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对于里宾特洛甫这一套吹嘘，莫洛托夫并没有在意，他关心的是与希特勒的会谈，以及当他提出斯大林交待的问题时，希特勒会如何反应。
午餐后，元首接见了这位苏联使节。同里宾特洛甫一样，希特勒不等莫洛托夫提出正题就开始了大段独白：英国已被击溃，最后投降只是时间问题，德意联军在非洲也取得了辉煌的军事胜利，因此轴心国的胜利指日可待了，现在已是应该考虑胜利后的世界安排问题了……希特勒不失时机的卖弄起了演技：“亲爱的人民委员，请替我转告斯大林先生，如果俄国想在英国土崩瓦解的时候分享战利品，那么现在是宣布参加德、意、日三国公约的联盟的时候了。我甚至替斯大林先生考虑过，鉴于俄国目前的处境，不一定公开的参加军事同盟，但是我非常理解你们一直希望得到通往公海的不冻港出海口的愿望。我建议斯大林先生可以考虑在适当的时机，向南方往波斯湾和印度扩张，而我们德国，则向非洲扩张。关于俄国在达达尼尔海峡的利益，我们也可以在胜利后修改1936年的蒙特勒协定，使公约更符合你们的利益。”希特勒手舞足蹈地长篇大论着，莫洛托夫坐着不动声色。这与其说是会谈，不如说是希特勒的独角戏，莫洛托夫只是一个坐在舞台上的观众而已。他心里很明白，希特勒是在白纸上画一个美丽的奶油蛋糕给他看，希特勒根本就不是在会谈，他根本就没有什么要谈的。但是莫洛托夫知道，他此行的目的其实也不仅是谈判，更主要的是探测希特勒对苏联的态度，判断他会不会，会在何时对苏联用兵。
希特勒的作秀（2）
第二天的会谈，希特勒几乎像个话剧演员一样，想把昨天的“戏”重复一遍。但莫洛托夫要主动出击了，他单刀直入地提出了关键问题：“总理先生，我觉得我们应该讨论一些更加具体的问题：德国军事代表团在罗马尼亚干什么？为什么不按照我们的《互不侵犯友好协定》先进行协商就派出它？同样的为什么德国军队会出现在芬兰？为什么也完全没有和我们协商？”
这是莫洛托夫早就想好的一计，他想用这些最尖锐的问题刺激一下这位暴躁的元首，以使他暴露出心目中对苏联的真实态度。
希特勒果真生气了，他坐在那儿，小胡子微微颤动。很长时间以来，周边国家的元首也好，外相也好，哪个不是对他恭恭敬敬，甚至低声下气？从盟友墨索里尼，到敌对国英国的张伯伦。今天这个俄国佬竟敢如此强硬，希特勒不由得怒从心头起。但是这种情绪只持续了不到半分钟，想到他彻底征服苏联的决心，这位高明的“演员”立刻恢复了满脸的笑容：“这是小事一桩！您大可不必往心里去。还是让我们把注意力集中到更大的问题上吧。”希特勒又开始了他的激情澎湃的演讲，描绘胜利后分给苏联的“画饼”。但是莫洛托夫也明确的表达了苏联的立场：《三国条约》中欧洲和亚洲的新秩序意味着什么，在这个新秩序中要苏联扮演什么角色？这些问题，在柏林会谈和德国外交部长预计的莫斯科之行中必须加以讨论。而且，关于苏联在巴尔干和黑海的利益，关于保加利亚、罗马尼亚和土耳其，也有些问题需要澄清。如果苏联政府能够获得关于以上各项问题的解释，它也许更容易对元首的问题提出更明确的答复。苏联对欧洲的新秩序表示关心，特别是对这种新秩序的进度和形式表示关心，它也想了解所谓大东亚圈的范围。
第三天，当莫洛托夫在里宾特洛甫的办公室和他会谈时，突然响起了刺耳的空袭警报。这位德国外长立刻失去了镇定，肥胖的身躯迅速地挤出小门，拼命往防空洞里钻。进入防空洞后，里宾特洛甫渐渐恢复了平静，他又开始了对莫洛托夫的作秀：“现在在这儿，就只有我们两个人了，我们为什么不划分一下呢？”莫洛托夫说：“英国的意见呢？”“英国，”里宾特洛甫说，“英国已经完了。它再也不能起大国的作用了。”莫洛托夫说：“如果英国完了的话，我们为什么到这个防空室来呢，是谁在我们头上扔炸弹呢？”
