的国家又小又弱，周边都是强国，很容易被吃掉。我可以保护你，但你必须要向我纳贡称臣。”
李安全是靠废黜先帝登基的，心理素质强大，不会被一个野蛮人威胁到，他的回信充满了对成吉思汗的不屑，他说：“你们连自己的文字都没有，使用的还是畏兀儿文字，居然还敢丢人现眼，要来就来，我百万大军磨刀霍霍等你来。”
成吉思汗先是暴跳如雷，但很快就冷静下来，他开始进行周密计划，调动二十个千户和怯薛军，用一个月时间对军队进行攻城训练，同时派出数个侦察小组，离开主力几十里进行情报搜集和武力侦察。秋季的第一个月结束后，他的兵团如同神兵天降，兵临西夏国兀剌海城下。在此之前，他的侦察小组把一个西夏牧羊人放进了兀剌海城，传播这样的消息：成吉思汗兵团对于坚守不降的城池，破城之后必屠尽城中之人。
这是成吉思汗惯用的攻心战，传播恐惧，以达“不战而屈人之兵”的目的。但兀剌海城守将从未见过成吉思汗兵团的威力，所以对这种大话置之不理。兀剌海城虽不是高大壮丽的城池，可对于攻城经验匮乏的蒙古兵团而言，其防御功能已绰绰有余。
成吉思汗兵团猛攻几十天，毫无效果。他的部下生起沮丧情绪，成吉思汗想到了一个妙计。
他派人向兀剌海城守将提出下列要求：如果交出一千只猫和一万只小燕子，他就撤兵。
兀剌海城守将对这样滑稽的条件大为惊异，他不知道对方在搞什么鬼，不过守城很辛苦，他宁愿试一下。于是，兀剌海城中的猫和小燕子霉运当头，几天后，守将把成吉思汗要的猫和燕子如数奉上，并且疑惑地问：“你们要这些东西做什么？”
成吉思汗笑而不语。这就是他的妙计，他让人在猫和燕子的尾巴拴上易燃的麻絮，点上火之后下令一起释放。可怜的猫和燕子因恐惧而疯狂地向自己的家跑，燕子叽叽喳喳地飞了进去，猫顺着城墙斜坡处疯狂地逃进城中，整个兀剌海城里顿时火光冲天，所有卫兵都在同猫和燕子搏斗，成吉思汗就在此时发动总攻，蒙古士兵像疯了似的在狂欢中攻破了兀剌海的城门。
成吉思汗占据兀剌海城后，四顾茫然。他不敢深入，因为那个人口稠密、河渠纵横的世界是陌生的。他只能在兀剌海城周边进行武装掳掠，随着冬天的来临，他面临着困难。西夏皇帝李安全已调动精锐在兀剌海城周边三十公里打击他掳掠的部队。春天即将来临时，成吉思汗认为自己还未准备好吞噬西夏，于是从兀剌海城撤退，撤走前，有人建议焚毁该城，成吉思汗却阻止说：“下次来时，我们就拿它当据点，如果烧毁了，西夏人不重建，我们岂不是很被动。”
第二次打西夏让成吉思汗更深刻地理解了城池国家的特点，同时为第三次大规模、大纵深的进攻提供了条件。
水淹中兴府
1209年三月，成吉思汗发动了对西夏的第三次进攻，这次军事行动动用了五十余个千户和怯薛军，总兵力达六万人。此次作战思路和以往不同，成吉思汗兵团分两路，一路攻黑水城（今内蒙古额济纳旗南），为的是保障右翼安全，一路攻兀剌海城。西夏皇帝李安全得到消息后，派遣皇太子李承祯领首都军区五千士兵奔赴黑水城，这样，黑水城总兵力达一万人以上。进攻黑水城的蒙古兵团兵力为三万人，当他们来到黑水城下时，都张大了嘴巴。面对这个此生从未见过的壮丽大城，他们心中忐忑。兵团司令转换思路，以长击短。先是全线进攻，这种进攻在西夏人看来犹如儿戏，蒙古人丢下几具尸体便仓皇而逃。李承祯从未经过战阵，发现打仗原来如此容易，下令开门，他要扩大战果。
