轩辕成人皇之位，前往火云洞清修，不理俗事，传位与颛顼。颛顼感念轩辕之恩，奉轩辕为黄帝。从此开始了五帝治世的纪年。此时，圣人不能出世，只能让门下弟子偶尔外出行道，至于人界，有神通之人不敢随意前去，得以安心修养。
颛顼心胸宽广，擅长谋略，知事明理。他养材以任地，载时以象天，依鬼神以制义，治气以教化，絜诚以祭祀。在颛顼任人主的时候，北到幽陵，南到交阯，西到流沙之山，东到大海之滨，凡是日月所照的地方，莫不归附。
颛顼年老之后，离奇不知所踪，让高辛继任人族之主，是为帝喾。高辛出生就能说自己的名字，幼时被仙人带走传艺。他乐施好善，但是自己并不安于享乐。帝喾十分聪明，极有远见，能见著知微。为人仁慈但不失威严，温和能谨守信义，修养极高，天下人都信服他。
帝喾娶了两个妻子，娵訾氏女所生的儿子叫挚，陈锋氏女则生下了放勋。帝喾离去后，挚代立。但挚是个短命鬼，上任不久就死了，于是大家推举放勋继任，改称号为尧。
在尧的命令下，大臣们根据日出日没的规律以及周天星辰的分布，制定了最初的历法，并按照节气指导民众生产与迁徙。制定了一年的长短为三百六十六日，又设置闰月调整四季。
尧渐渐年老，就与臣子商议继任者人选，臣子中有人上前推举虞舜。虞舜名曰重华，是有虞族人。重华的家世甚为寒微，虽然是帝颛项的后裔，但五世为庶人，处于社会下层。
重华的遭遇更为不幸，父亲瞽叟，是个盲人，母亲很早去世。在重华的生母死后，又娶妻而生子，名叫象。瞽叟心术不正，继母两面三刀，弟弟桀傲不驯，顽冥不灵，舜生活在“父顽、母嚣、象傲”的家庭环境里然而舜对父母不失子道，十分孝顺，与弟弟十分友善，多年如一日，没有丝毫懈怠。瞽叟偏爱象，于是象母子为了独占家产，几个人串通一气，必欲置舜于死地而后快；舜在家里人要加害于他的时候，及时逃避；稍有好转，马上回到他们身边，尽可能给予帮助，身世如此不幸，环境如此恶劣，舜却能表现出非凡的品德，处理好家庭关系。
舜虽然在家中被视为眼中钉，但是他对父母和弟弟没有丝毫怨恨，以德报怨，只要家人有什么要求，他都会尽力去满足。舜在历山耕种，历山之人纷纷给他土地；到雷泽打鱼，雷泽上人都给他住所，凡是重华居住的地方，地方民众都慕名而来，一年而所居成聚，二年成邑，三年成都。
尧听到大臣这么推崇重华，就把自己的两个女儿娥皇、女英嫁给重华，并从女儿那里旁敲侧击，考察重华的品性。最后考察的结果让尧非常满意，就让他专门负责教化人们父义、母慈、兄友、弟恭、子孝这五种伦理道德。人们在经过重华的教化之后，民风顿时改变过来。
后来尧让舜参预政事，管理百官，接待宾客，经受各种磨炼。舜不但将政事处理得井井有条，而且在用人方面有所改进。尧未能起用的“八元”、“八恺”，早有贤名，舜使“八元”管土地，使“八恺”管教化；还有“四凶族”，即帝鸿氏的不才子浑敦、少皞氏的不才子穷奇，颛顼氏的不才子梼杌、缙云氏的不才子饕餮，虽然恶名昭彰，但尧未能处置，舜将“四凶族”流放到边远荒蛮之地。这些措施的落实，显示出舜的治国方略和政治才干。
经过多方考验，舜终于得到尧的认可。于是尧就要禅位给重华，但是重华觉得自己声望不够，德行不足，不愿意接受。尧只好让他暂时代行人主的职责，如果天命不让重华继任的话，就一定会有所显示。
