出洞一看，众山民如死猪一般，一个个把身子钻在粗麻袋内，躺卧在石地之上。仰顾鹦鹉，不见踪影。天上星稀月淡，东方已有曙意。山人身前防兽的野火圈子尚未全灭。纵将进去，叫王渊伸手将众中一个头目摇醒一间，说是半夜里睡梦中听见几声山鬼叫唤，惊醒睁眼看时，天上月亮正被云遮，好像看见一条鬼影，捧着一个长东西，在那边崖顶上飞跑，晃眼闪进树林里去了。一同惊醒的还有两个同伴，都害怕山鬼吃血，没敢再看，把头缩进袋内，拉紧袋口，不敢出头，一会便睡着了。耳听鹦鹉在树上连声急叫，没听出叫些什么，也不晓得甚时飞走，想是找吃的去吧。二人一心惦记鹦鹉，也未留意别的。
跟着吕、王等三人醒转走出，天已微明。那山人头领忙把众山民唤醒，忙着取水，各用早餐。往洞内取出背子挑架，扎捆行李，给牲口上料，准备起程。山人多是各不相顾，自我自己职司，谁也没留心到同伴有无短少。吕伟、王守常虽然老练细心，起身忙乱，众山民纷纷奔走，此去彼来，相貌打扮十分相似，一时点数不清，山人俱都涌跃从事，又无什么异状，也就忽略过去。直到将要起身，吕伟进洞看有甚东西遗落无有，忽听洞外王守常、灵姑等惊叱之声，忙即出洞查问。原来众山民吃罢粮肉，各找各的背子，待要起身。王守常正引王妻解手回来，忽然发现多出一个背子，没有人背。灵姑、王渊任务本是押队和分配众人劳力，因惦记那只鹦鹉，四下登高张望，无暇及此。这时闻声纵落，一点人数，才知少了一名。分别一问，众山民才想起失踪那人昨晚随众好好安歇，今早起来却不曾见他，答语甚是颟预。只内中一人说昨晚与他睡得最近，睡前还曾说笑。
半夜里好似先听他在耳边一声大叫，人正困极，没有答理，后来也被山鬼叫声惊醒。此时不见，定被山鬼捉去吃了血了。
众山民闻言，个个害怕，立时一片惊噪。气得灵姑劈脸啐道：“怪物都不怕，怕什么山鬼？不是偷懒逃回，定是走到别处去，把路走迷，一时找不到了。再不就是伤了我们的鹦哥，怕我杀他，逃走了。你们还不快去找他回来，莫非这山背子留给我背么？”
山民头领见她发怒，战兢兢地答道：“我们就死，也不敢偷懒，半路逃回，寨主先要了我们的命了。昨天老仙客说不许再打鸟，怎还敢打仙娘心爱的鸟？我们走路会看星宿，怎么也不会找不回来。他定是被山鬼吃血去了。背子再多两个，也可背走。只是山鬼厉害，吃人的血都是双的，定还要来找那一个。今晚落夜，求仙娘、老仙和我们在一处睡，不敢分在外头睡了。”众山民也抢着纷纷应和。灵姑听他语无伦次，越发有气，方要喝骂。吕伟走出，问知就里，忽然想起多环族人结仇之事，暗道：“不好！”刚把眉头一皱，心中寻思，忽见鹦鹉由左侧崖顶天空中飞鸣而来。灵姑、王渊大为欣慰，忙舍山人，迎上前去。
鹦鹉晃眼飞临二人头上，方以为它下会下落，谁知鸟翼一侧，竟自翩然飞下。灵姑忙把手一伸，轻轻落在腕时之上。灵姑一面抚弄它的雪羽，一面问道：“你飞往哪里去了？叫我担心一早晨，当你不回来了呢。吃东西没有？饿不饿？”鹦鹉这次却答：“饿呀，饿呀。”灵姑方欲去取食，王渊见鸟一到，早飞也似跑回，匆匆向粮袋食盒中抓了几大把，用衣角兜了跑来。灵姑令放路旁平石之上，随走过去。鸟似饿极，立时纵去，一路乱啄，只捡那素粮吃，荤的一口不沾。王渊又给取了点水来，鹦鹉连饮了几口才住。
