这篇奏章刚一公布就遭到一片嘘声，没人理会他这一套。不久王导病死，庾亮晋升为丞相，派了一大帮亲信在襄阳到武昌的漫长战线上集结重兵准备进攻后赵。
石虎刚在和燕国的战斗中吃了败仗，正在气头上，听说东晋要进攻他的消息后就想拿东晋的部队来出出这口恶气。他先下手为强，派遣大将夔安率领部将石鉴、石闵（后来恢复了自己的汉姓，叫做冉闵）、李农等统兵五万进攻武昌。果然不出蔡谟所料，后赵的骑兵在长江以北的东晋北伐军阵营里来回冲杀，晋军争相上船逃命，没人敢出头拦截后赵的军队，任他们掳掠了七千多百姓当作战俘走了。
石虎看了战报后（看来石虎有文化，能识字儿），认为自己没有水军是个大问题，每次打到长江就不得不撤退。但自己又没有合适的训练场所，他琢磨了半天，决定联合盘踞四川一带的成汉国合攻东晋。
从前的流民李雄建立的成国已经改名为汉（“汉”这个名称真好使，刘邦应该申请专利才对），史称成汉。李雄在位三十年后死去，死前出人意料地任命养子李班继位。但是这个李班为人太多愁善感，李雄死了后李班任命叔叔李寿处理大小政务，他自己成天在灵房里痛哭（也不知道他到底累不累）。李雄的亲生儿子李越心里很不满，就发动政变处死了李班，然后拥立亲弟弟李期为皇帝。
李期性格残忍，平均一年就要毒死一个亲戚，今年正好轮到了李寿头上（连这种事儿都跟轮流坐庄一样），李寿正在和后赵接壤的涪城一带镇守，拥有独立的兵权，听说李期要害他的消息后，就派遣一万轻骑日夜兼程杀到成都，把李期、李越等人都抓起来，杀死李越，让李期去酆都当县令。落魄的李期对随从人员说道：“天子竟然沦落到县令的地步，还不如死掉算了。”于是悬梁自尽。
李寿取得成汉大权后，他的称号成了难题。有人替他算了一卦，认为可以当好几年的天子。一些部将想当大臣，认为能当一天就足够了，何况能当好几年的皇帝，另一些想过安稳日子的部将则认为当几年短命天子不如当好几代诸侯来的实惠（简直跟做买卖一样）。李寿说了一句老子的名言：“朝闻道，夕可死矣。”就自称皇帝，改国号为汉。
经过这场变乱，本来生活小康的成汉逐渐衰败下去。李寿接到石虎的求助信后，就大修军舰，准备联合后赵进攻东晋。军舰造成后，李寿检阅水军时众大臣却一齐跪下要求停战。李寿莫名其妙，一个大臣突然站起来对水兵说：“陛下已经宣布停战了！”众水兵欢呼雀跃，齐声高喊：“万岁！”，李寿怅然若失，只好下令停战。（很像萧峰劝阻耶律洪基么？）
二
成汉国谢绝了石虎合攻东晋的建议，给石虎的回信里称呼他为赵王石君，石虎看了后很不高兴。这时居住在大兴安岭一带的肃慎国给石虎进贡了当地特产楛矢，石虎派遣使者把楛矢转送给李寿。以示大度。想不到李寿命令史官记载道：“羯使来庭，献楛矢。”（呵呵，石虎头一次发善心就碰了个软钉子，这应该是他这一辈子惟一一次显示大度了。）
石虎恨得牙痒痒，但成汉地势艰险，正面攻打比上青天还难。这时凉州刺史张骏去世，他的只有十几岁的儿子张重华接任其职。石虎听说新继任的凉州刺史是个娃娃后，就准备先从凉州下手。
在幽州吃过败仗的麻秋被石虎派往凉州作战，进攻金城（今甘肃兰州）一带，金城守将被迫投降，整个凉州大为惊恐。老将裴恒只好坚守不出。
经过几代执政的凉州小朝廷已经形成了很官僚的门第观念，武将不是靠战功而是靠出身来取得官位。这时候，司马张耽向张重华推荐了自己的参谋谢艾。
等谢艾上朝一亮相，大臣们才发现谢艾不过是个二十几岁的小书生，都大失所望，认为谢艾没有资历，不能担当重任。
张耽对大家说：“当年韩信被推荐不是因为从前有名声，穰苴被信任不是因为从前是老将，吕蒙被晋升不是因为从前有功勋，魏延被重用不是因为从前有品德。因为聪明的君主要注意到那些和常人不一样的人，让他们各尽所能，让年轻人做大事。现在敌人重兵马上就要到了，那些老将怎么没有人敢上阵呢？”
张重华向谢艾求教兵法，谢艾对答如流。末了对张重华说：“我只需要七千人就可以为殿下灭掉麻秋。”
