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在此以前，在陕甘边和陕北的部队组成红军第26、第27军，积极开展游击战争，打破国民党军的“围剿”，创建了陕甘苏区，成为主力红军长征的落脚点。坚持鄂豫皖苏区斗争的第25军，于1934年11月开始长征。12月到达陕西省雒南（今洛南）庾家河地区，至1935年夏创建鄂豫陕苏区，后继续北上，于9月到达陕甘苏区，与第26、第27军合编为第15军团。11月初，陕甘支队同第15军团会师，合编为第一方面军，彭德怀任司令员，毛泽东任政治委员，辖第1、第15军团，共1。4万余人。下旬，第一方面军取得直罗镇战役的胜利，为中共中央将革命大本营放在西北创造了条件。
1935年12月下旬，中共中央政治局在陕北瓦窑堡召开会议，制定了实行抗日民族统一战线的总政策。1936年2月，第一方面军组成中国人民红军抗日先锋军，渡黄河东征，进至山西境内。5月，第一方面军组成西方野战军西征进至陕甘宁交界地区。东征、西征的胜利，扩大了红军，巩固和发展了陕甘苏区，策应了第二、第四方面军的北上，并对抗日民族统一战线的形成起了促进作用。
1935年9月，张国焘强令第四方面军以及编在左路军中的第一方面军第5、第32军南下四川、西康（今分属四川、西藏）边境，并于10月5日在理番县卓木碉公然另立“中央”，分裂党、分裂红军。随左路军行动的朱德、刘伯承对张国焘的反党行为进行了坚决斗争，与反对张国焘分裂行为的徐向前等一起，耐心地对受欺骗的指战员做工作。此后部队在与国民党军作战中。受到重大损失。 1936年4月被迫撤至西康甘孜地区时，已由南下前的8万余人减为4万余人，张国焘的南下方针即告破产。在中共中央劝导和督促下，张国焘于6月6日取消另立的“中央”。第2、第6军团于1935年11月撤离湘鄂川黔苏区开始长征，转战湖南、贵州、云南诸省于1936年7月初到达甘孜，与第四方面军会师。7月上旬，第2、第6军团和第32军组成第二方面军，贺龙任总指挥，任弼时任政治委员。接着，第四、第二方面军从甘孜地区开始北上，于8月上旬、9月初分别进入甘肃省南部地区。10月，第四方面军、第二方面军分别在甘肃省会宁和静宁将台堡地区同第一方面军会师。至此，全部主力红军胜利结束长征。
1936年10月下旬，按照中共中央和中革军委的部署，红四方面军所属第30军西渡黄河。随后，第四方面军总指挥部及第9、第5军亦西渡黄河，准备执行宁夏战役计划。11月5日，红军总部电令红四方面军河西部队：目前主要任务是消灭马步芳部，独立开展一个新局面，首先占领大靖、占浪，永登地区。必要时应迅速占领凉州地区。11日，中共中央决定：河西部队称西路军，成立以陈昌浩为主席、徐向前为副主席的西路军军政委员会，统一指挥该部的行动。此后，西路军在甘肃省西北部地区，同军阀马步芳等部的优势兵力进行了4个多月的浴血奋战，歼敌约2万人。但西路军也遭到严重损失，到1937年3月中旬终于失败。中共中央和中央军委曾干2月27日决定以第4、第31、第28、第32军和骑兵团组成援西军，由司令员刘伯承、政治委员张浩率领，西进增援。3月中旬，援西军进抵镇原、固原地区，因西路军已告失败，遂停止西进。西路军余部400余人进入新疆，另一些人员辗转回到陕甘宁边区。1936年12月7日，中央革命军事委员会扩大组织，由23人组成，毛泽东任主席，周恩来、张国焘任副主席；朱德任中国工农红军总司令，张国焘任总政治委员，刘伯承任总参谋长，叶剑英任副总参谋长，王稼祥任总政治部主任，杨尚昆任副主任。12月12日，发生“西安事变”。中国共产党以停止内战、一致抗日的大局为重，努力促成事变的和平解决，为国共两党再次合作、团结抗日铺平了道路。至1937年“七七”事变前夕，在陕甘宁边区的红军主力部队和地方部队发展到7。4万余人。1937年1月，中国抗日红军大学改为中国人民抗日军事政治大学（简称抗大），加强干部培养工作。红军主力长征后，留在南方的一部分红军和游击队，在8省15个地区独立地坚持艰苦卓绝的三年游击战争，牵制和消耗了国民党军的大量兵力，从战略上配合了主力红军的长征和作战，并保存了1万余人的武装，后来成为华中、华南地区人民进行抗日战争的骨干力量。
