——力求承认非军事区为分隔北越、南越的不可侵犯的边界，非军事区据1954年日内瓦协议的规定是“在举行统一越南的普选”前的“临时性的界线”；
——要求北越象征性地撤出若干军队（早先的一个方案是要求北越从南越最北部的两个省撤出35000人以换取南越军队做“相应的裁减”）；
——力争停火适用于整个印度支那，而不仅限于南越；
一一要求有一支国际维持和平部队，在停火时在场，并须有足够的数量以阻止和监督任何大规模违反协定的事件。
次要问题包括：
——澄清“文字问题”——指越南文和英文两种文本应完全一致，以免有丝毫“联合政府”的涵义；
——安排所有4方出席签字仪式和签署最后文件。
基辛格把谈判项目的先后次序考虑好后，就与河内进行了一阵函电往返，结果在11月4日，即美国大选前3天，达成了秘密协议，决定在11月20日恢复巴黎谈判。越南问题的和谈，奇書网特别是基辛格打出“和平在望”的王牌之后，的确为尼克松帮了大忙。11月7日大选结果，不出民意测验专家所料，尼克松大获全胜。这是他政治生涯中最大的胜利。他赢得了49个州，60％以上的选票。比之4年前是大不相同了，那时他只凭7‰的微弱多数而勉强入主白宫。两天后，尼克松单独会见《华盛顿明星新闻报》记者加尼特·霍纳的谈话发表了。他在这次谈话中说：“有完全的把握，我们即将解决越南问题，你们放心好了。”
就在这个时候，新闻媒介报道了一些地方出现的和谈即将恢复的迹象。
11月10日，春水对法新社记者说，黎德寿即将前来法国首都；他表示，如果美国不打算对9点协议草案做“根本的”修改，那么再同基辛格举行一次会谈是可以的。法新社从河内报道说，那里正在为释放美国战俘做准备。在马尼拉，美国正在调集一批扫雷艇，准备为北越港口扫雷。在万象，梭发那·富马首相会见了老挝爱国阵线党总书记富米·冯维希。这是双方为解决老挝连绵战祸所做的首次重大努力。来自西贡的消息说，黑格将军带着尼克松的一封陈述美国新谈判立场的信件到达西贡。此行结果，将决定基辛格同黎德寿谈判时有多大的回旋余地。
据西方通讯社报道，阮文绍仍坚持其顽固立场，拒绝就谈判立场作出妥协。他坚持北越军队必须从南方全部撤出而不是象征性撤出，他还反对任何想以秘密谅解代替书面保证的主张。关于要求河内承认非军事区为南北越之间明确的分界线这点，他也毫不让步。他还排除了西贡在南越任何部分放弃主权的可能性。黑格再次强调，尼克松总统决心在对得起南越和美国双方所做的巨大牺牲的情况下才接受那个协定；接着又婉转表示，假如同河内谈成了这样的协定，美国觉得自己就可以签字了，不管西贡同意不同意。美国大使馆的官员后来说道：“冰山正沿着自己的流向前进，在西贡不管怎么谈，都改变不了这一切。”
11月11日黑格离开了西贡。随后，美国大使馆宣布，他同“南越总统”的会谈是“友好的和建设性的”——言下之意还存在着问题。南越外长陈文林也在记者招待会上说，美国与西贡的立场已“接近了一些”——言下之意是双方仍然有很大的距离。尼克松对阮文绍的态度并不感到惊讶，他重申应该把阮文绍的要求向黎德寿提出，但不要让这些要求阻碍达成协议。
黎德寿在11月17日抵达巴黎。他接见记者时，指责美国违反了在10月31日签署协定草案的诺言；要求美国在协定上签字，并遵守已经达成的条款，否则美国就要面临外交惨败、战火复燃的局面。
基辛格在11月19日晚回到了巴黎。他在机场对记者们说：“总统派我来进行谈判，他希望这是结束印度支那战争的最后阶段的谈判。给我的指示是本着和解、克制、善意的精神进行会谈，需要在这里呆多久就呆多久。”有个记者问他：“明天上午的会谈在什么地方举行？”基辛格笑了笑说：“我已经做了布置，决不让人盯我的梢。我决不让闹得像演马戏似的。”
第一次谈判在11月20日上午10点开始。双方先说了一番客套话后，基辛格把阮文绍的最低要求摆到了桌面上，并且没有等黎德寿来得及加以拒绝就指出，这是阮文绍的要求。接着他又提出了尼克松的要求，指出这是总统的最低要求。基辛格肯定是想要让河内的代表看到，两者是不同的。接着基辛格提出了一件他当时认为“主要是技术性的事情”。他向黎德寿提出了一张各种各样“议定书”的长单子，其中包括如何安排和保证就地停火，如何建立一支“有足够力量的国际监察部队”及时开赴现场，以尽可能减少任何违反协定的行为。黎德寿对基辛格所提的议定书清单未作具体回答。前两次的会谈未取得任何进展。
