巨人坐在地上，高度已近千尺，如果他站起来，当在二千尺以上，比一幢摩天大厦还高。
章三郎望见地面的人群积聚愈来愈多，救火车、军警都已开到，架起云梯，向巨人的脚背爬去。他们显然仍未弄清楚这是怎么回事。
刚才和章三郎一齐爬上足背的两个司机已摔死了。章三郎幸得巨人的手托起，才救回一命。
一辆救火车，把长长的梯子靠在巨人的脚上，三四人从梯子上攀登。
他把脚一拨，救火车翻倒了，梯上的人全摔在地上，叫苦连天。
巨人用两只手指把一辆军车捏起，军车上本来有一个军官，站在车卡上指挥地面军人行动，这时候竟身不由主被带上半空，才吃惊起来，赶忙躲在车卡一角，抓著车辆边缘。那惊慌的情状，十分可笑，与刚才的威风凛凛，判若两人。
巨人把军车拿近眼前观看，似乎有意让军官瞧见他的相貌。那军官发现他的大脸孔，更吓得全身打哆嗦。巨人又把军车放回地面，但他随手一放，已放在东京市中心一条街道上，和刚才的所在地相差不知多少里路了。
军官一到地面，如获大赦，迅速跳下车来，混在人丛中逃走。这是他聪明的地方，如果再留在车上，目标太显著，说不定巨人又把他捏起来，要他的命。
章三郎把这一切都看在眼里。他所处的地位非常有利，巨人做什么事都逃不过他的眼睛。可惜的只是他已失去了自由，像困在一个玻璃牢笼中。
巨人坐倦了，更改一下他的坐姿。他的屁股一转，不知又压烂了多少屋子。那一带的人，无端见一座大山压下来，星月无光，还以为是地动山移，把一座大山弄来了，吓得呼爷唤女，没命奔逃。
东京的大部分地区，还不知道发生灾祸，人们还是照常生活著。巨人把头俯下来观察。
有一处夜市，平民集中在那里吃饭、消夜，非常热闹。
巨人瞧那些人怎样烧菜，怎样饮酒、享用，怎样一面吃饭、一面唱歌，似乎甚感兴趣。
他看了一会，食欲大振，把东京一家运动场的大圆屋顶掀起，反过来，刚好是一个现成的碟子，他伸手在地面上乱抓，把正在愉快地吃喝的夜市平民，一把一把抓到「碟子」里去，大概共有千多人被抓进去了。
巨人站起来，在夜空中如一柱擎天。章三郎虽藏身在巨人下巴的饰物盒内，也感到呼呼风响。那些毫无遮蔽被抓在「碟子」内的无辜的人，更是惊骇欲绝，有些攀扶不稳的人，已从边缘上跌下去摔死了。
巨人行走了几步，就到了一处山上（对章三郎来说是一座山，对巨人来说，只是一个小丘）。那里有一个很大的锅形物体，几乎霸占了整个山坡，像是一座大宫殿。不过以巨人的比例来看，那大概是他的「旅行工具」章三郎已逐渐相信这巨人是从天外来的了。
巨人进入那锅形圆宫殿内，里面有一阵特别的气息，难以形容，像是油漆味，又像木器，但并不特别难闻，过了一阵，章三郎也习惯了。
里面像一个船舱，有很好的照明，巨人对绿色有偏爱，桌椅床几，不是深绿色便是浅绿色。
他在桌前坐下来。一按掣钮，左边的架上出现各种器皿，是金属制成的，闪闪生光。他把一个炉子端下来，点燃了火，上面放了一个圆锅，倒进了水，顷刻间烧了一锅沸汤。
章三郎暗暗吃惊，不知道巨人打什么主意。他抬起头向上望，巨人的下巴阻挡了他的视线，看不见他的神色。
