2．隆美尔进攻埃及已遭到严重的挫折，我满怀希望，本月份我们可在那里取得决定性的胜利。
3．“火炬”作战计划虽然比我对你所提出的最早日期推迟了三个星期，现在正在全力进行中。
4．我曾向总统明确地提出建议，今年冬天派遣一支英美空军分遣队到你们的南翼作战，我现在正等待他的答复。他在原则上已赞同，我正期待收到他的具体计划。收到后当再电告。在此期间，关于机场和交通的计划，我希望按照你们的军官在我访问莫斯科时所同意的（须经你批准）办法着手进行。为此目的，我们迫切希望，一俟你们准备就绪，我们就先从埃及派参谋人员前来莫斯科。
5．我们满怀钦佩心情注视着俄军继续取得抗战的辉煌成就。德军的损失必然重大，而且，冬季又在日益临近。我将于星期二在下议院报告这次访问莫斯科的情况。对这次访问我仍保持着最愉快的回忆，希望你也能认为我的报告的措辞是友好的。
6．请向莫洛托夫致意，并且对他在我平安返国时的贺电表示谢忱。愿上帝使我们的一切事业顺利成功。
斯大林总理致丘吉尔首相 1942年9月8日
接到9月7日来电。我了解P．Q．第十八号运输船队安抵苏联的头等重要性以及对这支船队采取保卫措施的必要性。尽管我们在目前调出额外的远程轰炸机来护航确有困难，但我们还是决定照办。今天已发出命令，派遣更多的远程轰炸机去执行你所提及的任务。
我祝你在埃及攻击隆美尔的战役获得成功，并祝“火炬”作战计划大获全胜。
北极运输船队（包括P．Q．第十八号船队十二艘船只）
的重大损失，大西洋形势的恶化，以及“火炬”作战计划对我们航运日益增多的要求，迫使我们考虑在通往俄国的北线上是否还能保持航运。我已向罗斯福总统就此事提出过警告。
罗斯福总统致前海军人员 1942年9月16日
我们准备接管波斯铁路，所有计划正在进行。我们正缜密地研究在俄国南部派驻英美空军问题。关于这个问题，我希望能很快会答复你。我十分重视斯大林了解我们说话算数的重要性。……如果决定不继续派遣运输船队，当然我将尽力说服斯大林。
现在我正在日益密切地注意“丘比特”计划，运输船队问题的迫切性已落在其后了。读者想必记得，我曾要求驻英的加拿大总司令麦克诺顿将军对这个计划提出报告。9月16日，我对三军参谋长评论他的报告。
首相致伊斯梅将军，转参谋长委员会 1942年9月16日
“丘比特”作战计划
同俄国保持接触，以源源不断的供应使俄军获得装备，继续作战——这必须被认为是我们面临的三四个最重要问题之一。盟国必须为此作出最大的牺牲和努力。假如俄国完全崩溃，或者俄国削弱到在军事上无足轻重的地位，则将使全部德军摆脱出来向我们进攻。总统曾说，他认为保持P．Q．运输船队是和“火炬”作战计划同样重要的军事行动，虽然他已准备为了“火炬”战役而放弃一次或者两次运输任务。
2．因此，摆在我们面前的是这样两种选择：
（1）在1943年全年中，我们的任务除了“火炬”战役以及与它有关的一切军事行动以外，还要继续维持P．Q．运输船队（也许削减一两次）。船队的规模的确必须扩大。俄国人已得到庄严的保证，他们将取得更多的物资，而且，由于俄国的领土遭到敌军侵犯而缩小，他们将更加依靠进口的武器；
（2）用“丘比特”作战计划或类似的方式，肃清挪威北部的德军。
当我们考虑到每两个月中至少派遣三次的这些护航队所遭受的损失，以及，另一方面我们又要考虑到声明不能再派船队所造成的严重后果，那么，“丘比特”作战计划（不管其代价和风险如何）很可能是必需的，而且从长远看来也是最合算的。
3．我现已读过麦克诺顿的报告，它肯定是没有低估我们所面临的困难。考虑到这一点，这一份报告就可作为进一步讨论的基础。
4．冬季一到，俄军一定会对德军的战线采取攻势。挪威北部的形势也像任何地点那样好；而且，鉴于俄军迫切需要盟国的军火，我在同斯大林总理谈话之后，深信俄军不但将抵抗对摩尔曼斯克和阿尔汉格尔斯克铁路的攻击，而且要对比特萨摩开始进行猛攻。无论如何，我们必须知道俄军准备怎样作战，然后才能提出肯定的主张。然而我设想，正如麦克诺顿所建议的那样，俄军不但要向挪威北部调遣足够兵力进攻敌军，而且在必要时，自己还要担任一部分登陆行动。