有人提醒他，术有专攻，别看这群骑马的汉子攻城不行，可打野战却是一等一的高手。李承祯读过很多书，坚信一个人如果一样不成那就样样不成的真理，所以他大开城门，驱逐士兵出门列阵攻击，还未等他列好阵形，蒙古兵团已如潮水般一波又一波地涌上来。他从未见过这样的打法：一波人对着他乱糟糟的队伍猛砍一阵，转身就走，另一波又来了。他想逃回城中，可城门口被人堵得连苍蝇都飞不进去，李太子大叫一声，提枪跃马，扭头就向南方跑，一直跑回都城中兴府（今宁夏银川）才停下来。黑水城就这样沦陷。
兀剌海城在上次被成吉思汗攻破后，进行了加固。成吉思汗未到兀剌海城下时，西夏皇帝李安全派遣的援兵已经抵达城中，成吉思汗的打法仍然是引蛇出洞，在几轮毫无质量的攻城后，下令后撤，兀剌海城守将没有李承祯的胆略，所以拒不出城攻击。成吉思汗见这招不灵，又重新返回，下令猛攻。兀剌海城虽然经过加固，可质量远不如黑水城，很快就在成吉思汗兵团的猛烈攻击下陷落。守城主将和从中央来到的援兵守将奋起反抗，就在城中巷子里和蒙古人展开游击战。蒙古兵团伤亡惨重，当彻底扫灭城里的游击军后，成吉思汗下令屠城，兀剌海城血腥味直冲云霄。
搞定兀剌海城后，成吉思汗命令攻击黑水城的部队到兀剌海城会师，1209年五月，成吉思汗兵团逆黄河长驱直入，进叩贺兰山关口要冲克夷门。
克夷门在中兴府正北一百余公里处，是西夏首都的北大门。它地形险要，两山对峙，崖壁峭立，悬绝难登，可谓一夫当关万夫莫开。而且自黑水城和兀剌海城失陷后，西夏皇帝李安全派出帝国最能打的大将嵬名令公领兵一万前去协防。
成吉思汗率领大军离城五里扎营，派人去劝降，结果可想而知，嵬名令公把成吉思汗使者的头挂在了城墙上。
成吉思汗下令进攻，但毫无效果，嵬名令公从敌人的进攻频率上看出敌人已筋疲力尽。一个月后，成吉思汗再来劝降，嵬名令公狂傲地将使者的脑袋从城墙上扔下来，而且还射了几箭。成吉思汗再下令进攻，嵬名令公在城墙上几乎没碰到任何有质量的惊险，他轻松起来，传话给皇帝李安全：“这群野蛮人对攻城一窍不通，拿着几个破杆子和破弓箭像是流氓无赖，皇上您尽可歌舞升平，我等很快就会凯旋。”
这正是李安全想要的，更是成吉思汗想要的。成吉思汗一直在象征性地攻城，他的真正目的不是攻城，而是让嵬名令公放松戒备，引诱他出城。
嵬名令公在一个黄昏中发现敌人正在陆续撤军，他的部将们大喜若狂说：“敌人撤兵，正是我们出城攻击的大好时机，荣华富贵就在眼前！”嵬名令公不是小孩子，他说：“这是敌人在引诱咱们出城，不要上当。”
成吉思汗始终在不紧不慢地撤兵，撤了几天后，他发现敌人没有上当。于是，又换了思路，一面撤军，一面调动骑兵在兀剌海城前进行袭扰战，同时还进行叫骂战。于是，嵬名令公和他的将士们就成了蒙古人口中的胆小鬼、懦夫、无能之辈。嵬名令公有智慧，却没有度量，他被骂得头昏脑涨，热血上涌，终于在两个月后大开城门，出城击杀蒙古人。
