而部队行进到一处山谷时，遭到了黑旗军有准备的狙击。黑旗军早已埋伏在山谷的两侧山顶，利用弓箭对联合军造成很大的杀伤，英勇的豹族骑兵团试图冲上山谷，却被密集的箭雨射回。
最终，巨人兵团与豹族骑兵团不得不撤出山谷，然而紧随其后的黑旗军骑兵队蜂涌而出，巨人兵团与豹族骑兵团无法站稳脚跟，根本无法返身接战，最终，努曼派出了狼族弓骑兵阻住了黑旗军的骑兵团，才使得巨人兵团与豹族骑兵团安然返回。这是联合军投诚之后的第一战，失利的阴影令大家心情极糟，他们本想在人类面前有所表现，却遭受了惨重的失败。
除了没心没肝的熊族，几乎所有的联合军战士都在郁闷。熊族得意洋洋地宣称，主将大人如果早点使用他们，就根本不会遭受失败，只有无敌的熊族，才能将格里斯国士兵像臭虫那样捏死。
大家对熊族的兴灾乐祸都感到愤怒，脾气暴躁的豹族更是难以忍受，一些在豹族军营中四处游走饶舌的熊族受到了袭击，大家将布袋套在熊族士兵的头上，然后一拥而上发泄自己的愤怒，直到努曼亲自赶到，才制止了这种不团结的行为。努曼严肃地指责大家道：“你们怎能跟熊族一般见识！”
从布袋放出的熊族士兵个个鼻青脸肿，然而他们的涵养却令人惊讶，熊族士兵说出了一番令大家都特别感到惭愧的话：“你们的手痛不痛啊？”
经过熊族的提醒，刚才参加殴斗的豹族士兵才发现自己手脚剧痛，一名士兵甚至出现了骨折。
“他们——俺简直不知道说什么才好。”一名豹族士兵深感自己语言贫乏。“熊族在大多数时候都很讨厌，然而，他们有时候也很令人感动。”这句话说出了大家的心声。
在冷静下来后，大家的心中产生一个疑惑：莫非真的只有熊族才能打败格里斯国人？
努曼并不这么认为，他清楚地认识到，失利的根本原因是在空中盘旋的鹰鹫兵团身上，他们及时将联合军出动的消息告诉了黑旗军，使得黑旗军从容地准备，从而杀了联合军一个措手不及。
如何对付鹰鹫兵团，也成了努曼不得不优先考虑的问题。努曼在大帐中绞尽脑汁，试图想出对付鹰鹫兵团的方法时，阿蛇向他报告了一个不幸的消息，熊族兵团在不经许可的情况下贸然出营，根据判断，他们极有可能冲向黑旗军的军营。
听到这个消息，努曼出了一身冷汗：“这些家伙在没有向导的情况下，怎能找到黑旗军呢？”
事实证明，努曼对熊族的认识是正确的，他们走出大营后，很快就迷失了方向，等到太阳升起时，熊族发现自己已经身处大山之中。努曼曾道：“南部的地形就是这样，你爬上一座山峰，就能看到另一座一模一样的山峰，当你再次征服这座山峰时，另一座同样的山峰又会耸立在你的面前。”
熊族在沃尔夫的带领下在群山中乱转，每次沃尔夫都会指着对面的山峰道：“爬过去就能看到格里斯国人了。”
“快点爬啊，很快就能见到格里斯国人了。”
“是啊，是啊，沃尔夫大人不会错啊。”
熊族士兵对沃尔夫的尊重是无可指责的，他们毫无怨言地爬过一座又一座山峰，直到沃尔夫大人明确地指出：“熊族兄弟们，老实地说，俺们迷路了。”
沃尔夫大人敢于承认错误的行为让熊族感动，大家仍然毫无怨言，大家选择了一处密林休息，以躲避南部秋天炽热的阳光。
