逼我东渡黄河。胡宗南遂令整编1师167旅旅部率499团及陕保3总队守备蟠龙，整编76师仍守备延长、延川、清涧、子长，其他9个旅主力于26日分路向绥德进攻。
西北野战军决心：以少部兵力积极诱敌北上绥德，主力则乘敌回援不及，集中力量攻歼蟠龙镇守敌。作战部署：以359旅一部并每旅各抽1个步兵排，配合绥德分区独立4、6团及刚由晋绥西渡黄河的3纵队独5旅节节抗击敌人，沿途有意遗弃一些军用物资以诱惑敌人加快北进，尔后即担任阻击该敌回头南援之任务；以独1旅35团和警7团组成南进支队，深入敌后破袭延（安）咸（阳）公路，扫清南泥湾、临真地区地方武装；以活动在关中分区的警1旅、警3旅（欠7、8团）等部队出击咸（阳）榆（林）公路洛（川）耀（县）段，以钳制敌军；集中1纵队（欠35团）、2纵队独4旅和新4旅共4个旅攻歼蟠龙镇守敌；以教导旅置于青化砭以北阻击南线可能增援之敌。
蟠龙是胡宗南在陕北的重要补给基地，镇内碉堡工事密布，防御设施坚固。守敌为蒋介石嫡系整编1师167旅（欠500团，随主力北进），装备精良，训练有素，加上地方武装陕保3总队，总兵力近7000余人。敌守备部署：旅直及499团团部率1营驻守蟠龙镇内和北山；2营及3营7连扼守蟠龙东南至东北各高地，主阵地设在集玉峁；3营（欠7连）及陕保3总队一部驻守蟠龙西北老庄南北高地；其余地方武装除一部驻扎蟠龙镇内外，大部活动在蟠龙以北纸房坪、核桃坪、石嘴、宗家沟地区，掩护其主力构筑工事。
4月29日，彭德怀、习仲勋发布围攻蟠龙作战命令，决定以1纵队由核桃坪南北高地自西北向东南夺取田子院、庙梁、磨盘山敌阵地；2纵队独4旅由何家峁子自东南向西北夺取集玉峁阵地；新4旅由卧虎沟、刘家坪自东北及北面向西南及南面，配合独4旅夺取集玉峁敌主阵地，尔后各攻击部队协同聚歼蟠龙之敌。30日，我军以迅雷不及掩耳之势包围了蟠龙镇，完成了进攻准备，决心于5月1日发起攻击。后因天雨运动不便，进攻推迟了1天。
5月2日黄昏，我军向蟠龙发起了进攻。新4旅一举攻占了集玉峁东北玉皇峁敌警戒阵地及纸房坪东北碉堡；1纵队3日2时占领了田子院寨子及蟠龙西北敌军阵地，一部向小庙梁攻击；独4旅也占领了蟠龙东南集玉峁敌警戒阵地。3日晨，我军发起总攻，独4旅在新4旅1个连配合下，多次猛烈攻击集玉峁敌主阵地，因未能压住敌暗射火力点和扫除铁丝网而未能奏效；担任夺取蟠龙以北高地的358旅716团也攻击受阻。我即停止攻击，继续进行准备。当日下午，独4旅从东南两面、新4旅从北面同时发起猛攻，一举攻占集玉峁敌主阵地，乘胜向蟠龙以东敌团指挥所和炮兵阵地攻击。4日完成对壕作业，12时发起冲击，16时将敌大部歼灭，全部占领了蟠龙东山敌军阵地。
此时，蟠龙北山之敌仍依托工事顽抗。1纵队攻击部队采用对壕作业，破坏了敌障碍物，在新4旅1个营配合下，攻占了蟠龙北山，随后又堵歼了向西北突围之敌1000余人。磨盘山是蟠龙三大防守要地之一。358旅8团和独1旅2团指战员猛冲加巧攻，拔掉了这颗钉子，从南面打开了蟠龙大门。至此，蟠龙敌军纵深防御体系已基本瓦解。4日黄昏，各攻击部队居高临下，向蟠龙镇发起猛烈攻击。战至24时，全歼守敌整编167旅旅部和499团及陕保3总队共6700余人，俘敌少将旅长李昆岗，缴获军服4万套、面粉1．2万余袋、子弹百万余发及大量药品，沉重打击了敌军。