重华代行人主职责后，又过了二十多年，尧身死，但是尧死之后，尸首不翼而飞，只能建衣冠冢以代。百姓知道尧去世的消息，举国同悲，如丧父母。舜下令为了纪年尧的功绩，三年之内，四方不得宴饮，不能观赏歌舞。
重华于三年的丧事完毕之后，便让位给尧的儿子丹朱，自己退避到南河之南。但是诸侯朝觐，民众讴歌，乡里断案的时候，都到重华这里，丹朱处几乎无人问津。所有的官员都称这是天意，重华再也推辞不过，只好任人主之位，即为帝舜。
舜执政以后，他重新修订历法，又举行祭祀众圣人、祭祀天地四时，祭祀山川群神的大典；还把诸侯的信圭收集起来，再择定吉日，召见各地诸侯君长，举行隆重的典礼，重新颁发信圭。他即位的当年，就到各地巡守，祭祀名山，召见诸侯，考察民情；还规定以后五年巡守一次，考察诸侯的改绩，明定赏罚，可见舜注意与地方的联系，加强了对地方的统治。
原来已经举用的鲧、皋陶、契、弃、伯夷、夔、龙、垂、益等人，职责都不明确，于是此时舜命鲧担任司空，治理水土；命弃担任后稷，掌管农业；命契担任司徒，推行教化；命皋陶担任“士”，执掌刑法，公平裁决，让所有民众能受到公平的待遇；命垂担任“共工”，掌管百工，所有工匠都能致力而为；命益担任“虞”，掌管山林；命伯夷担任“秩宗”，主持礼仪，上下咸让；命夔为乐官，掌管音乐和教育；命龙但任“纳言”，负责发布命令，收集意见。还规定三年考察一次政绩，由考察三次的结果决定提升或罢免。通过这样的整顿，庶绩咸熙，各项工作都出现了新面貌。自此，四海之内咸戴帝舜之功，天下明德皆自虞帝始，呈现出前所未有的清平局面。
舜还让人在器物上画出五种刑罚的形状，起警戒作用；用流放的办法代替肉刑，以示宽大。但又设鞭刑、扑刑、赎刑，特别是对不肯悔改的罪犯要严加惩治，坏人受到惩处，天下人心悦诚服。
第二卷 教化人族争气 第一〇六章 大禹治水
帝舜时，中原洪水为灾，百姓愁苦不堪。鲧身为主掌水土的官员，受命治理水患，用了九年时间，洪水未平。
舜巡视天下，发现鲧用堵截的办法治水，一点成绩也没有，反而劳民伤财，为了显示公正，最后在羽山将其处死。
鲧死之后，他的儿子禹继任治水之事。禹接受任务以后，立即与益和后稷一起，召集百姓前来协助。他视察河道，并检讨鲧失败的原因，决定改革治水方法，变堵截为疏导，亲自翻山越岭，淌河过川，拿着工具，从西向东，一路测度地形的高低，树立标杆，规划水道。
他带领治水的民工，走遍各地，根据标杆，逢山开山，遇洼筑堤，以疏通水道，引洪水入海。禹为了治水，费尽脑筋，不怕劳苦，从来不敢休息。他与涂山氏女名女娇新婚不久，就离开妻子，重又踏上治水的道路。后来，他路过家门口，听到妻子生产，儿子呱呱坠地的声音，都咬著牙没有进家门。第三次经过的时候，他的儿子启正抱在母亲怀里，他已经懂得叫爸爸，挥动小手，和禹打招呼，禹只是向妻儿挥了挥手，表示自己看到他们了，还是没有停下来。禹三过家门不入；正是他劳心劳力治水的最好证明。