到了11月23日，双方又举行会谈，气氛相当紧张。按一位美国外交官的说法，“这次谈得糟糕透了”！鉴于美方“步步进逼”，黎德寿也提出了他原己放弃的要求，定要阮文绍政权下台。基辛格大惊。黎德寿接着痛斥西贡的各项具体要求。他指责阮文绍所坚持的南、北“两个越南”的主张，而提出搞“3个越南国家”——除北方外，把南方分为阮文绍控制区和共和临时政府控制区两部分。同时，他强调“越南人民是一个整体”——这一声明排除了把非军事区作为边界的可能性，而使河内有自由通过的权利。最后，黎德寿收回了他早先作的一个让步。他说，象征性地撤出北越军队（原来是为促进达成协议的一个善意表示）现在“谈不上了”。
这样一来，好像10月的突破是一场空了。从此，双方发生了激烈的争执。基辛格警告说：“尼克松总统停止对北越20度线以北的轰炸，是希望谈判能认真地进行！”言下之意是轰炸随时可以恢复。黎德寿拍着桌子厉声反驳说：“10月31日的期限过去了，你们的选举也举行了。依我们看，战争是可以继续打下去了！”
基辛格问黎德寿：“你们为什么要改变立场？”
黎德寿怒气冲冲他说：“这要问你们自己！我们方面是认真谈判的，是美国方面出尔反尔，节外生枝，提出了一大套新的要求。越南人民渴望和平，如果美国坚持战争，我们决心奉陪到底！”
基辛格不敢把黎德寿的反警告看作是空洞恐吓而等闲视之。这种警告立即使人联想起那惊心动魄的景象：共军发动新攻势，美国恢复轰炸，西贡又要大闹一场，国会再次开动起来，要求用立法手段制止战争，而不让基辛格继续争取用“外交手段”结束战争。
谈判看来一时陷入“绝境”。基辛格原以为到周未，即一二天内，就可以把最后文件谈妥。现在看来，迅速达成协议是不行了。他生怕这样一来有人会指责他10月26日那个“和平在望”的诺言完全是临近大选时搞的一个大骗局。很明显，基辛格需要得到新的指示，黎德寿也需要向河内请示。于是，这天两人唯一的一致意见是宣布休会，第二天的继续会谈已经毫无意义了。
第二天，11月25日，河内《人民报》发表“评论员”文章，对基辛格在巴黎谈判中所持的态度从根本上提出了质问：“难道要来一个180度的大转弯吗？难道要求对整个问题从头再谈一遍吗？难道想玩弄拖延谈判的花招，以掩盖强化和延长战争、继续追求变相的军事胜利吗？”
在西贡方面，见巴黎会谈出现裂缝则暗自高兴。南越代表阮富德奉阮文绍之命，直飞华盛顿要求与尼克松总统举行最高级会谈。这一建议被拒绝了。尼克松郑重地向阮文绍的使者解释说，一旦他认为协定是合适的，美国就打算签字，“不管你们参加与否”。美国总统警告阮富德说，如果阮文绍决定要单独打下去，他就“要冒失去美国援助的危险”，或者是由总统作出决定，或者是由国会通过法案。尼克松说，美国的援助对南越的生存是“必不可少”的；正如基辛格所说的“你们如果不签字，就要自取灭亡”。尼克松重复了黑格曾对阮文绍提出的警告：只要基辛格能在12月15日前结束谈判，美国将签署协定。
阮文绍在尼克松那里碰壁后，仍不死心，11月30日，他指使自己的心腹黄德雅出面“建议南北越直接谈判，继续对美国施加压力。黄德雅控制的《最新消息报》的社论说：“中间人只是在和谈的初期才是重要的。现在中间人插进来只会浪费时间，并且有引起误解的弊病。共产党方面想保留这种中间人；这是因为，如果达成一项含糊不清的协议，他们就可以大加利用。共产党人必须明白，没有西贡越南共和国的同意，他们休想达成任何停火协议。”社论转弯抹角地指的是，阮文绍可以用以下办法牵制住尼克松：南越可以始终不理停火呼吁，继续打下去，使停火不可能实现。
在越南问题上，基辛格受到了两面夹攻，左翼指责他“欺骗”，右翼攻击他“出卖”，这使基宰格感到筋疲力尽，难以应付。
12月2日，基辛格对美国著名专栏作家詹姆斯·赖斯顿透露说：“我曾抱有这样的幻想，也许我们能够完成这次和平谈判，而不至于心力交瘁，但这可能只是奢望。这场战争，从一开始就是心力交瘁的事啊。”