参加沙家店战役 歼敌整编36师
西北野战军撤围榆林后，将主力集结在榆林东南沙家店西北地区待机。为保后方机关安全并迷惑敌人，中共西北局和各后方机关迅速从佳县东渡黄河，并以小部兵力掩护，佯示我军主力东渡黄河模样，以迎合敌人心理，制造敌军指挥错误。
8月13日，钟松率领援榆“快速兵团”整编36师2个旅进抵榆林城，整编1、29军共8个旅已经越过石湾、安定地区向绥德、米脂前进。胡宗南根据电台测报和空中及地面侦察报告，误认为我军主力正在东渡黄河，即令所属各军“迅速追击，勿失千载良机”。15日，敌整编1、29军在绥德会合后，除留整编1军军部率其1师3个旅守备绥德外，刘戡率其整编29军及整编1军90师共5个旅向佳县方向急进，16日进至义合镇地区。
14日，钟松率其整编36师由榆林城经归德堡南下，16日进抵镇川堡附近，配合整编29军作战，企图夹击我军于榆林、米脂、佳县之间三角地区。17日，敌整编29军及整编1军90师由义合镇继续北进至吉征店以南地区。整编36师师长钟松，自恃援榆有功，骄狂异常，为再立“战功”，竟然孤军冒进，扬言要“一战结束陕北问题”。17日，敌以其整编123旅附165旅493团为前梯队，由镇川堡向沙家店以东乌龙铺前进。
此时，毛泽东、周恩来、任弼时等率领中共中央机关，刚经过佳县乌龙铺向北转移至曹庄、白龙庙一带。而南面对进之国民党军刘戡、钟松两部相距仅百里左右，如果南北两敌会合，向东封锁黄河渡口，并控制无定河及米脂、佳县之线，中共中央机关和西北野战军将被挤在佳县、米脂、榆林三县南北15公里、东西二三十公里狭小地带。由于此处北面是浩瀚沙漠，东面是滚滚黄河，西、南面是无定河和国民党军，西北野战军将处于侧水侧敌、回旋余地很小的困难处境，党中央更将面临异常危险的不利局面。为了确保万无一失，彭德怀命令许光达率领3纵队到乌龙铺、曹庄一带，接应和掩护中央机关安全转移。
根据敌军向佳县推进部署和整编36师孤军冒进情况，西北野战军首长决心在沙家店地区伏击歼灭整编36师。作战部署：3纵队并指挥绥德分区4、6团，以一部占领党川寺以北至炮梁一线高地，吸引敌人前梯队，主力则进至党川寺以南高地隐蔽，抗击可能增援之敌刘戡部，阻其与整编36师会合；2纵队及教导旅、新4旅隐蔽集结在高家圪塔、东沟、朱家井地区，向敌后梯队攻击；1纵队集结在老虎圪塔、高柏山地区，待敌前梯队与我3纵队接触时，主力绕至沙家店西南地区，由西南向东北侧击，以一部截断沙家店至镇川堡敌之归路，并向镇川堡方向警戒，配合主力全歼敌后梯队，再集中力量歼敌前梯队。
8月18日3时，彭德怀发布了“以伏击姿态歼灭该敌36师”的命令。10时许，3纵队独5旅及绥德分区4、6团在乌龙铺以北，与敌整编36师前梯队123旅附493团接触并展开战斗。敌从南向北，我从北向南，抢占乌龙铺北山。独5旅19团3营首先上山，发现敌已占领山头，即与敌展开激战，部队伤亡很大，营长赵瑜负伤，教导员赵增喜、副营长廖银武牺牲，直至全旅上山与敌形成对峙。1、2纵队及新编4旅、教导旅在常高山附近，与东进之敌整编36师后续梯队师部及其165旅（欠493团）展开激战。此战，虽因大雨山洪所阻未能歼敌，但也未暴露我军歼敌意图。