张重华就拨给了谢艾五千人马。谢艾到了前线，半夜准备偷袭麻秋的阵营。突然有两只猫头鹰在军营里乱叫，那些本来对谢艾就不信任的士兵都认为这是不详之兆，谢艾却十分高兴地对大家说：“赌博的时候听到猫头鹰叫就一定赢，现在两只猫头鹰在牙门里叫，这是大胜的预兆啊！”（没想到谢艾这家伙还是赌神。^O^）
于是谢艾就下令全军突击。和裴恒对峙了很长时间的麻秋军早就懈怠了，冷不防被谢艾的生力军一冲，只好狼狈撤退，半路上被杀死五千多人。
张重华听说谢艾一出马就取得大捷，非常高兴，下令重赏谢艾。这一下引得众老人们都大吃干醋，一齐跳出来诋毁谢艾，张重华只好把谢艾贬为酒泉太守镇守边境去了。（这段故事和当年纸上谈兵的赵括何其相似！面对强敌，老将裴恒坚守不战，静观其变，而浮躁的后方却指派从来没打过仗只会吹牛的谢艾来当统帅。和赵括差不多年龄的谢艾也像赵括当年一样冒险出击，却把敌人打了个大败……呜呜，这我可真不好解释了，大家的意见呢？）
石虎听说了麻秋战败的消息后，又补充给他大量的精兵，凑足十万人的大军进攻凉州。这次的军队里有石虎的御前骑兵——黑槊龙骧军三千人，是石虎赖以起家的最精锐部队。这回老将裴恒已经退休，新任守将一看敌人势力庞大，率领两万多老百姓向后赵军投降。
张重华手下的老家伙们这回可傻了眼，没哪个敢出马迎战。张重华只好再次命令酒泉太守谢艾率领骑兵三万人应战。
谢艾刚渡过黄河就碰到了麻秋的大军，谢艾就大喊大叫让麻秋出来答话。麻秋一见谢艾哭笑不得，原来谢艾模仿诸葛亮的样子坐着一辆小车子，戴着一顶白帽子，摇着一把羽毛扇子正和手下谈笑风生（简直跟周星驰的风格一样嘛）。麻秋一看敌人主将就在面前，赶紧命令三千黑槊龙骧军鼓噪突击。
凉州兵一看这支骑兵气势汹汹地杀了过来，不禁都变了脸色。谢艾的部将赶紧劝说他退到阵里，哪知道谢艾竟然命令侍者在地上铺设胡床然后下了车坐在胡床上（接下来不知道他会不会在床上呼呼呢？），指挥军队排好阵型不准乱说乱动。麻秋的黑槊龙骧军杀到谢艾跟前只有一丈多远的地方，向他挥动黑槊示威，谢艾还是睬都不睬，后赵军都不知道怎么办才好。
双方就这样僵持了一会儿，谢艾突然发话道：“麻秋已经到了这里，为什么不进攻呢？”麻秋一惊，突然背后喊声大震，回头一看竟然有好几支凉州兵从背后杀过来，麻秋急忙下令撤退。谢艾马上下令严阵以待的骑兵出击，麻秋被杀得大败亏输，再次狼狈逃窜。这次凉州光俘虏就抓了一万三千多人。
石虎也真是敢打，才过了半月又补充给麻秋三万多人，集结了十二万大军再来挑战。张重华一看前两仗胜的轻松，自己也想上阵过过瘾。谢艾说到：“国家的主君在后面指挥就够了，没必要亲自上场。”于是只申请了两万军队前来应战。
麻秋的军队一看对方又打着谢艾的旗号，大都满脸畏惧（真是被打怕了）。突然战场上刮起了西北风，大风裹着沙石吹向后赵军，谢艾趁机发动突击，这回麻秋带头逃跑，众兵也乐得顺风逃命。谢艾这回只抓了两千多俘虏，杀死了一千多人，但却缴获了十万多头牛羊满载而回（呵呵，平均一人赶五头）。
石虎连续接到了败报，不禁对征讨凉州兴味索然。他对部将说道：“从前我率领偏师纵横九州，所向无敌，现在用九州的兵力进攻枹罕，竟然连续惨败。可见凉州有人，不能轻举妄动啊。”于是不再准备修炼他的文治武功，转而一门心思搞建设。
石虎所搞的国家建设不是什么发展经济、囤积粮食之类的，而是一场前所未有的大浩劫。他在全国各地建设行宫，仅修缮洛阳宫殿就征用了二十六万民夫。还在每州征集两万多头耕牛运送材料。又命令各州官吏四下抓捕女子，河南的百姓大都流亡到东晋。石虎又怪罪河南刺史管理不善，将河南刺史和手下官员五十多人全部斩首，凡是敢于劝谏的官员一律用酷刑处死。
石虎下令设立了一个从邺城到荥阳方圆一千多里的狩猎场供自己娱乐，凡是敢碰一下里面的野兽的人一律被指控为“犯兽罪”而被处死，猎场管理员趁机作威作福，碰到百姓家有美女或宝物的就一律诬告他们违反了“犯兽罪”处死其全家。石虎制造了一千辆狩猎车，高近两丈，长三丈。还造了四十辆格兽车，在上面修造三层小楼，命令犯人在车里和猛兽格斗。
这么大的狩猎场没人敢住，一次石虎在里面打猎，突然寒流来袭，跟随的士兵冻饿而死的有一万多人。