这时众山人纷纷跑来观看。灵姑恐惊了它，正要喝开，忽听鹦鹉又连声叫道：“人在那里，人在那里。”灵姑见它并不似畏惧身侧众山民，方要问它何意。吕伟心正愁虑，见灵姑只管调弄鹦鹉，憨不知愁，招得众山民话未说完，全跑过去看新鲜，欲和灵姑商谈分人寻找。忽闻得鸟叫与昨晚睡前所闻一样，不禁心中一动，暗忖：“此乃灵禽，相随不为无因，况又深识人意，能飞高视远。何不命它代为查探失踪山民下落？”忙接口问道：“我们昨日半夜不见一人，你乃通灵之乌，路上飞来，可曾看见他么？”鸟便偏头向吕伟，重又叫道：“人在那里，人在那里。”吕伟听它叫声一样，又问道：“你说人在那里，是我们丢的那山人不是？”鸟又叫道：“是山人呀，是山人呀。”吕伟父女听出有点意思，又问道：“这人现在何处？你引我们去找他回来好么？”一言甫毕，那鸟答得一声：“好呀。”便自飞起。吕伟便命灵姑带了两名健壮山民，各持弓矢刀矛，随同前往寻找。
乌在空中盘飞，见下面人已派定，灵姑出声喝走，便绕着左侧崖角飞去，口中仍然连叫：“人在那里。”灵姑和二山人跟它绕到崖角，鸟忽下落，停了一停，重又飞起。
灵姑往草里一看，什么也没有，只是崖势到此偏斜，不似来路一带险峻。再看鸟，已飞上崖顶，边飞边叫。同行一个正是山民头领，忽然叫道：“昨晚山鬼就在这崖上头跑呢。”灵姑方悟鸟意是令由此上去，见鸟已落在崖树枝上等待，连忙如飞跑上。山人俱惯爬崖，不一会便上了崖顶。一看上面林树森森，碧草如茵，又肥又短。四顾群山杂沓，原野在下，景物甚是幽丽。乌早叫着往茂林深处飞去。随鸟跑进半里多地，正走之间，忽听里面怪乌飞呜扑食之声。二山人方说那人死了，鸟已飞将回来，扑落灵姑肩上，只叫：“人在那里。怕呀，怕呀。”灵姑一边抚慰，连道不怕。回问山人怎知人死？山人答道：“听叫声，里面有两种乌：一种是鬼灵子，又叫魔头；一种是猫脸雕。都是神养的神鸟。平日轻易见它们不到，只要人一死，它们就飞来，将尸首啄吃个干净，人才能升天呢。我们走了一天，没有见一外人，不是他还有哪个？定是昨夜被山鬼捉去，吃完了血，丢在这里，现在尸骨被神鸟在争吃呢。”
灵姑听山人如此说法，鹦鹉也不住往怀里钻，似有惧状，疑有怪异在彼，便把左手按着鸟身，右手按住玉匣，脚底加快，朝鹦鹉适来之处跑去。越往前走，怪鸟鸣扑啄食之声越发猛烈，地势也较来路险僻。进约里许，树林走完，乱石阻路，甚是难行。乱石高均两丈以上，棋布星罗，森列若林，怪乌厉啸之声便在石那里传来。同行二山入连次悄声相告，说鸟厉害，如非深知灵姑本领，早吓退了。鹦鹉也急叫：“怕呀。”似要挣脱飞去。灵姑忙道：“不怕，有我。”一手将它按住，脚踏乱石，接连两纵，到了一块绝大怪石之下。方欲纵过，倏地眼前一花，对面石后长蛇也似忽伸出一个花花绿绿的怪头，绿毛披拂，赤晴电射，张开月牙锄形的铁喙，照准灵姑当头啄来。灵姑骤出不意，也颇惊心，忙把身往后仰，就势一踹山石，倒纵出去，大喝一声，手指处，一道银光脱匣飞出。那怪物一下啄空，身还未飞过怪石，银光已先飞到，呱的一声惨叫，怪头离颈飞出老远，落于就地；怪身张开两翼，腾扑转折而下，落于石后。同时石那面风沙大作，一片飞鸣腾扑之声，早又飞起大小七八只同样的怪物，见头只已死，尚欲寻仇，不知逃避，只见银光似电舞虹飞一般，略一举动，全都身首异处。
