内，形势正在变得日益严重起来，芦沟桥事变的发展已不可收拾，和平的幻想连续破灭，日本军队占领了天津，又将北平死死地围住了，何时沦陷不过是迟早的事。国民政府这一次似乎下决心要真打大打，各地军政大员纷纷云集南京，共赴国难，共商抗日救亡大事。山西阎锡山，广东余汉谋，广西白崇禧，四川刘湘，湖南何健，云南龙云，以及国民党的老对头共产党的代表朱德和叶剑英，都在短短的几天内，先后赶到南京，于是报纸上一片热闹，连篇累牍地做着跟踪报道。国民政府定都南京以后，还从未出现过如此团结一致万众一心的局面。丁问渔在德国留学期间，曾和朱德有过交往，这次朱德到京，在京的留德同学要做东请他吃饭，因为设宴招待朱德的达官贵人太多，留德同学竟然轮不到机会，结果大家只好忙里偷闲，在一起喝了次茶。喝茶时，红光满面的红军总司令朱德，对丁问渔说了一个笑话，说得在场之人无不捧腹。原来朱德在延安时本是清苦惯的，此次到京，连日都是宴请，竟然把肚子吃坏了，有一次出门，忽然要方便，慌不择路，只好原路返回，急不可待地回到住处，门却被里面的暗锁锁上了，折腾了半天，派手下的人从气窗里爬进去，才算解决了大问题。
虽然中日间的军事对抗，到目前为止，仍然还发生在遥远的北方，但是首都南京的战争气氛，已经逐渐升温。军事当局正在考虑，令南京的居民迁移出城外，如不愿者则强迫迁出，使城内只留二十万留守人员。这一议案立刻遭到了反对，理由是如此的人口大迁移，必将引起人心动荡。事实上已经人心惶惶了。大家尽管都赞成抗日，一旦战争真的打响，很多人并不知道自己应该怎么办。国军将在上海和日军决一死战的传闻不胫而走，上海人纷纷往租界里搬。丁问渔参加了留德同学的茶会以后，在与雨媛见面之前还有些富裕时间，忽然想到可以先赶去电话局，给自己父亲挂个长途电话。电话局里拥挤异常，人们神色紧张地排着长队，好不容易轮到了机会，因为电话局里大吵闹，打电话时不得不使劲叫唤才行。
丁问渔在即将轮到自己的时候，放弃了打电话。与雨媛约好的时间就要到了，他不愿意让雨媛苦等自己，要了辆人力车直奔约会地点。雨媛果然已经在那里等他了，丁问渔惊恐不安地看了看手表，发现雨媛竟然提早到了，禁不住有些出乎意外，匆匆地付了钱，来到雨媛面前，他虽然不能算迟到，但还是觉得不能原谅自己，恨自己为什么不早些来。雨媛的脸色不好看，一眼就能看出她有什么心思，心里面不痛快。丁问渔以为她是嫌自己来迟了，正要道歉，没想到雨媛却向他道歉。雨媛告诉丁问渔，她因为陆军总司令部有一个重要的会议，今天和他在一起的时间不能太长，实在是来不及通知他了，要不然，雨媛一定会取消这次约会的，丁问渔听了，心里一阵感激，雨媛真是太知他的心思了，如果今天她不来赴约，天知道他会傻等到什么时候。
雨媛在刚给丁问渔寄出那封短函后不久，便深深地后悔了。她约他见面的目的，是想找个人帮自己找到余克润。她需要丁问渔为自己当回信差。经过和曲蔓丽那次该死的会面，雨媛觉得自己必须找余克润认真地谈一次。丁问渔显然不是一个适合于商量的人选，可是陷于痛苦之中的雨媛，一时也想不出更合适的人选来。她不想让自己的女伴知道她的烦恼，也不想让家里人为她操心。由于一切来得都太突然，雨媛发现自己都不知道如何应付才好。她想找余克润谈话，但是余克润明摆着是在躲她。结婚以后，余克润和她见面，向来都是处于主动的地步，他总是来无影，去无踪，来时不打招呼，说走就走，老实说，雨媛现在就不知道应该到什么地方去找余克润去。曲蔓丽说，她已经和余克润同居了，他们找了房子，就住在这个城市里某个角落里，偌大的南京城里到哪里去找这样的角落？
丁问渔毫不犹豫地一口答应替雨媛去查找她那位负心的丈夫。既然雨媛是如此信任他，他理当竭尽全力效劳。雨媛欲哭无泪心事重重的痛苦模样，激起了丁问渔的无比愤怒，他想不明白余克润为什么要这么混账，娶了这么一个好妻子，却不懂得珍惜。雨媛看看自己的手表，已经没什么说话的时间了，匆匆告别。丁问渔十分笨拙地安慰了她几句，替她要了辆人力车，答应一有消息就立刻向她汇报。雨媛十分勉强地笑了一笑，坐在了人力车上，回过头来，想对他说什么，话到嘴边，又不说了，只是对他摆摆手，算是作别。丁问渔跟在她后面，屁颠颠地跑了几步，见人力车越走越远，高声说：〃你放心，我饶不了那小子的。〃
