，痛哭起来。
禅师道：“你真糊涂！你仗我降魔真传，任它多厉害的山精野魅，三百里内不能逃死，何故如此心急，怎不细看看那些人皮头骨，是否新死之物？毫不审视，遵下毒手，可知道家旁门原有炼气变形之法？那黑狐不特得道以来不曾害过生灵，便是那一张人皮、七个人头骨，也是向青螺峪凌真人处明白乞取，得诸妖人囊内，并非偷盗凶杀而来。它因自知无罪，才想仰借佛力，在此寄迹，早夜公然修炼，并不避人。谁知千年苦修之功，败于一旦。休说它不能甘休，便是我也无从宽纵。何况你又是本门传人，如不使你转这一劫，了此冤愆，怎能受我衣钵？那猿、虎只为报恩情切，想夺那粒内丹与你，不想爱之实以害之。还算你未起贪心，未将此丹据为己有，总算是无心之失；否则后患更是不堪设想，只恐转劫再来都无望了。这一来，为师又须多等你好些年，方得完成正果。话已说完，你自己前往后殿茶毗去吧。”
能济知禅师戒律极严，言出法随，无可宽免。略一寻思，把心一横，跪求道：“弟子道浅魔高，此去转劫，又有这两层冤孽，自作自受，夫复何言？所望恩师念在弟子从小随侍，亲逾父子，大发慈悲，施大法力解难消灾，度化接引，以免堕落浊世。”说罢痛哭不止。禅师道：“你茶毗以后，我为你先炼真神，再使入世，便是莫大鸿恩。我迟却数十年飞升，所为何来？这个你可放心。你只要此行不昧夙根，努力修为，自有重来之日。虽说你冤孽太重，一转世便成凡人，狭路逢仇，难以抵御，但你夙根深厚，到了那时，自能转危为安，一切不消虑得。现距托生之期还早，你自去吧。”
那白猿、黑虎见能济执意不收那粒内丹，又闻钟声催动，禅师恰在此时回转，也恐事情败露，必受斥责，万不料能济为此一事已堕一劫。当下由黑虎用前爪匆匆扒地，埋好黑狐，正欲赶到寺中窥探动静，谁知那内丹只是一团光华，又轻又柔软，仿佛吹弹得破一般，捧在手上，虚飘飘的，似要乘风飞去。白猿用两手合拢捧持着没走几步，内丹光华倏地往里一收，立时缩小大半。白猿深知此物灵异，惟恐化去，刚把手一紧，内丹忽又长大，彩光荧荧，照眼生颖，比起先前还要鲜明莹澈得多。等把手一松，又复往回缩小。似这样，几收几放过去。白猿不知灵狐本身真神已由散而聚，那粒内丹是它千年吐纳苦功炼就的元婴，当时没有将它消灭，此时躯壳虽死，真神犹在，白猿又不谙禁制之法，如何能保持得住。见它消长无定，只料有异，却想不出应付之法。未一次收得更小，长得更大。白猿心里一着慌，把持未免紧了一些，奇彩辉幻中，耳听叭的一声，那团光华立时爆散，化成弹丸大小一点奇亮夺目的银光，流星电射般往上空升起。白猿纵身数十丈，一把没捞住，转瞬它已高出云表。再渐长渐大，往下缓缓落来，流辉四射，照得山石林木都成银色。
白猿妄想失而复得，运足周身力气，还在作势相待，等够得到时向上跃取。眼看那团银光长有拷栳般大小，离地也只一二百丈左右时，忽听黑虎一声怒啸，向来路直扑过去。回头一看，黑虎扑处，有一团黑气影影绰绰裹着一个黑狐形体，身后带起一溜黑烟，其疾如矢，直朝当空银光中射去。两下里才一接触，黑影不见，银光闪了两闪，立时化散开来。晃眼问又由分而合，变成蝌蚪形一道光华，头大尾小，略一拨转，后面带起一条芒尾，无数大小明光恰似长替飞驰，万点流星过渡，径向东南方投去，一瞥即逝。猿、虎俱看得呆了，白喜欢一场，到手之物又复失去，好生扫兴。
