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客船经台湾海峡，越印度洋，由红海进入苏伊士运河。德、法等国闻讯，准备派出舰艇在地中海截住李鸿章，迎入自己的国家，但俄罗斯已派了乌斯托姆斯基亲王乘军舰在运河北口恭候，法、德两国无奈，只好放弃拦截计划。
三月中旬，李鸿章到达俄罗斯敖得萨港。俄国的陆军元帅与当地官员到港迎接，欢迎场面盛大之极。从港口到行馆，沿途彩旗飘飘，迎宾队伍由中俄两国国旗作前导，乐队高奏着迎宾曲，礼宾官向李鸿章敬献馒头和食盐，表示敬李为最尊崇的贵宾。从这儿乘火车至俄首都彼得堡，更有一番隆重热烈的欢迎仪式，俄外交大臣巴劳埔的夫人甚至用俄人恭接君父的礼节，托金盘给李鸿章献上盐饼。从车站到李的下榻之地，路上全部铺上鲜花，路边欢迎的人群人山人海。受如此礼遇，李鸿章高兴极了，一路的风尘劳累一扫而光，精神矍铄，满脸喜意，鹤发而童颜，便像一位老仙翁。
到彼得堡后第五天，李鸿章领次子经迈等随员拜见俄沙皇与皇后。沙皇与皇后亲切微笑，降座相迎。李鸿章向沙皇鞠了三躬，呈上国书，又献上大清皇帝馈赠沙皇的礼物：白壁一双，大红毯一幅，古铜瓶一双。沙皇称谢。李鸿章致词说：“谨代表大清大皇帝感谢沙皇干涉还辽的美意，并敬贺沙皇加冕。”沙皇也致答词。宾主尽礼，其乐融融。
此时其它各国贺沙皇加冕的使臣也陆续到达彼得堡。英国派了两位王子一位王孙，日本派了伏见亲王，意大利派了王子拿波里……法国和俄国的关系最为亲密，就别出心裁在巴黎为沙皇加冕遥祝。加冕的那一天，巴黎全城悬灯结彩，全市放假，赦免罪犯，到晚上则是烟花满天，热闹非凡。当然，最热闹的还是彼得堡，本市居民不算，光从各地征招入都的民众就有五十多万。广场上彩棚处处，棚内向民众发放肉饼、面包及糖果。为贺礼而招来奏乐的乐工达五千人之多。人多拥挤，据说加冕典礼的当天，城中被踩踏而死的百姓就有两千余人。
俄国财政大臣维特，自李鸿章来到后就天天陪着他，加冕典礼一过，维特便与李鸿章谈起了要在中国东北修建铁路的问题。维特说：“中日之战时，俄国未能帮上中国的忙，甚是遗憾，因为俄国的兵力主要在欧洲部分，东来不易。如今我们准备将铁路横贯西伯利亚，直通海参葳，这样，日本人再敢挑衅，我们便可以迅速运兵东来，帮大清教训小日本。但这条铁路需穿越中国东北而过才最省事，节相以为如何呢？”李鸿章早知道有这一问，却双眼望天，微笑不答，只掏出烟卷来，叼在口中。
维特忙过来给李鸿章点烟，李鸿章坦然受之，缓缓吐出烟雾，闭着眼睛陶醉。
维特不恼也不急，恭态以待。李鸿章抽完一支烟后，似乎瘾已过足，便笑咪咪，对着维特高谈阔论起来，中俄友谊，东北对大清的重要性等等，长篇大论一番后，维特赞道：“节相思维敏捷，实为当代最伟大的政治家，本人钦佩莫名！”
三 欧美壮游 伦敦蒙难 波涛万里（2）
李鸿章笑道：“不敢，贵大臣过誉。”
但维特很快又将话题转向修铁路的问题上来。李鸿章说：“敝国也赞成修这条铁路，这样对中俄友好互助大有好处，不过敝国更愿意自己掏钱修敝国境内的那一段。”
维特急道：“节相，如果大清国自己修，以大清现在的国力，恐怕二十年也修不好，那么，俄国有心帮助中国，也只能有心无力了。”
李鸿章却作出为难的样子，说这不是他的职权所能回答的问题。
维特无奈，告之沙皇，沙皇便趁李经迈入宫收验礼物之机，招经方入偏殿，说：“俄国地广人稀，决不占别国的尺寸土地，东北铁路修好，于俄清两国均有利益，望贵使与李节相妥商。”
经迈将俄皇之意告知李鸿章。李鸿章笑道：“我来时，太后皇上已有谕旨，允准俄人修东北铁路。”
李经迈问：“俄人难道不觊觎我东北土地？”
李鸿章咬牙说道：“日本是大清最大的威胁，也是我最恨最痛的国家，为了对付日本，必须与俄结盟！”
维特继续找李鸿章谈铁路的事，提出与大清签一针对日本的军事互助密约，李鸿章摆足了架子，就是等维特主动提出这件事，如今目的已达，便开始与维特认真讨论密约的条款，然后再商议铁路问题。李鸿章坚持铁路的投资者必须是私人资本，俄国政府不能参与，维特同意。
