就这样过了三年，国家的实力大大地增强了。一天，诸葛亮得到报告：蛮王孟获，起兵十万，侵犯边境。建宁太守雍辏В唇崦匣裨旆础櫊樋ぬ刂彀⒃綆Q郡太守高定二人也献了城池，只有永昌太守王伉不肯造反。现在雍辏А⒅彀⒏叨ㄈ瞬肯氯寺恚甲魑匣竦南确嫦虻迹ゴ蛴啦耐踟Ｍ踟峒前傩眨朗赜啦问剖治＜薄�
诸葛亮于是去见刘禅：“南方不稳定，实在是国家的最大隐患啊。我想亲自率领大军，前去征讨。”
刘禅说：“东有孙权，北有曹丕，相父若离开朕而去，假若他们来攻我们，那怎么办啊？”
诸葛亮说：“东吴刚刚与我国讲和，我想孙权不会这样做；万一他与曹丕联手，有李严在白帝城，这个人也完全有能力挡住陆逊。曹丕与孙权交战，刚吃了败仗，经济损失很大，部队的战斗力也丧失了很多，所以，近期他没有能力敢到遥远的西川来冒险；况且我们有马超把守汉中各处关口，不必担心。我又留关兴、张苞等分两军为救应，确保万无一失。”
刘禅说：“朕太年轻，还不太懂得国家大事，相父认为怎么好就怎么办吧。”
话还没说完，就有一人出来说：“不可！不可！”
一看，原来是南阳人王连，现为谏议大夫。王连说：“南方可是不『毛』之地；丞相是我们国家的栋梁；到这么远的地方去征讨不太值得。雍辏У热怂悴坏檬裁矗┫嘀恍枧汕惨辉贝蠼フ魈志涂梢粤恕！�
诸葛亮说：“要真正收复南方十分困难。因此，我必须亲自去征讨，什么时候采取强硬手段，什么时候需要安抚，都要随机应变，一般的人可能把握不好分寸，反而会坏了大事。”
第二天，诸葛亮告别刘禅，令蒋琬为参军；赵云、魏延为大将，总督军马；王平、张翼为副将，率兵五十万出发。
这时，关羽的第三个儿子关索，到军中来见诸葛亮说：“自从荆州失陷后，我一直逃难在鲍家庄养病，直到现在病才养好了。本想去报仇，听说那些东吴的杀父仇人已经都死了，就来西川见皇帝，正好在这里遇见征南军队，所以特来见丞相讨个差使。”
诸葛亮听了，非常感慨，就令关索为前部先锋，一同征南。
雍辏抵罡鹆磷月蚀缶矗砩嫌敫叨ā⒅彀桃椋直罚焊叨ㄈ≈新罚宏＇在左，朱褒在右；三路各率兵五六万迎敌。于是，中路高定令鄂焕为前部先锋。鄂焕身长九尺，使一支方天戟，有万夫不当之勇。他率领本部兵马，首先来迎蜀兵。
却说诸葛亮率大军到了益州边界。前部先锋魏延和副将张翼、王平才到界口，就遇上了鄂焕的军马。
魏延出马大骂：“反贼，识相的，不如早点投降！”
鄂焕拍马与魏延交锋。战不了几个回合，魏延假装打不过，转身便逃，鄂焕随后赶来。逃了没几里，喊声大震，张翼、王平两路伏兵杀出，堵住了鄂焕的后路。魏延也回转来，三员大将一起并力作战，活捉了鄂焕。
三将将鄂焕押到大寨，来见诸葛亮。诸葛亮令手下解开缚住鄂焕的绳子，还拿来酒菜招待他，问：“你是谁的部将？”
鄂焕说：“在下是高定部将。”
诸葛亮说：“我听说高定是一个胸怀忠义的人士，现在一时被雍辏А好浴弧夯蟆唬鸥孀旁旆础Ｎ胰缃穹拍慊厝ィ闳ジ嫠吒咛兀Ｍ缭绻榻担灰绞焙蠡诙祭床患傲恕！�
