诸葛亮说：“你如今真的心服了吗？”
孟获泣谢说：“我子子孙孙都佩服丞相之恩，怎么会不服呢！”
诸葛亮于是请孟获上帐饮酒，并封孟获永为南人洞主。诸葛亮班师回蜀时，孟获依依不舍，一直送到泸水边。
世界少年文学经典文库：三国演义 第五十六回 诸葛亮空城退敌
蜀吴联盟以后，曹丕果然不敢轻易发动战争了。趁着这个机会，诸葛亮收服了南边几个少数民族的头领，巩固了后方。
黃初七年（公元226年），曹丕病死，儿子曹叡即位，称魏明帝。诸葛亮认为北伐时机已到，就准备出兵征讨曹魏，以实现他在隆中提出的统一中原的抱负。于是，诸葛亮带领三十万大军，去攻打曹魏。蜀军捷报频传，连连获胜。而魏军则连吃败仗，眼看就抵挡不住蜀军强大的攻势。魏明帝在京城坐不住了，他一面亲往长安坐镇指挥，一面派司马懿为平西都督，大将张郃为先锋，率领二十万大军，离开长安，前来迎战蜀军。
这一消息很快传到诸葛亮的祁山大寨。诸葛亮知道，司马懿是一位颇有智谋的帅才，他此番前来，一定会先取街亭，截断蜀军运粮道路。
原来在秦岭西边，现在甘肃省庄浪县的东南，有个地方叫街亭，是蜀军运送粮草必须经过的地方。诸葛亮知道街亭这个地方非常重要，听说司马懿领兵来了，就想派个有能耐的人去把守。这时，马谡自告奋勇地站起来说：“我愿意去把守街亭。”
诸葛亮说：“街亭这个地方虽然小，但却十分重要。如果把街亭丢了，我军就要失败了。司马懿和张郃可都不是一般的人，你能行吗？”马谡毫不服气地说：“别说是司马懿和张郃，就是曹叡亲自来了，也不是我的对手。若是丢了街亭，丞相就杀了我的全家。”
诸葛亮说：“这么大的事，可不能开玩笑啊！”
马谡说：“我愿意立下军令状。”
马谡博览群书，熟读兵法，在军事上有一些独到的见解，但实战经验较少。因此诸葛亮还是有点不放心，便把王平叫过来，说：“你是个细心的人，我派你去帮助马谡。你们俩要多商量，千万可别马虎大意。”
马谡和王平走了。诸葛亮又派了高翔和魏延两名大将，让他俩在街亭附近扎营，必要的时候，好去支援马谡。
马谡、王平领兵向街亭进发。
行军途中，马谡非常得意，心想：我多年所学，今天终于可以派上用场了。我今独当一面，正是大展鸿图的好时机啊！一路上，他不断地催促队伍快速前进。
到达街亭，马谡和王平先看了地形。王平说：“街亭前边有个路口，若是把住这个路口，敌人就过不来了。”
马谡笑笑说：“路口哪里是安营的地方？旁边有座山，和四面都不相连，树木又多，可以把营寨扎在山上。”王平说：“把营寨扎在山上，若是敌人从四面包围怎么办？”马谡说：“兵书上说‘居高临下，势如破竹’，魏军若是来了，我叫他一个也回不去。”王平说：“如果魏军四面包围，卡断水道，山上的军士喝不到水，那还怎么打仗？”
马谡说：“你不懂。我军若是没有水喝，战士们一看不打败敌人就没有活路，就会拼命杀敌，一个能顶一百个！”
王平见马谡不听劝，就说：“你一定要在山上扎营，那么就请你拨给我一些兵马，我到山的西边扎一座小营，如果魏军杀来，我们好互相支援。”
马谡说：“你真不听话！好吧，给你五千兵马。不过，等打赢了，你可别抢功。”王平不再说什么，领着人马走了。他在离山十里远的地方扎下营寨，并且把安营的地图派人给诸葛亮送去。
却说司马懿率军直往街亭而来。为了抢在蜀军到来之前占领街亭，他先派自己的小儿子司马昭率领三千骑兵飞速前去，自己率领大队人马随后进发。
当司马懿听说蜀军已驻守街亭时，不禁叹息道：“诸葛亮真是高明啊，我不如他。”但当他率军来到街亭时，见蜀军大营扎在山上，又不禁哈哈大笑起来：“真是天助我也。”于是，他一面派大将张郃领兵阻挡王平来增援，一面命令魏军将马谡驻扎的孤山截断水源，团团围住。
驻扎在山上的蜀兵，见魏军旌旗鲜明，队伍齐整，把山重重叠叠围了个水泄不通，个个吓得胆战心惊。当马谡下令向山下冲锋的时候，将士们你推我躲，不敢下山，马谡气得挥剑斩了两员将领，将士们害怕了，才向山下冲去。一连几次冲击，蜀军都是大败而归。马谡只得命令坚守营寨，等待援兵。
王平见魏军围住马谡，忙率领手下人马前来救援，走到半路，被张郃拦住。两人战了几十回合，王平抵挡不住，只好退了回去。