禹亦关心百姓的疾苦。有一次，看见一个人穷得把孩子卖了，禹就把孩子赎了回来。见有的百姓没有吃的，他就让后稷把仅有的粮食分给百姓。禹穿着破烂的衣服，吃粗劣的食物，住简陋的席篷，每天亲自手持耒锸，带头干最苦最脏的活。几年下来，他的腿上和胳膊上的汗毛都脱光了，手掌和脚掌结了厚厚的老茧，躯体干枯，脸庞黧黑。经过十三年的努力，他们开辟了无数的山，疏浚了无数的河，修筑了无数的堤坝，使天下的河川都流向大海，终于治水成功，根治了水患。刚退去洪水的土地过于潮湿，禹让益发给民众种籽，教他们种水稻。
为了防止大水复发，大禹将测量水深的标竿，用密法炼制，成为定海神针，大小如意，分镇四海之内，使海水不能倒流入江河。
由于禹治水成功，帝舜在隆重的祭祀仪式上，将一块黑色的玉圭赐给禹，以表彰他的功绩，并向天地万民宣告成功和天下大治。不久，又封禹为伯，以夏（今河南万县）为其封国。禹在天下的威望达到顶点。万民称颂说：“如果没有禹，我们早就变成鱼和鳖了。”帝舜称赞禹，说：“禹啊禹！你是我的胳膊、大腿、耳朵和眼睛。我想为民造福，你辅佐我。我想观天象，知日月星辰、作文绣服饰，你谏明我。我想听六律五声八音来治乱，宣扬五德，你帮助我。你从来不当面阿谀背后诽谤我。你以自己的真诚、德行和榜样，使朝中清正无邪。你发扬了我的圣德，功劳太大了！”
帝舜在位三十三年时，正式将禹推荐给上天，把天子位禅让给禹。十七年以后，舜在南巡中离去。往诸侯的拥戴下，禹正式即天子位，以安邑（今山西夏县）为都城，国号夏。分封丹朱于唐，分封商均于虞。改定历日，以建寅之月为正月。
在治水的过程中，禹走遍天下，对各地的地形、习俗、物产，都了如指掌。禹重新将天下规划为九个州，（即冀州、兖州、青州、徐州、扬州、荆州、豫州、梁州、雍州）。并制定了各州的贡物品种。又收取天下的铜，铸炼成了九鼎，作为天下共主的象征，永镇九州地脉灵气。
禹特别重视恩威并济，加强教化。西部有个部族叫有扈氏，好战而不愿服夏。禹采取一边用兵征服，一边用德政教化的策略，收到良好效果，使有扈氏终于臣服于夏。东南地区古称“九夷”，即九个较大的部落。禹为加强对其统治，几次出巡该地区，传播中原文化和礼教，受到当地百姓尊敬和礼遇。他沿途向当地人询问习俗，鼓励农耕，告其农时，播种五谷，教化部族酋长们讲礼仪，知法度，不以强凌弱，和睦相处。同时又宣布，若有不听教化者，要以兵征讨，决不客气。当时，古越部落酋长防风氏，总想独霸一方，自称越人各部落之长，不听禹的命令。禹在苗山大会上当众命令将他处死，并暴尸三天。各地诸侯、方伯深知再不敢冒犯禹王。那些没有参加朝见禹王的氏族部落听说此事，也纷纷向夏王朝进贡称臣。
由于禹是活动在崇山一带的夏部落的首领，故被称为夏后氏，禹还规定：都城以外五百里的地区叫甸服，再外五百里叫侯服，再外五百里叫绥服，再外五百里叫要服，最外五百里叫荒服。甸、侯、绥三服，进纳不同的物品或负担不同的劳务。要服，不纳物服役，只要求接受管教、遵守法制政令。荒服，则根据其习俗进行管理，不强制推行中朝政教。
