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魏揭飞看见姚苌才带了千把人就敢来找他的麻烦，以为会有伏兵，急忙下令后军抓紧前进，不久，增援队伍也一团团汇到叛军里来，魏揭飞的阵营不久就聚集了三万多人。这阵势让后秦军都捏了一把汗，只有姚苌看见叛军的增援部队一拨拨地开过来，反而显得非常高兴，众人都不明白皇帝在笑什么，姚苌就解释说：“魏揭飞煽动百姓造反，参与的是什么样的人都有，就算我能打败魏揭飞，他的余党也不见得就能全部归案。现在魏揭飞竟招集所有的叛军过来迎战，我把他们一举消灭了，东北的叛乱就算彻底平定了。”大家嘴上都说高见，心里却在暗自好笑。
魏揭飞和姚苌对峙了大半天，姚苌还是不进攻，魏揭飞才确信姚苌没设埋伏，就下令全军向姚苌的阵地突击。这时姚苌才缓缓举起号旗，原来姚苌事先在魏揭飞阵地后面的树林里埋伏了五百骑兵，趁叛军往中间集中的时候混到里面，魏揭飞的部队很多是叛变的后秦军，旗号都一样，人一多更是看不出来。姚苌一下令，叛军阵形顿时大乱，自相残杀，都不知道谁在打谁。姚苌趁势发动突击，叛军只好四处逃散，互相践踏，魏揭飞还不清楚是怎么回事就掉了脑袋。战斗结束后一清点，姚苌的一千六百人竟然杀了叛军一万多人，剩下的全部缴械投降。姚苌就命令俘虏在叛军营地里，每两节栅栏间种一棵树以做纪念，后来姚苌故地重游，发现这些小树苗都长成了大树。姚苌也很有些得意，对当年参战的老兵说：“我自上阵以来，和人打仗，从来没打过这么快捷、这么顺利的仗，用一千多人，消灭对方三万，可见用兵不在数量多少，难道兵多就一定能打胜仗么？”
叛军的另一个头头雷恶地听说魏揭飞的人马被姚苌用一千六百人就给灭了，只好向姚苌乞降，他对姚苌说：“我一向认为自己是智勇双全的人物，但每次碰到姚天王就施展不开。人比人，气死人，不服不行啊。”姚苌待之如初。
等姚苌平定了东北，苻登才醒过味儿来，错过这样一个大好机会让苻登万分沮丧，就下令再次发动进攻。姚苌带领军队抵抗，正面作战还是打不过苻登，姚苌下令退兵，没想到一向反应迟钝的苻登这回却在后面紧追不舍，把姚苌赶得只好往东撤退。姚苌感觉形势不对，连忙下令停止后退，迎战敌人，姚硕德不明白是怎么回事，就问姚苌说：“陛下一向反对打硬仗，喜欢用计谋，这回硬仗失利却还要和敌人硬碰硬，是什么原因呢？”
姚苌胸有成竹地回答说：“苻登用兵迟缓，从来不打听敌人的虚实，现在却一反常态把我往东赶，可见东面必定有内应。现在我们往东走不少路了，追击的这批人必定希望我军和敌人在东面的内应打仗，他们好休息休息，那么追兵的战心就会下降，而我军被追了这么一段路，大家都很窝火，想发泄发泄，这是士气旺盛的表现，此时反击，必定得胜。”说着就下令全军突击，果然人人奋勇，个个争先，前秦军被杀得大败而逃，后秦军则敲着得胜鼓回到了长安。
姚苌刚一坐下，就下令设好埋伏，他给手下人分析说：“那个内应看到他们的计谋没有得逞，必定会心中不安，一会就会过来打听情况，而那些心里没鬼的人最多只会派个使者过来慰问，那么，一会儿谁亲自来谁就是内应。”果然，过了一会儿就有个大臣前来打听姚苌的战况，姚苌立即下令将他捆个结实。那个大臣连呼冤枉，姚苌下令去抄家，结果在他家搜出了很多通敌的信件，那个大臣才无话可说。
