就意外地落到了驻守在靖边一带的国民党井岳秀部的手里，瓦窑堡及安塞也随时有可能为井部所陷。如此一来，本来就很复杂的陕北形势，更是变得极其微妙了。
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洛川谅解（1）
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1935年12月，因陕北苏区南面东北军的压力较大，红军主力先后南下对付东北军去了，陕北苏区重心也因此迅速南移。但陕北苏区中心的区域既然是保安、安塞、瓦窑堡三镇，原本靠北，因红军主力南去，中心区的巩固一时又成了问题。还在12月上旬，保安就意外地落到了驻守在靖边一带的国民党井岳秀部的手里，瓦窑堡及安塞也随时有可能为井部所陷。如此一来，本来就很复杂的陕北形势，更是变得极其微妙了。
这时陕北苏区的范围，如果以红军和游击队的自由活动范围而论，则南达洛川，北抵横山，西出太白镇，东至黄河边，方圆不下一万平方公里。但就实际控制区域而言，红军所控制的只有这一带地区的乡村，几乎所有的城镇和主要交通线都还在国民党军队的手里。西面太白镇一带为东北军57军沈克之106师，而最具威胁的是沿洛川、鄜县、甘泉、延安一线深入陕北苏区中心地区的东北军67军，和驻守宜川、韩城一线的国民党十七路军冯钦哉部。显然，如果不能确保南北两线之巩固，红军进一步东征山西的计划势将难以实现。因此，还在12月17日，即中共中央召开瓦窑堡会议讨论下一步军事行动之前，毛泽东就已经开始部署向北击退井岳秀部和向南夺取甘泉、宜川的作战行动了。他决定调红26军北上，会合第78师消灭井岳秀部，命令红1军团以一团兵力夺取甘泉，红1军团主力则准备夺取宜川；同时，15军团主力南进，待红1军团夺取甘泉、宜川后，一同进一步向南推进，达成赤化洛川、宜川两县之任务。
红军北线反击井岳秀的作战看来十分顺利，前后不过十几天，即刚到1936年1月中旬，井部就遭击退，井岳秀本人竟也意外地被“打死”。井岳秀时任第86师师长，据严佑民回忆，井岳秀是在1936年2月1日弯腰到地上拾东西时，装在衣兜里的手枪掉到地下走火把自己打死的。但严这里回忆的时间有误。因彭德怀、毛泽东1936年1月17日就致电聂荣臻等称：“井岳秀确打死。”参见李海文整理《访问严佑民同志记录》，1984年6月22日。不过，红军南线之军事行动却因为出现意想不到的新情况最终不得不完全停止下来了。
原来，根据情报，毛泽东等很快即已得知宜川、洛川同深入陕北中心区的延安城一样，都有较为坚固的城墙。红军不仅装备落后，几乎完全没有重武器，而且土制炸药威力也十分有限，因而红军一向避免作攻城之战，通常围城只是为了便于围点打援。延安城深入陕北苏区中心，威胁甚大，红军久已将其团团围住，却不予夺取，其原因也就在此。如今宜川又是这种情况，夺取宜川的计划自然也难以实现。故毛泽东下令夺取宜川不久就决定：因“延安宜川坚不易攻”，故应放弃原定夺取宜川城之计划。
与宜川相比，甘泉的情况则有些不同，关键在于甘泉的城墙较为残破，守军又只有五个连，看上去较易于攻占，因此负责包围甘泉的红15军团第81师开始时对甘泉曾数度采取攻势，大有不下此城不罢休的势头。但意想不到的是，此时甘泉守军尽管兵力较少，所凭据城墙也较残破，但武器较红军好得多，又全力加固旧城墙，致使红军进攻久无建树。国民党军这时电称：红军无攻城能力，甘泉只驻兵五连，城情溃坏，红军“猛攻数次均未得逞”。（中共中央军委此时下设四个局，二局为情报局，三局为通讯局。）好在由于红军大军围城，每日利用前东北军俘虏宣传喊话不断，加上甘泉与洛川方向东北军主力之联络完全切断，解围无望，守军军心日渐动摇，不断有士兵携械叛逃出城，因此彭德怀很快即下决心采用攻心之策。
于是，彭德怀调来已经归顺红军的前东北军67军107师619团团长高福源，令其前往甘泉进行劝说工作，使其放弃甘泉乃至实行火线起义。由于东北军多数官兵此时对与红军作战已相当厌恶，久困甘泉的东北军守军又身历险境，深知甘泉之陷落只是时间