5．如果要把“丘比特”作战计划纳入我们的计划之中，那就只有同“火炬”作战计划一并考虑。我们还不能判断“火炬”作战计划将包括多大地区。假若法国人站到我们一边，那么全部“火炬”地区在一周之中，甚至在一夜之间会变为对德作战地区。果真如此，我们将会获得设防巩固的港口、机场、八九个法国师，相当数量的空军，或许还有驻在土伦的法国舰队。在这种情势下，英军能迅速经由铁路运来，从西面攻打的黎波里。德军不可能在这段时间内——两星期，或者甚至一个月——装备好，发动猛烈攻击。他们尤其腾不出空军来。我们必须指望，埃及和利比亚方面的战事已在激烈进行。因此，我认为，假如北非海岸情况对我有利，就可能腾出大批攻击舰只和坦克登陆艇，调到北方去用于“丘比特”。此外还将加上拨给“火炬”作战计划以外的所有新增加的坦克登陆艇和攻击舰艇，这些舰只是根据“波利乐”计划正在运往英国供“围歼”作战计划使用的。说美国人已经把这些供应都取消了，这是没有用的，因为我们还没有向他们提出反对这种耗费甚多的行动的理由。我深信，我能向美国要求原来根据“波利乐”计划所准备的为供应4月份“围歼”计划使用的全部船艇，拨来供“丘比特”计划之用，至少也能要到足够的数量。我承认，护航是困难的。
6．另一方面，假如法军在“火炬”登陆战中攻击美军，并要求德军来帮助他们，而德军又果然来了，或者西班牙人起来攻击我们，那么我们就得在“火炬”计划地区拼死战斗；
在这种情况下，“丘比特”计划自然都毫无讨论的必要了。
7．我深信，我们能得到两个受过北极训练的美国师，加上加拿大军团和几个俄国师团，因此除了俄军发动攻势以外，我们是能够集合十分充足的兵力拿下“丘比特”计划地区的。
但是如果我们现在不作准备——不仅是不制订书面计划，而且现在不预订装备、不训练部队等等（无论如何到1943—44年才能得用），我们甚至将连选择的自由也没有。
8．倘若“丘比特”计划以及“火炬”计划得以实行，那么在1944年以前就不能实行“围歼”计划。美国方面已有如此看法，但是，“火炬”作战计划本身绝不能替代“围歼”作战计划。
我认为最好把这个计划送交给斯大林，并建议派麦克诺顿亲自向俄国最高统帅部解释一下。同时还必须使斯大林明白，我们虽然准备考虑在“丘比特”地区采取行动，但由于准备进行“火炬”计划，这就必然会暂时减少对俄国接济的数量，而且与P．Q．第十八号船队规模差不多的另一次护航队肯定得取消。9月22日我向总统发出下列电报：
前海军人员致罗斯福总统 1942年9月22日
（我拟发给斯大林下列电文：）
1．我在莫斯科曾经说过，我们深信，我们和美国在1942年能够作出的击败德国的最有效的贡献在于尽早发动“火炬”战役。
2．现在我同总统最后决定的日期是11月初。
3．“火炬”作战计划的效果必须是：（1）迫使德军转移一部分空军和陆军力量来对抗我们的行动；或者，（2）迫使他们接受“火炬”战役胜利所产生的新形势，由于西西里和南欧有遭受攻击的威胁，这种新形势就会对他们造成进一步的牵制行动。
4．最近一次运输船队获得相当成功的原因，只是由于在这次护航行动中用了至少七十七艘军舰。像这样规模的严密保卫工作在年底之前不可能再有；到年底时，目前为“火炬”计划集结的海军护航舰只才能再度驶往北方海域。
5．与此同时，我们正竭力设法，在1942年剩下来的几个月中经由北方航线小规模地运送供应物资给你们。
6．我们计划从1943年1月起重新大量运送供应物资。
7．为了减少商船遭受敌方破坏的损失，从而使运输船队于1943年尽可能提高效能，我们很想同你们研究今冬实行“丘比特”作战计划的可能性。
8．因此我向你提议，我将派加拿大陆军总司令麦克诺顿将军于10月初前来莫斯科，以便同你们的总参谋部对问题进行充分的讨论。他已对这个问题作了初步的调查。
这是我面临的一个棘手问题。总统这时尚未返回华盛顿，到9月27日我才收到下列复电：
罗斯福总统致首相 1942年9月27日