12月4日，越美代表继续在巴黎会晤。在一幢有百叶窗的石砌两层搂房里，河内代表一上来就重申他在上次会晤结束时所持的强硬立场。黎德寿要求阮文绍必须下台，河内没有义务撤出任何部队，更谈不上撤出所有的部队。黎德寿还强调必须立即释放南方的政治犯，否则将影响到整个协定。这是再次含蓄地威胁要扣住美国战俘不放。总之双方顶了牛，弄得基辛格一筹莫展。此时此刻，战争在越南仍在激烈地进行。北越部队用火箭对新山一机场进行了4年来最猛烈的一次袭击。美国飞机继续大肆轰炸共产党的供应线和阵地。
就在那天下午，12月5日，基辛格和黎德寿继续举行秘密会谈。这次会谈稍有进展，气氛也有所缓和。黎德寿放弃了他以前时而提出时而放下的要阮文绍下台的要求。关于全国委员会的“文字问题”也再次得到了澄清，排除了作“联合政府”解释的可能性。再次肯定了北越军队可能象征性地撤出。在若干问题上恢复了黎德寿原先在10月8日协议中所作的保证。当晚基辛格打电报给尼克松说，星期六前也许能达成协议，如果要由罗杰斯国务卿在最后文字上签字——罗杰斯当时正在布鲁塞尔参加北约组织外长会议——就应该通知他在12月8日晚前赶到巴黎。此时，指定双方专家就协议文槁做进一步的核对。
12月11日，开始了极度紧张的一周。基辛格在塞纳河畔纳伊会晤黎德寿时，立刻提出17处新的“文字改动”问题。黎德寿拒绝了，而是再次提出他以前曾经提过的那个问题，即要求释放在南方的全部政治犯。他再次含蓄地威胁说，释放政治犯的问题与释放美国战俘的问题可能要联系在一起。双方都认识到，这事关系重大，这样联系起来可能会葬送谈判。
基辛格避开这一爆炸性问题，而端出了星期六仍未解决的非军事区问题。黎德寿根本就不愿谈非军事区问题。为了使谈判不致告吹，基辛格又使出了一招。他抛出了阮文绍最近提出的一个建议——交战4方，包括临时革命政府和西贡，全部在停火协定上签字。黎德寿愤怒地拒绝了这个主张，不承认这位“总统”有任何合法地位。河内以嘲笑的口吻把他斥之为美国的傀儡。这就使谈判又回到了这场战争的实质这一基本问题；争夺对南方的政治控制。
基辛格无法说服黎德寿接受固定的非军事区。他无法劝阮文绍在主权问题上对临时革命政府作丝毫让步，甚至在签字仪式问题上都无法说服越南敌对双方达成妥协，最后，他在“议定书”问题上陷入了“十足的僵局”。
12月14日上午，基辛格交给尼克松总统一份关于巴黎谈判的第一手报告。在以后的两天中，他们两人几乎商量了8个小时。为了通过外交行动结束战争，基辛格现在比以往任何时候更需要得到总统的全力支持。那天中午，两人作出了第一项重大决定。尼克松向河内发了一个措词强硬的电报，警告说，72小时内必须恢复“认真谈判”，否则就……尼克松在“盛怒之下”，随时准备恢复轰炸，在对河内进行威胁的同时，决定警告阮文绍，白宫的忍耐不是没有限度的，如他再反对，“总统而不是国会就要断绝援助”。
在作出上述两项决定后，尼克松又派基辛格去向政府高级官员吹风。在48小时之内，基辛格分别同国务卿罗杰斯、国防部长莱尔德、中央情报局长赫尔姆斯、参谋长联席会议主席穆勒海军上将、副总统阿格纽以及白宫直接有关人员介绍了他对巴黎谈判的看法，并传达了“总统关于恢复轰炸的考虑”。
第三天，12月16日，基辛格奉总统指示，举行记者招待会，向公众说明巴黎会谈出现的波折。他向记者们解释了为什么和平还是著明若暗。他提到“总统”不下14次，暗示今后解决问题的关键在于尼克松。基辛格强调说：“我们没有能达成一项总统认为是公平合理的协议。”既然他与黎德寿相约要保密，为什么又把谈判情况公开出来呢？对此，他解释说：“总统决定，我们不能使美国人民蒙在鼓里。”
12月17日，下午三四点钟，这时尼克松限河内72小时开始“认真谈判”的最后时限已过。于是尼克松动用B—52，下令对北越恢复大规模密集轰炸，包括在河内和海防地区首次使用这种巨型轰炸机。尼克松不仅想摧毁北越人继续进行战争的能力，而且想把他们炸回到谈判桌上来，按照尼克松的逻辑，他是“以炸求和”。
轰炸一开始，黑格就带着尼克松总统的最后通碟来到西贡。如果阮文绍坚持阻挠签订协定，美国就单独同北越靖和，同时断绝对南越的一切军援和经援。黑格是12月18日到达西贡的，呆了不到48小时就离开南越。这时，北越很大一部分中心地�
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