吐蕃势力强大，尽破唐朝西羌地羁縻州；逼徙吐谷浑部于祁连山一带；曾一度取得了安西4镇及吐谷浑地。 后由于大食势力的扩展；唐朝退出了葱岭以西地。751年唐朝与大食在怛罗斯城（今哈萨克斯坦江布尔城）一役战败后，唐朝势力退至葱岭以东。在葱岭以西的影响更被削弱。
东北方面疆域变迁也很大。唐初朝鲜半岛上高丽、百济、新罗三国鼎立。高丽在北，新罗据东南，百济居西南。660年唐先平朝鲜半岛南部的百济，668年攻下平壤，灭高丽。于其地置都督府州县，并设安东都护府治平壤，统理高丽及□□诸部府州，辖区西起辽河，东与北抵海，包有今乌苏里江以东及黑龙江下游地区，南及朝鲜半岛北部及西南部。不久即遭到高丽人民的反抗和新罗向北扩展，安东都护府从平壤先迁至辽东，后一再西迁；开元天宝年间迁至辽西。东北空虚。隋唐之际；东北的勿吉又称□□；分为黑水、粟末等7大部落。这时居于第二松花江流域的粟末□□乘机兴起；698年首领大祚荣在忽□河（今牡丹江）上游东牟山筑城（今吉林敦化敖东城），建为震国。713年唐封大祚荣为渤海郡王；加授忽□州都督，遂改称渤海国，天宝末迁都上京龙泉府（今黑龙江宁安县南的东京城），其盛时南邻新罗以泥河（今朝鲜咸镜道龙兴江）为界，东北至黑龙江下游与黑水□□为邻，东至海；北隔那河（今东流松花江）与室韦为界，西与契丹接壤。此外；648年唐朝在契丹所居西拉木伦河流域置松漠都督府，在奚族所居的老哈河流域置饶乐都督府。 792年前又在黑龙江中上游和嫩江流域室韦分布地，置室韦都督府；726年在松花江下游和黑龙江下游、乌苏里江流域黑水□□分布地，置黑水都督府。但均属羁縻性质，归安东都护府管辖，安东府内迁后，渐失控制。
在南方，唐朝于679年置安南都护府；治宋平（今越南河内），辖在今滇东南、桂西南和越南北部部分地。
总之，唐代前期盛时直辖版图即指置州县的领土而言，小于汉代。如以羁縻府州范围言之，则远远超过汉代。唐代全盛时有800多个羁縻府州；分属边州都督府和六都护府。六都护府所辖羁縻地区极为广大。如安北至西伯利亚南，安西最远至波斯，北庭西至咸海，安东至朝鲜半岛、日本海，安南至云南东南部和越南北部。
② 唐后期和五代（756～960）。安史乱后，唐帝国削弱，疆土收缩。周边各族因长期受到隋唐经济文化发展的影响，在这过程中加强自己政权的建设。
8世纪中叶开始称雄于漠北的回纥□国；对唐朝平定安史之乱和收复两京（长安、洛阳）、河北，出力很大。9世纪初，回纥更盛，大破吐蕃，恢复了北庭、龟兹；西至拔□那国（今费尔干纳）的交通线；称雄漠北。840年左右；回鹘（788年回纥改称回鹘）在鄂尔浑河流域受到黠戛斯的攻击，被迫分3支西迁；一支南至甘州（今张掖）为中心的河西走廊，史称河西回鹘、甘州回鹘，11世纪初为西夏所并；一支西迁到新疆东部；以高昌（吐鲁番）为中心，西包龟兹，东至敦煌，史称西州回鹘；一支迁至新疆西部和中亚，从10世纪中～12世纪建立了黑□王朝，都城八拉沙衮（今吉尔吉斯斯坦托克马克东）。
