白塔晋见摄政王，于是急忙赶到要塞的入口处，在那边，他遇上了许多同样目睹这场追杀和援救的人们。
不久之后，在通往外城的街道中就发出了极为震耳的喧闹声，人们欢呼、大喊著法拉墨和米斯兰达的名号。皮聘看见排列成行的火炬，在欢欣鼓舞的群众簇拥下缓步前进的两名骑士：白衣骑士不再发出刺眼的光芒，似乎所有的火焰都在刚刚燃烧殆尽了；另外一名骑士周身笼罩在黑暗中，头无力地低垂著。他们一起下马，随从接过影疾和另一匹马的缰绳，两人一起走向门口的卫兵：甘道夫脚步沉稳，灰色的斗篷随风翻飞，眼中依旧有著熊熊火焰残留的余烬；另一个人一身绿衣，步履有些不稳，似乎是受了伤或是因为刚刚的追逐而精疲力尽。
皮聘紧跟在后，看著他们通过要塞的正门，当他好不容易瞄到法拉墨苍白的面孔时，他猛吸了一口气。从那张面孔上，他可以看出承受无比恐惧或痛苦的痕迹，但现在这一切都已经在法拉墨的掌握之中。当法拉墨和守卫说话时，他挺起胸，让旁人可以明显感觉到他的尊贵之气。皮聘仔细地打量著他，这才明白他和哥哥的长相有多么接近；当初皮聘第一眼见到波罗莫时，就因为他外貌威严、行事却又谨守礼仪而对他产生好感。但是，一见到法拉墨，皮聘却感觉到一股之前所没有的情绪波动──眼前是一名拥有尊贵血统和气质的人类；法拉墨给人的感觉就像是亚拉冈露出真面目时一样，或许相较起来没有那么尊贵，但也比较平易近人。这是拥有上古人皇血统的现世继承者，同时也被那古老种族的智慧和哀伤所感染。他现在才明白，贝瑞贡提到他时，为什么会对他那么尊敬。他是个人们乐于服从和跟随的将军，即使在那些黑翼的阴影笼罩之下，皮聘也愿意跟他出生入死。
〃法拉墨！〃他和其他人一起放声大喊：〃法拉墨！〃
法拉墨在城中人类的吵杂声中，听出了有些许的不同，于是他转过身，低头看去，露出惊讶的神色。
〃你是什么时候来的？〃他说：〃一名半身人，竟然就在高塔这里！你是……〃
他话还没说完，甘道夫就走过来插话道：〃他是和我一起从半身人的故乡来的，〃他说：〃他是和我一道的，先别在这边花时间。还有很多话要说、很多事情要做，你也已经疲倦了，他会跟我们一起来的。事实上，如果他没有忘记他的新工作，他这个时候也该去服侍摄政王了。来吧，皮聘，跟我们走！〃
不久之后，他们就来到了城主的房间，许多张高背椅被安排在一盆火炭周围，仆人们也跟著送上美酒。皮聘就在不为人所注意的状况下站在迪耐瑟的座位旁，著急地想要聆听最新的消息，甚至连自己的疲倦都忘记了。
在法拉墨吃了几片面包、喝了一大杯酒之后，他在父亲的左手边坐了下来，甘道夫坐在另外一边的木椅上。一开始，法拉墨只有提到十天前他所执行的秘密任务，他描述了伊西立安目前的状况，以及魔王和盟友们的调兵遣将。接著，他提到了在路上埋伏哈拉德林人，将他们和巨兽一起歼灭的过程。这是将军向主上进行例行报告的口吻，即使战果看来十分的辉煌，但和目前的危机相比，也沦落为稀松平常的边境冲突。
接著，法拉墨的视线突然停留在皮聘身上。〃但我们所遇到的状况并不寻常，〃他说：〃这位并不是我所见过，从北方传说中来到南方的第一位半身人。〃