鄂焕十分感谢诸葛亮不杀之恩，回去见了高定，说诸葛亮如此宽容，还说太守是个忠义的人士。高定听了，觉得诸葛亮是个知音，十分感动。第二天，雍辏Ю吹礁叨ňＳ宏＇问：“鄂焕被俘，怎么就回来了？”
高定说：“是诸葛亮晓以大义放他回来的。”
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高定半信不信，心中犹豫。忽报蜀将前来挑战，雍辏鬃砸虮鲇Ｕ搅嗣患父龌睾希宏＇拨马便逃，魏延率兵追杀了二十多里。
第二天，雍辏в制鸨从Ｕ饣兀罡鹆寥匆涣觳怀觯降谒奶欤宏＇、高定兵分两路来取蜀寨。诸葛亮早已命令魏延两路埋伏在那里，结果，雍辏А⒏叨ū环鄙舜蟀耄贡换钭搅瞬簧偈勘Ｎ貉咏惭航獾酱笳缓蟀延宏＇的人囚在一边，把高定的人囚在另一边，让军士放风说：“丞相有令，凡是高定的人可以免死，雍辏У娜嗽蛞桓霾涣簟！�
过了一会儿，诸葛亮命令将雍辏У娜舜秸是埃剩骸澳忝鞘撬牟肯拢俊�
俘虏赶紧说：“是高定的部下。”
于是，诸葛亮给了他们不少吃的东西，放他们回去。雍辏У姆卜帕撕螅罡鹆劣治矢叨ǖ娜恕７裁歉嫠咚担骸柏┫啵惴糯砹耍颐遣攀歉叨ú肯碌木堪 ！�
诸葛亮于是也都免了他们的死罪，给了不少吃的，但说：“雍辏Ы裉炫扇送督担狄啄忝侵魅撕椭彀准独词曜铩Ｎ抑溃叨ㄆ涫凳歉龊萌耍庋懒颂上Я耍倚睦镎媸遣蝗绦陌 Ｄ忝羌热皇歉叨ǖ牟肯拢厝ズ蟛豢稍俦撑选Ｒ窃俦磺芾矗霾磺崛摹！�
俘虏们回到本寨，便去见高定，将雍辏督档氖赂嫠吡烁叨ā８叨ㄓ谑敲孛艿嘏扇巳ビ宏＇寨中察看动静，原来那些被诸葛亮放回的雍辏Р肯拢荚谒抵罡鹆恋暮么Γ矶嗳松踔料牍樗掣叨āＫ淙蝗绱耍叨ㄐ闹谢故遣惶判模至钜蝗死词裾刑教槭担幌胩阶颖环肥勘嚼醇罡鹆痢�
诸葛亮故意将探子认作雍辏У娜耍械秸手形剩骸澳忝窃Ъ热辉枷孪赘叨ā⒅彀耸准叮裁吹较衷诨姑挥兴屠矗俊�
军士只好含含糊糊应付。
诸葛亮说：“你这家伙含含糊糊的，这么不机敏，怎么好当间谍！”于是他当场写了一封密书，交给军士说：“你把这信亲自给雍辏В趟缭缦率郑灰俚⑽罅恕！�
军士拜谢而去，见了高定，呈上诸葛亮的书信，说雍辏绱苏獍恪８叨ǹ赐晷牛吲厮担骸拔乙哉嫘亩源购茫蠢茨焙ξ遥媸翘斓啬讶荩 庇谑墙趸澜欣瓷桃椤�
鄂焕说：“诸葛亮是个有仁义的人，跟他作对，肯定没有好结果。我们谋反作恶，都是雍辏У脑倒剩蝗缟庇宏＇去投降诸葛亮。”
高定问：“那怎么下手好？”
鄂焕说：“可以找个借口摆一桌酒宴，然后去请雍辏АＫ粜睦锩挥泄恚厝惶谷欢矗凰舨焕矗得餍睦镉泄怼！�
高定于是设宴，派人去请雍辏АＳ宏＇因为害怕，不敢赴宴。夜里，高定就引兵杀奔雍辏д小Ｄ切┍恢罡鹆练呕氐挠宏＇部下，都想投靠高定，就乘机助战。雍辏У慕坎徽阶浴郝摇唬宏＇只得翻身上马，往山路而逃。逃不到二里路，鼓声响起，一支军马拦住了去路，来人正是鄂焕。雍辏Т胧植患埃欢趸酪魂逃诼硐拢×耸准丁Ｓ宏＇的部下军士于是全部向高定投降了。