东北方面形势也有新的变化。契丹和奚脱离了唐朝控制后，日益强大。10世纪初契丹阿保机统一各部，建立了强大的契丹帝国，扩大领土，西征回鹘、党项、吐谷浑、阻卜，灭渤海国；其疆土东至于海；西通西域。五代后唐时占有了营、平2州（今大凌河流域和滦河下游）。后晋时割让幽云十六州给契丹，大体上即今北京市、河北和晋北。五代末年中原王朝与契丹以河北白沟河和山西内长城为界。
西面是吐蕃的崛起。吐蕃居住今西藏雅鲁藏布江一带。6世纪末与吐谷浑、 劳毗同为青藏高原上三大势力。至7世纪下半叶吐蕃统一了青藏高原；后多次与唐朝争夺安西4镇。8世纪下半叶吐蕃进入极盛时期，除了统一青藏高原外，北有河西走廊、南疆地区、湟水流域，东至陇山，南有尼泊尔，西至中亚，东南有滇西北角和四川盆地的西部山区。9世纪中叶，吐蕃内乱，850年沙州人张义潮将瓜、沙等十一州归唐；861年张义潮又收复凉州（今甘肃武威），吐蕃势力退出陇右。其后吐蕃国势日衰，内部分裂。
西南有南诏的建国。隋唐时代在今云南洱海周围地区以乌蛮为主体和白蛮等族长期融合形成了6个部落；史称“六诏”，诏即王的意思。六诏是：蒙□（今巍山北）、越析（今宾川）、浪穹（今洱源）、□赕（今剑川）、施浪（今洱源东）、蒙舍（巍山北）。蒙舍地处六诏最南，又称“南诏”。唐高宗时置姚州都督府（治姚安），加强对西洱河地区的经营。 7世纪80年代吐蕃势力伸入洱海地区。唐朝为牵制吐蕃势力；就支持南诏统一六诏；时在唐开元年间。天宝年间南诏叛唐附吐蕃，并东西2□，又攻取唐代姚州都督府之地，把唐朝势力逐出云南。至9世纪最盛时有今云南全部、 四川大渡河以南、黔西及缅甸、老挝部分地区，北与吐蕃接界；902年为郑氏所篡，建长和国。南诏亡。后经赵氏天兴国（928～929）、杨氏义宁国（929～937）；至937年政权落入段氏（白族）手中，建立了大理国。
自汉至五代千余年一直是中原王朝的直属版图的越南北方地区于10世纪中叶脱离了中原王朝而独立。直至明初曾一度于其地置交趾布政司，前后仅20年。
宋辽金时期
公元10世纪下半叶～13世纪下半叶，中国分裂为好几个政权；在中原的有宋、辽、金、夏；在边区的有大理、吐蕃和西州回鹘、哈□□国、西辽。
北宋因五代梁晋汉周之旧建都开封，太祖时先后消灭了割据南方的荆南、 湖南、后蜀、 南汉、南唐诸国。至太宗初，吴越、漳泉献地；太平兴国四年（979）灭北汉，建成了中原地区的统一王朝，疆域基本上沿袭了五代十国后期的范围。唯自唐代以来据有陕北河套的党项族，时叛时降，宋朝始终未能统治到这一地区。至11世纪遂发展成为西夏国。宋神宗时代（1068～1085）曾锐意开疆拓土，但收效不大。陕西方面对西夏仅得收复绥州和银州的一部分（今绥德、米脂一带），又取唐代为吐蕃、西羌所据的今甘肃陇西地， 置熙、河、洮、 岷、兰等州。至哲宗元符时（1098～1100）才进一步开拓到湟水流域。西南方面则将今湘西、川南一些诸蛮羁縻州收入版图；建为州县。