甘道夫一听见这话，立刻抓住扶手，猛地坐直身；他使了个眼色，制止了皮聘正要张开的大嘴。所有人都沉默、专注地倾听著法拉墨娓娓道来这段故事；在大多数的时候，他的目光停留在甘道夫身上，偶尔则是会瞟向皮聘，似乎是为了提醒自己之前所看到的景象。
随著他的故事逐渐揭晓，来到了和佛罗多及仆人在汉那斯安南相遇的时刻时，皮聘发现甘道夫的手紧握著椅把，同时还在微微颤抖，那双手看起来极为苍白，变得比以前更苍老。当他打量著对方时，这才害怕地发现，无所不知的甘道夫竟然在担心、甚至是害怕；房间中的空气变得十分凝滞、沉重。最后，法拉墨陈述了和对方分别的过程，以及他们意图前往西力斯昂哥的计画；他的声音越变越低，最后他不禁抱住头，无奈地叹气。甘道夫立刻站了起来。
〃西力斯昂哥？魔窟谷？〃他说：〃时间，法拉墨，时间是？你和他们是什么时候分开的？他们大概什么时候会抵达那个受诅咒的山谷？〃
〃我是在两天前的清晨和他们分别的，〃法拉墨说：〃从那边到魔窟都因谷大约有四十五哩，然后从那边还得往西走十五哩才会到那座被诅咒的高塔。即使以最快的脚程计算，他们在今天之前也到不了那个地方，或许现在也还没到。我明白你在担心什么，但这笼罩天地的黑暗和他们的冒险之间并无关连。那是从昨晚开始的，伊西立安一整夜都笼罩在阴影中。根据我的判断，魔王早就准备好对我们发动总攻击，而那攻击的发起时间是在这两名半身人离开我身边之前就决定的。〃
甘道夫来回踱步。〃两天前的早晨，也就是他们已经走了三个白天了！你和他们分开的地方距离这里有多远？〃
〃直线距离大约七十五哩，〃法拉墨回答：〃我已经尽全力赶来了，昨晚我在凯尔安卓斯扎营，那是在大河北边我们驻扎兵力的一个三角洲，马匹则是留在比较靠近的岸边。当黑暗来袭，我判断不能够再拖延了，因此立刻和其他三名自愿者骑马赶来。我将其余的部队派往南边，加强奥斯吉力亚斯渡口的防卫。我的决定应该没错吧？〃他看著父亲。
〃错？〃迪耐瑟大吼一声，眼中闪动著异光。〃你问我干嘛？这些人是你指挥的。还是，你请我评判你所有的作为？你在我面前装得十分谦卑，但你暗地里根本把我的话当耳边风，一意孤行。你看，和以前一样，你说话还是很有技巧；可是，你从头到尾都一直看著米斯兰达，希望他告诉你说的对不对，有没有泄漏太多！他从很久以前就赢得了你的信任。〃
〃吾儿啊，你的父亲虽老，却还没有那么不中用。我还是和以前一样能听能看，你心里想的、嘴里不愿说的，我都猜得出来。我知道很多谜团的答案，不值得，波罗莫死得真不值得！〃
〃父王，我别无选择，〃法拉墨低声说：〃我也希望能够事先知道您的想法，再作出这么关键的判断。〃
〃那会改变你的决定吗？〃迪耐瑟说：〃你还是会把那东西送走的，我很清楚，我很了解你。你从以前就一直想要效法古代的王者，像他们一样高贵、慷慨、谦卑有礼。这于承平时期的王族来说，或许是值得付出的目标，但是，乱世中的慷慨往往必须以死为代价。〃
〃我不后悔，〃法拉墨说。
〃你不后悔！〃迪耐瑟大吼道：〃法拉墨大人，你牺牲的不只是你，还有你的父亲、以及你所有的子民。在波罗莫去世之后，换成你应该去尽全力保护他们了！〃
〃那么，父王希望──〃法拉墨说，〃我和哥哥的命运交换吗？〃