为了庆祝本次胜利，姚苌大摆酒宴。大臣们对姚苌打仗不喜硬拼的做法都不以为然，纷纷议论说：“如果陛下的兄长姚襄在世的话，必定不会让苻登这小子如此猖狂，陛下打仗太保守了。”
姚苌听后哈哈一笑，对大臣们说：“我有四个方面比不上我兄长，第一，他身高八尺，英明神武，人见人敬，我不如他；第二，指挥十万人马，就能和三国周旋，纵横天下，所向无敌，我不如他；第三，文武双全，多才多艺，博古通今，我不如他；第四，待人真诚，上下一心，人人效死，我不如他。我惟一比哥哥强的一点就是我多谋善断，所以哥哥战死了，而我却当了皇帝。你们怎么想呢？”那些发议论的大臣顿时张口结舌，无言以对。
不久姚苌生了重病，把军权交给弟弟姚硕德代理，自己在军营里养病。苻登听说姚苌生病的消息后喜出望外，赶紧给苻坚敬上好香献上好供品，并下令大赦，百官进爵二等，然后带领全军孤注一掷进攻安定。苻登的人马离安定只有九十多里路，姚苌听说了，就带兵出战，并在苻登将要经过的地方设下阵地，不久苻登的方圆大阵就压了过来，当苻登发现姚苌的阵地已设在自己面前时，他不敢进攻。双方又开始长久的对峙。
这时姚苌的主力却绕过苻登的军队，又占领了苻登的老营，缴获了大批好东东，苻登一听老营遇袭，心里很慌张，只好下令撤退。这时姚苌又来了一招搞笑动作，他下令全军悄悄地在苻登屁股后面跟着，不准说话，等苻登撤回老营一看，姚苌的军队又消失得无影无踪。这时派出的侦察兵回来告诉苻登说，前头和苻登对峙的姚苌大营里面根本就没有人。
苻登大惊失色，立即下令寻找姚苌的主力，这时天已大亮，前秦军才发现背后全是姚苌的旗号。苻登连忙下令突击，到跟前才发现那些只不过是一堆插着的旗杆而已。
原来老狐狸姚苌带领人马跟在苻登屁股后面走了半天，觉得没意思，就跟苻登开了个大玩笑，在阵地背后插了很多旗杆，然后全体回去睡大觉。
苻登折腾了一天一夜，连姚苌的影子都没看到，实在是衰到极点，苻登的几句独白让人觉得他既可笑又可怜：“彼何人也？去令我不知，来令我不觉，谓其将死，忽然复来，朕与此老羌同世，何其厄哉！”（ 这句话还是文言文更让人回味，房玄龄亦幽默大师耶？）
四
苻登和姚苌在关西死拼了八年，姚苌终于笑到了最后，苻登无可挽回地落了下风。苻登平时待人太小气，有本事的人都受不了他，自然是叛的叛、逃的逃。就连苻登最倚重的窦冲也向他要求加封自己为天水王，苻登不同意，窦冲来了个一不做二不休，干脆扯旗造反，自称秦王，彻底和苻登决裂，这样一来，在关西地区就有四个秦国同时并立，自认正统的苻登杀鸡儆猴，先拿窦冲开刀，不久苻登就率军进攻叛徒窦冲盘踞的野人堡。窦冲抵挡不住苻登的攻势，情急之下向后秦求援。姚苌正准备亲自出击，部下尹纬劝阻说：“陛下德高望重，不宜亲自带兵，而太子姚兴宅心仁厚，远近闻名，但尚无战功。希望陛下能借这个机会锻炼锻炼太子。”姚苌同意了他的观点，派二十来岁的姚兴出战。