灵姑仔细一看，俱是从未见过的怪鸟。头一只最大，高约五尺，颈长身矮，翼阔嘴宽，爪大逾掌。头有海碗大小，嘴作月牙形，爪喙均极坚利。虽不如虬鸟厉害，生相也颇猛恶。问二山人，均说初见，不是先说二鸟。
灵姑侧耳静听，石那面还有别的怪声，只比前时所闻要差得多。恐还有别的恶鸟，使用银光护身，纵将过去一看，满地都是零毛断羽，地下连死带活，还有十几只怪鸟。
一种似雕非雕，体比前见怪鸟小两三倍；一种和猫头鹰相似，生得更小。一问，正是二山人先说的两种吃尸鸟。当中平地上躺卧着一具山人尸首，身旁俱是鸟爪血印，通体脏腑皮肉俱被啄空，连骨架也被啄断，头剩下半个空壳。只从被群鸟撕裂的衣饰，略可辨出是昨晚失踪山人。大约人死之后，先是两种吃尸鸟赶来啄吃，后又赶来那些怪鸟，相互火并。吃尸乌好些俱为怪鸟所杀，活的只有两三只，也是奄奄待毙，不能飞起。因觉此鸟残食人尸可恶，便用飞刀一齐杀死。
因山人尸体残裂，看不出被害受伤形迹，方在为难，那只鹦鹉忽叫道：“在那里，在那里。”灵姑见它似要挣起，知有原故，把手一松，鹦鹉便凌空飞起，目注下面，环飞了两匝，忽往右侧浅草里落下。灵姑跟踪过去一看，见草地里有人躺卧的痕迹，草已压扁。仔细一搜查，寻到小半枝断箭，箭镞作鸭嘴形，上染血迹，甚是锋利，形式与寻常山人所用不同。箭旁不远，溅有好些点鲜血，还有半条腊干的兽肉。那一片丈许方圆的草地，格外显出躁躏践踏之迹，好似有人在草里滚扑猛斗过一阵。一会在左近发现一堆山人吸残的叶子烟灰，那上半截箭杆却找不到。灵姑将箭链与随行二山人一看，均说这样箭链从未见过，要问同伴中一个领路的老山人才知道。灵姑料那山人不是被别的仇人杀死，便是被多环族人暗害。见鹦鹉已然飞回，直叫“走吧”，不愿再和蠢山人多说，忙即赶回。见了吕、王等人，告知经过。
吕伟知众山民最爱大惊小怪，忙把箭链要过，将那同行充向导的老山人唤入崖洞，背人询问。那老山人名叫牛子，自幼跟随汉客往来各寨当通事，见多识广”是个南疆的地灵鬼。一见那箭游，便失惊道：“这是多环族神庙中供的神箭呀，怎么会被仙娘捡来的呀？”吕伟见那箭断痕已旧，形式古拙，杆上血痕甚多，斑烂如锈，箭镰却似新近磨过，早料是山人供祭复仇的神物信号，忙追问就里。牛子先请吕伟着灵姑在洞外留神防守，查听有无异兆异声发现，以备万一。然后述说箭的来由。
原来这箭便是多环族人那个惯于复仇的祖先姑拉所遗。据多环族人传说，当初姑拉在时，此箭虽有三枝，因是弓劲手准，从无虚发，又因杀人大多，箭头上附有不少灵鬼，不等用第二枝箭，敌人便伤中要害身死，其余那两枝箭直未怎用过。并传说箭还有一桩奇处：不问射出多远，自会悄没声地回到原处。姑拉仗着此箭威镇各寨，山人几乎闻名丧胆。后来有一邻寨山酋受逼不过，暗中结纳了一个美貌女巫，去盗此箭，就便行刺。