辽朝南以雁门山关、大茂山和白沟河下游（今白沟镇、霸县、信安镇一线）与北宋分界。北为西北路招讨司、乌古敌烈统军司统辖漠北诸部族，北界在今蒙古国和俄罗斯边界之北，东循外兴安岭至海，东面据有渤海国故地，南面跨越鸭绿江、图们江有今朝鲜东北部。黑龙江下游的室韦诸部和松花江流域的女真诸部，均为其羁縻地区。西境辖有阿尔泰山地区的粘八葛部。初期建都上京临潢府（今内蒙古巴林左旗东南波罗城），圣宗统和二十五年（1007）迁都中京大定府（今内蒙古宁城西大明城）。公元1114年属部生女真完颜部起兵反辽，次年建国号金，10年以后（1125）即为金所灭。此前一年即1124年，辽宗室耶律大石自立为王，率部西迁。1131年至起儿漫（今乌兹别克克尔米涅）称帝。后迁都虎思斡耳朵（今吉尔吉斯斯坦托克马克东南楚河南岸），史称西辽或黑契丹。其盛时版图西至阿姆河，北至巴尔喀什湖北岸、乌伦克河为界，其东以役属畏兀儿与西夏接壤，南至昆仑山与吐蕃诸部邻接。
西夏初据夏州，旋迁灵州（今宁夏灵武西南），1020年迁都怀远镇（今宁夏银川市），筑城居之，升为兴州。1033年升为兴庆府。其疆域盛时西至古玉门关，北至今额济纳旗和后套地区，南至祁连山，东有河套至陕北的横山，先后与宋、金分界。
上节提到的西州回鹘，以高昌（今吐鲁番东南40公里）为都城，其疆域西面开拓至龟兹（今新疆库车）以西阿克苏、乌什一带；西北界天山、北包准噶尔盆地；南隔塔里木盆地与于阗为邻，东至甘肃与西夏分界，东南以阿尔金山与黄头回纥（居阿尔金山南、青海北部）接壤。
喀□□国又称黑□王朝；建都八拉沙衮城（今吉尔吉斯斯坦托克马克东）。由于建国时间较长（840～1212），前后疆域变化较大。今以公元1009年合并于阗李氏王朝以前情况而言；其版图东至阿克苏、拜城间；与西州回鹘以荒山、沙漠为界，东北隔准噶尔盆地为西州回鹘，北至巴尔喀什湖，西北至锡尔河、阿姆河下游，西南抵阿姆河，南至葱岭与于阗相望。
公元1115年女真人建立的金朝，崛起于松花江支流阿什河（金时称按出虎河）。1125年灭辽，1126年灭北宋；1142年与南宋罢兵议和；成为北中国一大强国。初都按出虎河上的上京会宁府（今黑龙江阿城南白城），1153年迁都燕京，建号中都大兴府（今北京城西南隅）。1214年避蒙古兵锋，迁都南京开封府（今开封市）。其疆域南以淮水、秦岭与南宋为界，东至日本海，东南与高丽接壤，西邻西夏、吐蕃、略如北宋旧界，北边东段抵外兴安岭。西段有蒙古高原诸部，在金代屡为边患，为了防御蒙古入侵，熙宗（1136～1148）初年即有婆卢火在北部边境上修浚界壕之举。以后大定年间统一经画，至承安三年（1198）修成界壕（一作边堡，即在要害处修筑城堡）一条；东北起今内蒙古莫力达瓦达斡尔族自治旗；向西南沿大兴安岭迤逦而西，再沿阴山西至后套，全长约1500公里。其东段尚有遣迹可寻。
南宋建都临安（今杭州市），其疆域仅限于秦岭、淮河以南，东南沿海的澎湖列岛始见于南宋赵汝适《诸蕃志》，当时属晋江县（今泉州）。西南方面，唐代的蒙氏南诏国，历经250余年，于902年为郑氏所篡夺，后又为赵氏、杨氏所夺，先后改国号为大长和、大天兴、大义宁，至公元937年又为白蛮大姓段思平所取代；建号大理，辖今云南除昭通东北数县外全境、四川大渡河以南，贵州西边数县，西南面还远及今缅甸、老挝辖境和越南、泰国各一部分。而吐蕃自9世纪中分裂后；成为青藏高原上许多分散的部族，历史上仍称为吐蕃或西蕃。
元明清时期