姚兴指挥部队跟他老子姚苌一样灵活，他没有去野人堡进攻苻登，而是直接杀向苻登的大本营胡空堡。苻登得到消息后，只好撤下野人堡的包围回军救援。姚兴听到野人堡解围的消息后，急忙率军撤出胡空堡，在半路设下埋伏，姚苌打仗一般不设埋伏的，苻登习惯了这一套，平时行军当然也就不怎么防备，敌人这回换了主将，老皇历就过期了。苻登的轻敌让他吃到了苦头，被初生牛犊姚兴杀得大败。姚兴也不追赶，回长安去了。
姚苌听到姚兴打胜仗的消息后，终于放心了。于是他下令尹纬等大臣进宫接受遗诏，并对姚兴说：“这些大臣都跟随我多年，心地忠诚，有诋毁他们的千万不要相信。你只要做到对待亲属讲究恩德、对待大臣讲究礼节、对待政事讲究信用、对待人民讲究仁爱，无论什么时候都不要忘记这四条，我就放心了（为政之道，也不过就是这几条吧？）。”
大臣们急忙问姚苌如何对付苻登，姚苌说：“我用兵一生，从来不敢和苻登硬碰硬，现在姚兴一仗就击败了他，诸位还用担心吗？”说完就死了。
姚苌死后，姚兴并没有马上发丧，而是先接见边防大将，把各方面都安抚好。镇守在与前秦接壤的边境地区的姚硕德接到姚兴的请柬后，他的手下说：“将军您威名显赫，兵多将广。现在恰逢乱世，必为新主所疑，不如先投奔苻登再看情况吧。”这些人的目的显然是想劝说他自立为王。
姚硕德还是很有眼光，当即斥责那些劝他的部下说：“太子心地宽仁，待人有礼，现在苻登还没剿灭就开始骨肉相残，那是自取灭亡。我就算死也绝不这样做。”就亲自去长安会见姚兴，姚兴果然赠送厚礼好言相劝，双方皆大欢喜，姚兴顺利地接过了政权。
苻登听说姚苌死了，非常高兴，对手下说：“姚兴这个小娃娃，我这回抓住他一定用树枝抽他的屁股！”就带领主力倾巢而出，只留下太子苻崇镇守雍城（今陕西宝鸡一带）。
姚兴听说苻登来了，就在马嵬堡（后来杨贵妃上吊的地方吧）布下防御阵地等着，并派尹纬把守马嵬堡旁的一座桥。苻登杀到时尹纬下令不准出战，把河水堵起来，苻登的部队喝不到水，三成的士兵干渴而死。苻登只好硬着头皮强攻尹纬的阵地，姚兴就通知尹纬说：“苻登这回发疯了，还是坚守为上。”尹纬一听就说：“先帝刚去世，人心惶惶，这次一旦让敌人得了上风，肯定大势已去！”就下令全军突击，在水源旁边展开了殊死的搏斗。前秦士兵蜂拥而上，只为了能扑到河里喝口水，后秦军队就拼死阻拦。恶战从清晨打到黄昏，前秦军大败，趴到水里而死的不计其数。晚上，苻登的部队乱营，全军溃散。苻登只好单人独骑逃回雍城。到了城下才发现，胆小的苻崇听说老爹吃败仗了竟然带头逃跑，留给苻登一座空城。苻登只好也狼狈撤退，半路上收集了点溃兵，苻登只好带着这点兵力撤到马毛山打游击，并向名义上依附前秦的西秦讨救兵。被姚兴知道了，姚兴亲领大军前来围剿马毛山游击队，苻登一开始还以为是西秦的援军，满心欢喜地出来迎接，等见了面才知道是收拾他的。姚兴没费力气就活捉了苻登，将其就地斩首，然后扬长而去。
