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7．我知道，斯大林总理亟愿土耳其能充分武装起来，能有能力抵抗侵略。我知道罗斯福总统也和英王陛下政府一样，希望土耳其能当之无愧地作为我们盟国的一员，出席和会，因为在和会上，势必需要解决一切有关改变目前现状的问题。现在虽还不能说这次世界大战将在何时结束。但英美双方却深信我们将获得胜利。因此总统才称卡萨布兰卡会议为“无条件投降会议”。请回忆一下，我们原是对战争毫无准备的爱好和平的国家。但是现在我们已经成为在兵员和军火上远远超过德国、日本和意大利的尚武国家。我们决心把战争进行到底，并且这回有决心将敌人彻底击败，不达到此目的决不罢休。关于德国的内部情况，你方大概和我们知道得一样清楚，说不定比我们知道得更清楚一些。我们并不把希望寄托在德国早日或突然崩溃上面，但是当然谁也不敢肯定说，它不会像上次那样突然崩溃。我们对于最好的和最坏的情况，都必须有所准备。
8．我上一次到土耳其来，还是在1909年，那一次我会晤了许多勇敢的志士，他们是现代土耳其的奠基人。英国和土耳其之间有着悠久的友好关系。这段关系曾一度为上次世界大战所割断，那时，由于德国的阴谋和英土双方所犯的错误，使得我们成为对立面。我们曾勇敢而光荣地彼此作过战。
但是这些日子已经一去不复返了，我们和我们的美国盟国愿意努力使我们团结在一起，共同不断地向着一种世界秩序前进，在这种世界秩序里，爱好和平的各国人民将都有权自由地过他们自己的生活，在这种世界秩序里，各国人民都将有机会彼此协助。
在到达阿达纳那天的傍晚，当我和土耳其总统在他的专车上举行首次会谈时，我将这份文件交给了他。
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此后举行的广泛的会谈，主要以两个问题为中心：战后世界的结构和国际组织的安排问题，以及土耳其和俄国之间的未来关系问题。我只举一些我曾对土耳其的领袖说过的有记录可查的话为例。我说我见过莫洛托夫和斯大林，我的印象是这两个人都愿意和英美保持和平和友好的关系。在经济方面，这两个西方大国都有很多可以给俄国的，它们可以帮助俄国弥补它所受的损失。我无法预知二十年后的事情，尽管如此，我们还是签订了一项为期二十年的条约。我认为在未来十年中，俄国将致力于复兴工作。也许会有种种变化：因为共产主义已经被修改了。我认为我们应当和俄国保持良好的关系，并且，如果英美能够共进退并维持一支强大的空军的话，它们理应能够确保一定时期的稳定。这甚至对俄国也会有利。它拥有广大的未开发地带，西伯利亚即是一例。
土耳其总理指出，我曾表示过，俄国可能成为帝国主义。
因此土耳其必须非常小心。我回答说，将成立一个国际组织以确保和平和安全，这个组织将较国际联盟为强大。我还说，我并不惧怕共产主义。萨拉乔卢先生说，他所寻求的乃是某种更现实的东西。欧洲到处都将是斯拉夫人和共产党人；一旦德国被击败后，所有的战败国都将为斯拉夫人和布尔什维克所统治。我回答说事情的结果往往不像想象的那么糟；即便是那么糟的话，土耳其岂非更应当加强自己的力量并和英美密切合作。万一俄国毫无理由地进攻土耳其的话，我所说的这个国际组织将被用来保护土耳其的利益，不仅是战后对土耳其的保证，就是战后对整个欧洲的保证也将更严格得多了。如果俄国仿效德国的话，我就绝不再是它的朋友。如果它这样做的话，我们将尽一切努力来共同对付它，我会毫不犹疑地对斯大林这样说。莫洛托夫曾要求签订一项协定，这项协定把巴尔干诸国视为俄国的省份。我们已拒绝签定这项协定，因为：一，领土重新安排问题将延迟到战后再解决；二，我们认为，必须保留各国自决的权利。
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次日清晨，我躺在卧车的床上，根据所进行的广泛会谈，记下了我对战后安全的看法。我把这篇东西叫作《晨思》。鉴于日后事态的发展，其中有一段也许值得引录：