就在这时，一群巨大的飞鸟降落在密林的外面，十几名士兵从飞鸟上走了下来，他们将飞鸟拴在树上，然后走进密林，很显然，他们与熊族一样，不喜欢南部的秋阳。这些士兵很快发现，他们进入了这世间最恐怖的地方，被惊醒的熊族将他们包围起来，他们好奇地询问：“你们是谁，来这里干什么？”
“你们的衣服真难看，你们怎么有勇气穿呢？”之类的问题，还有一名较为聪明的熊族士兵则问道：“你们知道黑旗军在哪里吗？”
这十几名士兵恐惧得说不出话来，他们错误地将熊族朴实的问候当成辛辣的讥讽，他们非常不明智的拔出刀来，试图阻止熊族士兵向自己靠拢。这个举动引起了熊族士兵很大的不满，当一名熊族不小心被对方割破大腿时，一场争斗就不可避免。战斗在刹那间就结束了，望着林中的尸体，熊族士兵摇着头道：“真是不懂礼貌的人类。”
几名熊族士兵发现了拴在林外的大鸟，一名熊族士兵提议：“这些大鸟看起来很好吃。”
他的提议得到了同伴的赞同，他们冲上去想干掉大鸟，却发现大鸟其实很难缠，一名熊族士兵的手臂不幸成为大鸟的点心。
熊族士兵很快就从密林中冲了出来，可怜的大鸟无法挣脱拴住它们的铁链，无一例外地被熊族士兵杀死。
大鸟肉的味道并不算好，然而熊族士兵没有什么可抱怨的，“总比没有吃的强。”一名熊族士兵的话说出了大家的心声。
努曼对熊族鲁莽的举动感到生气，同时也非常着急，他派出了大量的蛇族斥候兵，四处搜查熊族的下落。
最后，一名蛇族士兵找到了他们，然而，熊族却不愿就这样空手而回，他们逼迫蛇族士兵说出黑旗军的驻地所在，蛇族斥候兵可以说是没有选择。在蛇族斥候兵的带领下，熊族爬过了对面的山峰，这时他们惊喜地发现，密密麻麻的营帐就在山脚下。
沃尔夫得意地道：“俺早已说过，只要爬过这座山，就能见到格里斯国人了，可是你们就是不听。”
“你说过吗？”
“俺没说过吗？”
熊族士兵一边与沃尔夫长官探讨问题，一边向山脚下冲锋。值得一提的是，刚才被熊族士兵解决掉的大鸟，就是只产于格里斯国的，珍贵无比的鹰鹫，在整个南部战场，格里斯国只派出了五十名鹰鹫，不过就是这五十名鹰鹫，已经让铁家军与联合军吃尽苦头。
然而，让释摩大王与九昊王做梦也想不到的事实是：他们心爱的鹰鹫正在熊族士兵的胃里等待消化。
这群鹰鹫兵分为昼夜两班，对联合军的动向进行监视，然而，值夜班的鹰鹫兵没有发现熊族已经离开大营，熊族士兵常常被人嘲笑的肤色保证了他们行动的隐密。当太阳升起时，熊族士兵已经行进在山中，他们很理智地选择了在树林中行走，这和他们的习惯有关，熊族不喜欢在太阳底下像狗那样吐着舌头。负责在白天监视的鹰鹫兵错误地选择了那处密林降落，并最终导致了这场悲剧的发生。
熊族士兵不顾身体的疲劳，兴奋地冲进黑旗军的大营，黑旗军将士奋力反击，然而很快，他们就不得不承认一个事实，没有人能够在与熊族贴身作战时取得胜利。在对付熊族方面，铁家军的风战将军最有发言权，他曾不止一次强调：“对付熊族最好的办法就是不要让他们靠近，如果他们一旦靠近了你，最明智的举动就是撤退，而撤退时的策略是，必须像受惊的鸟雀一样四散而逃，聚集在一起逃亡，等于给熊族指明了方向，这显然是很愚蠢的行为。”
黑旗军无法得到风战将军的告诫，他们采取了错误的，反抗到底的策略，可想而知，黑旗军的下场是灾难性的。