高定就引两部军马来降诸葛亮，献雍辏准队谡氏隆Ｖ罡鹆粮咦谡噬希春攘钭笥彝谱叨ǎ妒妆ɡ础８叨ù蠼械溃骸霸谙律罡胸┫啻蠖鳎蕴氐厣绷擞宏＇来降，为什么却要杀我？”
诸葛亮大笑说：“你来诈降，难道我看不出来！”
高定说：“丞相凭什么说我是诈降？”
诸葛亮就从专门存放军队往来信件的箱子中取出一封信，交给高定说：“朱褒已使人密献降书，说你与雍辏Ы嵘乐唬趺纯赡苌绷怂克晕叶隙闶钦┙怠！�
高定大叫冤屈：“这是朱褒的反间之计啊，丞相千万不可相信！”
诸葛亮说：“你说你是冤屈，我也难凭你一面之词就信了你。这样吧，你若是真心来降，那你就去将朱褒抓来。”
高定说：“好，丞相要是放心，我这就去擒朱褒来见。”
诸葛亮说：“只有这样，才能证明你的诚心。”
于是，高定带领鄂焕并本部兵马，直奔朱褒营而来。快要到寨时，山后突然杀来一彪军马，原来是朱褒。朱褒见是高定带兵而来，慌忙与高定答话。
高定骂道：“你怎么可以写信给诸葛丞相，使反间之计害我？”
朱褒不知道事情的来龙去脉，被骂得目瞪口呆，不能回答，被鄂焕绕到马后，一戟刺于马下。
高定大声对朱褒的士兵说：“如不归顺，全都杀死！”于是众军一齐投降。
高定又引两部军来见诸葛亮，献朱褒首级于帐下。
诸葛亮大笑说：“我有意使你铲除这两个反贼，以表示你的忠心。”于是，任命高定为益州太守，总督三郡；升任鄂焕为牙将。
世界少年文学经典文库：三国演义 第五十四回 抗天兵蛮王被俘
诸葛亮率军进入永昌，问王伉：“还有谁与你一起保守这座城池？”
王伉说：“在下今日能使得此城平安无事，全靠一个永昌当地人，名叫吕凯。”
于是，诸葛亮让王伉派人去请吕凯。
吕凯来到，诸葛亮说：“久闻阁下是永昌高明人士，多亏你出力保守此城。我如今想要平定南方，阁下有何高见？”
吕凯拿出一份地图，献给诸葛亮说：“在下自为朝廷效力以来，知道南人早就想造反了，所以，私下里派人到他们境内，勘察了什么地方可以驻扎军队，哪里可以作为战场，画成一地图，我把它叫做《平蛮指掌图》，现在正好献给丞相。请丞相看看，也许有所帮助。”
诸葛亮大喜，就聘请吕凯为行军教授，兼向导官。
于是，诸葛亮率军大胆前进，向南方腹地挺进。正在进军路上，忽报天子差使命到来。
诸葛亮将来人请入中军，一看原来是马谡。
马谡说：“奉皇上敕命，特来慰劳众军。”
诸葛亮按照诏命，将慰问品一一分发下去。发完后，留马谡在军帐里聊天。
诸葛亮问：“我奉天子诏，前来平定南方；早已听说幼常很有见识，能不能就这个问题谈谈有什么看法。”
马谡说：“不才有一句话想说，请丞相听听对不对。南人凭借地处偏僻，山路险峻，早已不服中央『政府』的管辖了，今天虽然征服了他，但大军一走，他又会反叛。兵法说：攻心为上，攻城为下；心战为上，兵战为下。但愿丞相这次南征真正的战略目标，在于使他们从内心归顺。”
诸葛亮感叹说：“幼常真聪明，只有你才能理解我啊！”
于是，诸葛亮任命马谡为参军，继续统率大军前进。