不过，他的疑惑只是短时间的事情。巨人拿起一个钢形的小勺子，把几个活人放进勺子内，伸进那沸水中，立即就传出一阵凄惨的哭喊声。这种喊声，听在巨人耳内，也许只如蚊蚋之叫喊，他根本无动于衷。
他把灼熟的活人，放在一个碟子上，加上调味品，吃了几个，但觉津津有味。
章三郎见一批一批的活人被放进勺子，在沸水内翻腾挣扎，那种情况惨不忍睹。
巨人对这个活人火锅深感兴趣，唏哩呼噜地吃著，口沫横飞。看来那一千几百人，通通要成为他的食粮。
这时候「呀」的一声巨响，令章三郎吓了一跳。原来靠内的一扇门打开，另一个巨人走了出来，这巨人头发较长，眼睛很大，乳房圆润，是个女性。两个巨人都是赤裸的。
那女人对火锅的兴趣不大，却把几个小人放在手中，带著笑容观看。她令一男一女，要他们接吻，可是那一男一女已吓得半死，那里懂得她的意思。她觉得没趣，顺手把他们丢进沸汤中。
巨人吃饱了，就坐在那里呼呼睡去，女人也蜷缩著身体睡在旁边。
章三郎被困在巨人下巴的饰物盒内，坐又不是，卧又不是，真是度日如年。
第二天，男女巨人醒来，走出他们的「居室」，阳光耀眼，出乎他们意料之外，一大群靖蜒在他们面前飞来飞去。
章三郎知道，那些是是战机，他们因昨夜的灾难而搜索巨人的踪迹。那个逃脱了的军官相信已向上头作了详细的报告。
军机一发现巨人，即展开队形，向巨人攻击。它们放出一连串的飞弹，「嗤嗤」连声，向巨人袭去。
巨人起初觉得很奇怪，那些飞弹像一枚枚小针，刺到他们身上，炸开了，令他们又痒又痛。巨人一怒，伸出两手乱抓，把几个「蜻蜒」抓在手中。
但有一个蜻蜒十分狠，竟飞近他的额角，直向他眼睛撞去，要与他同归于荆巨人冷不防，眼睛被这靖蜒撞了一下，痛得要命。他一怒，两脚乱踩，脚下许多房屋给踩扁了。
巨人把手上抓到的三架战斗机向远处掷去，有一架堕在山中燃烧，有两架虽然堕下，但驾驶员却及时弹出，以降落伞救回一命。
巨人见这些小东西，设计那样精巧，呆了一呆，忽然脚上感到痒痒的，低头一看，有二三只甲虫爬上来。跟著第四只，第五只，后面还有一大堆，源源不绝。原来那是坦克军，向他两只脚进袭。
巨人也吃了一惊，他举脚一扬，几架坦克军并没有给摔掉，坦克内射出熊熊火光，巨人的脚反而给「噬」伤了。
他用手一扫，才将那几架坦克推落山谷中，但其他坦克仍有很多，千百架在地面穿来插去，伺机袭击。巨人用脚践踏，想把这些「甲虫」踏死。那知甲虫十分坚固，要踏死也不容易，不过巨人一踏之下，有些坦克便被踏得深嵌入土内，不能动弹。
各辆坦克不论是动的还是不动的，纷纷向巨人两脚发射枪炮、飞弹，巨人的脚部现出许小伤口。
在这时候，女巨人忽然发出呼叫，原来有三十余架战机围绕在她身边发射飞弹。就像几十只黄蜂不停刺她一样，虽然受伤不重，却也令她受不了。她两手掩住乳房，那两个地方受袭最多，大概驾战斗机者都是男性，情不自禁，多以该处为目标。
巨人咆哮一声，把手一招，叫女巨人退回室内，他在后面掩护，走进他们的「居室」内。
关上厚厚的钢门，两巨人喘一口气，在检视他们身上的伤势。
章三郎把这一切看在眼中暗暗得意，心想：也要你知道我们人类的厉害。