蜀兵在山上被围困了一天多，又饥又渴，一片混『乱』，许多士兵都跑下山投降去了。马谡知道再守下去必定全军覆没，便率领余下的兵将从山的西边冲下去，杀开一条路逃跑了。王平见街亭失守，也率军撤退了。
再说诸葛亮看了王平送来的地图以后，知道街亭肯定要丢了，就开始布置后退。果然，不一会儿就接到了马谡战败的消息。诸葛亮立刻下令：“各将来帐中议事。”
蜀军诸将也听到了街亭失守的消息，他们心中也非常焦急，听到命令，都迅速来到了诸葛亮的帐中。
“关兴、张苞听令。”
“末将在。”二将齐声应道。
诸葛亮声音沉稳，吩咐道：“命你二人各带三千精兵，顺着武功山小路向前走。如果遇到魏军，只管擂鼓呐喊，不去交战，吓唬他们一下就行。待魏军退走，你们迅速向阳平关撤退。”
“遵命！”二将领命而去。
接着，孔明派人去通知天水、南安、安定三郡军民，赶快退回汉中；又吩咐姜维、马岱先去山谷中埋伏，掩护各路人马撤退。
蜀军的粮草都存在西城。诸葛亮为了不把这些粮草留给司马懿，亲自带领五千人到西城去搬运粮草。粮草刚刚运出县城，诸葛亮又接到报告，说司马懿领十五万大军向西城杀来，眼看就要到了。这时，诸葛亮手下只有两千五百人。听说司马懿带来了十五万人马，蜀兵都吓得战战兢兢。可是诸葛亮却不慌张，他冷静地吩咐士兵把城上的旗都拔掉，各守岗位，不许大声说话，不许随便走动。又叫军士把四面的城门都打开，守门的军士都装扮成老百姓，打扫街道。这一切都安排好了，诸葛亮穿戴整齐，摇着羽『毛』扇，登上城楼。然后叫童子点上香，抬过来一张琴，自己悠闲地弹起琴来。
司马懿率领大军来到城下，见了眼前的情形，简直有点丈二和尚『摸』不着头脑了。他想：诸葛亮一生谨慎，从不冒险。现在他大开城门，一副若无其事的样子，其中必定有诈，他的城中定有埋伏，我才不上当呢。于是，司马懿立刻传令，后军作前军，前军作后军，向北撤退。
诸葛亮不费一兵一卒，吓跑了魏军，不禁拍手大笑起来。众将士此时也仿佛喘了一口大气似的，他们不解地问诸葛亮：“司马懿智谋过人，为何不战自退呢？”
诸葛亮笑道：“他以为我这个人一向小心谨慎，决不干冒险的事，见城上城下这样的情形，怕有伏兵，所以才退兵。我并不是想冒险，实在是迫不得已呀。”
诸葛亮说完，带领众人向汉中退去。
司马懿率领大军正在向北撤退时，司马昭左思右想，觉得此事有些蹊跷，就问司马懿：“是不是诸葛亮身边并无兵将，才扮成这个样子？”
司马懿道：“你懂得什么，想那诸葛亮诡计多端，他守的城就这么容易破？”
话音未落，忽然山坡上鼓角齐鸣，喊声震天，只见一杆大旗上写着“右护卫使虎翼将军张苞”几个大字。
司马懿对司马昭说：“你看，我们如果不撤退，不就中了诸葛亮的计了。”魏军也不敢冲杀，吓得丢盔弃甲，慌忙奔逃。
才逃出五六里地，山谷中又响起了一片喊杀声，看那大旗上写着“左护卫使龙骧将军关兴”。魏军以为真的中了埋伏，扔掉粮草、军器，争先恐后地逃命去了。关兴、张苞也不追赶，只是虚张声势追杀一番，带上俘获的粮草物资，欢欢喜喜地撤走了。
而另一边，魏军大都督曹真听说蜀军撤退了，立刻率兵前来追赶，想捞点便宜。不想，刚追过一个山头，只听一声炮响，姜维、马岱从背后山谷中冲杀出来，曹真大吃一惊，赶快往回撤。他的先锋陈造逃得慢了一些，被马岱赶上去一刀砍死。姜维、马岱得胜，连夜撤回汉中。
赵云率部埋伏在箕谷，接到诸葛亮的撤军命令后，他让邓芝带着人马、粮草先行，自己在后边一边掩护一边撤退，也安全地回到了汉中。
诸葛亮退回汉中后，忍痛下令把违犯军令、导致战役失败的马谡处死，对在街亭战役中有功的王平则给予封赏。然后自己向皇上刘禅写了报告，说丢了街亭，自己应该承担责任，要求降职三级。刘禅把诸葛亮降为右将军，仍然管丞相的公务，照旧统率兵马。
世界少年文学经典文库：三国演义 第五十七回 奔剑阁张郃中计
诸葛亮回到汉中没多长时间，东吴和曹魏又打了一次大仗，东吴的大将陆逊取得胜利。这样一来，东吴的力量越来越强大了，孙权宣布独立，建立了吴国，当了皇帝。