1931年“九一八”事变后，中共中央先后派杨靖宇、赵尚志、周保中、赵一曼等到东北，加强各级党组织的领导力量。到1933年初，由中国共产党直接领导的巴彦、南满、海龙、东潢、宁安、汤原、海伦等游击队相继成立，逐渐成为东北的主要抗日武装力量。 1933年下半年，在中共满洲省委领导下组建东北人民革命军， 1936年初改称东北抗日联军。到1937年7月，部队发展到10个军另1个师，共2万余人。东北抗日游击战争，打击了日本帝国主义在东北的殖民统治，推动了全国抗日救亡运动的发展。
在土地革命战争中，中国工农红军锻炼成一支坚强的新型人民军队，开创了以农村包围城市、最后夺取全国胜利的道路，积累了丰富的斗争经验。
（二）
红军改编为八路军、新四军，开赴抗日前线，为中华民族独立自由坚持持久抗战。
1937 年7 月7 日，日本侵略军制造“卢沟桥事变”，进而发动全面侵华战争。中国军队奋起抗击，开始了全国性的抗日战争。国民党当局在全国人民要求抗日的压力下，接受了中国共产党提出的抗日主张，以国共两党合作为基础的全国抗日民族统一战线正式形成。8 月下旬，中共中央政治局在陕西省洛川召开扩大会议，通过《关于目前形势与党的任务的决定》和《抗日救国十大纲领》，提出全面的全民族的抗战路线和持久战的总方针，确定共产党领导的军队以创建抗日根据地、牵制与消耗敌人、配合友军作战、保存与扩大自己为基本任务，并执行独立自主的山地游击战的战略方针。会议决定组成中共中央革命军事委员会（简称中共中央军委），毛泽东为主席，朱德、周恩来为副主席（后增补王稼祥、刘少奇、彭德怀为副主席）。根据国共两党达成的协议，中国工农红军主力于8 月25 日改编为国民革命军第八路军（简称八路军），朱德任总指挥，彭德怀任副总指挥（9 月11 日按全国统一的战斗序列，八路军改称第18 集团军，朱、彭改称正、副总司令），叶剑英任参谋长，左权任副参谋长，任弼时任政治部主任，邓小平任副主任，辖第115 、第120 、第129 师，林彪、贺龙、刘伯承分任师长（后陈光任第115 师代师长），全军共4。6 万人。八路军3 个师自8 月下旬起陆续开赴华北抗日前线。8 月29 日，中共中央军委决定成立前方分会（后称华北军分会），朱德为书记，彭德怀为副书记；同时，各师成立军政委员会，负责领导各师的军事、政治和党的工作。主力开赴前线后，在延安成立了八路军后方留守处（后改称留守兵团），统一指挥留守陕甘宁边区的部队。9 月25 日，第115 师在平型关首战告捷，毙伤日军1000 余人。此后，八路军以一部兵力分散发动群众，创建抗日根据地，主力则活跃于日军侧翼，不断打击敌人，配合国民党军保卫忻口、太原的作战。10 月，为加强军队政治工作的领导，中共中央军委决定成立以任弼时为主任的军委总政治部，在部队中恢复受国民党干涉一度取消的政治委员制度，任命聂荣臻、关向应、张浩分别为第115 、第120 、第129 师政治委员（不久邓小平继任第129 师政治委员），并将师、旅、团政训处恢复为政治部（处）。11 月8 日，日军占领山西省会太原，国民党军大部退向黄河以西以南。从此，在华北以八路军为主体的游击战争进入主要地位。
1937 年10 月，根据国共两党协议，南方8 省的红军和游击队改编为国民革命军陆军新编第四军（简称新四军）。叶挺任军长，项英任副军长，辖第1 、第2 、第3 、第4 支队，全军共1 万余人。新四军组成后，第1 、第2支队挺进苏南，第3 支队在皖南，第4 支队在皖中，开展游击战争。中共中央还决定成立中央军委新四军分会，项英为书记，陈毅为副书记。
1937 年冬季和1938 年春季，八路军各部队分别在晋冀察（察哈尔，旧省名，今分属内蒙古自治区、河北省）边界地区和晋西北、晋东南地区挫败了日军的多路“围攻”，共毙伤日军7500 余人。至1938 年4 月，初步完成在华北的战略展开，并创建了晋察冀、晋西南、晋西北、晋冀豫抗日根据地，成立晋察冀军区（聂荣臻任司令员兼政治委员）。中共山西公开工作委员会等利用同国民党山西当局建立的特殊形式的统一战线关系，于1937年8月开始组建了实际由共产党领导的山西新军——山西青年抗敌决死队，山西新军在协同八路军创建敌后抗日根据地中起了重要作用。中共山东省委领导山东人民举行抗日武装起义，建立抗日武装。1938年底成立八路军山东纵队，创建山东抗日根据地。从1938年4月下旬起，八路军依托山区向平原发展。第129、第115师各一部进入豫北、冀西和晋南，加强当地抗日武装；第120师、晋察冀军区各一部合编为八路军第4纵队，挺进冀东、协同当地中共组织发动人民群众举行暴动，创建冀东抗日根据地；冀中人民自卫军与河北游击军合编为八路军第3纵队，创建冀中抗日根据地；第115、第129师各一部进军冀鲁边，协同当地人民武装创建抗日根据地；第120师一部挺进绥远（旧省名，今属内蒙古自治区），开辟大青山游击根据地。至1938年10月武汉失守时，八路军在华北开辟了广阔的敌后战场，部队发展到15。6万人。