不过，他刚才却也十分担心，那些呼啸而来的飞弹会把他炸成粉碎，幸亏他所处的位置，是巨人的下巴，巨人力加保护，章三郎才免中弹。
女巨人进回室内，躺下来休息。过了一会，她的情绪稍为平复，眼睛望向男巨人的下巴，「阿乌阿乌」地说了一句。
男巨人把那饰物解下来给她，那饰物盒里面困著的正是章三郎，他惊魂不定，不知女巨人要怎样对付他。
女巨人把那饰物拿到眼前细看，彷佛在研究这些小人物，何以外表那样小，却居然那样凶狠。
章三郎清楚望到她的两只眼睛，像两个大湖。女巨人的皮肤比较白，嘴唇是鲜红的，五官端正，她实际上可能是一个美人。不过她的面目太大，章三郎无法品评。
女巨人瞧了他一下，见他赤手空拳，作不了恶，便把玻璃饰物盒的门打开，摇晃一下，把章三郎摇了出来。
章三郎跌在她的鼻尖上，坐在那里不敢移动，他不知道女巨人要怎样对付他。只要她手指一拨，就可以把他推进她红色的嘴唇内，被她吃掉。
女巨人果然伸出食指来撩拨他，似是要他走动。章三郎无法，沿看她的鼻梁向两个湖旁行去，那是女巨人的眼睛。他宁可跌在湖里淹死，也好过走近她的嘴边。
走呀走的，章三郎已走到一个湖旁，湖边的两排睫毛和他的身体一样高，他怕跌下湖中，两手紧紧抓住一根睫毛。
女巨人用手指把他提起，放在她平坦的腹部上。章三郎觉得一望无际，耀眼生光，就像落在一个大沙漠上。不同的是，沙漠上入眼是沙，这里所见的却是一片光滑。
女巨人仍用小指头轻轻推他，似是喜欢他在她身上走动。章三郎无目的地在她身上踱来踱去，有时跌倒了，又爬起来跑几步，女巨人觉得十分有趣，吃吃的笑著。
女巨人向男巨人咕噜了几句，男巨人把昨晚那碟未吃完的地球人，抓了六七个，放在女巨人的身上。那碟内本还有二三百个地球人，现在只剩下百多个。必定是趁昨晚巨人睡著的时候，逃出碟子，散布在这居室的各处罅隙中。男巨人也不在意，不去找寻。
女巨人让六七个小人，连同章三郎在她的胸前和腹部跑来跑去，这令她得到一种异常的快感，她更觉开心。
另一边的男巨人却打开一个小室，里面有他饲养的一只动物，那是他带来的一只狗，正因腹饥，不断发出吠声。
巨人忽然心念一动，从桌上的碟子，抓了一把活人，抛在喂狗的碟上。
在地球人眼中，那狗是一只庞然大物，身长七八百尺，高三百余尺，相貌狰狞，十分可怖。
那狗很饿，一见碟子上有了食物，不论是什么，都迅速吞入肚中。可怜那几个地球人，惨成狗的食粮。
它伸出舌头，舐了一下，意犹未足。巨人又放了几个小人到它的碟子上。他故意要它尝惯人血的味道，以为后用。
那狗愈吃愈开心，露出尖锐的牙齿，渴望主人多喂它一些。
巨人满意了，把它牵出来，打开大门，解开它的铁链，让它冲了出去。那狗一获自由，如虎添翼，向前直奔。
外面的军队、坦克正在密密布防，在巨人的房子外面建立阵地，忽见一只巨型怪兽，带著呼呼风声，恍若从天而降，人人都吓呆了。
那狗已尝过人的滋味，这时见人便噬，一开口便吞进阵地上的数十个军人，血花飞溅，未被吞进口中的，争相奔逃。四面阵地立即集中火力，向这恶犬射击。
那恶拘十分凶狠，用前脚推翻阵地上的布防，把兵士活生生吞入肚中，不一会，便有数百名士兵遭了殃。