姑拉好色如命，明知是诈，仍然将她留在寨中淫乐。这日女巫刚把三枝箭盗在手中，便被姑拉发觉。女巫见事不成，恐遭毒手，回箭向喉中一刺，当时刺穿脖颈身死。姑拉本来爱她美貌，不想伤害，着急一抢，不知怎的，竟将箭杆折断。因箭头上有女巫的血，不舍丢弃，终日佩戴，从此也不再用长箭射人。和人对敌，总是一手握刀，一手握这半枝断箭，等将敌人打倒砍翻，再用断箭刺人咽喉。箭头有毒，伤人立死，山人死于箭下的不计其数。终于积仇大多，被各赛山民合谋围困。姑拉苦斗数日，连杀多人，筋疲力竭，狂吼三声，和女巫一样，回箭自杀。
断箭先被别寨山人抢去，可是谁有此箭，必遭凶杀，为了此箭，争端时起。姑拉后人为夺箭，又在终日寻仇，互相伤亡甚多。最后姑拉向双方托梦，说箭乃神物，上有他和女巫的血，须归他子孙保有，否则便有灾祸。得箭的人久了，也觉此箭乃不祥之物，正好借以求和，只得将它送还，两罢干戈。由此多环族人把箭奉若天神，非遇大敌深仇，有亡族之忧，不轻取用。因信箭上有神，能自还原处，不怕失落。又因佩之不利，谁也不敢常带身旁。照例带出之时，必择一隐僻地方作为供箭之所。当时能捉来仇人祭箭最好，否则至多不过七日，必要捉一生人。捉到供箭之处，用箭刺死，作为神已祭过，以后神便保佑，有战必胜。
山酋乌加正是姑拉嫡裔，想系看见灵姑手能放电，又精通仙法，其势不敌，欲借祖神之助，将此断箭请来。因害怕灵姑仙法，又见人多，急切间无法下手，先把山人擒去祭了神箭。山人丧命所在，便是乌加供箭之处。灵姑去时，乌加恰值他往，无心中将箭拾来。乌加失了此箭，先必以为神鸟自出显灵，一旦发觉被仇人得去，乌加本人必拼死寻仇不说，如被别的多环族人知晓，必举全族来犯，决不甘休。
吕伟听牛子说那箭的出处，虽然鬼谈无征，但山人信奉邪神，宝贵祖遗信符，以及失踪山人死因，却说得很对。知众山民过信灵姑仙法，否则此事一传，立即轰然逃散了。
心中尽管忧虑，面上一丝不露，笑对牛子道：“我女儿的仙法你是知道的，我的仙法比她还大得多呢。休说乌加一人，就是多环族人全数来此寻仇，有我父女二人在此，休想占得半点便宜。昨晚不过我们睡在洞里，没有留神，吃他偷了一个人去。今晚只要他敢来，决不能叫他活着回去。这枝断箭，我先藏起。你出去可对他们说，昨晚那人是被怪鸟抓去，如今鸟都被我女儿杀死，不会再来，只管放心上路。却不许你说出真话，以免他们大惊小怪。我女儿见不得那种样子，她一生气，再有什么事就不管了。”牛子深信吕氏父女的仙法，诺诺连声而出。
吕伟出寨，悄悄告知守常夫妻与灵姑、王渊四人说：“多环族人已然寻来，敌人仗着地利善于隐迹，彼暗我明，务要留神。”当下把众山民职司重新分派，随命起行。
灵姑因见鹦鹉灵异，大可用以搜查敌人，一边走，一边教它说话，打算略为教熟，便可放它飞在前面探路，以免双方言语不通，和昨晚一样没有听明它的叫声，致葬送了山人性命。那鹦鹉本是灵物，能通人语，只因带有别处土音，乍听觉着含糊。人、鸟一路问答，不消多时，彼此都能领悟，鹦鹉业已几番要想飞起。灵姑便乘众人途中歇息吃午饭时，背了山人，告知多环族人是自己的仇人，命它前飞探查，如见踪迹，速急归报。
并说仇敌凶残，干万不可飞近，免遭伤害。鹦鹉连叫