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孟获对他们说：“现在诸葛丞相领大军侵入我境界，你们三人可分兵三路而进，前去迎敌，谁能取得胜利，就封谁为洞主。”随后，孟获指定金环三结取中路，董荼那取左路，阿会喃取右路，各带兵五万而行。
这天，诸葛亮正在开军事会议，忽然接到前方侦察兵报告，说三洞元帅兵分三路到来。诸葛亮听了，立即把赵云、魏延叫来，却什么都不吩咐；改叫王平、马忠到来，吩咐说：“现有蛮兵分三路而来，我本想让子龙、文长去迎敌，可他们不熟悉地理。王平可往左路迎敌，马忠可往右路迎敌，我再让子龙、文长随后来接应你们。今天回去做好准备工作，明天一早进发。”两人听令而去。
诸葛亮接着又召张嶷、张翼吩咐说：“你们两个同领一支人马，去迎战中路的敌人。今天回去整点军马，明天与王平、马忠约好一起进兵。”
张嶷、张翼听令而去。
赵云、魏延见诸葛亮不用自己，非常不高兴。诸葛亮看在眼里，淡淡地说：“我不是不用你们两个，只是不想让你们去冒险，中了敌人的圈套。”
赵云说：“假若我们熟悉地理呢？”
诸葛亮说：“你们两个最好小心谨慎，不要妄动。”两人怏怏而退。
赵云请魏延到自己寨内商议说：“我们二人是先锋，却以不识地理为借口而被晾在一边。现在用这些后辈去迎战，你我难道不感到羞耻吗？”
魏延说：“我们现在就上马亲自去探路，抓一两个当地人，教他们带路，去迎战南兵不就行了。”
赵云同意，于是上马径取中路而来。走了不到数里，远远望见尘土飞扬。两人上山坡看时，却是数十骑南兵纵马而来，两人分两路冲出。南兵突然见到蜀兵，大惊而逃。赵云、魏延每人都活捉了几人，回到本寨，拿出酒菜好好招待他们，然后向他们打听道路情况。
南兵说：“前面是金环三结元帅的大寨，正在山口。大寨边有东、西两条路，是通往五溪洞以及董荼那、阿会喃两寨的后路。”
赵云、魏延于是点起精兵五千，教南兵带路。出发时，差不多是二更天气，月明星朗，趁着月『色』而行。刚到金环三结大寨之时，约四更左右，南兵刚起床做饭。忽然赵云、魏延两路杀入，南兵大『乱』。赵云直杀入中军，正逢金环三结元帅，只一个回合，赵云一枪刺金环三结于马下，然后下马砍下他的首级。破了中路军马，魏延分兵一半，取东路抄董荼那寨后；赵云分兵一半，望西路来抄阿会喃寨后。等到杀进南兵大寨之时，天『色』已经放亮。魏延杀奔董荼那寨后，董荼那便引兵出寨迎敌。忽然，寨的前门一声喊起，王平军马到了。两下夹攻，南兵大『乱』。董荼那夺路逃走，魏延追赶不上。
赵云引兵杀到阿会喃寨后时，马忠已杀至寨前。两下夹攻，南兵大败，阿会喃逃脱。各自收军，回去向诸葛亮交差。
诸葛亮问：“三洞南兵，走了两洞之主。金环三结元帅首级在哪里？”
赵云将首级献功。
众将都遗憾地说：“董荼那、阿会喃因为弃马越岭而逃，所以赶他不上。”
诸葛亮大笑说：“这两个人我已经擒住了。”
大家都不相信，
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