前秦最后的光杆太子苻崇跑得比谁都快，竟然一口气跑到了湟中（今青海西宁），直到确信没人追他，才安下心来当他的皇帝。没多久，他就被附庸国西秦赶出湟中，苻崇无处可逃，只好回头向盘踞在陇西一带的山大王杨定苦苦求救。看在从前关系不错的面子上，杨定总算发了一回善心，纠集两万军队进攻西秦，被西秦杀个惨败，两万人被斩了一万七，还有三千当了俘虏，苻崇和杨定也没跑掉，全部被杀（杨定这厮终于了账了）。曾是世界上最大国家的前秦到此彻底亡国，顽强挣扎的苻氏一族也黯然退出历史的舞台，族中男人被杀绝，被掳走的女人变成敌人军中的玩物，在若干年后也都相继死去。
关西地区少了前秦这个害群之马，顿时清净了许多。姚兴登基后，全力发展经济，医治连年的战争创伤，居然也把后秦建设得有模有样。
下面再回头看看打得最热闹的慕容一家子。
十六岁的少年天子拓跋珪即位不久就把国号改为魏，代王也就变成了魏王。逃跑的刘显安顿下来后又想算计拓跋珪，他就拥立拓跋珪的弟弟拓跋窟咄为代王，准备进攻盛乐。消息传来，盛乐城人心惶惶。因为人们都知道拓跋珪没多少部队，自然打不过气势汹汹的刘显。拓跋珪的手下有人准备绑架拓跋珪向刘显投降，幸亏被拓跋珪发觉，才得以幸免，但如何对付刘显，拓跋珪心里面也很没底儿，没法子，他只好向宗主国后燕求援。
北魏当时还是个不起眼的小国，慕容垂也不太在意是怎么回事，手一挥就让慕容麟去增援。拓跋珪和慕容麟联合起来向拓跋窟咄的部队发动进攻，拓跋窟咄不敌后燕的百战铁骑，只好单身逃跑。没想到去路已被慕容麟切断，拓跋窟咄只好去投奔拓跋人的死敌刘卫辰。刘卫辰也没怎么客气，把拓跋窟咄抓起来斩了。拓跋窟咄的残部只好又回过头来投奔了拓跋珪。慕容垂认为拓跋珪还算个人才，就加封他为西单于。拓跋珪不愿意太引人注意，就推脱说自己年纪太小，不胜其职，谢绝了慕容垂的加封。
刘卫辰和拓跋珪都向后燕称臣进贡，慕容垂的对策就是哪个强就打压哪个，弄得这两位整天都如芒刺在背，不得不费尽心思讨好后燕。不久，刘卫辰向后燕进贡了一批好马，被刘显看上了，于是他派兵在半路上把马给抢走了。刘卫辰只好向慕容垂诉苦，慕容垂勃然大怒，正巧拓跋珪也正为刘显咄咄逼人的态势而大伤脑筋，想请求后燕出兵进剿刘显。这样一来，三方是一拍即合，慕容垂就派遣慕容麟和慕容楷带兵讨伐刘显。刘显虽然人多地广，但战斗力远非后燕骑兵可比，刚一交手就吃了大败仗，拓跋珪又率兵上前一通猛揍，刘显的军队几乎全军覆没，刘显只好单人独骑投奔西燕去了。拓跋珪缴获了刘显的所有的辎重和几千万头牲畜，和后燕军队一道坐地分赃，双双满载而归。
从此北魏开始逐渐强大起来，拓跋珪仍旧保持低调不去招惹后燕，而是派兵向西面和北面扩张地盘，既抢了大量的东西又锻炼了军队，不出两年他就连续收服了弱水附近的库莫奚、高车、叱突等部落，俨然成为朔方一带的霸主。不久，拓跋珪就对中原的花花世界起了觊觎之心。
怀有征服天下之心的拓跋珪派遣他的表哥、后来过继给拓跋什翼犍的拓跋仪去向后燕进贡，拓跋仪拜见了名震天下的慕容垂，慕容垂对拓跋珪没亲自来很不满意，就质问道：“魏王为什么不亲自来？”
拓跋仪回答道：“先王（指拓跋什翼犍）和燕曾一道向东晋称臣，大家都是兄弟，微臣代表我主而来，不算失礼。”
慕容垂十分不满：“朕今天兵强马