新四军在长江南北敌后创建了苏南、皖南、皖中和豫东等抗日根据地，部队发展到2。5万人。八路军和新四军抗击日军40万人、伪军7。8万人，有力地打击和迟滞了日军的进攻。与此同时，东北抗日联军在十分困难的条件下，积极对日军作战，坚持了抗战阵地。1938年10月日军侵占广州、武汉后，战争进入相持阶段。日本在对国民党采取以政治诱降为主、军事打击为辅的政策的同时，加紧了对八路军、新四军的进攻。国民党当局则从战争初期较为积极抗战转为消极抗战、积极反共。1938年9～11月间，中共中央在延安召开扩大的六届六中全会，总结15个月的抗战经验，重申把党的主要工作方面放在战区和敌后，独立自主地放手组织人民抗日武装斗争的方针，并确定了巩固华北，发展华中的战略任务。 1939年2月，八路军总部发出整军训令，华北各部队开始分3期进行整军。加强党的领导和军政训练，整编部队，提高部队军政素质。同年夏，新四军进行了整军。此后，八路军、新四军得到很大发展，成为坚持敌后抗战的主要力量，解放区战场逐渐成为全国抗战的主要战场。在华北，八路军3个师的主力向敌后冀中、冀南、山东挺进，与当地抗日武装相结合，积极对日伪军作战，挫败其多次大规模“扫荡”，取得齐会、香城固、陆房、梁山等许多战斗的胜利。至1940年，八路军又新编25个旅和第1、第2、第5纵队。“十二月事变”后山西新军陆续加入八路军战斗序列。1940年11月，成立晋西北军区（第120师兼，1942年9月改为晋绥军区）。8～12月，八路军以105个团约20万人的兵力，对华北日伪军交通线和据点展开大规模的破袭战（即“百团大战”），沉重地打击了日伪军。在华中，新四军采取向南巩固、向东作战、向北发展的方针，广泛开展游击战争，反击日伪军的“扫荡”，创建了皖东、豫皖苏、鄂豫边等抗日根据地，新建了第5、第6支队及豫鄂挺进纵队。1940年夏，新四军江南部队一部北渡长江，八路军一部南下，开辟了苏北抗日根据地。11月中旬，华中新四军八路军总指挥部在苏北盐城成立，叶挺、陈毅分任正、副总指挥，刘少奇任政治委员。在华南，除海南岛早有红军游击队转入抗日斗争外，至1940年10月，共产党在广东省东江、珠江三角洲等地区，组织了数支抗日游击队，开展游击战争。在1939～1940年两年中，八路军、新四军和华南抗日游击队不断打击日伪军进击，挫败其“扫荡”100余次，共毙伤俘日伪军约40万人。八路军还贯彻中共中央提出的“坚持抗战，反对投降，坚持团结，反对分裂”，“人不犯我，我不犯人，人若犯我，我必犯人”和“有理有利有节“的方针，打退了国民党顽固派发动的第一次反共高潮，挫败了其对陕甘宁边区、晋冀鲁豫边区和山西新军的军事进攻。至1940年底，八路军、新四军和华南游击队发展到50余万人，在华北、华中、华南建立了拥有1亿多人口的10余块抗日根据地。东北抗日联军在极端困难的条件下，缩编部队，分散坚持抗日游击战。在此期间，抗日军政大学深入敌后办学，在各根据地成立10余所分校，在抗日战争期间共培养各级干部10万余人。
1941年，日本为变中国为其进行太平洋战争的基地，继续对抗日根据地加紧“扫荡”、“蚕食”和“治安强化运动”，实行烧光、杀光、抢光的“三光”政策和军事、政治、经济、文化相结合的“总力战”。国民党则继续坚持消极抗战、积极反共的方针。1941～1942年，八路军、新四军和华南抗日游击队处于极端困难时期，总兵力由50万人缩减到40万人，根据地人口由1亿减少到不足5000万人。在此期间，各部队实行精兵简政，正规军抽调大批干部充实地方军，一部分正规军转为地方军，从而使正规军更加精干，地方军和民兵战斗力增强，更加适应游击战争的要求；开展整风运动，改进政治思想工作，增强了内部团结；开展“拥政爱民”、“尊干爱兵”运动，密切了军政、军民、官兵关系；