19日，钟松已经意识到我军主力并未东渡黄河，而在自己部队附近，当晚急电123旅旅长刘子奇率部星夜向沙家店驰援。刘子奇惧怕被我伏击，只让配属的493团先行归建，主力并未开动。20日拂晓，1、2纵队向敌整编36师师部及其165旅发起攻击。钟松为挽救危局，再次急令123旅向其靠拢。凌晨4时，123旅由乌龙铺向沙家店方向前进，进至常高山地区时遭教导旅和新4旅阻击。当敌123旅向整编36师靠拢时，3纵队以一部尾追其后，主力并绥德分区4、6团仍位于乌龙铺以南抗击西援刘戡所部，阻其与整编36师会合。
为在刘戡所部赶到之前速歼整编36师，彭德怀13时发出动员令，号召全体指战员：“彻底消灭36师，是我西北战场由战略防御转入战略反攻的开始，是收复延安解放大西北的开始。为着人民解放事业，继续你们无限英勇精神，立即消灭36师，活捉钟松。号召你们本日黄昏前完成胜利的战斗任务！”
在此有力号召下，部队情绪激昂，勇气倍增，信心十足，向敌整编36师展开了勇猛冲杀。1、2纵队密切协同，向敌师部及165旅阵地冲击；新4旅及教导旅向123旅发起冲击，将敌包围。陷于绝境的钟松和刘子奇，不断向胡宗南呼救，胡宗南严令刘戡增援，并急电刘子奇“固守待援，将派飞机参加战斗。”但刘戡所率主力被3纵队以及绥德分区4、6团奋力阻击，难以前进。激战至18时，1、2纵队夺取了敌阵地数处，整编36师师部及165旅待援无望，遂呈动摇之势。攻击部队乘胜猛烈冲击，全部占领敌军阵地，并对逃敌发起追击，除钟松及165旅旅长李日基换便衣逃跑外，其余全部被歼。与此同时，新4旅和教导旅在常高山地区将敌整编123旅全歼。当刘戡率援兵赶到时，我军已胜利转移。
沙家店战役，是扭转陕北战局的关键一仗，基本粉碎了国民党军对陕北的重点进攻，西北人民解放军从此由内线防御转为内线反攻。此役，我军全歼了胡宗南三大主力师之一的整编36师师部及其123、165旅大部，共毙伤敌2000余人，俘敌整编123旅少将旅长刘子奇以下4017人，缴山炮7门、迫击炮55门、重机枪30挺、轻机枪168挺、其它枪2093支、炮弹956发、子弹20万发。
陕北三战三捷
一九四七年三月，蒋介石的“全面进攻”白白送掉六十五个旅之后，仍然野心不死，被迫改为“重点进攻”，集中兵力进犯我陕甘宁边区和山东解放区。仅陕甘宁边区，敌人就调集了胡、马军二十三万多人，“妄图首先解决西北问题，割断我党右臂，并且驱逐我党中央和人民解丵放军总部出西北，然后调动兵力进攻华北，达到其各个击破之目的。”在这样一个紧要关头，毛主席和周恩来、任弼时同志率中丵共中央继续留在陕北，指挥西北战场和全国的人民解放战争，直到一年以后我军在西北战场转入进攻的时候为止。
三月十日下午，我们新四旅所属的十六团突然接到命令，星夜开赴延安，准备歼灭胆敢空降的敌人伞兵。