〃是的，我真希望是这样！〃迪耐瑟说：〃波罗莫效忠的是我，他不是巫师的玩偶。他会记得父王的需要，不要轻易放过命运赐给他的机缘，他会把那礼物送到我面前。〃
法拉墨失控了：〃父王，请您仔细想一想，为什么在伊西立安的是我而不是他？至少，我这不肖子还曾经听过您的教诲一次，指派他去执行那任务的就是摄政王您啊！〃
〃这杯苦酒我自会喝下，不需要你来提醒我！〃迪耐瑟说：〃我每天每夜都品尝著这苦果，忧虑还会有什么不幸发生。果然不出所料，我的担忧成真了。这不就是我所恐惧的吗！这枚戒指为什么不在我手中！〃
〃冷静一点！〃甘道夫说：〃波罗莫也绝对不可能把它带来给你的。他壮烈牺牲，他的死是有意义的，愿他安息！你不过是自欺欺人罢了。如果他拿走那东西，那么他将会沦入魔道，他会把那东西占为己有，当他回来的时候，你连自己的儿子也不会认得！〃
迪耐瑟面色一正，冷冰冰地说：〃你发现波罗莫没有那么容易操弄，是吧？〃他柔声说：〃身为他的父亲，我可以肯定的告诉你，他会把那东西带给我的。米斯兰达，或许你很睿智，但不管你怎么阴谋设计，你都不是全知全能的，有些人的忠告，不是巫师的罗网和蠢人的愚行可以掩盖的，这件事我知道的比你所推测的还要多。〃
〃那您所知道的是？〃甘道夫说。
〃我所知道的，足够判断出我们必须全力避免两个愚蠢的作法。使用那东西非常危险，而在这个时刻，像你和我那儿子所做的一样，派两名没脑袋的半身人把它送到魔王的国度中，这种行为则是彻头彻尾的疯狂。〃
〃英明的迪耐瑟王，您又会怎么选择呢？〃
〃我两个都不做。我唯一能确定的就是，我绝对不会为了一丝微薄的希望，而去冒著损失一切的危险，让魔王有重新找回那东西的可能性。不，我们应该要将它藏起来，收在阴暗、幽深，没人找得到的地方。除非面临到绝大的危机，否则绝对不可以使用它；而且，必须尽一切可能不让魔王找回它。只有在我们彻底挫败、无人生还时，魔王才有可能拿回这东西。〃
〃大人，您的思考模式和以前一样，都仅限于刚铎统治者的角度，〃甘道夫说：〃但是，除了你们之外，还有其他的人类、其他的生灵和其他的国度。以我来说，即使是他的奴仆都让我非常同情。〃
〃如果刚铎陷落，其他的人类能从哪里获得援助？〃迪耐瑟回答道：〃如果我现在已经将那东西安全地收藏在守卫森严的宝库中，这场会议就不会因此而起争端，我们也不需要在这一片迷茫中颤抖，担心不可掌握的结局。如果你不相信我能通过那试炼，你对我的了解根本就不够！〃
〃我的确不相信你可以，〃甘道夫说：〃如果我能够信任你，我早就把那东西送到你手中，不需要让我和其他人经历这么多的磨难。听完你这一番话之后，我对你的信任更为减少，就和我不信任波罗莫一样。等等，控制你的怒气！在这件事情上，我连自己也不相信；即使这是别人送给我的礼物，我也会拒绝的。迪耐瑟，你很坚强，在某些事务上你还是可以控制自己；但是，如果你拿到那东西，它会将你彻底击垮的。即使它被埋在明都陆安山下，你还是会朝夕思念地想著它。黑暗正逐渐逼近，更糟糕的状况就快要发生了。〃