但是恶狗身上也中了很多炮弹、火箭，遍体鳞伤。它终于支持不住，吠了数声，夹著尾巴，奔回屋里去。
巨人一直在门后观察，见恶拘奔来，便立即开门。他没想到，当他开了一线门缝窥看时，有一个小人经过他的脚下，偷偷跑出去了。
那人正是章三郎。他和六七个地球人在女巨人身上奔跑，令女巨人十分舒服，不久就睡著了。章三郎看准了这一个机会，离开了女巨人的身体，一直向外跑。那时男巨人正在喂狗及准备把恶狗放出去，全神贯注的，并不在意。
章三郎拚命奔跑，有几次从高处跌下，跌得面青唇肿，但他为了逃命，不顾一切，终于让他逃到门角处，时间凑巧，巨人打开一线门缝窥看那只狗，章三郎便趁机溜了出去。
巨人检视那狗身上的伤势，皱了皱眉，他开始觉得地球人的武器并不易应付。
他闭门不出，一直到傍晚，才开门观看外面的情况。出乎他的意料，外面的包围形势竟不见了，没有坦克，也没有兵士，他再低头向东京市望去，只见人潮流动，都纷纷离开市区。
巨人蹲下来观察，见一幢五层楼的酒店大厦，仍有人在活动，他把大厦连根拔起，带回他自己居室中，搁在架子上。
这一次他无意把那屋内的人吃掉，只与女巨人在欣赏室内人惊慌的情况。见有些人在门口向外窥看，逃又不是，留又不是，不知如何是好。
女巨人用一枝极幼的树枝，伸进大厦窗内，去撩拨房中一对夫妇。
那双夫妇惊慌得拥抱在一起，等候死神的降临。
巨人用树枝把他们推倒，他们在地上打滚，但仍不愿分开。
女巨人放过了他们，又用树枝撞开了另一个窗子，见里而是一个饭厅，有几个人在大吃大喝，已喝得醉醺醺的，原来那些人自料必定死亡，不如做一个饱鬼。
女巨人撞开另一个窗子，这却令她张大了眼睛。一男一女，赤裸身子，如醉如痴，在做著最原始的爱情行为。原来那是一双平日不能结合的男女，各有自己的丈夫和妻子，住在不同的房中，这时大难降临，反而摆脱了平日的一切顾忌，舍弃他们的伴侣，来到这个房中，沉醉在他们的天地里，准备生也生在一块，死也死在一块。
不过由于窗门被撞破，他们半由于吃惊，半由于羞耻，拿一张被盖住身子。
女巨人再打开其他的窗户，见有的人跪著祈祷，有的人东躲西藏，惊慌欲绝，有的人伏在床底下发抖。死前百态，不一而足。
女巨人向男巨人点点头，似乎认为这个藏著许多小人的「大笼子」，是一个很好的纪念品，应带回去收藏。
他们睡了一宵，第二天，男巨人再出去观看，这次令他更感惊异了。偌大一个东京，竟变成一个死市，街道上没有一个人影，也没有一辆开动的车子。
巨人以为那些人都躲在屋内，但他推倒了几间房屋，里面也不见一个人影，猜不透是什么原因。
他那里知道，地球人正进行一个大计画，要把他们消灭。
地球人在远离巨人视线的地方，装了一个发射台，用一枚中程飞弹，瞄准巨人的居所。
飞弹上的弹头是一枚新式中子弹，能令生物死亡，却不会损害建筑物。
他们本欲以常规武器对付他，但效果欠佳。而人类的末日愈来愈近，他们不得不走这最后一步。
巨人在四周观察了一会，隐隐觉得有些不妥，他准备回去与他的伴侣驾驶飞行船（他们的居室）离开，到别的星球去。
可惜这决定已太迟了，他打开居室的门，刚踏进一步，一枚