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在德黑兰会议期间，对南斯拉夫问题便是根据上述这种背景考虑的。三个盟国虽然决定对游击队给予最大的支援，但斯大林却认为南斯拉夫在战争中的作用只是次要的，俄国人甚至对我们统计的驻扎在巴尔干半岛的轴心师的数目也表示异议，然而，在艾登先生的动议下，苏联政府同意派遣代表团到铁托那里去。他们也愿同米海洛维奇保持接触。
我从德黑兰返抵开罗后，会见了南斯拉夫国王彼得，告诉他游击运动的力量和重要性，并说，他也许需要免除米海洛维奇在内阁的职务。南斯拉夫国王返回祖国的唯一希望，在于经过我们的调解，能够迅速地并且要在游击队进一步控制国家以前同铁托达成某种临时协议。俄国人也声称他们愿意为取得某种妥协而努力。12月21日，苏联大使把下列函件交给艾登先生：
苏联政府了解，目前在以铁托元帅和南斯拉夫民族解放委员会为一方，与南斯拉夫国王彼得及其政府为另一方之间，存在着非常紧张的关系。双方的互相攻击和严厉谴责，尤其是最近发生的各种情况，引起了公然的敌对行为，从而妨碍了南斯拉夫的解放斗争事业。苏联政府赞同英国政府的意见，为了南斯拉夫人民对德国侵略者进行抗战的利益，必须努力寻求双方合作的基础。苏联政府了解到在实现这一任务中将遇到巨大的困难，但准备尽一切力量，寻求双方的妥协，其目的在于：联合所有南斯拉夫人民的力量，为了盟国的共同斗争的利益。
在这种不利形势下，究竟采取何种方针，我获得了几乎完全一致的建议。曾同铁托一道工作过的军官，以及派驻米海洛维奇那里的代表团负责军官，谈的看法都差不多。英国派驻南斯拉夫王国政府大使史蒂文森先生也抱有同样的认识。12月25日，他电告外交部说：〃我们的政策必须根据三个新因素：游击队员将成为南斯拉夫的统治者。他们在军事上对我们有重要价值，所以我们必须以政治来服从军事，给他们以全力支持。我们是否能够再将这个君主政权当作在南斯拉夫起统一作用的因素，是令人极端怀疑的。〃
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我在马拉喀什卧病时，南斯拉夫事件的危机使我十分忧虑。在开罗时与我曾在一起的麦克莱恩，这时正准备回到南斯拉夫去。他渴望我的儿子与他同去，因此商妥伦道夫将跳伞前去参加代表团。
首相致外交大臣1943年12月29日
伦道夫现正等待机会跳伞前去南斯拉夫。他曾于本月25日给我下列备忘录。我看意见可行，大体上代表了你我的见解。他将在日内启程。
〃1．三星期以前在开罗时，史蒂文森并未打算反驳麦克莱恩和迪金的下列议论：在南斯拉夫采取任何有效的政治行动的先决条件是撤销米海洛维奇将军的职务。尽管双方曾大肆争辩，但今天采取这种步骤和三星期前同样正确，虽然也许由于南斯拉夫国王的延误，我们只能得到军事上而非政治上的利益。
〃2．麦克莱恩在开罗时强调说，南斯拉夫国王将米海洛维奇免职，并不能由此取得任何报酬，但这种姿态也许能创造一种有利于国王前途的气氛。这种见解虽已受到影响，但在一定限度内，今天却仍然是正确的。
〃3．因此，确实需要做到下列两点：（1）立即由英王陛下政府拒绝承认米海洛维奇，如果可能，由南斯拉夫国王彼得将他免职。（2）麦克莱恩立即回到铁托总部，力求做到下列两点：一点是，从这种局面中，获得最大的军事利益；另一点是，调查由于黜免米海洛维奇而造成的新局势，将会为南斯拉夫国王带来何种利益。〃
我附加个人意见以及给铁托的复信草稿。
首相致外交大臣 1943年12月30日
现在不可能要求铁托承认彼得国王来作为黜免米海洛维奇的交换条件。米海洛维奇一旦去职，国王的机会将大为好转，而我们也能在铁托的总部为他进行辩护。我回想在开罗的时候，大家都一致同意劝告彼得在今年年底以前撤除米海洛维奇的职务。迪金和麦克莱恩所述的各种情况以及我所接到的一切报告，都证明他曾积极地勾结德军。不仅我们，而且南斯拉夫国王都得与他断绝关系，然后我们才能把有关双方拉到一起。
我是否应当发出下列电文，或者是否仅仅表示友谊上的谢意，请将你的意见告我；如果采用后一种办法，我担心会失去同这个重要人物建立个人关系的好机会。