我同意你的见解，现实的形势要求我们放弃P．Q．第十九号运输船队。虽然我也感到这是对俄国人的沉重打击，可是我仍然认为，就时间和地点来说，这次护航的效果使我们不能不采取这项决定。不过，P．Q．第十九号运输船队无论如何还得过十天才能启航，因此我强烈地感到，在那一天到来而且在我们已确实知道这支船队不能成行之前，不应通知俄国人。不必要过早地通知斯大林，我看没有什么好处，并且必然有很大害处。何况，我相信，在十天之内，我们能够就外高加索方面派驻英美空军问题作出最后结论，关于这一点，也应该同时通知斯大林。
从安全方面考虑，我认为不宜使任何船只在冰岛卸货。虽然我们的确缺少船只，但我们或许不需要那些专供“火炬”作战计划使用的船只。而且我认为，我们最好作出牺牲，让船只留在冰岛不用，而不要冒险使敌人知道我们将不派出另一次护航队。我认为“火炬”计划一天也不应拖延。我们为这个计划将投入一切力量，我对它是抱有很大希望的。
我定于星期四返回华盛顿，关于在高加索派驻英美空军等问题，届时当再电告。我正在进行一次非常愉快的旅行。我们军队的训练工作进展很大，士气也很旺盛。生产情况良好，但还需做得更好。
前海军人员致总统 1942年9月28日
P．Q．第十九号运输船队的最早开航日期是10月2日——即距离你在9月27日所发的电报中所说的日期只有五天。然而，如果你认为适当，我们可以把通知俄国的日期推迟到7日甚至更晚一些时候，就好像它真的已经开航了似的。
大部分船只正停在苏格兰港口。我同意，对于高加索方面的空军支援作出一个坚决的建议是最为重要的。
※ ※ ※
我虽然不信德军会进抵巴库，但高加索方面的局势仍然使我放心不下。关于这个问题，我一直同帝国总参谋长打赌，并常在每周内阁会议上对他打趣说：“我们的打赌这星期有什么进展？”威尔逊将军在波斯的第十集团军是否向前移动，决定于我们对高加索的形势的看法如何。
关键全在于时机。
首相致伊斯梅将军，转参谋长委员会 1942年9月28日
威尔逊将军建议占领波斯前沿阵地，在理论上是正确的，看来实行起来也会是顺利的。
削减对俄国运送供应物资，要付出巨大的代价。取消P．Q．第十九号运输船队的时刻，绝不是通知俄国人的最适宜的时机。因此，这个问题是个时机问题，答案要看德军向高加索进军的情况。在帝国总参谋长和我到莫斯科以后的六个星期中，高加索的形势已有了显著的改善。斯大林总理对我说，他必须坚守六十天，现在四十余天已经过去了。俄军已经进行了最猛烈的抵抗。他们的大炮仍然控制着诺沃罗西斯克的边境。侵略者在山路上寸步不前。高加索山脉正在下雪。格罗兹尼油田尚未失守。帝国总参谋长见到的正在里海沿岸开始建筑的要塞，现在想必大大地加强了。我个人一直认为俄军在春季之前一定会守住高加索山脉的阵地，并认为巴库今年不会失陷。我必须承认，这意见是出于感情，而不是有多少科学根据。然而我们必须充分认识到，形势已变得比许多人所预料的好得多。
2．根据上述情况，我们肯定可以在第十集团军开始向前移动之前再等候半个月。到10月中旬，我们对整个局势应该能够看得更清楚了，因此我建议，我们到那时再同俄国人和美国人商谈经由横贯波斯铁路运输多少物资的问题。
3．罗斯福总统现已答应至迟在10月7日对“天鹅绒”计划作出答复，估计他会表示同意的。应该根据答复是同意这一设想来拟定时间表。我不清楚“天鹅绒”计划所调用的二十个中队是否包括所有的飞机，其中是否也包括我们第十集团军所指挥的陆军飞机。这些空军部队必然是这个集团军的先头部队，并且是保卫它的力量，假如情况不利，就退守到它那里去。甚至在收到总统复电之前，可以把空军部队列出一张图表。
4．如果1942年德军对俄国的进攻已判明将归于失败的话，那就不必要也不可能下决心调动第十集团军了，但是，我们在看到“捷足”作战计划〔沙漠攻势〕和“火炬”作战计划的进展情况时，对这个问题就能作更准确的判断了。
※ ※ ※
俄国人所显示的态度，既不重视我们的努力，也不了解我们的困难；下列这个小小的事件是我们关系中一个暗淡的例子。
首相致莫洛托夫1942年9月27日
外交大臣告诉我，他