不过，在空袭天天都威胁着中国的状况下，陈纳德首先设法建立一套非常有效的防空警报系统（当时没有雷达装置），使得日本空军一旦进入中国的领空，中国空军指挥系统立刻就能充分掌握了日机入侵的情报，而能做出最佳的作战反击规划，反而让数量与质量都占优势的日本空军，因为无法掌握中国空军的情报，而在中国的空中战场上，日军总是遭到重大的损失。
陈纳德很快的就以其专业的才能与正直、勇敢的品德，赢得中国空军领导阶层的信任，让他担当指挥与建军顾问的重任。陈纳德为中国设计出许多空中作战的战术，充分发挥了出其不意、灵活作战的方式，使得中国空军更能展现以寡击众的战果。但是在日本空军装备零式战机之后，俄制的E型战机性能，无法与日本飞机较量，造成中国空军大量的伤亡，最后俄援空军几乎全军覆没。
36。3 美国志愿空军的英勇表现
一九四一年，陈纳德决定，自己设法回到美国，招募一批美国非现役的空军人员，购买美国较为先进的战机，以美国空军志愿队 （American Volunteer Group； 或简称AVG）的名义，来中国战区与日空军作战。在刚开始之时，美国政府担心日本的压力，根本拒绝陈纳德的建议，最后幸而罗斯福总统改变主意，才特准这个方案实施。当时由中国政府出钱，购买美国飞机，在美国招募飞行员与地勤维修人员。在英国同意下，先在英属缅甸组成与训练空军志愿队的飞行员，然后再进入中国进行作战。中国政府给美国空军志愿队（AVG） 起名为 “飞虎队“ （Flying Tigers）。飞虎队的成军可以说是历经无数的困难与波折，美国政府答应卖给中国政府一百架P…40C Curtiss （英国称此型战机为Tomahawk II）战机，但是却不准购置备份零件。这对空军志愿队战机的维修，造成了极大的困难，迫使陈纳德要设法在亚洲各个市场，寻找替代的零件。美国飞行员无法适应南亚的环境生活，也是一个人员管理上的严重问题。不过能够参加飞虎队的成员，都是一些胆识过人的热血汉子，而陈纳德则是训练他们成为一支“空军游骑兵“，以全新的观念与战法，创造捍卫中国领空的历史。飞虎队在极端困难下成军后，首先就受到缅甸英军要求助战的请求。飞虎队出动半数的战机，在缅甸迎击日本优势的空军。一九四一年十二月二十五日，日军机共九十架空袭缅甸的仰光，留守缅甸的飞虎战机起飞拦截，结果旗开得胜，飞虎队当天竟然创下二十四比零的“完胜“战绩。陈纳德的空军志愿队更继续以优异的战果让日本空军吃足苦头，在接下来的几个月里（直到日军攻占缅甸，志愿队退入云南），日机总共二一七架被击落，飞虎只损失十六架，创下令日军丧胆的作战记录。飞虎队出色的战绩，不但稳住了中国西南领空与运输的安全，他们也开始出击日军在中国战区的基地。不料，AVG的优异战绩，却遭到美国政府致命的打击。在美日没有正式作战之前，美国政府借口日本的外交压力，尽量设法减少对飞虎队的支持与供应（主要是零件与油弹，中国政府出钱也买不到）。在美日宣战之后，美国政府竟然以直接的政治压力，要求将飞虎队改编为美军正规部队，番号是美国空军第二十三战斗大队。这点遭到中国政府与陈纳德坚决的反对。因为飞虎队的飞机是由中国政府出钱购买的，人员也是与中国政府签约的志愿军，他们可以自由自在地发挥旺盛的作战精神。美国政府没有法律的根据，可以要求AVG成为美军的正规部队。因为一旦成为正规军，就会受到美军政策的干预，人员与装备都要听命美国政府官僚系统的安排，就发挥不出独立的战力了。
但是，马歇尔是软硬兼施，非要取消这支战绩彪炳的空中游骑兵，以免它发挥惊人的战力。马氏答应AVG在改编为美国正规军之后，美国政府会大量充实这支空军（这是不要中国出钱的一个利诱），但他也发出威胁，假如AVG不肯被美国政府收编，美国将会停止供应飞机与不准美国公民参战。在美国政府一再威胁利诱之下，一九四二年七月四日，这支志愿军终于停战“易帜“，原有的志愿军人员，多半受不了美政府官僚系统的束缚而纷纷求去，这支世界传奇的空军部队就此被美国政府解体了。