雨媛不愿意听到这句话，知道他是个书呆子，而且两人之间的距离，渐渐远得说话也听不大见，索性随他去，一转身，在人力车里坐踏实了。事情反正是已经弄僵了，再继续糟糕，又能糟糕到什么地方去？丁问渔看着雨媛远去的背影，心里对余克润越想越恨。随着战争的气氛越来越笼罩，中国人对日本军国主义的仇恨已经达到了最高点，而此时丁问渔对余克润的仇恨，却是有过之无不及，雨媛的指示就是命令，必须不折不扣地执行，但是他一时想不明白应该到什么地方去寻找余克润，余克润若是容易找，雨媛也就用不着麻烦他了。余克润的双重身份，使得他变成了一个神秘人物，因为他既是飞行员，又是航校的教官。没人弄得清他究竟在什么地方，大多数的时候，他都是在机场，这地方一般人根本进不去，尤其是目前大战一触即发之际，还未走近便会被执勤的卫兵撵走了。
丁问渔于是想到去金陵女大找那位和余克润同居的女学生曲蔓丽，他赶到学校，才意识学校已经放假了。丁问渔曾在这所学校进行过讲座，反应异常热烈，听惯了枯燥课程的女学生们，都觉得他的演讲十分有趣滑稽。丁问渔找人心切，学校的门卫拦着他不让进去，丁问渔不由大怒，举起手杖，气势汹汹地在空中乱舞，想硬往里面闯，门卫是个老实巴交的人，也有些发急，说你这位先生总不能一点道理也不讲，正巧有一位教音乐的教师路过，她是认识丁问渔的，连忙帮着打圆场。那门卫得理不饶人，还要啰嗦，音乐教师厉声说：〃丁教授是本校的贵客，怎么可以如此怠慢。〃门卫吓得不敢吭声，音乐教师又训了门卫几句，说自己的家就住在附近，学校已经放假，丁问渔干脆去她家做客算了。丁问渔想既然打听不到那位要找的女学生，还是告辞拉倒，天气热，站在那说话，也得流一身臭汗。女教师怕丁问渔不死心，领着他去女学生的宿舍，果然门窗都是锁着的。
接下来一步棋，便是去余克侠处打听。从内心来说，丁问渔极不想去见余克侠，害怕他又纠缠着自己谈投资保安袋的事。这些天来，丁问渔一直躲着不见他，现在却又要自投罗网地去见他。余克侠果然喜出望外，一路高声地迎出来，然后亲热地送至客厅，丁问渔被他的热烈情绪弄得很不好意思，只好王顾左右而言他，说些和来意丝毫不搭界的事。余克侠兴致勃勃，非常高兴地说：〃这仗总算是真要打起来了，想想也是，我们这么大的一个国家，怎么能老受小日本的气！〃
丁问渔想今天这阵势，不敷衍一下是不行的，红着脸告诉余克侠，说贷款的事，已经和家父谈过，老头子要好好想一想，才能给予明确的答复。余克侠似乎已经从别的什么地方弄到了钱，突然变得牛气起来，连声说形势如此，钱自然是不会再成问题，很多有钱的阔佬都想在这件事上插一脚。〃你想，我们有备战协会这块招牌，训练总监唐生智这个老家伙是名誉董事长，其他在协会里挂名的，哪个不是一流的人物。投资保安袋，既爱国又赚钱，那些惟利是图的商人当然乐意投资。问渔兄，你千万不要误会，令堂德高望重这一点，我是知道的，他老人家如能够玉成此事，我们当然再欢迎也不过了。〃
两人话不投机地说了一通，丁问渔吞吞吐吐地提到了他的兄弟余克润。余克侠一怔，似乎突然想起眼前这位同学兄，与自己弟媳妇之间，有些关系微妙的地方。他盯着丁问渔的脸看，注意到他在躲避自己的目光。〃你找克润有什么事？〃余克侠带着疑问。丁问渔笑了笑，不置可否，因为无论怎么回答都麻烦。丁问渔最害怕余克侠不知深浅问下去，刨根问底。如果谎称没事，余克侠不会告诉他弟弟的下落，那么他今天就白来了，如果说有事，依余克侠的那烂脾气，不问个一五一十绝不会善罢甘休。
余克侠带有疑问的眼光很快就消失了，继续大谈备战协会在生产保安袋之外的事情。他向丁问渔抱怨自己这位秘书长是如何如何的繁忙。人在抱怨自己忙的时候，通常都有一种得意感，说穿了，这种抱怨其实都是在变着法子夸自己怎么能干，怎么少了自己不行。丁问渔心里暗暗叫苦，硬着头皮听他说，听他没完没了地表扬自己。没想到余克侠说着说着，话锋突然一转，说备战协会明日将在青年会大礼堂组织一次活动，举行防空演讲，报纸上广告已经全部出去了，不知道他看见没有，届时马市长将亲临会场讲话，余克润也被安排到会和听众见面，由他介绍日本飞机的种类和防范。丁问渔听了喜形于色，没料到想探听的消息得来全不费工夫，问清了明天开会的时间，也顾不上是不是扫余克侠的兴，说告辞就告辞。余克侠要留他吃饭也被他拒绝了。