成为人主的禹更加勤奋地为万民谋利，诚恳地招揽士人，广泛地听取民众的意见。有一次，他出门看见一个罪人，竟下车问候并哭了起来。随从说：“罪人干了坏事，你何必可怜他！”帝禹说：“尧舜的时候，人们都和尧舜同心同德。现在我当天子，人心却各不相同，我怎能不痛心？”仪狄造了些酒，帝禹喝了以后感到味道很醇美，就给仪狄下命令，要他停止造酒，说：“后代一定会有因为酒而亡国的。”
禹继位不久，就推举皋陶当继承人，并让他全权处理政务。在皋陶不幸逝世以后又推举伯益为继承人，负责政务。
帝禹在位第十年南巡。过江时，一条黄龙游来，拱起大船，船上的人很害怕。帝禹仰天叹息道：“我受命于天。活着靠上天的佐助，死了要回到天上去。你们何必为这一条龙担忧？”龙听到这一席话，摇摇尾巴，低下头就不见了。帝禹到涂山，在那里大会天下诸侯，献上玉帛前来朝见的诸侯竟达万名之众。
在这段时间，三教为了享用人族祭祀，往往以仙人之名，将人族之主收到门下，如颛顼、帝喾、尧、舜等后来离奇失踪之人都是最后得了功德，被三皇接走。因为圣人的交待，所以那些在人界传道的弟子们都不敢随意惹事，与别人胡乱冲突，三界之中一片祥和，难得的又平静了许多年。
第二卷 教化人族争气 第一〇七章 商汤代夏
数十年后，大禹被三皇带走，禅让帝位于伯益。
但是大禹之子启也是一位能力出众之人，大禹尚在之时，启就团结了一大批的臣子在自己身边。等到大禹传位与伯益之后，启在自己手下的阐教弟子的帮助下，突然袭击了钧台，杀死了伯益，自立为王，建立的中国历史上第一个部落王朝。从此以后，禅让制度被废除，取而代之的是王位的世袭制。
夏朝在阐教的帮助下立国，此后，启重用与阐教有关之人为官。这些人虽然不在阐教正统，但他们也大力传扬阐教教义，使得阐教在人界的影响慢慢壮大起来。至此，三教在人间皆传下道统。
启有五子，启死之后，五子争权，将一个强大的王国弄得内乱四起，民不聊生。太康即位后，政事不修，沉湎于酒色之中，被九夷族的有穷氏的乘机夺取了政权。直至有穷首领被他的大臣寒浞所杀，少康逃到有虞氏，得到有虞氏的帮助，组织夏的旧部，积蓄力量，乘寒浞内部混乱之时，出兵打败了寒浞，夺回了政权，才恢复了夏王朝的统治。
少康彻底肃清了寒浞的残余势力，又大力征伐东夷各部，一直打到东海。后来，又还都伊洛之间。在季杼统治时期，形成为夏代中期的极盛时期。少康以后，到孔甲以前，在这期间经历了五代六帝，夏王朝的统治一直是比较稳定，基本上保持着向上发展的趋势。夏王朝以伊、洛一带的河南地为中心，东通东海，西连西河，北及燕山，南逾长淮，所有夏、夷诸部的众多邦国，大都臣服在它的统治之下。
少康死后，传位与予，予传槐，槐传芒，芒传泄，泄传不降，不降传扃，扃传胤甲，胤甲传孔甲。
孔甲在位期间，肆意淫乱，沉湎于歌舞美酒之中（传说他是一种叫做“东音”的乐调的创始人），又笃信鬼神。是一位胡作非为的残暴昏君。使得各部落首领纷纷叛离，夏朝国势渐渐衰落。
到了夏代末年，王室内政不修，外患不断，阶级矛盾日趋尖锐。夏桀即位后不思改革，骄奢淫逸，挥霍无度。
夏桀即位后的第三十三年，发兵征伐有施氏，有施氏抵挡不住，进贡给他一个美女，名叫妹喜。桀十分宠爱妹喜，特地为她造了富丽堂皇的琼室、象廊、瑶台�
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