玛法里奥被塞纳留斯无言的消息安抚后，继续前行。绿色的雾气变得更淡了，很快他看见了下面的世界。他好像一只鸟一样真的可以飞。玛法里奥专注于自己的目的地，山川快速地经过他的身下。当玛法里奥接近都城的时候，他第一次感到恐惧。信使虽然跟他们描述了可怕的场景，但是仍然没有讲出城市遭受的巨大动荡。艾萨琳大部分已经被夷为平地，就好像有根大石棒在它的表面扫了一个来回。外围的建筑无一幸免，到处是火海。但是并不是玛法里奥熟悉的深红色火焰，都城被来自另外一个世界的肮脏绿色和沥青黑清洗了一遍。尽管是在梦境中，当玛法里奥经过它们的时候，他仍然可以感到它们发出的邪恶炽热。
之后，他第一次看见了恶魔。前面的地狱兽已经够巨大可怕了，但是跟在后面的生灵更加让他颤抖，因为看上去更加聪明。他们带着巨角，长着恶魔般的脸孔，还有可怕的形体，他们抱有一个共同的恐怖目的，一起向前走。这群恶魔并不是一盘散沙，而是一支军队。
当他靠近的时候，越来越多的恶魔从宫殿的大门口涌出来。那个巨大而美丽的建筑物毫发无损，他并不感到惊奇。正如信使所说，卫兵在墙边站成了行。玛法里奥靠近一点，看见他们在毛骨悚然的场景之下眼中流露出可怖的愉悦。他们银色的眼珠都发红了，有些看上去好像巴不得加入到恶魔之中。
玛法里奥感到一阵厌恶，他迅速转开。在宫殿一侧，注意到上层精灵的住处也被完整地保留下来。一些女皇的仆人还从一间房间走到另外一间，就好像周围什么都没有发生一样。他觉得越来越厌恶，暗夜精灵开始向塔前进。之前，他感觉到一股难以置信的力量被突然从黑暗的井中拖了出来。上层精灵做任何事情，都要付出双倍的努力。井的上方狂风大作，甚至要刮到周边的城市。
上次，他试图进塔，在那里他可以感受到咒语的力量。但是这次，玛法里奥飞到了比较低的阳台上。如果是用物理的办法，他有很多办法进去。暗夜精灵可以在阳台的上方盘旋， 随后沿着开着的入口飞了进去。
令他吃惊的是，他真的这么做了。他几乎要笑出来了。没有人会想到要防范这样进入阳台的方式。上层精灵的傲慢和大意已经使他能够在宫殿里进出自由了。
玛法里奥慢慢地沿着走廊飘荡，同时找上楼的路。在靠近后部的地方，他发现了主楼梯——在它的外面，有几十个巨大的带角士兵守在那里。
玛法里奥第一本能就是缩回身子，不让他们看见自己。不幸的是，没有地方可以躲。他担心他们会攻击自己，但当一队恶魔军队隆隆经过他身边的时候，他咒骂了自己的愚蠢。
他们是没有办法看见梦游的玛法里奥的。他长呼了一口气，看着最后一个恶魔消失在走廊尽头。玛法里奥确定没有人跟着他，他挺起了身子爬上了楼梯。
玛法里奥经过几个房间，但没有停顿。他要找的东西是在差不多塔顶的地方，他越快找到它，就越可以早些实施计划。
玛法里奥其实自己也不知道想要什么。尽管他已经皈依德鲁伊，但还是和伊利丹一样对于巫术很精通。就算在现在情况下，仍然可以施念几种咒语。上升了一点高度后，玛法里奥突然遇到了一个障碍。他伸出手，感觉了一下空气。一股看不见的力量堵住了去路，可能就是之前阻止他进来的那股力量。或许上层精灵已经不再那么疏忽大意了。
暗夜精灵下定决心，用尽全力向前挪动。他感觉到阻力正在挤压他，就好像自己在试图穿越一堵真的墙。然而，他越是推，墙似乎就变得越软，几乎好像就要——
玛法里奥一跤跌了进去。他进去得非常突然，甚至自己都不肯定是否成功了。他转身试着去触摸障碍，却觉得不过只是一股含糊而虚弱的力量。不是他的出现打乱了这个障碍物，就是它只是用来防止进入，而不是防止离开。
再上去一点，他发现自己遇到了两个守卫和一扇厚重的门，那路直接通向上层精灵工作的地方。令人高兴的是，守卫没有看见他，玛法里奥将一只手放在门上，试试能不能开。二十一他的手指穿过了门，就好像它根本不存在。暗夜精灵给自己鼓了一下劲，飘了进去。
他进去之后的第一感觉，是没有了方向。里面要比从外面看上去的大得多。玛法里奥自己的住所正是被这个大房间压迫着。