同盟国的首脑有意根据自由、正义和恢复繁荣诸概念，成立一个旨在维护和平的世界性组织。作为这一组织的一部分，将成立一个欧洲政府机构，这一机构将体现前国际联盟的精神，但并不具有它所有的弱点。组成这一机构的单位，不仅包括欧洲和小亚细亚两地的历史悠久的大国，而且包括由一些小国所组成的若干联邦，其中显然将有一个斯堪的纳维亚集团、一个多瑙河集团和一个巴尔干集团。在远东也将成立一个与此类似的机构，只是成员有所不同，这整个组织是团结在下列基础上的，那就是战胜国将继续保持充分武装，尤其是在空军方面，同时又迫使犯罪国彻底解除武装。谁也无法断言，战胜国彼此之间不会争吵，或美国不会再次退出欧洲，但是鉴于各国经历了这一切以后，鉴于它们所受到的痛苦，鉴于第三次大搏斗势必将使人类所保留的文化、财富、文明荡然无存，并使我们变得与野兽相差无几——各主要大国必将不遗余力地使它们之间的光荣的联合延续下去，并由于作出牺牲和自制，而名垂青史。英国必将不遗余力地组织一种联合抵抗运动，以抵御任何大国的侵略行为，并相信美国将与它合作，甚至可能会因为它在人力和物力上占有优势，在这种侵略倾向尚未发展成为公开的战争以前就见义勇为，挺身而出，制止这一倾向。
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在进行这些广泛的政治会谈时期，帝国总参谋长和我方的其他高级将领也和土方进行了军事会谈。所讨论的两个主要问题是：在土耳其采取任何政治行动以前和以后，为土耳其部队提供装备的问题和制订一个一旦土耳其参战时，英军援助土军的计划的问题。这些会谈的结果，被列入一项军事协定内。
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我们现在必须要回述在斯大林格勒周围展开的那场惊天动地的事件。前面已经讲过了，11月间会战的结果是，保卢斯所率领的德国第六集团军为俄军的钳形攻势所包围，成为瓮中之鳖。曼施泰因在12月间由西南力图突破俄军的封锁线，解救被围的驻军，但终告失败。他于突入俄军防线深达四十哩后，便被挡住了，这时他距斯大林格勒尚有五十哩。俄军由北方发动的一次新攻势威胁了他的侧翼，迫使他从整个德军南线，包括高加索在内，全面后撤，一直退回到顿河上的罗斯托夫的后面。
保卢斯现在已经陷于绝境。德国人曾力图由空中为他提供给养，但是能越过封锁线的飞机寥寥无几，并且损失惨重。
天气奇寒，粮弹两缺，再加上发生了斑疹伤寒，他的士兵的痛苦是可想而知的。他于1月8日拒绝了令他投降的最后通牒，次日，俄军由西方发动猛攻，战役的最后阶段遂告开始。
德军进行了顽强的抵抗，因此俄军猛攻了好几天才仅推进了五哩。但最后德军终于不支，到1月17日俄军距斯大林格勒城已不到十哩。保卢斯将所有能作战的人都投入了战斗，但是徒劳无益。1月22日，俄军再度猛攻，直将德军逼到他们枉费心机、妄想占领的这座城市的近郊。在该处，一度是一支不可一世的大军的残部被压制在一条只有四哩长和八哩宽的长方形地带里。他们冒着猛烈的炮火和轰炸，为了保卫自己而进行了激烈的巷战，但是他们已处于绝境，随着俄军的逼近，这些精疲力尽的部队便开始大批地投降。保卢斯和他的幕僚在1月31日被俘，到2月2日，沃罗诺夫元帅宣告一切抵抗均告终止，共俘德军九万名。他们便是二十一个德国师和一个罗马尼亚师所余的残部。希特勒费了九牛二虎之力，妄图以武力征服俄国，妄图以另一种与共产主义同样可憎的极权专制制度来消灭共产主义，在德军遭到毁灭性的打击以后，这一切也就都成为泡影了。
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首相致斯大林总理 1943年2月2日
你关于土耳其的电报已收到，谢谢。我于30日在阿达纳见到了土耳其的全体重要人物，并与他们进行了长时间的、极为友好的会谈。他们愿意和我们两国接近，这无疑是一大进展，他们由德国方面所获得的消息，也使他们相信，那边的情况不妙。当前的要务是以现代武器把他们武装起来，但迄今为止，我们所能匀给他们的现代武器数目尚属有限。我已设法通过陶鲁斯铁路，将他们所需的一切尽速运去，因为这是一条唯一的陆上交通线；还借给他们一些船只，以便能由埃及运去更多的供应品。我还给了他们一些我们在沙漠中所缴获的德国军用物资。我们双方已在安卡拉成立了一个英土联合军事委员会，以便改进运输军火的交通问题。我们双方正在制定联合计划，以便一旦德国或保加利亚进攻他们时，可以援助他们。