问题，因此高福源进入甘泉城后，很快就说服了城内守军。只是守军指挥官希望红军务必同意所部如数南撤洛川，以归还其主力。对此，毛泽东等当即表示同意。毛在给前线彭德怀的电报中宣称：“只要其加入抗日，一切条件无不可以磋商。”只不过，毛泽东要求前线的谈判代表向对方说明：“要抗日须与红军合作，且须影响和组织其他东北军一同抗日。如现在就归还主力，不仅不能抗日，且将为其上级所疑或重驱其进攻红军。故为抗日计，宜先揭义旗，在苏区一时期，并求得延安邻县及其他东北军响应……方济于事。”至于起义后的部队，可以另起名义，“或为抗日人民革命军，或为东北抗日军”，其指挥官亦委以师长或团长名义。
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洛川谅解（2）
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不料，此举尚未付诸实施，又被新的情况打断了。
高福源是东北讲武堂第五期步兵科学生，后升入讲武堂高等军学研究班，颇受张学良和67军军长王以哲赏识。高毕业后即在王以哲军长手下任职，直至担任619团团长。但高早先又曾是北京大学的学生，在校时恰值“五四”运动之后，深受新思潮影响，因此思想上一向较为激进，被俘后自然很容易就对共产党的主张感到心悦诚服，自愿回东北军做劝说工作。而高福源到甘泉劝降之事，又很快被王以哲军长得知，王当即经甘泉守军电台转电高福源，令其迅速前往洛川67军军部一谈。高得电后立即出城征求彭德怀等红军领导人的意见，同时表示愿意进一步见王以哲说明共产党人的联合抗日主张。彭德怀对此自然当即表示同意。随后，高福源于1月8日前后即前往洛川见王。一周之后，即1月15日，高福源就带着令人吃惊的消息返回了甘泉附近的红一方面军司令部。据高福源说，他在洛川不仅见到王以哲，而且张学良也亲自驾机飞来与他谈话，结果不仅王以哲对于中共共同抗日的主张深表赞成，而且张学良也表示愿意亲自与中共方面的全权代表就共同抗日问题进行商谈。这种情况确让彭德怀感到意外。如果说王以哲为了避免再度损失部队而有如此表示，彭德怀等还多少可以理解，几乎同为南京国民党头面人物的张学良如此表示，则多少让人有所怀疑。但彭德怀仍旧立即致电中共中央，说明了这一新的重要情况。
其电报称：高福源负我们使命赴洛川，去后见过王以哲、张学良，于本周回来，得情形如下：（一） 王以哲颇热烈地表示愿与红军共同抗日，并请求与彭见面；（二） 张学良表示，我真抗日，愿以实力相助，急请我方派全权代表到洛川与张一谈。毛泽东接到彭德怀电报后，当即意识到此事意义重大。一旦与东北军实现全线停战，达成抗日反蒋的合作协议，整个西北局面势将根本改观，区区一个甘泉城自然不必斤斤计较。据此，毛泽东立即回电提出：
对张王提出如下条件：
一、全部军队停战，全力抗日讨蒋；
二、目前各就原防互不攻击，互派代表商定停战办法；
三、提议组织国防政府抗日联军，要求张王意见；
四、请张王表示目前东北军可能采取之抗日讨蒋最低限度之步骤（不论是积极的或消极的）；
五、立即交换密码；
六、欢迎王军长与彭见面，目前亦派周桓去洛川为宜，编一适当密码带去，来回最好是十天以内。
周桓是红1军团政治部秘书长，其虽负责政治工作，但对谈判及情报工作却未必在行。因此，彭德怀认为派周桓前去进行初步谈判并不适宜。随后，毛泽东又接连提出以伍修权为初步谈判代表，而以叶剑英或肖劲光为全权代表的建议，但彭均认为不适宜。此时，恰逢中共中央联络局局长李克农来到甘泉附近的方面军司令部，彭德怀当即决定“改派李克农随高福源去洛川”。
1月16日，李克农随高福源前往洛川。次日，王以哲通过电报通知了张学良，并于当晚与李克农见了面，进行了初步的交谈。谈话没有太多涉及实质性的问题，但气氛颇为融洽。李克农当天即通过王以哲军部的电台电告毛泽东和彭德怀称：“王对抗日联军、国防政府暗约同情，但需决定于张。”第二天，即18日，张学良亦来电，请王以哲转告李克农，称他将于明后日亲到洛川晤谈。
鉴于两军正式接触已经开始，为促使谈判成功，毛泽东于20日明确指示彭德怀解除甘泉之围，并要彭德怀迅速将此消息通知李克农以便转告张学良与王以哲，显示红军之诚意。彭德怀迅速将这个决定通知李克农，以便向张学良与王以哲显示红军诚意。他同时下令为甘泉解围，并用电报通知了高福源和李克农称：“在洛川以东地区之我们［军］已撤至鄜县以北，甘泉之围已解，城内缺乏柴草，已令动员群众送卖，请转王军长勿念。”
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洛川谅解（3）