坐在颠簸的火车上，莫洛托夫抽着烟斗，看着窗外德意志的一片片农田、村舍，他默默回忆着这几天来的所闻所见。他知道，回到莫斯科，斯大林最关心的一个问题就是：“根据这次会谈，您认为希特勒会不会，会在何时进攻我们呢？”他应该如何回答呢？头脑中的各种头绪理来理去，还是不能得出一个确定的答案。里宾特洛甫的异常热情，希特勒的大肆吹嘘，这些肯定都是表面文章，但是他们在掩盖什么呢？莫洛托夫突然想到，当他对希特勒毫不客气地抛出最敏感的几个问题时，一瞬间，希特勒的眼中露出的些许凶光，还有他颤动的小胡子！没错，他们在演戏，希特勒对我们怀有深重的敌意，所谓重新瓜分世界，分享德国胜利的果实，根本就是希特勒的诱饵。他们言不由衷地表示愿意我们加入轴心国，但对于芬兰和罗马尼亚有德国驻军一事却闪烁其词，这正说明他们心怀鬼胎。希特勒想用一张可望而不可及的空头支票转移我们的注意力，松懈我们的警惕和提防。可以确定，等德国一旦从西欧、巴尔干和非洲腾出手来，必然撕碎和约，对我们发动进攻！
然而那将会是在何时呢？作为希特勒，只能有两种选择：一是在登陆进攻英国之前，二是在彻底打败英国之后。虽然希特勒和里宾特洛甫都在吹嘘“英国已经完了”，但在莫洛托夫访问的短短几天里，就遇到了三次英国空军轰炸柏林的空袭警报。其中在里宾特洛甫办公室的那次，那位外交部长慌张地跑进地下室，在黑暗的楼梯里，动作却非常熟练，显然那里的防空洞对他来说已经非常熟悉了。也就是说，英国仍然对德国构成严重的威胁，希特勒在西线的目的远远没有达到，他敢在这种情况下置西线的威胁于不顾，掉头来打我们吗？这样很可能会造成两线作战、腹背受敌的不利局面，这可是兵家大忌。何况第一次世界大战德国就是输在两线作战上，希特勒怎敢冒此风险？但是我们也不能用正常的思维来揣测希特勒……
一切还不清楚，但是莫洛托夫知道，他的领袖斯大林可不会满意这种模棱两可的报告，火车驶进苏联国境了，他必须拿出一个较为清楚并且相对合理的结论，才能向斯大林交待。
莫洛托夫对希特勒有相当的了解，这是一个阴险狡猾的人，他可以郑重其事地给你一连串的假相，也可以用十二分的真诚口气，对你胡扯上一大通。连他的部下都把他看成一个演员，他的一言一语，一颦一笑都可能是事先设计好的表演，别奢望能在和他打交道时摸到一点漏洞，因为那很可能是他给你下好的圈套。但莫洛托夫深知希特勒是一个贪婪的人，他不会眼看着英国这块即将到口的“肥肉”又从嘴边溜掉，更不会大方地跟苏联谈瓜分胜利果实，这一定是希特勒的稳军之计！也就是说，可能他还不想将与苏联的关系搞僵，他进攻苏联的机会还未成熟，甚至他还要利用苏联来牵制英国和美国。“很可能是这样的！”经过一路的冥思苦想和矛盾斗争，他终于有了一个比较说得过去的结论，或者说他不得不下出这样一个结论。但他已经说服了自己，他已经准备好了充足的理由，来向斯大林表达他的观点。
希特勒的作秀（3）
边境部队
在莫斯科，斯大林已经做好了迎接莫洛托夫的准备。鉴于这次会谈的意义特殊，斯大林在听取莫洛托夫的汇报时，还找来了国防人民委员铁木辛哥元帅和苏军总参谋长朱可夫大将等人。莫洛托夫已经想好了如何证明他的判断，他从讲述在柏林遇到的三次空袭开始。谈到了德国人的敌意，以及希特勒对斯大林提出的问题的回避等等。最后，他总结道：“德国 还远远没有解决英国这个麻烦，同时鉴于丘吉尔政府特别强硬的态度，德英两国不太可能达成媾和。我们知道希特勒在大西洋上的海战和在海峡上空的空战中都没有得到半点便宜，在没有制海权和制空权的情况下登陆英国，将不是一个能迅速完成的作战。我判断德国至少在明年（1941年）冬天之前不会进攻我们，如果他不想两线同时作战的话。也就是说，不会在占领英国之前，发动对苏战争。”
听完他的汇报，斯大林沉默了好一会，他用烟斗的尖嘴梳理着胡子，看着窗外树上的雪挂若有所思。然后他慢慢地将目光对准莫洛托夫，用一种征询意见的语气缓缓说道：“德国人会来进攻我们，这一点我们早就预料到了。但是，我们现在还没有做好充分的准备，我们的主力部队很多还编制未满，我们的摩托化部队还刚刚组建，对部队的机械化改造还需要两年左右的时间，才可能完成。我们能够和德国人抗衡的先进战斗机和坦克尚没有大量装备部队，要做的事太多了……莫洛托夫同志，如果像你说的，希特勒不会在结束对英作战之前进攻我们，这就给我们多少留下了一些准备的时间。要知道越早开战对我们越不利。但是这个时间有多长呢？一年还是几个月？我看我们必须用我们的办法尽力拖延这个时间。我们不应该去刺激希特勒，更不能授人以柄，说我们首先破坏了互不侵犯条约，否则当希特勒感到我们已经准备对他开战时，他就会不顾一切地缩短给我们的准备时间。也许他会铤而走险，不待攻下英国就来对付我们，这是对我们最不利的情况，我们要竭力避免。必须减少可能刺激德国的军事行动，不能让希特勒有任何机会怀疑我们在进行军事准备。”