第二天，丁问渔准时赶到青年会大礼堂，会场上空空的还没什么人。大礼堂里没有电风扇，就是已经先来的听众，也都在外面的树荫下聊天。因为到会者太少了，会议的主持者怕马市长来了不高兴，临时到处拉人。结果那会场里仍然是像老太婆的牙床，东缺一颗，西少一粒。马市长到会匆匆说了几句话就走了，主讲者是防空协会一位口齿不清的官员。防空协会要比备战协会的来头更大，因此那位官员说话时，根本就不把备战协会的人放在眼里。他的话又臭又长，海阔天空，从英吉利说到法兰西，又从古代的诸葛亮说到前清的太平天国。
听的人愁眉苦脸，大倒胃口，说的人越说越有精神，因为汗出得多，一边说，一边拼命喝水。
就听见会场里一片摇扇子的声音，要不就是大家交头接耳的说话声。丁问渔听了不一会，就独自一个人到树荫底下纳凉去了。他此行的目的是见余克润，对会场上所说的防空知识毫无兴趣。
姗姗来迟的余克润，直到会议快结束，才匆匆赶到。曲蔓丽自然是和他一起来的，由于时间紧迫，丁问渔想拦住他也来不及。余克润救人似的被送上主席台，在一片稀稀落落的掌声中，开始讲话。他并不善于说话，所以赶来出这个丑，完全是因为他哥哥余克侠的缘故。
此外，曲蔓丽也起了推波助澜的作用，她天生喜欢一切可以在公众场合抛头露面的机会。余克润在主席台上说什么话并不重要，重要的是在这样的场合中，所有人的目光都会盯着他们看。余克侠十分专业地谈着飞机的种类和性能，以及轰炸机通常会携带什么样的炸弹，这些炸弹可能会造成什么样的危害。他的讲话过于专业，听众听了不一会便不耐烦了。
丁问渔悄悄挨到曲蔓丽身边，十分唐突地问着：〃你就是和台上那小子非法同居的女人？〃
曲蔓丽怔了一下，当她弄明白丁问渔说的话，立刻又羞又怒。这是她做梦也不会想到的羞辱，竟然有人敢如此无礼地和她说话，竟然有人会如此赤裸裸地羞辱她。会不温不火地开着，她不敢高声说话，压低着嗓子悻悻地问：〃你是什么人？〃
丁问渔说：〃你不用管我是什么人，请先回答我的问题。〃
曲蔓丽吃不准他的来头，说我为什么要回答你的问题，说着站起来，换了一个位子。丁问渔不顾后果地跟了过去。曲蔓丽见这个人这样脸皮厚，又换座位，这一次，她拣人多只有一个空位的地方坐下。丁问渔没有办法再跟过去骚扰她，于是只好站在一旁发怔。坐在台上正说着话的余克润，先不曾明白怎么回事，不明白曲蔓丽为什么要频繁换座位，一眼看见丁问渔像幽灵一样地钉在曲蔓丽身后，顿时怒火中烧，恶气不打一处出，思路立刻就乱了。台下的人听听不对劲，本来不怎么注意听他讲，他的言辞一乱，大家聚精会神起来。
余克润只好草草收场，从主席台上走下来，会场的前排替他留着座位，有人招呼他坐下。
他坐下以后，回过身来，对曲蔓丽招招手，示意她坐到他身边去。曲蔓丽一肚子不痛快，狠狠地瞪了他一眼，不理睬他。余克润不知道丁问渔对她说了什么，把眼睛转向丁问渔，却看见他也正在对自己张望。大会说结束就结束，在一片热闹的掌声中，余克润来到曲蔓丽身边，伸出胳膊，让她挽着往会场外走。曲蔓丽伏在耳朵边十分委屈地说着什么，余克润心里似乎已经有数，他怔了一下，回过头来看着丁问渔。这时候，他们已来到军用吉普车边上，而丁问渔正跟在他们后面。
丁问渔突然加快了步伐，赶了上去，招呼说：〃你们两位慢走，我有几句话想和你们说说。〃
余克润只当没听见他的话，招呼曲蔓丽上车，自己也坐到了驾驶座位上。丁问渔拦着吉普车不让他们走，余克润一边发动汽车，一边冷冷地说：〃你真有话说，上车好了，我们找个地方好好谈谈。〃丁问渔听了这话，心里正求之不得，非常笨拙地往敞篷的吉普车上爬，还没坐稳，那车便呼啸着开了出去。丁问渔一屁股跌坐在后座上。坐在前排的曲蔓丽和余克润都不吭声。余克润只顾开车，曲蔓丽木木地看着车窗外的风景。丁问渔琢磨着应该如何汗始这场谈话，喉咙口仿佛准备什么演说辞似的，不时地轻咳一声。余克润显然是在等他说话，终于有些不耐烦，对着反光镜里的他，恶