后赵军队打仗的时候国家是不拨粮食的，都要士兵家里自己供给。每名士兵至少要给自己出三斗米，才能轮到自己吃一斗，出两匹绢才能轮到自己一身盔甲。而且每五个士兵就要献出一辆牛车，两头牛。他们的武器要更多的人来制造，国家不准百姓养马，凡是有马的马一律没收，并且腰斩主人。在野外造盔甲的就五十多万人，有十分之七的被野兽吃掉。造船的有十七万，也有三分之一的在水中淹死。
为了维持如此残暴的统治，石虎变本加厉地向老百姓搜刮一切可以搜刮的东西。当老百姓被压榨得再也不能压榨的时候，他们就纷纷全家上吊自杀。从洛阳到长安，道路两旁的大树上，悬挂的尸体前后相望形成了壮观的尸林，中原大地再次出现方圆千里的无人区。谁能想象这种惨状，不是因为天灾，也不是因为战争，竟然是和平统治造成的？！
如此残酷的统治竟然还有人对其大加赞赏。和后赵表面上关系不错的成汉派遣使者到邺城参观后，回来对李寿说，石虎威望卓著，宫殿壮丽，首都繁华，国库充实。这些都是因为他使用严刑酷法而得来的。本来就野心勃勃想消灭东晋的李寿十分仰慕，从此就喜欢上了靠杀人立威。抽调地方上的人口到成都修建华丽的宫殿，凡是敢于劝谏的也一律斩首，比后赵弱得多的成汉很快就走向了衰亡。
不久，推行残暴政策的李寿病死，儿子李势即位。李势是个在和平环境和父亲的暴政中培养出来的小孩子，他把他老子的那一套政策发扬光大，凡是自己认为不好的大臣就要处死。包括亲兄弟在内的大臣们纷纷倒在他的屠刀下，成汉的灭亡也就不远了。
三
东晋跟后赵作战失败后，权臣庾亮认为丢了面子而气死，他的弟弟庾翼和庾冰继续把持朝廷大权。庾氏兄弟吸取了哥哥的教训，长期不再提北伐的事。后来庾翼生病辞职，推荐自己的朋友徐州刺史桓温接任东晋最重要的荆州刺史一职。
当时桓温只有三十岁，他为人潇洒直率，有一双紫色的眼睛和刺猬般乱蓬蓬的胡须，长的很像三国时期的孙权。桓温被皇帝招为驸马，了解他的人都把他比做和孙权、司马懿一样的人物。
桓温到了荆州后，对四周的形势做了深刻地研究，认为成汉的李势昏庸暴虐无道，本着人权高于主权的原则也应该向他问罪，而且成汉占据长江上游，和后赵关系密切，长此以往必为后患。桓温就把征伐成汉的构思告诉部将征求意见。众将官都认为一旦荆州主力进攻了成汉，后赵军如果趁机攻下荆州就没退路了。只有江夏太守袁乔认为如果荆州军大摇大摆地进攻成汉反而会迷惑后赵，让他们以为荆州这边早有防备，而且对方调动军队也比较麻烦，只要快去快回就不用担心。西蜀经济发达，占领了那里会获取大量的财富，所以最好早决定。
桓温综合了大家的意见，决定迅速出击，命令袁乔率领两千水军为先锋，自己在后面跟进，给朝廷送了战表也不等回信就沿长江杀上去了。
文武官员看了桓温的战表后认为桓温的部队人数太少，还要骤入险地，都等着看桓温的笑话。只有丹阳太守刘惔对大家说道：“桓温这个人热衷赌博，现在他伐蜀就和赌博一样，如果没有必胜的信心怎么会下注呢？”大家都不相信。
李势听说桓温要讨伐自己，就派遣重兵在最容易登陆的犍为镇守。想不到桓温竟然在当年诸葛亮布设的天险八阵图处下船，晋军上岸走到八阵图时看得头昏眼花，只有桓温把手一指说道：“这是常山蛇型阵。”然后率领着部下从容走出八阵图，留下主力看守辎重，自己率领几千步兵只携带三天的干粮从小路直取成都。
李势一觉醒来才听说晋军已经到了成都城下，连忙派守卫兵力迎战。在双方混战中，一支流箭射在桓温的战马前，桓温的马受惊后不敢前进，桓温赶紧命令擂鼓收兵。想不到擂鼓兵慌乱中听错了号令，把冲锋鼓擂了起来。晋军一听要总攻了，人人拼命向成汉军突击，在成都四门到处放火，李势只好弃城逃跑。
驻扎在犍为的成汉军听说守两岔道了，赶紧回援成都，到了成都一看旗号已经换成晋军的了，他们以为李势已经投降，干脆全部逃跑了。李势听说最后一支力量也没了，叹了口气把自己捆起来找桓温投降。
模仿后赵的成汉亡国了，后赵自己也好不到哪里去。在石虎的率先垂范之下，他的儿子们的性格也一个比一个残暴。
太子石邃比他爹还要令人发指。如果说石虎是残暴荒淫的话，这个二十几岁的小青