猿、虎再回到寺中，伏在殿外一听，正赶上能济痛哭陈词，行即转劫之际，才知铸成大错，害了恩人，这一惊真非同小可。也不顾禅师责罚，双双跃上殿去，趴伏在地，不住以头撞地，极口悲鸣，愿以身代。禅师早知前孽注定，能济该有这场劫难，并没深责猿、虎。只喝道：“你这两个孽畜，才脱大难，不安分虔修，却去诱人为恶，使我门下弟子犯戒遭劫。本当将尔等斩首，永堕泥犁，方足蔽辜。今姑念畜类无知，事由报恩情切，素行无他，暂且免死，还敢代人求恩么？能济犯我家法，咎有应得，自作之孽，谁也不能替他。”说罢，便命旁立侍者：“将这两个孽畜逐出寺外，不能再来听经了。”
这时能济已跪谢完了师恩，自往后殿引用本身真火，茶毗转劫去了。猿、虎见侍者持杖喝逐，知禅师意甚坚决，无可求恩。只得战兢兢站起，不住悲鸣哀啸，倒退出去。
因恩人为已所误，甚为伤心，虽被禅师逐出，仍然不肯远离，不分日夜，在寺门外伏地哀声鸣啸。口吐兽语，求禅师大发慈悲，宽恕既往，指点明路，许其自保恩人，直到仙缘遇合，引渡入门，以免中途为仇敌所害。接连几天未离开寺门一步，一片真诚，竟将禅师感动，出寺面示机宜：命黑虎先去青狼寨等待，白猿随后即去。直到能济转生颜家，穷途落魄，朝夕相随，守护不离。白猿更是灵异，知道清波上人是禅师好友，意欲借着搭救康、连二猱为名，将上人请动。事完，再引虎儿前往拜谒，日后许多个支援。所以黑虎虽被上人喝出，仍在洞外徘徊未走。
涂雷听上人说完大概，既想乘机一试身手，又想和虎儿见面，看看这转劫再生的能济是何等人物，故连请求几次。上人明知他与虎儿别有因缘，因受乃母之托，恐明许了他，异日出去久了，又往别处生事，故作不允，拂袖而入。涂雷绝顶聪明，看出乃师意非坚决，又一想：“日前师父原答应过，只要有机缘到来，即可往试，今天有了事，偏又不许。反正相隔不远，且背了他去去就回，想必无碍。”便又赶进房去和上人说，要往北山采些果子。上人点了点头。涂雷大喜。出门时猛想起：“路虽不远，却未去过，忘了向师父探问一下，纵驾遁光寻找，免不了仍要费事。”正觉美中不足，一出洞门，忽见那只黑虎仍在门外趴伏，见人走出，不住点首，好似识得自己意思一般。知它通灵，便问：“我现在背着师父，同你去杀死那妖道好么？”黑虎点了点头，挨近涂雷身侧，把前腿一伸，四足趴伏在地。涂雷知要他骑，心想反正得虎引路，便骑了上去。
那虎等人上了背，将头一昂，放开四足，往前跑去。涂雷先还以为骑虎比起御剑飞行相差天地，谁知那虎竟如飞的一般，一路蹿山跳涧，上下于峻崖峻岭之间。只觉耳际呼呼风生，林木肢陀成排成阵，如浪涛起伏，迎面奔来，再往身后倒泻下去。略一回顾的工夫，便飞越了一二十里的崎岖山径，奇景万千，目不暇接，一瞥即逝。自己稳坐其上，迎风长驱，真是又舒服又壮观，比起初习御剑飞行，别是一番情趣，高兴之极。恨不能也收一只虎豹之类的猛兽，来充坐骑，才称心意。
涂雷正寻思间，忽听那虎啸声连连，接着又听崖下猿啸相应，已到了妖人巢穴上面。