蒙古人的一支小分队正在城下叫骂，好像根本没想到他会突然出城，仓皇之间掉马就跑。这更让嵬名令公坚信蒙古人的确无计可施而撤兵了，他拼命地追，追到龙骨山右侧山麓丘陵地带时，突然从丘陵阴暗处杀出一支兵团来，嵬名令公暗叫不好，急忙下令回城。但此时已是出城容易进城难，成吉思汗兵团在这里埋伏了一个多月，怎么可能让他回城。成吉思汗采用穿凿战术，三个纵队直攻他的中军。西夏军队果然不善野战，顿时大乱，嵬名令公在乱军中被人活捉，克夷门陷落，通往中兴府的门户顿开。
在克夷门进行了短暂的休整和派出各路侦察小组，并且得到中兴府的大批可靠情报后，成吉思汗兵团于1209年七月末向中兴府开进，之前派出的小股兵团已把中兴府外围防御彻底铲除，所以成吉思汗兵团毫无障碍地兵临中兴府城下。
面对中兴府，成吉思汗和他的兵团傻眼了。和中兴府相比，他们曾攻陷过的黑水城、兀剌海城与克夷门简直就是栅栏。中兴府是西夏经营了近两百年的都城，西夏皇族选择这个地方，当然是看重了它的地理优势。西北有贺兰山，黄河绕其东南，形势便利，土地肥沃，可攻可守。中兴府完全是按照中国古代王朝都城的样式建造的，城墙由巨石垒砌而成，城高墙厚，护城河宽十丈，西夏百分之九十的驻军都在城中，实在是根难啃的骨头。
虽然丢失了北大门，可西夏皇帝李安全没有半点忧虑，他自信满满。这缘于中兴府的铜墙铁壁和敌人的无能。据他所知，敌人在攻城技术上一塌糊涂，他们没有可以把电线杆一样的箭射出去的三弓床弩，也没有大型弩炮，当然更没有装满黑火药或熔化金属以便燃烧引起爆炸的炸弹，他们有的只是那些骨瘦如柴的马匹和射程不足两百米的弓箭。李安全听说，敌人军营中的确有攻城器械工程师，可他们都是半吊子专家，只能制造不堪重用的云梯和简陋的撞城器械，好像听说敌人兵团中有喷油火器械，但中兴府是石城，不是木头城，这些东西显然都是垃圾。
成吉思汗自看到中兴府的第一眼，就意识到此次军事行动要泡汤。不过他和他的兵团有着饱满的战斗热情，从来都是明知不可为而为之，他还是决定试一试。他把一个军官俘虏放进中兴府给李安全带个口信，口信说：“只要你称臣纳贡，我们马上撤兵。”
李安全也给他带回了口信：“呸，要攻就攻，不攻赶紧滚回老家去。”
成吉思汗的战友们劝他，咱们的经验在于机动性和速度，攻城不是咱们的强项，尤其是这样高大的城，还是回师，沿途搜刮点战利品，回草原后，征招真正的攻城器械专业人才，卷土重来。
成吉思汗沉思片刻，他突然看到黄河之水如从天上来，奔流到海不复回。他突然听到风在吼，马在叫，黄河在咆哮，黄色污浊的大浪拍打着脆弱的河床。
一个完美的计谋诞生了。
几天后，中兴府守军发现成吉思汗兵团放下武器，当起了农民工，他们在城外修筑堤坝，伶俐的人马上意识到，敌人想用堤坝储存黄河水，灌溉中兴府。
成吉思汗这一招是急中生智，体现了他头脑灵活、随时随地都能生出大智慧的智力水平。中兴府城外是平坦的农田，只要水量足够，必能均匀地从四面八方漫过中兴府城墙。