上层精灵、士兵们挤在一起，他们都是从刚刚玛法里奥进来的门进出。他上前靠近他们 巨大的脸，更加震惊。没有同情，没有仁慈——先不想这些，他飘向上层精灵工作的地方，看着他们努力把魔法和罪恶合成在一起。上层精灵表现得都不太正常。大部分看上去都很饥饿，身上穿着破破烂烂的衣服，连站立都有些费力。但是他们都用眼睛紧张而急切地瞪着自己好不容易做出来的成果——一个凶猛的、搏动的缝隙。
玛法里奥开始注视缝隙的中央，但是又突然不得不闭上眼睛。短暂的窥视已让他足以感到里面巨大的邪恶。上层精灵并不懂得自己造出来的东西，这让他很吃惊。
刚刚从恐惧中摆脱出来，玛法里奥转而面对的是女皇的参事——哈维斯。
玛法里奥在暗夜精灵不安的眼球中，只飘动了几尺。他曾经听说过参事的人造眼球，这个有魔力的眼球是哈维斯自己要求换的。红宝石的射线穿过乌木透镜——透镜的黑色，就像是玛法里奥在魔法缝隙里感觉到的黑暗力量。参事站在那里，一种敏感的表情在他粗糙的脸上浮现。起先年轻的暗夜精灵还以为自己被发现了，当然只是他的一种奇怪想法。过了一会儿，哈维斯走上前去，穿过玛法里奥，走向上层精灵们，继续面无无情地工作。
玛法里奥花了一会儿工夫，才从不期而遇中缓过神来。月亮守卫和拉芬克雷斯特认为，哈维斯是造成外界恐慌的罪魁祸首。现在看见了哈维斯，玛法里奥才能够体会这点。他仍然觉得女皇也应该知道发生了什么，但是这是要到日后才能证实的。
玛法里奥下定决心，朝控制咒符盾牌的军队走去。三个上层精灵巫师在它周围站立，但是他们好像只是监督它的运作，而不是主动去塑造它。他飘过他们，上前去研究咒符盾牌的细节。
它是一个技艺熟练的手工制品，一部分水平远远高于玛法里奥能够做到的。但是，他并没有花很长时间，就搞明白了怎么才能影响它，甚至消除它。
当然，这一切假设的前提就是，玛法里奥可以在梦境里做一些切实的事情。
为了尝试这种可能性，他朝着空气耳语了几句，跟它讲了一个简单的笑话。但话还没说出口，一阵微风轻轻地吹乱了一个巫师的头发。
这么做竟然能成功，这让玛法里奥震惊不已。如果他可以多这样做几下，完全够把咒符盾牌扰乱，而这正是月亮守卫想要的。
他盯着魔法矩阵的中心，看着它最为虚弱的连接点。
“这是一个愚蠢的尝试。”一个冷冷的声音说道。
玛法里奥本能地朝自己的肩膀后看去。
哈维斯在他后面看着他。
看着他。
参事拿着一块细长的白水晶。他的眼睛——可以明显地看到梦游的玛法里奥摇晃的身体。
一股巨大的力量将玛法里奥吸向水晶那里。他想往后退，但却没有力气了。水晶充满了他的视野……然后成为了他的世界。
从一个很小的监狱里，他往外看，一张巨大又面带嘲笑的暗夜精灵的脸。
“我突然有一个有趣的想法。”哈维斯像个医生一样说道，“你觉得，你要多久时间才会死掉？”
玛法里奥还没有回答，参事就简单地耸了耸肩：“我们走着瞧？”
说完，他把水晶放到了口袋里，也把玛法里奥投进了黑暗中。
他们来到外围区域，在那里克拉苏斯希望找到有问题的暗夜精灵。他不清楚自己怎么知道要找谁的，这个精灵就住在这附近。他猜想诺兹多姆留下了这信息，就是防止他陷入这样一个境地。克拉苏斯默默地感谢克莱奥斯特拉兹，如此周到地考虑到了搜寻中的困难。同时他的希望也重新燃起，这场灾难会很快结束，那样他和罗宁就能够回家了。
当然，前提是他可以找到罗宁。
没有立即找到以前的学生，他觉得很内疚，但现在平复了一些。他一直要找的一个精灵，被五种基本力量中的一种认出来，这种力量不管对于现在还是将来，都是必须的。当他确定这个神秘的暗夜精灵的方位时，魔法师想要去找罗宁，他亏欠罗宁的实在太多了。
克莱奥斯特拉兹突然慢了下来，渐渐地在朝树丛里降落。“这是我能带你到的最远的地方了。”
“我理解。”任何相对靠近的暗夜精灵和当地居民都会注意到龙。
红龙降落了，然后低下头，让克拉苏斯可以下来。等他下来以后，克莱奥斯特拉兹观察了一下附近的情况。“我们不会分开很久。最多一到两个小时。”
克拉苏斯并没有提及到多少一旦他离开他的年轻自己，这两个小时的战争会变成什么样子。
“我不想现在就放弃你，”克莱奥斯特拉兹回答说，同时收起了他的翅膀，“尽管你穿 成这样。你可能忘记了我们种族是可以变身的，我会变成某种我们需要伪装的种族。”