更绝的是，美国政府答应的正规军编组，当时根本没有依照协议的时间到达。飞虎队遭到了解散，美国正规军却没有成军，造成当时中国战区出现了一段的空窗期，日军当然趁机大举攻击。幸好有些飞虎队的队员不忍见中国遭到无情战火的蹂躏，竟然决定再自愿义助中国作战，以等待美国正规空军到达与布防。这种义薄云天的情谊，也是举世罕见的。总计飞虎队成军作战不到一年的时间之内，在中国战区击毁日本飞机二六八架，中国只耗费了八百万美元的购置与人员开支而已。而二次世界大战中，这支在“反法西斯轴心国“ 作战中战功居首的空军自愿队，就被美国政府所消灭了。日本政府与日本空军飞行员对此当然是最喜出望外的了。
36。4 瘫痪日本绝对国防圈
在蒋介石强烈要求美国以空军援助中国战区，以及陈纳德全力争取之下，罗斯福总统开始了解，援助中国战区，空军是代价最低，收效最大的方式。罗斯福特别欣赏陈纳德所提以空军切断日本南洋运输线的作战建议，就是在中国战区部署有限的空军，就可以切断日本从南洋经台湾海峡到日本的运输生命线，以造成日军战力的根本崩溃。因此罗斯福直接下令，在中国成立第十四航空队，陈纳德恢复现役并晋升为空军少将，统帅第十四航空队，在中国战区作战。幸而中国战区有了陈纳德统帅的十四航空队，可以充分发挥空军打击与支持的作战任务。否则在盟国一再压制支持中国战区的政策下，中国的抗日战争，恐怕还会遭到更大的挫败与损失。当然也幸好马歇尔与史迪威不太了解空军所能扮演的重要作战角色，否则陈纳德恐怕也难发挥自己先进的战略构想。
当时美国政府主流的意见认为，只有打通对中国援助的通路，才能大量的装备中国的军队，这样中国才能在击败日本中，扮演一个重要的角色，但是斯大林切断中国的西北通路，丘吉二一再延期反攻缅甸、干扰打通西南通路的计划，造成中国战区根本得不到作战必须的物资援助。而当时维系中国抗战后勤生命线的，全靠驼峰一点点的空运。但是史迪威在陆军为主的观念下，认为驼峰空运只是象征性的作用，因此并不积极支持空运能量的扩张，造成空运的数量极低，根本不能满足中国战区的需求。在如此不足的空运量中，史迪威又希望以装备中国的陆军为主，以协助他反攻缅甸。由于英国不肯重新恢复东印度洋的控制权，就算反攻缅甸，也根本一样无法打开缅甸通路，只不过是消耗中国的有限军力，导致中国战区战力不足的危机而已。陈纳德力争空运应该优先支持空军作战，以切断日本的海运运输线，而引起史迪威的反制。最后在一九四三年五月的“三叉会议“中，还是由罗斯福总统出面，直接下令增加中国战区空运量，并且支持陈纳德的空军为优先。而陈纳德也不负所托，以有限的空军，对日本的海运线，给以致命的打击。但是他也因此遭到马歇尔与史迪威的嫉恨，因此经常受到制肘。
日本为了彻底歼灭陈纳德的十四航空队，在一九四三年夏季，发动一连串的空中攻势。七月二十日，日本第五航空飞行师团，从汉口与广州基地出击，连续八昼夜，猛烈攻击十四航空队在衡阳、桂林与零陵的机场。幸而中国的防空预警系统发挥功效，同时修护机场的平民全力投入，使得盟国能够掌握日机飞行的情报；机场遭到夜袭后，甚至第二天就能修复使用，让战机再度升空作战。
美军也同样反击日军在汉口与广州的机场，在战斗最为紧急的时刻，美军甚至从北非调来第四四九战斗中队飞机助战。结果日军整个夏季攻势，损失的战机高达一五三架，美机损失二七架，日本空军以惨败收场，从此华南的制空权，重新在盟国的控制手中。
十四航空队只拥有五百架战机的编制，同时各种油弹与零件的供应，受到路途遥远与政治安排的影响，结果都是经常地不足。后勤的短缺与匮乏，成为陈纳德最为苦恼的问题与最大的敌人，虽然想在中国战区得到上级史迪威的支持，比起应付日军的攻势，还要困难很多，但是在陈纳德的指挥之下，十四航空队却创造了最为辉煌的空战战绩，先后击沉了日本二百万吨以上的运输船队。日军战力全面的崩溃，与十四航空队成功地重创日本运输生命线，有着极大的关系。
此外，陈纳德又建立一支中美混合编组作战的航空军，设法说服罗斯福总统，支持美国战机，改编中国空军。
因为只有培训一支能够独当一面的中国空军，中国战区的战斗能力才能迅速地增加。罗斯福再度批准陈纳德的建议，于一九四三年七月，在巴基斯坦建立培训中国空军的基地，于是中国空军又再度的在浴火之后重生。与美国空军组成中美混合战斗机队，捍卫后方的领空，并且在鄂西会战、常德会战中，都对日军的攻势，造成很大的破坏。