李安全心急火燎，如果真让成吉思汗把堤坝建成，他的末日就来了。情急之下，他鼓足勇气，派遣一支精锐兵团缒城而下，袭击敌人的农民工。成吉思汗早就料到他有这一招，埋伏在四周的骑兵轻易就把他们打跑了。李安全发现搞破坏不是解决问题的方法，他只能乞灵上天保佑，九月的黄河水不要暴涨。
上天没有保佑他，1209年九月，黄河水如约暴涨，成吉思汗建成的堤坝被洪水挤压得嘎嘎作响。看着储备量已足，成吉思汗下令开闸放水。洪水从四面八方围住了中兴府，水位加速度上升。
中兴府城内乱起来，无论是达官显贵还是平民布衣，都开始准备凫水器材，李安全坐立不安，每天都有人报告他水位情况，每听到水位上升了几寸，他就好像肝胆已裂。有人提出为今之计，向老大哥金国求援。
换作任何一个西夏皇帝，金国都会马不停蹄来救援。可李安全没有这个待遇，因为他是靠废除他堂哥上位的，而且上位后没有给金国任何表示。所以当他的人突围跑到金国求救时，金国的皇帝完颜允济居然兴奋地说：“太好了，你们快成乌龟啦！回去告诉你们的狗屁皇帝，他和那个成吉思汗都是我们的敌人，敌人互相咬，我们乐还来不及，怎么可能去解救？”
李安全得到这样的噩耗后，晕倒在龙椅上，众臣手忙脚乱，用中医理论掐人中，跳巫舞，才把他从死亡之谷底拉了上来。他缓缓睁开眼，鼻涕眼泪齐流说：“我都城自建成以来，从未有敌人兵临城下，想不到一有兵来，居然就是这副悲惨模样。”
有臣子说：“横竖都是死，不如点起所有人马，出城杀个痛快！”
李安全垂头丧气地摇头说：“哪里打得过人家啊，我看，只有求老天保佑吧！”
老天大概是看李安全太可怜了，1209年十二月的一天，它大显神灵，天崩地裂般一声巨响，连金国西边境哨所的卫兵都听得一清二楚，成吉思汗辛苦修建的堤坝自行崩溃，洪水倒灌进他的阵营，所有的帐篷、行动力迂缓的马匹和大车都被冲走。成吉思汗兵团只好后撤到高处，大家都站在上面看脚下的洪水翻滚四溢。
发生这样的事，其实在情理之中。堤坝是百年工程，几个月修建起来的堤坝出问题是迟早的事，成吉思汗用自己修建的堤坝淹了自己，实在让人对这位天骄哭笑不得。
这是成吉思汗一生中干得最蠢的一件事，他损失惨重，由于周边洪水泛滥，他的营地和军粮都成了问题，所以他下令回军。就在回军途中，他释放了被俘的嵬名令公，要他回中兴府劝说李安全纳贡称臣。
这在外人看来，无疑是天方夜谭，因为所有的事实都证明他是失败者。可嵬名令公在成吉思汗军营中待的这几个月，使他深刻地认识到了成吉思汗兵团的纪律和强大。他对李安全说：“成吉思汗已具备了天下之主的素质，他虽然这次失败，可下次还会来，他是个不达目的誓不罢休的人，我们何必要惹这样一个人呢？现在，金国已抛弃我们，我们没有力量和成吉思汗周旋，不如向他纳贡称臣。况且，这也是我们西夏国的国策啊！”
李安全见成吉思汗已撤兵，立即恢复勇气和伟大。他说：“我们西夏是有‘事大’的传统，辽国、金国好歹也算是个文明大国，成吉思汗算什么，一个暴发户！”
嵬名令公摇头叹息说：“不能意气用事，坚持廉价的自尊，最后受伤的只能是自己。”他邀请李安全到城墙上去，指着烂泥塘的城外问，“如果成吉思汗把堤坝建造得牢固一点，现在我们在何方？”
李安全不寒而栗，