一名幸存的，并因为这场大战而得了某种精神疾病的黑旗军士兵，不停地向别人唠叨他的经历：“我将战马提速，然后向一名熊族士兵挥刀砍去，无数的经验告诉我，没有人能抵住我的马刀，根据学者们的测量，此时我的马刀有超过千斤的力量。然而那名熊族士兵很轻松地将我的马刀格飞到了空中，就像挡开了一根稻草，紧接着，他的大刀就像什么东西也没有碰过一样，直劈我的大脑，我灵活地滚下马鞍，躲开了这致命的一刀，然而，我心爱的战马却被劈成了两半，溅出的马血将我全身染红。我承认我是幸运的，因为那名熊族士兵对我失去了兴趣，而去追逐另一名骑在马上的同伴，我利用爬行的姿势，找到了一处浓密的草丛，在那里，我呆了两天，直到有人将我找到，送到了这里。”
此人的主治医师道：“刚刚送过来时，我认为他已经无可救药，我们在他面前展示金币，然而他无动于衷，我们又令一名美丽的护士脱光衣服站在他的面前，他仍然没有必要的反应，就在我们感到绝望时，此人开始说话，当然，他每天都在重复同样的话语。令人惊讶的是，他在日常生活方面几乎不能自理，然而在说这番话是，他思路清晰，在语法和发音上没有任何错误，由此我们可以肯定的说，他说的是事实。”
当黑旗军终于意识到他们无法取得这场战斗时，他们已经损失惨重，超过万名英勇的士兵死在熊族的刀下，不过，没有理由指责那些逃兵，因为在熊族的刀下能够生存，已经无愧于战士的光荣称号。
黑旗军的失利让坚持派他们来南部的九昊王承受了巨大的压力，格里斯国的舆论对黑旗军一直不看好，他们仍然对上次黑旗军的失利耿耿于怀。九昊王顶住了压力，他希望黑旗军能在战斗中治疗自己的创伤，并在战斗中证明自己。
黑旗军前期的胜利让格里斯国的舆论闭嘴，而九昊王也欣然地看到，他做出了正确的选择。
然而，熊族让黑旗军再次蒙受耻辱，而损失过万的大败，在格里斯国的战史上是极为少见的，黑旗军因此被取消番号，一些残余人员，被分到了其他部队，并受到了不公平的待遇。
九昊王在其日记中，以沉痛的心情记录自己在闻知黑旗军失败后的感想：“黑旗军被可怕的熊族打败，超过一万名的士兵永远留在了大汉南部，熊族以有力的事实证明了他们的可怕，令我难以想像的是，有人居然以为熊族是愚蠢的部队，然而，看看他们行动的方式就可以知道他们多么富有智慧。他们选择在黑夜中出发，从而瞒过了鹰鹫的监视，白天时，他们在密林中行走，从而有效地掩饰了自己，更令人感到震惊的是，他们在成功地行进到黑旗军的后背时，并没有贸然进攻，他们在树林中养足精神，从而保证了在后来的战斗中有充沛的体力，种种事实表明，熊族无疑是南部各大种族中，最具战斗力，最富于智慧的种族。”
九昊王提醒所有的格里斯国士兵，必须极为慎重地对待熊族，千万不要以为熊族的胜利是一种侥幸。
九昊王指出：“一次胜利可以说是运气，可是熊族已取得了三次胜利。”
在黑旗军撤出南部战场后，一支拥有光辉历史的兵团开进了南部，这就是格里斯国十大兵团中的疾风兵团。
格里斯国拥有强大的军力，他们的全部兵力以战斗力划分，则分别为：皇家近卫团、猛虎兵团、蒙哥兵团、疾风兵团、格里斯国皇家兵团第一团至第七团、红旗军、绿旗军及已被取消番号的黑旗军。