我不愿这份私人电文惊动美国和斯大林，而且那样也不免耽搁时间。如果你不表示异议，我拟把它当作一封函件经空邮送给在巴里的麦克莱恩转交。他和伦道夫将在日内跳伞前去南斯拉夫。你将采取何种方式去断绝与米海洛维奇的关系，同时请国王也采取同样步骤，并望告知。我认为，这是彼得的唯一机会。
我在1月2日给外交大臣的电报中又说：
我已确信我所认识和信任的人的议论：米海洛维奇是系在幼王颈间的一块磨石，除非幼王将他驱逐，否则是没有机会的。
外交大臣表示同意，于是，我写信给铁托。他曾来信对我恢复健康表示祝贺。
非洲：1944年1月8日
承你本人以及南斯拉夫英勇的爱国游击队亲切地问候我的健康，我十分感谢。我从我的朋友迪金少校方面，了解到你们的一切英勇努力。我最恳切的愿望就是通过海路供应、空中支援，以及派遣帮助你们在岛上作战的远征队等措施，来给你们一切人力所能实现的援助。麦克莱恩准将也是我的朋友，并且是下院中的一个同僚。我的儿子伦道夫·丘吉尔少校不久也会同他一齐在你们的总部工作。他也是一个议员。
我们当前最崇高的目标就是肃清纳粹一法西斯在欧洲土地上留下的遗毒。你可以相信，我们英国人绝不愿对南斯拉夫的未来政府问题作出专断的主张。同时，我们希望，为了击败共同的敌人，一切力量都应尽量地团结起来，在实现这点以后，再依照人民的愿望决定政府的形式。
我决心使英国政府不再给予米海洛维奇任何军事援助，而只给你援助；如果南斯拉夫王国政府撤销他在各委员会中的职务，我们将感到高兴，但是国王彼得二世在少年时代逃脱了摄政王保罗亲王的魔掌，作为南斯拉夫的代表和受难的年轻王子来到我们这里。倘若把他抛弃不顾，则对大不列颠来说，这不是一种侠义的或荣誉的行为。我们也不能要求他同他的祖国断绝一切现存的关系。因此，我希望你会谅解，我们在任何情况下，都将与他保持正式关系，而同时却给你一切可能的军事援助。我还希望双方的争执能够结束，因为争执只会对德军有利。
你可以相信，我在工作中将同我的朋友斯大林元帅和罗斯福总统保持最密切的接触；我热烈地希望，苏联政府目前派往你的总部的军事代表团，将同麦克莱恩准将所指挥的英美代表团同样协调地进行工作。你来信给我，请交麦克莱恩准将转达。凡是你认为我能办到而对你有帮助的事情，都请告我，我一定竭尽最大的努力。
希望你们的苦难结束，整个欧洲从独裁的压迫下获得解放。……
大约在一个月以后，我才收到复信：
铁托元帅致首相［1944年2月3日收到］阁下：
你的来信已由麦克莱恩准将转到。这是一个值得珍视的例证，因为它表明，当我国人民为自由独立进行艰苦卓绝的斗争的时候，我们的身旁有一位深切了解我们的需要和愿望的真实朋友和同盟者。对我个人来说，你的来信是一种荣誉，因为它表明你高度赞扬我们的斗争和我们民族解放军的战斗。我衷心感谢你将自己在德黑兰会议上的照片，附以题词赠送给我。阁下可以相信，我们当努力保持你在我们民族史上最艰难的时刻所给予我们的那种极其宝贵的友谊。由于我们国家遭到了破坏，而且人民饱经忧患，困顿已极，因此我们不但在战时，而且将来在和平时期，都需要我们伟大盟国的援助，以便医治无耻的法西斯侵略者给我们的严重创伤。我们希望，作为一个在反对我们共同敌人的共同军事努力中的同盟者，我们当竭力尽到我们的责任。我们盟国给予我们的援助对于缓和我们的战争局势产生了极大的作用。我们还希望能依靠你的帮助而获得重武器（坦克和飞机）；对于我们来说，在战争的现阶段，由于我们民族解放军目前的实力情况，这些武器都是不可少的。
2．我十分了解你对于国王彼得二世及其政府的义务。在我们民族利益所能允许的范围内，我当设法避免不必要的政治斗争，并且在这个问题上，不替我们的盟国带来不便。然而，阁下，我确切地对你说，在这个为争取解放而进行的艰苦斗争中所产生的国内政治局势，不仅是某些个人或某些政治集团进行斗争的工具，而且是所有爱国者、所有从事战斗的并且和这一斗争有悠久关系的人们不可抗拒的愿望，而这些人在南斯拉夫各族人民中占最大多数，因此，人民［为自己］安排了艰巨的任务，我们有责任来完成这些任务。
3．现在，我们所有的努力都集中于一个方面，那就是：