李鸿章又说，投资人必须限于中俄两国之人，维特也同意，并说：“这段铁路不管运营中盈亏如何，大清每年可净得二十五万卢布，并且可先预付二百万卢布给大清，铁路在五十年后，无条件免费送给大清。”
李鸿章很满意，感觉俄国人挺够朋友，欣喜之下发电给北京，请朝廷定夺。总理各国衙门的大臣们集体审议了密约及铁路合同的内容，同意照办，然后请太后与皇上旨意，慈禧与光绪命给李鸿章发电，允准签约。
四月二十二日，李鸿章与维特在彼得堡签订《中俄密约》，其主要内容是：一。中俄两国海陆军相互援助，军火粮食也相互接济，共同对付日本。二。非两国共商，不得单独与敌议和。三。开战时，中国所有口岸，准俄兵船驶入。四。中国允许华俄银行于黑龙江、吉林接造铁路，以达海参葳，合同另定。五。铁路合同签订之日，此约生效。
密约签订，李鸿章大喜，心想：“此约可治住日本觊觎大清的狼子野心，我不虚此行矣！”于是又很快与俄国签订了铁路合同。诸事完毕，李鸿章高高兴兴向沙皇辞行，赶往德国访问。
德国政府对李鸿章的迎接也是礼仪隆重之极，并且事先已将李鸿章的嗜好脾气打听得清清楚楚，各种安排，无不投其所好。李鸿章在兵马夹道的护卫下到“该撒好司”行馆时，大厅里笼养的画眉就婉转啼鸣了；进入房间，上好的雪茄烟就摆放在茶几上了；迈步进入寝室，寝室墙上并排悬挂着李鸿章与德国伟人俾斯麦的半身画像。这一切，只把李鸿章看的咂舌不已，当然，也是舒坦无比，飘然若仙。
俾斯麦以“铁血宰相”而名闻于世，有再造德意志的大功，是德国人的骄傲，他受德国人尊敬的程度甚至超过德皇。但如今德国人将李鸿章的照片与他并列，称李鸿章为“东方的俾斯麦”，李鸿章暗道一声惭愧，可还是抑制不住的高兴。德皇在皇宫内为李鸿章一行举行茶会，皇帝皇后亲自出席，各大臣各驻德使节也都带夫人到会作陪。茶会之后，德皇又请李鸿章去御教场阅兵。阅兵席上，德皇的宝座之下特设一虎皮椅，请李鸿章就座。德国兵士在场上操练，进退离合，各施所能，变幻无方，而又整齐严肃。表演的兵士虽只有两千人，却有千军万马势不可挡的气势。
练了一辈子兵的李鸿章看得呆了，不觉失声叹道：“我若有这样的兵伍十营，岂能败于小日本之手！”
德皇又安排人带李鸿章到军工厂参观，只见枪如林，弹如海，看得李鸿章一边艳慕不已，一边黯然神伤。最后，德方安排李鸿章与已经荣休在家、贵为王爵的俾斯麦见面。
李鸿章大喜，为表示隆重，他特意穿上皇上赏赐的黄马褂，而俾斯麦也盛装在身，早早地在自己的王府门前迎候。李鸿章下得车来，精神百倍，迈步向前。俾斯麦也趋前而迎，步伐铿锵，风采不减当年。
两人同时走向对方，四手齐握，相视而笑。四周成千上万的德国民众拥围着，伸长了脖子欣赏东西方两个俾斯麦的风采，见两人一样的风骨铮铮，众人禁不住大声喝彩，并哗哗鼓起掌来。
李鸿章与俾斯麦互致问候后，满脸喜意，携手进入王府客堂，相对而坐。俾斯麦称赞李鸿章入朝即为宰相，在军就是元帅，临民又做总督，对外又是通商大臣，是真正塑造现在中国的伟人。李鸿章称俾斯麦以铁血精神再造德意志，为世人所共钦敬，自己远不能及，因此常自仰慕。
一番客套之后，李鸿章转入正题，肃容问道：“请教俾王，如何方可图强图治？”
这一问，正触到俾斯麦的痒处，俾斯麦十分高兴，说：“节相，图强图治，必须以练兵为立国之基，兵不贵多而贵精，有五万雄兵即可威慑当世，所向披靡。”
李鸿章一惊，五万兵在中国够用吗？但俾斯麦按自己的思路又大讲起了练兵的法门，李鸿章便说回国后一定要请德国教习重新练兵，俾斯麦微笑表示支持。
三 欧美壮游 伦敦蒙难 波涛万里（3）
正事谈完，两个人便吹起牛来，各自夸耀自己如何厉害，又吹嘘各自国家的技艺。李鸿章口若悬河，将中国的射箭技术吹得神奇无比，俾斯麦大为不服，但他对射箭并不内行，驳不倒对方，气恼下，灵机一动，便请李鸿章带来的随从射箭，好让自己一开眼界。
李鸿章哈哈大笑，立刻差了十名懂射箭的随从武官表演射箭，又差了十名随从手持箭靶，蹲在院中开阔之处。十名箭手精神抖数，箭无虚发，每人十箭射完，俾斯麦鼓掌大声喝彩。
李鸿章问：“中国人很聪明吧？”俾斯麦连连点头，就要求自己也试着射一箭，李鸿章当然同意。