龙的巨大体格突然闪闪发光。克莱奥斯特拉兹突然开始收缩，他的外表变得有点像人。
但是几秒钟后，他又变成了自己原来的样子，眼睛闪闪发亮，呼吸也急促起来。
“怎么了？”克拉苏斯无助地看着年轻的自己。
“我……我不能变身！那样的尝试让我很痛苦！”
魔法师想起了自己的反应：当刚刚来到这个时代的时候，他想恢复龙身却不能。现在克莱奥斯特拉兹遭受到同样的困难，就一点都不惊奇了。“别再试了，我自己去那里吧。”
“你确定吗？我注意到，当我们在一起的时候，我们两个的病痛都比较小。”
克拉苏斯内心既焦虑又骄傲，相信年轻的自己也看到了真相。克莱奥斯特拉兹知道为什么吗？
如果他知道，他就不会那么说。可是，克莱奥斯特拉兹说：“不……我知道你必须走。”
“你会留在这里吗？”
“我尽力而为。暗夜精灵也不是经常在这个地区出没，而且这里的树又高又大，容易隐蔽。如果你需要我，我会随叫随到。”
“我知道你会的。”克拉苏斯回答说，因为他很了解他自己。
魔师告别了克莱奥斯特拉兹，开始了前往暗夜精灵聚居地的艰难行程。然而，就在他要消失在克莱奥斯特拉兹的视野范围之外的时候，龙轻轻地呼唤着他。
“你觉得你可以找到要找的精灵吗？”
“我只能希望如此。”他并没有说，如果他没有找到怎么办，那么每个人都会难过的。克莱奥斯特拉兹点点头。
克拉苏斯靠城市越近——他离开龙就越远——他就越感到身体疲倦。然而，尽管他变得虚弱，但是瘦长的身体还是继续前行。那个暗夜精灵会出现在某个地方。克拉苏斯还不知道，当找到这个暗夜精灵后，他做什么。他只希望诺兹多姆或许留下了信息，并把它放在了他的潜意识里，需要的时候就会释放出来。
如果不是，那就要靠克拉苏斯自己的判断了。
这似乎要花费很长时间，但至少他看见了第一个文明的信号：远处的火把标记出了一圈围墙，或者，甚至可能是城市的入口。
现在最难的事情出现了。虽然他现在的样子多少有点像暗夜精灵，但是他们仍然会觉察出他是个异类。或许把斗篷拉到前面来一些，身体往前斜一些会好一些——
克拉苏斯突然觉得在森林里他不再是孤单一人。
他们从几个方向过来，暗夜精灵们穿着大体相似的铠甲——就像那些早先抓捕他的暗夜精灵一样。矛和剑威胁地指向入侵者。
一个年轻、严肃的官员从马上下来，然后走近他，说道：“我是影歌！你是苏拉玛城护卫的一个囚犯！如果你投降，我们就会公平地对待你。”
没有别的选择，克拉苏斯举起双手让精灵绑起来。然而，他的内心，却对这次被捕颇为满足。现在他知道去城市的路了。
而一旦到了那里，他就要想法逃走……
当罗宁要骑上夜刃豹的时候，豹子发出了嘘嘘声。他拉紧缰绳，希望这兽物知道要去哪里。
“你坐稳了吗？”伊利丹问他。
玛法里奥的兄弟已经成为法师非正式的护卫，伊利丹可能自己一点也不介意。他时不时地望望罗宁，好像要从他的一举一动里学些东西。无论什么时候，罗宁做什么事情，即使跟魔法没什么关系，伊利丹也非常留意。
罗宁很快就明白到底是怎么回事。在现存的种族里面中，他代表着最具权威的魔法之源。暗夜精灵非常傲慢，所以显然没有很好地认识到自己所使用的力量。的确，罗宁发现越来越难从自己的咒语中获得力量，但是还不像精灵那样无助。只有年轻的伊利丹跟罗宁能力相当。
我可以帮他。巫师罗宁决定，如果他想学，我会帮他学。无论罗宁个人如何看待玛法里奥的孪生兄弟，他看到了伊利丹的潜力。
他只希望这样的潜力在将来遇到燃烧军团的时候能派上用场。
他们骑马出了苏拉玛城，以最快的速度朝艾萨琳而去。罗宁离开的时候觉得有点恐慌，因为现在和克拉苏斯的距离更加远了，法师愈发觉得自己已注定回不到未来了。他只希望，温蕾萨和孩子无论生活在哪个时间里，都能过得好。 这当然是建立在会有将来的前提之下的。
拉芬克雷斯特尽全力夜以继日地行进，连夜刃豹都跑不动的时候，他才不情愿地喊停。
他们的队伍壮大了，沿途有其他精灵的加入，数量已经超过了一千，还有更多精灵陆续加入其中。拉芬克雷斯特希望在遇到敌人之前，部队的规模越大越好。他的想法和罗宁正好 不谋而合，他