这时，延安早已开始了有组织有秩序的疏散，医院、学校、商店都撤退了，群众正进行坚壁清野；但是看外表，延安的模样并没有什么改变，宝塔巍然屹立，延水悠悠长流，民兵整队操练，驮骡运送物资，还有人赶着毛驴往地里送粪。一切井井有条，从容不迫。熟人见面，第一句话就是：“毛主席还没走哩１以此互相鼓励。这一句简短的话，充分地体现了人民对领袖的信赖和必胜的信念。有毛主席在，人们心里就更踏实，任何艰辛困苦也能承担得起，一切都会好起来。然而却也给我们增加了心事：担心领袖的安全。三月十三日，前方传来消息，胡宗南军队沿着咸榆公路，全线北犯。随着，敌机即对延安狂轰滥炸。十四日清晨，又有四十多架敌机闯入上空，轮番投弹扫射。延河喷着水柱，遍地雾气狼烟。轰炸目标集中在毛主席的住地王家坪。听说主席还没走，我们越发不安。旅和团的指挥员们怕有意外，便冒着敌机的狂炸，到延安周围的山上去视察工事。民兵也都上山警戒。可是，敌人的伞兵并没敢来。太阳落山，敌机走后，我们回到旅指挥所，正要探问主席的情况，电话铃忽然响了，毛主席要接见新四旅团以上干部。刹那间，我们一切的担心、挂虑，都为这一喜讯所代替了。
初春天气，仍有余寒。背阴地，还堆着积雪。我们顺着延河，到了王家坪。虽然我见过毛主席好多次，然而在敌人即将兵临城下的时刻，又一次亲聆主席的教导，使我感到难言的激动。原来听说白天大轰炸，河滩上飞来好几块石头，把主席院里的老槐树削去了一大块皮。但当我们来到的时候，这里已经收拾得整整齐齐的了。
警卫员把我们引进屋子。那是一间陈设极其简朴的窑洞，最触目的是墙上满匝匝地挂着地图，地图上红蓝铅笔标出各种记号，纵横交错。不一会儿，毛主席笑吟吟地从里间出来了。主席走到我们跟前，跟大家握手，和蔼可亲地说：这次叫你们来，是为对付敌人伞兵。不过，敌人的伞兵可能不敢来。这里有我们的军队，又有广大群众，他们来以前，先得想一想，能不能回去！他来也好，不来也好，我们都要做好准备。这叫有备无患。
主席神采焕发，看上去比前两年健壮，在他的目光里，带着深沉而亲切的微笑。而此刻，主席那种安详泰然的神态，就像磁铁一样，紧紧抓住了我们。随后，主席开始询问部队情况。旅政委黄振棠同志回答说，部队经过西华池战斗，武器、弹 都得到了补充，战士们坚决表示要狠狠打击进犯的敌人，哪怕战到最后一人，我们也要保卫延安，保卫党中央，保卫毛 席。主席听到这里，点头微笑着说：这个决心很好啊！延安是要保，我们搞军队工作的同志要有这个决心和勇气，才能打胜仗，现在要给全体同志们讲清楚这个道理。我们在这里住了十年，挖了窑洞，种了小米，学了马克思列宁主义，培养了干部，指导了全国革丵命，全中国、全世界都知道有个延安，不能不保，但是延安又不可保。于是主席又反复说明，作战不在于一城一地的得失，主要是消灭敌人的有生力量。主席以第二次国内革丵命战争和抗丵日战争时期的史实为例，作了详细的阐述：在反五次“围剿”时，我们有些同志，把不放弃一寸土地的政治口号用在战术上，不管自己的力量大小，和敌人生杀硬拼，这是错误的。寸土必争是对的，但是要看怎样争。主席又接着说：“存人失地，人地皆存；存地失人，人地皆失。”这是个显而易见的真理。从全国战局、敌我军事力量对比方面看，暂时放弃延安，无损于人民解放战争胜利的大局。过去八个月内，蒋介石已损失了六十多个旅，他能用于进攻解放区的机动兵力已越来越少