一会转到崖下，一见虎儿生相，先自心喜。后来斩了妖道，破去邪法，一同前往救康、连二猱，路上彼此通问姓名，一说经过，益发投机，由此成了至契。
康、连二猱被困的那间石室，只是邪教中的寻常禁闭之法，本无足奇，妖道一死，不攻自破。当下由涂雷上前放出飞剑，斩关直入。里面地方不大，甚是污秽阴湿。康、连二猱被妖道用蛟筋倒绑，吊在室顶当中，看见主人、猿、虎进来，哀鸣求救。涂雷见二猱遍体金毛，油光水滑，生得甚是异样，不禁喜爱。正欲上前解救，被虎儿一把拦住道：“师兄莫忙，这两个狗东西太可恶了，我还有话问它们呢。”
虎儿说罢，指着二猱发气骂道：“你这两个该死的狗东西！当初如不是白哥哥引我救你们出来，你们早在山窟窿里饿死了。它虽和你娘打过架，你娘又不是它弄死的，你怎不听我话，三番两次朝它行凶？凭它气力本事，弄死你两个，还不是和掐死一个虫子一样？不过因我还喜欢你们，它看在我的情分，不肯动手罢了。你们怎还起坏心，不知从哪个鬼地方弄一技鬼花朵来，想把它迷倒害死？害它不成，又敢背了我逃跑，偏生报应，被妖道捉来。如不是我白哥哥宽宏大量，打发黑哥哥到清波师叔那里请来我涂师兄将妖道杀死，你们今晚便没命了。该死的狗东西，太可恶了。我也不打你们，仍由你们在这里吊上几个月，我再来放，看你们还弄鬼花样害人不？反正不是我白哥哥害你们吃苦，莫非这也恨他？”二猱一听这次遇救全仗白猿，这一半日工夫苦头业已吃足，又悔又怕，哪里还敢丝毫倔强，望着虎儿不住哀声乞怜，表示诚心悔过。虎儿本来爱它们，原是故意威吓，显出白猿恩惠，以免日后一个顾不到，又去背地寻仇。假装发怒，又喝骂了几句，经白猿一讲情，这才转请涂雷解救。
涂雷先见虎儿小小年纪，独居深山，有通灵猿、虎为伴，已是惊奇。及听喝骂二猱，不知就里。后来用飞剑解绑，问起详情，才知他不只有此灵猿、神虎常相厮守，还有这两个善解人意、灵慧奇猛的金星神猱，以及千百金钱花斑大豹朝夕服役，随同出入，不禁欲羡已极。等二猱一一跪叩谢罪谢恩之后，便要伴送虎儿回去，认清门户，以便暇中时常过访。虎儿、白猿巴不得日后和他时常来往盘桓，闻言大喜。
两人四兽离了妖窟，因虎儿来时所骑之豹仍在峡外，欲循原路回转。白猿却说：
“来路迂回绕远，无须如此。可命康康招豹回去，大家仍由崖上回转。”涂雷本要飞行前去，虎儿因荒山独处，从不见人，不意空谷足音，得此良友，真是喜出望外，和涂雷亲热已极，坚邀一同骑虎回去。涂雷虽恐出来久了，回去招恩师责罚，但一则年幼贪玩，二则生平头一次交到这样好友，又心想主人未归，自己先去了也是无用，立即应了。
二人手挽手臂，并肩骑上虎背，不消顿饭光景，便到了虎儿洞中。虎儿引将进去，一同坐下。白猿和连连慌不迭地献上山果食物。涂雷、虎儿边吃边说，越谈越对劲，俱都相见恨晚。一会儿，康康引豹归来。涂雷要见群豹，虎儿便陪了出来。一声长啸，崖下豹栅中大小金钱花斑野豹千百成群，纷纷跑出，一同拥到崖前，面朝上跪伏在地，似练习有素的一般。虎儿又是一声长啸，群豹俱各昂首，齐声吼啸，立时山鸣谷应，怪风四起，沙石惊飞，山花乱坠，宛如红雨，声势雄壮威猛，若撼山岳。喜得涂雷心花怒放，也跟着引吭高呼，欢跃不已。群豹怒啸了一阵，虎儿把手一挥，轰的一声，戛然顿止。