元朝是中国历史上疆域又一次扩展时期。其与汉唐不同者，是由边区少数民族占有了全部汉族地区的统一帝国。正因为将广大边区加入了统一大家庭，故其所建帝国的疆域十分辽阔。本文述及的元朝疆域是指元朝皇帝直接统治的版图，不是指整个蒙古帝国。
元帝国统一前，中国分成7个部分： 蒙古高原诸部、西辽、金、西夏、南宋、吐蕃、大理。13世纪初，蒙古部统一了蒙古高原。公元1206年蒙古贵族在斡难河源奉铁木真为大□，尊号成吉思□。此后至1279年蒙古先后征服西辽、西夏、金、吐蕃、大理，最后灭南宋。元世祖忽必烈以前，自成吉思□至蒙哥□（宪宗），蒙古帝国以蒙古高原为根据地。窝阔台□以后建都于鄂尔浑河上游的哈□和林。1259年蒙哥□死。次年忽必烈即大□位于漠南的开平（今内蒙古正蓝旗东闪电河北岸），1264年改汉地燕京为中都，1267年改筑中都新城于旧城东北（即今北京城前身），遂定都于此。1271年改国号为大元，次年改中都为大都。从此这个政权便继承宋金成为中国史上一个中原王朝。
当元世祖忽必烈征服南宋时，蒙古帝国已分裂。西辽故土在元朝和窝阔台、察合台二□国三方争夺之下，结果大部分为察哈台□国所有。今新疆地区的大部分在13世纪时属于元朝直辖，元世祖曾在阿力麻里（今霍城县水定镇西北）、别失八里（今吉木萨尔北破城子）、火州（今吐鲁番东南）、斡端（今和田）等地设置行政机构。但14世纪以后，这些地区终于被并入察合台□国。
元朝在东北置辽阳行省，其南界抵达辽东半岛南端，东南与高丽接壤。元与高丽边界线东段，一度曾达铁岭（今朝鲜元山南），13世纪末，双城（今朝鲜永兴）以南为高丽收复，此后遂以双城为国界，西段一度以慈悲岭（今朝鲜黄海北道中部）为界山，以后又恢复到元初以鸭绿江南岸一部分辖境分界。东至于海，在黑龙江口奴儿干地置征东元帅府。1286年前还征服了今库页岛上的骨嵬。在北方设置了岭北行省，辖有今蒙古人民共和国、苏联西伯利亚中部和中国内蒙古东部、北部和黑龙江部分地区。西南方面统一吐蕃地区（包括今藏、青大部、川西以及不丹、锡金和克什米尔部分地），置吐蕃等处宣慰使司都元帅府、吐蕃等路宣慰使司都元帅府和乌思、藏、纳里速古鲁孙等三路宣慰使司都元帅府，属中央宣政院统辖，使青藏高原第一次成为中原王朝的直属版图。1254年灭大理国，建立云南行省，辖境除今滇及黔、川部分地外，南界还到了缅甸、泰国境内。脱离了中原王朝数百年之久的云贵高原又加入了统一的大家庭。在海疆方面第1次在澎湖列岛设立行政机构巡检司，属晋江县（一说属同安县）管辖。
1368年元顺帝在北伐的明军威逼之下；北遁上都（今内蒙古正蓝旗东闪电河北岸）， 明兵进入大都（今北京市），元作为中原的统治王朝至此结束（残余势力保据漠北，史称北元，1402年后改称鞑靼）。继之而起的明朝直接统治了原来的南宋、大理和西夏、金的大部分地区，对黑龙江、松花江流域和吐蕃地区则采用羁縻统治的方式，漠北仍为蒙古后裔靼鞑、瓦□所有。今新疆地区为察合台后裔亦力把里的领土，而介于亦力把里和甘肃之间的嘉峪关以外哈密等卫，则也在明朝的羁縻统治之下，其版图远较元朝为小。
明初洪武年间，北界大致维持在阴山、大青山和西拉木伦河一线。永乐初年弃西拉木伦河以南的北平行都司诸卫所于兀良哈，又内移捍卫河套地区的东胜卫，宣德初又弃守建