（1）集合所有爱国的和正直的人士，使我们能尽量有效地进行反对侵略者的斗争；（2）使南斯拉夫各民族团结友爱，战前并不存在这种团结友爱，因而造成了国家的灾难；（3）创造条件来建立这样一个国家，使南斯拉夫所有民族在这个国家里都感到幸福，也就是，建立一个真正民主的南斯拉夫，一个联邦制的南斯拉夫。我深信，你了解我们，而且在我们人民斗争中，我们将得到你的宝贵援助。
南斯拉夫元帅铁托谨启
我立刻复信：
首相致铁托元帅（在南斯拉夫） 1944年2月5日
前函已平安地送到你处，深感欣幸；接到复信，非常快慰。我能理解你对国王彼得所采取的保留态度。我在过去几个月中，一直赞成劝他将米海洛维奇免职，并且正视所有的现任顾问人员因此而辞职的问题。我在行动时有所踌躇，是因为人们认为，这种做法等于劝告他抛弃身边仅有的追随者。
你会理解，我感到对他有一种个人的责任。他将米海洛维奇撤职，是否就可以促成他同你及你们运动之间的友好关系，并且将来使他能参加你们的运动，关于这点，如能将你的意见告知，我将非常感激。有关未来的君主政体问题，自当留待南斯拉夫完全解放后再行商讨。在你和国王之间建立一种可能实行的协定，无疑会团结许多力量，特别是现在已被疏远的塞尔维亚分子的力量，这就会使你们的政府和运动提高权威并获得许多资源。在这种情况下，南斯拉夫才能用一致的声音，在这种变化多端的草创时期，在盟国的会议上发表意见。我很希望，你能给予你认为是我所要求的答复。
2．英王陛下政府希望你们集合所有爱国的和正直的人士，将反对侵略者的斗争尽量有效地进行下去；其次，使南斯拉夫各族人民团结友爱；第三，为实现一个真正民主和联邦制的南斯拉夫创造条件。在所有这些方面，你肯定会获得英王陛下政府的支持。
3．我已要求地中海最高盟军司令立即组织一支能进行两栖战斗的突击队，在空军和小型舰队的支援以及你们的协助下，进攻达尔马提亚海岸一带德国占领的岛屿上的守军。如果使用不久即能调来的军队，则没有理由不能将这些守军消灭。其次，我们必须努力从海上建立一条直达你们那里的交通线，虽然我们不得不随时改变其路线。单凭这条交通线，就能将坦克、反坦克炮、其他的重武器以及其他必需的给养，依照你们军队所需要的数量运给你们。有关这一切问题，你可以同麦克莱恩准将进行商洽。他是我充分信任的人，并可直接同我和最高司令联系。
铁托的复信：1944年2月9日
我必须同南斯拉夫民族解放委员会成员和反法西斯民族解放委员会成员，讨论你来信中提出的各点。经过分析，我们得出如下的结论：
1．如你所知，南斯拉夫反法西斯民族解放委员会在1943年11月29日举行的第二次会议中，确认他们坚决支持南斯拉夫民族联盟。然而，只要有两个政府存在，一个在南斯拉夫，另一个在开罗，就不可能完全团结。因此，必须取缔在开罗的政府并制止德拉扎·米海洛维奇的活动。该政府必须向南斯拉夫反法西斯民族解放委员会的政府呈报它所浪费的国家巨额公款。
2．南斯拉夫民族解放委员会应当由盟国承认为南斯拉夫的唯一政府；国王彼得二世如果拥护它，则应服从南斯拉夫反法西斯民族解放委员会的法律。
3．如果国王彼得接受所有这些条件，而且同意南斯拉夫的君主政体问题将在南斯拉夫解放后，由人民的自由意志予以决定，则反法西斯民族解放委员会将不拒绝和他合作。
4．国王彼得二世应发表公告，声明他只关心祖国的利益，希望祖国获得自由，并由人民自己在战后依照他们的自由意志来决定其组织形式；在实现这点以前，将竭尽一切力量支持南斯拉夫各族人民的艰苦的斗争。……
首相致铁托元帅1944年2月25日
我充分了解你的困难，并且欢迎你处理这些困难的精神。
我感谢你了解我的困难。我方第一个步骤是从米海洛维奇那里安全地撤回我们的联络官。此项命令已经发出，但可能要有几个星期才能实现。目前你能否对我保证，假如国王彼得脱离了米海洛维奇和其他奸恶的顾问，而且假定南斯拉夫各族人民在战后自由决定他们自己的宪法这点永不变更的话，他是否能获得你的邀请前去参加他的祖国人民的战斗？如果我对这个青年判断不错的话，他最恳切的愿望其过于站在所有的抵抗共同敌人的南斯拉夫各族人民一边。但你会了解，在我尚未知道他能否依靠你的支持和合作以前，我不能迫使他罢免