除了皇家近卫团有二十万兵力外，其他兵团为整十万人的编制，以此计算，格里斯国拥有一百五十万的庞大部队，这是任何国家，包括大汉国都无法相比的。在现存的这十三支兵团中，红旗军与绿旗军算是杂牌部队，战斗力稍弱，不过所谓的战斗力稍弱，也只是与其他兵团的比较而言，比如已被取消番号的黑旗军，就曾将大汉国的精锐部队东征军击败。
疾风兵团进入大汉南部，表明这场局部战争开始升级，而联合军与铁家军，则开始迎接真正的考验。
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熊族这次取得的胜利，让所有的联合军将士惊讶，他们不得不承认，熊族是英勇无敌的战士，是所有联合军将士的楷模。
在联合军中，掀起一股向熊族老大哥学习的热潮，不过很快士兵都感到疑惑，他们究竟该向熊族学些什么呢？
“你应该学习熊族英勇无畏的精神。”
“可是俺已经很英勇了，每次打仗，俺都是冲锋在前。”
“那么，就学一学熊族的智慧吧。”
“他、他们有智慧吗？”
“那么，熊族取得胜利的秘诀究竟是什么呢？”
熊族取胜的秘诀是很多军事学家都在苦心探讨的问题，作为军事学最艰深的一个课题，专家们至今也无法取得共识。
不过努曼却对熊族鲁莽的行为进行了严厉的批评，并让沃尔夫做出深刻的检讨，沃尔夫却表示，熊族这次不遵守军纪的鲁莽行动，是和豹族与巨人族无耻的挑唆与别有用心的煽动分不开的。
沃尔夫透露，小杰克不止一次在公开场合说道：“熊族前两次的胜利只是运气，俺不相信他们还能再次取得胜利。”
阿古秀的话则更为恶毒：“熊族的胜利？与其说是熊族战胜了格里斯国人，不如说格里斯国人交了狗屎运。”
沃尔夫认为，如果他的罪过足以被砍头，那么小杰克与阿古秀的脑袋应该被砍上十次。
努曼对沃尔夫的态度深感不满，为了严肃军纪，以儆效尤，努曼将沃尔夫关进了禁闭室，并且对熊族士兵采取了减膳一半的严厉手段。沃尔夫与熊族士兵深受震动，他们终于感受到了主将大人的权威和怒气，饥肠辘辘的他们纷纷表示，下次绝不会再受他人的挑唆，绝不会再犯下愚蠢的错误，并且绝对会严守军纪，成为联合军士兵的楷模。
看到熊族士兵真心认错，努曼深感欣慰，同时他也明白，如果认真按照军法从事，所有的熊族士兵都够格被砍头十次，熊族能够有这样的态度，已经很不容易。努曼严格的治军手段令所有的联合军士兵感到敬畏，在相当长的时间内，联合军士兵在闲谈时，都会将“军法”二字挂在嘴边。
不过努曼听说，一些熊族士兵在军营中四处打听：“请问，军法是什么东西呢？”
联合军击败黑旗军并最终使黑旗军取消番号，无疑是一场巨大的胜利，消息传到铁家军，铁家军将士在深受鼓舞的同时，也感到了不小的震动。“我们不可能被那些家伙比下去吧。”
“太丢脸了！”
“虽然是运气，可是熊族的胜利却是铁的事实，真让人难堪啊。”
铁家军纷纷向铁不真表示，他们渴望立刻参加战斗，并有信心打一场更漂亮的仗。面对士兵的热情，铁不真却保持着清醒，他深知，在没有将鹰鹫兵团解决掉之前，任何军事行动都无法展开。
然而，铁家军不可能有熊族那样的运气，而犯过错误的鹰鹫兵团也不可能再次撞到枪口上。
就在铁不真为此烦恼时，阿伊莎带领她三千翼人族战士来到了军营中。久别重逢让铁不