公元231年2月，诸葛亮再次发兵攻打曹魏。魏明帝曹叡听说诸葛亮又来进攻，立即派司马懿去领兵迎战。
司马懿领兵来到洛阳以后，接到报告说诸葛亮的大军正往祁山进发，王平领着先锋部队已经快到斜谷（在陕西眉县西南）了。
司马懿仔细思考了一会儿，对大将张郃说：“现在正是麦子成熟时期。诸葛亮这次出兵斜谷，那里都是山路，军粮运输十分不便。所以，他一定会到陇西（在甘肃省临洮县南）去偷割我们的小麦，借以补充粮食的不足。这样吧，你可到祁山去守营，而我到陇西去守小麦。”
张郃于是带着四万人马，往祁山去了。
这时，诸葛亮也在祁山附近扎了营。他对手下的部将说：“现在我们军中缺粮，几次叫李严把军粮送来，他都没送到。陇西的小麦快熟了，我们可以派兵去割些来吃。”于是，诸葛亮安排人把守营寨，自己带上几员大将和五千人马到陇西去割小麦。路上，他听说司马懿已经在陇西驻兵了。诸葛亮想，若是和司马懿硬打，那麦子就割不成了，还是智取为好。
经过一番思考，诸葛亮想出了一条计策。他叫人按照自己坐的四轮车子，又做了三辆，样式和颜『色』都一模一样。然后，挑选三员大将，都穿上和自己一样的衣服，戴上一样的帽子，拿着一样的扇子，分别坐在车子里，到指定的地方去埋伏。又叫关兴打扮成天蓬元帅的样子，手里举着黑幡，在前头引路；叫二十四名身强力壮的士兵穿上黑衣服，披散着头发，光着脚，手里拿着宝剑，在两边推车，身后跟着一千名士兵敲鼓。然后自己坐上车，往司马懿的营寨方向去了。
魏兵听到鼓响，司马懿出来一看，只见诸葛亮坐在车子上，就说：“这是诸葛亮搞的鬼，赶快去把他们捉住！”诸葛亮见魏兵追来了，叫关兴掉过头来往回跑。魏兵追了一阵，追到一片树林子前，就见诸葛亮一伙钻进树林子里了。魏兵怕有埋伏，不敢往里追。正在这时，司马懿也领兵赶到了。他朝树林子里瞧了瞧，也不敢进去，只好领着人马往回走。走出不远，忽然左边一声鼓响，冲出一队人马，和刚才的一模一样，也都是穿黑衣服，披头散发，手拿宝剑；车上也坐着诸葛亮。司马懿挺奇怪：刚才诸葛亮不是进了树林子吗？怎么又出来个诸葛亮？
正在司马懿晕头转向的时候，右边又响起一阵鼓声，接着又冲出一队人马，也和刚才那队人马一模一样，车上坐着的还是诸葛亮。司马懿又奇怪又害怕，不敢交战，赶紧后退。走出七八里地，忽然前面又有鼓响，司马懿抬头一看，前边又有一队人马，也都是刚才那打扮。司马懿不知是人是鬼，吓得不敢多看一眼，慌忙领兵逃跑了。
司马懿一连三天不敢『露』面。诸葛亮却乘这个机会，指挥军队早把陇西的小麦割完了。诸葛亮有了粮食，便准备和司马懿大干一场。他正在筹划军事部署时，忽然接到军粮官李严从白帝城送来的信，说东吴勾结曹魏来进攻西川了。看完信，诸葛亮大吃一惊，只好通知各路人马，赶快回西川。
诸葛亮知道，蜀军一退，司马懿必定会来追杀。于是，命令大将杨仪和马忠带上一万名弓箭手，到剑阁木门道埋伏，如果魏兵来追，就先滚下木头、石块，堵住他们的退路，再一齐用箭『射』。然后，又命令魏延、关兴将追兵引诱到埋伏地点。
果然，司马懿听说诸葛亮退兵了，便命令张郃领兵从祁山出发去追，然后自己也带着人马离开陇西随后去接应。
张郃领着兵马追了三四十里地，突然听到一阵鼓响，随着便从旁边的树林中冲出一队人马。张郃一看，原来是蜀将魏延。二人拍马交战，打了十几个回合。魏延假装战败，打马往回跑，张郃随后就追。又追出三十多里，转过一个山坡，只见关兴举着大刀拦住了去路。张郃上前去和关兴交战，二人又战了十几个回合。关兴也装着打不过，向后退去，张郃又追。追不多远，魏延又在前面等着他。就这样，魏延和关兴轮流着和张郃打，故意刺激他，气得张郃脸青气粗，恨不能立刻追上去杀了他俩。
天快黑的时候，张郃追到了剑阁木门道。
魏延在前面边跑边骂，张郃拼命地追杀。进了木门道，忽然不见了魏延，只听见杀声四起，一时间木头、石块、树桩子从两边山上往下滚，把前面的路给堵住了。张郃这才明白是中了计，急忙往回跑，可是后边的路也被木头、石块堵住了。再往两边看，都是陡峭的高山，无路可�
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