2．我并未要求土耳其在参加我方作战问题上与我们达成任何明确的政治性协议或许下任何明确的诺言，但据我看来，他们不出一年就会这样做，可能还会提前，他们也许会根据他们对中立的牵强的解释——像美国参战前对中立所作的那种解释一样——允许我们使用他们的机场，供我们轰炸普洛耶什蒂油田的飞机加油之用，这些油田现已成为希特勒的命根子，特别是在你的军队克复了迈科普以后。我再说一遍，我并未要求或得到一个明确的政治性的协议，并且对他们说过，他们完全有权这样宣布。尽管如此，他们与我会晤这件事本身，他们的整个态度以及我即将电告你的联合公报，都使他们比以前更明显地站在反希特勒体系这一边，全世界也将这样认为。
3．鉴于苏维埃共和国的雄厚实力，他们自然对他们战后的地位怀有隐忧。我告诉他们说，根据我的经验，苏联从没有背信失约过；现在正是他们作出良好安排的时机；并且对土耳其来说，最安全的地方还是作为一个战胜的交战国在和会上占有一席之地。我是在不违反我们的同盟的情况下，为了我们双方的共同利益而说这番话的，因此希望你会同意我的这种说法。我深信，他们会对苏联方面所作的任何友好表示立即有所反响。我极愿听取你对这个问题的坦白的意见。我已和他们，尤其是和伊诺努总统建立了极密切的私人关系。
4．在你最近致罗斯福总统的一封电报中，你曾问起盟军在北非的作战行动进展缓慢的问题。就英国第八集团军而言，我们自那以后已攻占了的黎波里，并希望不久即可向突尼斯大举进军，把马雷特和加贝斯两地的敌军赶出去。的黎波里港的清除与恢复工作正在尽速进行中，但目前我们的交通线只通到班加西，一部分甚至只通到一千五百哩以外的开罗。我们的第一集团军已获得了强大的美军的增援，现在正把给养运往前沿，该部将尽早协同第八集团军一起发动攻势。雨季已成为严重的问题，交通线也是如此，因为无论是公路或铁路，都质量不好而且只有五百哩长。但是，我希望能在4月底或提前将敌军彻底消灭或赶出非洲沿海地带。据我个人的估计，而这种估计是以可靠的情报为基础的，在突尼斯的德国第五装甲集团军的兵力为八万名德军，此外还有二万五千至三万名意军。隆美尔的兵力为十五万名德军和意军，其中作战部队大约仅有四万名，而且武器不足。我们当前的目标便是要消灭这些部队。
5．以后再回答你极其适当地提出的关于总统和我在卡萨布兰卡的具体作战计划的问题。
6．请接受我对保卢斯元帅的投降以及德国第六集团军的覆灭所表示的祝贺。这实在是了不起的成就。
苏联人并未因为打了胜仗而变得更和蔼一点，在2月6日，我收到了下列这封冷淡的复电。
斯大林总理致丘吉尔首相 1943年2月6日
蒙将你在阿达纳与土耳其首脑人物会谈情况见告，至为感谢。
2．关于你所建议的土耳其方面将对苏联方面任何友好的表示作出反响的问题，我谨指出，在苏德战争爆发前后数月中，我们曾发表过若干声明，这些声明的友好态度，是英国政府所熟知的。但是土耳其方面对此并未采取任何相应的步骤。他们显然害怕惹怒德国人。恐怕你所建议的表示也会受到同样的待遇。
3．土耳其的国际地位依然非常微妙。一方面，它与苏联签有中立友好条约，还与英国签有反对侵略的互助条约；另一方面，它又在德国进攻苏联三天以前和德国签了一项友好条约。土耳其既对苏联和英国负有条约义务，同时又对德国负有条约义务，此刻我还不知道，土耳其在目前形势之下，对此有何想法。但是，如果土耳其愿意把它和苏联的关系变得更友好和密切一点的话，就随它这样说吧。若是这样的话，苏联也情愿对土耳其妥协。
4．我当然不反对你发表声明说我一直获悉英土会谈的情况，尽管我所获悉的情况并不很充分。
5．我谨祝在北非的英国第一集团军和第八集团军以及美国部队在即将到来的攻势中大获全胜，并预祝将德意军队早日赶出非洲。
6．承蒙电贺保卢斯元帅投降及斯大林格勒附近被围敌军全部就歼，特此致谢。
直至3月2