为宋国国君。在梁山之战中，臧质建议分路合击