只剩四山回应之声，嗡嗡震荡，半晌不绝。涂雷拉着虎儿双手，笑嘻嘻赞不绝口。
虎儿看出他喜欢这些猛兽，便说道：“康康、连连性子太野，不肯跟随生人，白哥哥要出门找我爹和娘去。黑哥哥从小陪我在一处，永不离开。除开它们这四个，还有这么多豹儿，只要涂师兄喜欢，随便挑了带走，要多少有多少。如伯其野性不听你的话，它们都怕康康、连连，只须吼上几声，也就不敢强了。”涂雷原知虎、猿与虎儿有前生宿契，漫说不肯相赠，纵肯也绝不会跟了同去。心中颇爱康、连二猱，想分它一个，又不便开口。继而一想：“君子不夺人之所好。康、连一母双生，何苦给它拆散？”正把念头转在豹身上，闻言大喜。因虎儿有恐豹性野难制的话，暗忖：“他小小年纪便能降伏群兽，难道自己一身遁法本领还不如他？”不愿示弱，接口答道：“我原有此心，既承兄弟盛意，我此时还不知师父心意如何，且先挑两个大豹和一个小豹崽吧。”
虎儿正要张口呼唤康、连二猱，涂雷忙把手连摇道：“这倒不消，我自会降伏它们。”说罢，朝豹群中仔细看了一看，觑准两只又大又雄壮好看的金钱花斑大豹，一纵遁光，往崖下飞去，满拟手到擒来，谁知物各有制，野豹生性猛恶，凭涂雷本领，尽杀群豹不难，要想驯服它们，却非容易。就是虎儿，如非先有猿、虎与康、连二猱相助，这上千大小野豹，也休想制服得住。涂雷刚刚飞起，脚还没有踏地，群豹先是一阵大乱，互相挤撞。先看中的那两只大的，早不知挤向何处。一片金钱花斑锦毛中，千头攒动，挤成一团，简直分辨不出来。等落地收住剑光再找群豹，又各齐声咆哮，纷纷蹿起，同向涂雷扑来。豹是虎儿家养，涂雷是客，又不便真用飞剑斩杀。虎儿偏又过信涂雷本领，想看看他伏兽之法，群豹见主人没有喝止，益发胆大，来势猛恶非常。涂雷无法，只得飞身纵起。因这一迟疑之间起得稍慢了些，将身着短衣抓裂了一大片。，如非生就铜筋铁骨，差点没被豹爪抓得骨碎筋裂，闹了个老大不是意思。
涂雷不禁心头火起，在空中盘旋了两转，二次觑准一只大的，想好主意，电射星流般朝豹群中直落下去。就在群豹二次骇乱惊窜中，一伸双手，抓住那只大豹的头颈皮，大喝一声：“起！”便提了起来，往崖上飞去。这只大豹恰巧是虎儿先骑的那只，最是猛烈，加以人小豹大，抓的地方只是头颈一处，急得那豹在空中不住乱挣乱舞，怒吼连声，下面群豹见状，俱各发威怒吼，风起尘昏，声震山谷，比起适才势子还要来得惊人。
涂雷飞到虎儿身侧，刚将手一松，往地一掷，那豹便一打滚翻起，张牙舞爪，恶狠狠向涂雷扑去。涂雷见那豹如此凶猛，喊声：“来得好！”身子往下微俯，让过来势，再略一偏，便闪向豹的左侧。贴着豹腹飞身纵起，一伸右手，又将豹颈皮抓住，奋起神威，口里嗯了一声，往下一拉。
那豹扑时正在情急暴怒之际，势于绝猛，吃涂雷神力逆着势子硬拉回来，两下里都是个急劲，那豹身不由己，两只后腿朝天向上弯转。山中猛兽，豹类身子最是灵活。这只又是多年老豹，群中之王，更为厉害。就着上翻之势，前腿一挣，后腿索性连身反转过来，伸出两只钢铁般的利爪，便朝涂雷身上抓去。这一下