当时美国政府急于针对轴心国的作战支持能力，进行致命的打击。美国空军方面提出 “战略“轰炸的方案：所谓战略轰炸，就是以空军对于敌方的主要工业、军火与人口中心，进行饱和性的 “焦土“轰炸；也就是将整个目标区，完全加以摧毁。但这种毁灭性的战略攻击，需要花费极高的作战成本与造成平民极大的伤亡，也只有美国的长程重轰炸机群，能够负担这种的作战方式。美国军方选定了德国与日本的重工业区与主要城市，作为这种全面由于战略空军飞行半径的限制，美军在攻克中太平洋的马里亚纳群岛之前，只能设法在中国建筑攻击日本的战略空军基地。因此美国要求在中国的成都平原，迅速建立九处空军基地（原来说好是由美国政府出钱的）
以驻进特别组成的第二十航空队的长程重轰炸机与人员，以成为盟国首批空袭日本国防工业中心的战略空军基地。在国民政府的动员配合之下，四十万的中国平民，以人工方式，于九十天之内，硬是修建完成这个空袭日本本土的战略空军基地群（总共花费了三十亿元），于是美国的战略空军，开始进驻中国。
由于史迪威又想控制这组机队，而造成了指挥系统的纷争，于是美国政府最后干脆将美军第二十航空队，直接隶属于美国陆军的空军总部控制；其所有的补给与作战，也都是独立作业，以免形成新的权力斗争。自一九四四年六月十六日起，从成都起飞的战略空军，开始对日本九州的钢铁工业中心，进行毁灭性的战略轰炸。截至一九四四年底，驻在中国的美军第二十航空队，总共对日本进行几十次的战略轰炸，投掷三六二三吨炸弹，对于日本的国防工业造成可观的破坏。但是由于美军在一九四四年七月，攻占马里亚纳群岛之后，美军从这里设立空袭日本的战略空军基地，在补给上不必绕道印度洋与飞越驼峰航线，便利许多，因此，美国攻击日本的战略空军主力，也就不再以中国四川做为主要的基地了。
不过，根据战后的检讨，其实将空军的大量资源，对敌方进行战略轰炸，耗费极大，收效并不如预期的好。因为敌方可以设法将生产地下化与防护化。因而空军的最大的用途，是攻击与切断敌方的运输线与补给线。因为交通线本身非常的脆弱与难以防护，所以只要将交通线切断、运输工具摧毁之后，敌人的工厂就无法运进原料、生产工具机与器材，也无法运出成品、零件，整个工业重镇根本不必加以毁灭性的破坏，也一样会失去作用。同样的，在前线激战的野战部队，更是需要作战的后勤补充，假如补给线遭切断，整个野战部队几乎就无法继续作战了。
所以，对于日本战争工业能力造成决定性破坏的，不是美国庞大的战略空军攻击，而是陈纳德第二十航空队，对于日本通往南洋海运线的破坏。日本的运输船队，在损失了高达二百万吨的运输能力之后，根本无法将日本所需的原料运到本土，也无法将成品运给部队。事实上，假如美国当时充分使用B…29长程战机，严密封锁日本的所有交通补给线，彻底摧毁日本的运输系统，比直接进行战略轰炸，还要能够提早迫使日军面临战力耗竭，而选择投降的命运。
36。5 日本企图不惜一切以摧毁第十四航空队
日本军部最后发现，除非能够彻底的打击陈纳德十四航空队战力，否则日本的绝对国防圈根本就失去效用。所以日军大本营才在最后关头，动员一切的战力，在中国战区发动“一号作战计划“，主要目的，就是要摧毁十四航空队在中国华南的基地。因为在一九四三年，陈纳德所摧毁的日本运输船舶吨位，已经超过日本所能建造的吨位，日本已经开始看见战败命运的阴影了。
但日军的空前攻势作战，竟然成为史迪威准备在中国夺权的机会。史迪威故意误导中国战区，而对于日军攻势的严重性做出误判，他又将中国的战略预备队调往缅甸作战，连空军主力也遭到分割使用。当日军的攻势造成了突破的战果之后，史迪威又设法对陈纳德的空军作战，进行各种的制肘；在最为危急的时刻，史迪威竟然还想免除陈纳德的职务。因此蒋介石与陈纳德即无法获得足够的空军力量，来应付日军一号作战的攻势，这样史迪威就以中国战区危急，促使美国政府要求蒋介石交出中国战区的作战指挥权。
当时，陈纳德已经看出，在湖南的长衡决战之中，假如盟国能够成功运用优势的空军力量，彻底摧毁日军的补给线，那么日军的失败，是可以预期的。但是史迪威却一直设法限制陈纳德�
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