当迪耐瑟转头面对甘道夫时，他的双眼又再度发出异光，皮聘再度感觉到两人意志力的拉扯与抗衡。但这次，两人的眼光就像锋利的刀剑一样不停交锋，在战场上闪动著寒芒。皮聘浑身发抖，很担心有任何一个人会遭到致命的一击。可是，迪耐瑟突然间松懈下来，再度恢复了镇静，他耸耸肩道：
〃如果我拿到！如果你拿到！〃他说：〃这种假设都是空谈，它已经进入了魔影的势力范围，我们只能静候时间告诉我们一切的答案，这答案很快就会揭晓了。在此之前，全世界所有对抗魔王的人们都只能抱持最后一丝希望；到时，就算这希望灰飞烟灭，至少大家还可以自由之身战死。〃他转过身面对法拉墨道：〃你认为奥斯吉力亚斯的防卫怎么样？〃
〃不够强，〃法拉墨说：〃正因为这样，我才会把伊西立安的部队派去强化那里的防卫。〃
〃我认为这恐怕还不够，〃迪耐瑟说：〃敌人的第一击将会落在该处，他们会需要一些强悍的将领来指挥他们。〃
〃许多地方都一样，〃法拉墨叹气道：〃如果我敬爱的哥哥还在世就好了！〃他站起身。〃父王，我可以告退了吗？〃话没说完，他的双腿一软，幸好扶住了父亲的椅子才没有摔倒。
〃我看得出来你很累了，〃迪耐瑟说：〃你赶了很长的一段路，我听说一路上还有邪恶的阴影追击。〃
〃先别谈这个！〃法拉墨说。
〃那就先不谈吧，〃迪耐瑟说：〃先去休息吧，明天我们会面临更严酷的考验。〃
所有的人都向城主告退，把握机会好好休息。甘道夫和皮聘拿著小火把，准备走回暂居的地方，此时外面是一片无星无月的黑暗。在他们回到房内之前，两人都保持沉默，最后，皮聘握住甘道夫的手说。
〃告诉我，〃他说：〃还有希望吗？佛罗多还有希望吗？我的意思是，至少佛罗多还有成功的可能吗？〃
甘道夫拍拍皮聘的头。〃从一开始就没有多少希望，〃他回答道：〃正如同你刚刚听见的，这只是微小的一丝希望。当我听见西力斯昂哥的地名时──〃他走到窗台前看著外面，彷佛双眼可以穿透这一片黑暗。〃西力斯昂哥！〃他呢喃著：〃为什么会挑选那条路呢？〃他转过身说道：〃皮聘，当我听见这个地名的时候，我的心脏差点停止跳动。但事实上，我认为法拉墨带来的消息不算太坏，因为，我们很清楚地知道魔王终于在抓住佛罗多之前开启了战端。因此，从今天起的许多天，他的目光都会在全世界梭巡，反而遗漏了他自己的国度。而且，皮聘，我从这里就可以感觉到他的仓皇和恐惧，他被迫在一切准备周全之前发动攻击，一定是有什么事情让他不得不如此。〃
甘道夫沉思了片刻。〃或许，〃他喃喃道：〃小子，或许连你所做的傻事都有帮助。我来算算：五天前，他可能已经发现了我们打垮了萨鲁曼，取走了晶石，但这又怎么样呢？我们也不能在不让他发现的状况下好好利用晶石。啊！不知道究竟如何！亚拉冈呢？他的时机快到了，皮聘，他的内心十分坚强，毅力远远超越一般人。他勇敢、意志坚定，能够自己作出正确的选择，必要时也敢铤而走险。或许就是这样啊！他可能利用晶石刻意出现在魔王面前、挑战他，为的就是这个目的。这是我的推测。算了，如果洛汗国的骠骑能即时抵达，我们才可能知道进一步的消息。这真是动汤的乱世啊！趁还能够休息的时候闭上眼休息吧！〃
〃可是，〃皮聘说。
〃可是什么？〃甘道夫说：〃今晚我只接受一个可是。〃
〃咕鲁，〃皮聘说：〃他们怎么可