斯大林理清了他的思路，立刻作了决定。他对铁木辛哥和朱可夫说：“从今天起，边境地区的部队调动和向边境地区的部队调动，一律都要经过我的批准。”
朱可夫没有说什么。在会议结束后，他同铁木辛哥元帅同乘一辆车。汽车驶出克里姆林宫，朱可夫仿佛自言自语地说：“他心里只有一个念头：避免战争。可是明知道敌人要进攻，却反而采取保守的措施，这不是等于把赌注押在敌人身上吗？”铁木辛哥望着车窗外，一句话都没有说，许久，低声吐出一句：“我们还是相信他的判断吧。”
金风已动蝉不觉（1）
1941年的春天，德国西部和波兰交界的铁路线上，突然出现了一些奇怪的列车，这些列车不是民用客车，又没有军用列车的标志，除了为加水而作短暂的停留，中途不停靠任何车站。紧闭的铁皮车厢里看不出装的是什么东西，平板车上的装载则全都蒙着厚厚的苫布。这样的列车有时一天多达几十列，自西向东驶向边境。附近的居民不知道这些车上装的是什么，有人说是运往东线的战略物资，有人说是支援波兰的机器设备。直到一次，一列火车在停站加水时，一节车厢也许是为了通通风而把门打开了一道缝，车站上的工人向里面一看，里 面竟然装满了德军士兵。
为了调动执行“巴巴罗萨”所必须的部队，德军在1940年就开始采取了隐蔽的转移行动。希特勒深知，要完成“巴巴罗萨”计划所要求的隐蔽性和突然性，就必须在外界不知不觉的情况下，将庞大的部队集结到攻击出发地。希特勒在向他的将军们讲述“巴巴罗萨”计划时，就反复强调：“至关重要的是切切不可暴露进攻企图。过早暴露我们的准备……会造成政治和军事上的最大劣势。”为此，他尽量延缓大批主力部队的东调。直到五月份，预定参加进攻的军团还有很多仍留在西线，一部分步兵团仍在巴尔干作战，一些基干步兵师在海峡一侧制造准备登陆英国的假相，大量坦克师和摩托化步兵师仍留在德国，以免引发苏联的戒心。德军为迷惑敌人侦察机构而散布消息，把东线开始的战略展开说成“为隐蔽在英国登陆而采取的重大措施”。直到进攻日一个月前，即5 月22日，东线只有70个步兵师、1 个骑兵师和3 个坦克师。到6 月22日（进攻日）前，就已变成了81个步兵师、1 个骑兵师、17个坦克师、15个摩托化师、9 个警察师和警卫师。在接近地还有担任统帅部预备队德22个步兵师、2 个坦克师、2 个摩托化师和1 个警察师。同时调集的3 个航空队共有轰炸机1；300 多架。希特勒命令调动部队必须使用和平时期的民用列车时刻表，并且伪装成普通货车，调到前线的部队全部保持无线电静默。抵近边境之后，部队就必须不紧不慢地行进，有时白天隐蔽在树林里，晚上行军。
即使这样，要完全隐蔽东线的增兵行动还是很难的，希特勒采用明修栈道，暗渡陈仓的方法来掩盖战略机动，为一些不得不暴露的军事行动制造借口。希特勒大造准备进攻英国的声势，特别制订了两份对英作战计划：一份代号为“鱼叉”，该计划声称，对英国的行动将在1941年8 月开始。另外一份是代号“鲨鱼”的计划。德国调集了400 多架轰炸机，不断对英国进行轰炸，给人的感觉是德军的空军主力正在全力以赴进攻英国。德国空军的主要指挥员也频频在布鲁塞尔的德国空军司令部里露面，故意给敌人造成假相。
英国对德国的大规模空袭也被希特勒用来作为掩护进攻苏联的借口。1940年8月，德军最高统帅部下达了代号“东方建设”的命令，目标是在英国空袭范围以外的临近苏联的东部地区建立德军修整补充的后方基地。借此机会大量组建和训练新部队。为了便于部队的机动，德军扩建了东部的铁路网，改进通讯联络设施，建设兵站。至1941年夏天，德国完成了东