俾斯麦拿起弓箭，摆个姿势，“蔌”的一箭射了出去，射在一个持箭靶人的大腿之上，那人大叫一声，翻身倒地。
众人慌了。李鸿章急喊自己的随行医生，那医生掏出把剪刀冲过来，剪掉中箭者腿上的箭杆，然后说：“我是外科医生，我的的任务完了！”
李鸿章大怒，对俾斯麦说：“你看中国人狡猾吧！”
俾斯麦点头称是，然后问那外科医生：“我的府内没有内科医生，该怎么办呢？”
那医生说：“可以命令他起来自己去找内科医生。”
俾斯麦说：“他中了箭，如何能够起身？”
那医生说：“李中堂是他的上司，只要中堂下令，他不能起来也得起来。”
俾斯麦用眼看李鸿章。李鸿章就大声喝道：“起来！”
中箭者一骨碌爬了起来。李鸿章说：“中国人很服从命令吧？” 俾斯麦点头。
李鸿章又喝道：“自己找医生去！”
那中箭者懵头懵脑、糊里糊涂、一拐一拐的走了。李鸿章又问俾斯麦：“中国人很好管理吧？”
俾斯麦重重的点头。李鸿章长叹，道：“这些就是中国强盛不了的原因！”
俾斯麦摇摇头，不明所以。
七月初，李鸿章离开德国，到荷兰访问。荷兰女王在水晶宫设盛大晚宴招待他，宴罢举行歌舞表演，以娱嘉宾，对李鸿章一行招呼得无微不至。递交国书、呈献礼物、参观军港，一番礼节性的事情做完，李鸿章又启程赶往比利时。
比利时的国王在王宫设宴，殷勤招待东方来的贵客。宴席之上，李鸿章的烟瘾却发作起来了，他是我行我素惯了的，哪管什么规矩，便从衣袋内掏出烟卷，旁若无人就抽了起来，吞云吐雾，弄得席上的人都皱起了眉头。比利时国王无奈，忙命使者取来上好卷烟，给在席的男士每人发一支，请大家品尝，以给李鸿章作掩饰。
访问完比利时，李鸿章又到了法国。法国政府为了表示隆重，要在埃菲尔铁塔的中层设宴款待他，可李鸿章不感兴趣，一口便拒绝了，他倒是对参观巴黎大银行极是高兴，问银行的总办：“如果我们大清国要借款，是否可以直接和你们打交道？”
总办说：“当然可以，我们非常欢迎。”
李鸿章问：“假如我们借了钱倒时偿还不了，你们是否会发兵前来讨债？”
那总办极为认真地摇头，说：“不会，绝对不会。不过大清国借款必须有人担保方可。”
李鸿章不解，问道：“为什么，如果是德国借款，比利时借款，也要担保吗？”
总办说：“他们不需要，只需签一张合同就可以了。”
李鸿章怒道：“这是为何？为什么歧视我们大清？”
总办摇头，说：“银行只管做生意，没有歧视的问题，我们只关心信誉和还款能力。”
李鸿章想了想，叹口气，不再说话。
访问完法国，便是英国了。英国当时日不落帝国的辉煌还没有腿尽，仍是列强之中实力最为雄大的老牌巨头。英政府安排专列将李鸿章一行由南安普郡接往伦敦，然后派出几十辆华美的马车将他及随行接往下榻之处。伦敦人倾城而出，要看一眼从东方童话之国而来的大人物。
李鸿章身着黄马褂，脑后垂一条小小的辫子，微笑着，在马车上向伦敦市民挥手致意。伦敦人雀跃不已，脱帽欢呼，马车早走了过去，大家却还不走，疑疑惑惑的相互打听：“睡狮国的人脑后都有个小辫子吗？”
拜见维多利亚女王后，李鸿章听说英国正在举行海军演习，以一百艘军舰，分两队，互为假想敌，在海上练习作战，以提高指挥作战的效率，并有居安思危之意。李鸿章觉得新鲜，便要求参观。女王高兴，于是亲自陪同李鸿章去朴茨茅斯港口军演现场。
英国海军司令沙门、斐黎曼特将军、海岸水兵司令雷恩等人全上岸来迎接，可是军演已经接近尾声了，许多战舰完成规定任务后驶离了这儿，李鸿章叹息不已。
女王见状，便命尚在的五十多艘战舰重新演习，又给李鸿章指定了一艘坐舰，便于他就近观看。李鸿章就乘舰直接驶入军演现场，只见英人的舰队编队而行，快如疾风，一会儿表演包抄合围，一会儿表演海上追击，一会儿又灵活至极的调转舰头，从不同的方向冲向同一个目标。表演完毕，舰队排成一列，恭请李鸿章检阅。李鸿章的坐舰驶来，舰队的英人官兵俱站于甲板之上，挺身直立。同时军乐齐奏，礼炮轰鸣，然后舰队同时鼓浪而行，绕李的坐舰两周之后，这才缓缓驶离。
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