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几乎就在毛泽东、彭德怀下令解除甘泉之围的同时，李克农与张学良的会谈也刚刚结束。李克农当晚在电报中具体说明了谈判的情况，称与张学良谈了三个小时。据张学良说，国民党内同情于国防政府者颇不乏人。如中共果能站在诚意方面，张愿为此奔走。他准备赴甘肃、南京为此进行斡旋，约期两周，如有成绩，则拟约彭德怀在延安或洛川见面，并可另外再约几位中共领导人同来谈话。但目前为保守秘密及自身环境起见，他表面仍须采取消极态度。至于东北军和红军两部，目前应各就原防以作疆界，但同意在可能范围内恢复双方区域之经济通商。
21日，李克农返回红军一方面军司令部，进一步详细汇报了与张学良、王以哲谈判的情况，说明张较“滑头”，而王较“诚恳”。张学良一面表示赞同中共的某些主张，一面表示对“抗日反蒋”方针不能同意，强调他对蒋有好感。故彭德怀在听了李克农的汇报后其实并不满意，认为张学良找红军谈判，看来仍旧是军阀之间矛盾冲突的一种表现，“企图以抗日不反蒋的口吻来和缓我军”。但是，张学良的一些说法也还是让彭德怀很感兴趣。比如，张谈到国民党中许多人赞同停止内战和组织国防政府的主张，希望尽快对日开战。并且张说，他也曾与阎锡山等讨论过同样的想法，得到了阎的赞同。因此，他表示如果活动成功，两周之内他就可以邀集阎锡山等共同与中共领袖讨论这样的问题。
中共此时的政治方针是“抗日反蒋”，其与张学良的合作同样也只能建立在“抗日反蒋”的基础上。毛泽东一向对“利用矛盾”的策略十分欣赏。在1935年12月向党的干部宣讲党的统一战线政策问题时，他就曾经特别强调过国民党内部矛盾的不可避免性，以及利用这种矛盾的极端必要性。只不过他断定这种矛盾的背后总是有帝国主义的影响，国民党各派及其军阀都是不同的帝国主义的走狗，因而把他们之间的矛盾视为“狗打架”，比喻成“大狗小狗饱狗饿狗”之间的斗争。由此可知，毛泽东等中共领导人这时对张学良的认识，在理论上恐怕也不出其右。只是在实际上，毛泽东似乎并非严格地按照其理论上的分析来了解问题。也许是对张学良的地位过于重视，也许是对张突然转变的原因缺少深入了解，误以为张学良来找中共密谈一定是想与蒋介石翻脸。总之，毛泽东这时明显地对联合张学良共同“抗日反蒋”所寄希望过高。他曾专门致电李克农，说明只要张学良同意“抗日反蒋”，则一切问题均好商量，甚至未来国防政府和抗日联军的第一把交椅也可以让给张学良坐。电报称：（甲）向彼方表示在抗日反蒋的基础上，我方愿与东北军联合之诚意，务使进行之交涉克抵于成；（乙）向彼方指出，东北军如不在抗日反蒋基础上求出路，则前途是很危险的；（丙）暗示彼方如诚意抗日反蒋，则我方可助其在西北建立稳固局面，肃清蒋系势力，进一步助其回平津、东三省，军饷、械弹我方亦有办法助其解决。并暗示彼方，如有抗日反蒋诚意，国防政府首席及抗日联军总司令可推张汉卿担任。
据此，彭德怀电告王以哲称：
（一）克农回，手书欣悉。我兄坚贞为国，情见手词。
（二）据报载，日帝在天津举行武官会议，继续增兵华北，并拟推进华中。国民党要求中日在南京会议，日方以为时尚早公开拒绝，证明国事危机益深，将见黄河以北即非我有。皮之不存，毛将焉附？集合全国之力，统一抗日战线，为目前救亡图存唯一策略，务请我兄从各方面鼎力斡旋，以期迅速实现。
（三）全国红军在共产党领导及中央革命委员会统一指挥下，诚意推张副司令出任抗日联军总司令。抗日者需之枪械弹饷，共产党中央和苏维埃可设法接济。此意请转达汉卿先生。
（四） 为求得各种问题更进一步了解，深望与兄在延安一晤。如何请复。
毛泽东这时在中国共产党里大概是最重视枪杆子的，其成功的经历中，很大部分也突出地表现在军事方面。因此，毛泽东多半也是最了解所谓“实力原则”的中共领导人之一。很显然，谈判不过刚刚进行，毛泽东就主动推举张学良出任未来国防政府和抗日联军的首脑，他所根据的正是所谓“实力原则”。既然红军数量少、装备差，而东北军十倍于红军，又有较好的装备，占有重要的地区，一旦两军共同组织国防政府和抗日联军，作为实力最强一方的张学良，自然没有屈居人下的道理。因此，与其到时候再来谈这种问题，不如预先向张学良交个底，这也可以清楚地表明中共和红军的诚意。同样，关于帮助东北军解决“军饷、械弹”之类的说法，其意虽仅在使张学良放心离蒋，但内中也明白地暗示中共日后定有办法