大祚荣率部继续向肃慎故土东奔而去。大祚荣为人豪爽，智勇双全，在天门岭伏击唐军，唐军大败，只有李楷固一人得以逃生。这次战役的胜利，不仅大大提高了大祚荣的威信和地位，也为日后创建渤海国奠定了第一块基石。
大祚荣将粟末靺鞨带到长白山东北坡的奥娄河（牡丹江）上游地区落脚，在当地引起了强烈的震动，流离失所的靺鞨人纷纷投奔大祚荣。大祚荣聚集钱财，练兵牧马，建城筑寨，于武则天圣历元年，在后世吉林省敦化市附近建立了震国，大祚荣自立为国王。这是一件带有里程碑性质的事件，源远流长的肃慎族从此有了自己的国家组织，靺鞨人发展至此进入了新的历史时期。
对于大祚荣称王，大唐（实际是武周）本不想听之任之，但由于突厥、契丹做乱，使得中原到东北的水陆交通完全中断，朝廷鞭长莫及。大祚荣利用这难得的机遇南征北战，开疆拓土。以牡丹江上游为中心，初步建立起一个西接契丹，东濒日本海，南以新罗为界，拥兵数万，户数十万，方圆两千里的地方民族政权。
公元705年，唐中宗李显复位。他派遣侍御史张行岌到震国进行友好访问。大祚荣与张行岌会晤后，毫不犹豫地确定了两国的隶属关系，甘愿率国称臣。为了表示对唐朝的忠诚，大祚荣决定派二儿子大门艺随张行岌入质朝廷。从此，震国对唐朝正式称藩。
张行岌带着大门艺回到长安后，唐中宗非常欣慰，留大门艺为宿卫，并准备再次遣使正式册封大祚荣。不料，北方战事又起，烽火连绵，册封之事被拖延下来。直到七年后，边境平息，新皇帝唐睿宗按照先帝的既定方针，于公元712年派遣郎将崔忻代理鸿胪卿（相当于外交官），前往震国，传达皇帝谕旨。朝廷此次册封大祚荣三个官职：一是左骁卫员外大将军，为虚职；二是渤海郡王，这是实职；三是忽汗州都督。定国名为渤海，原粟末靺鞨族号和震国之名都不再使用。
占有天时、地利、人和的渤海国再次顺时应势，臣属大唐，把与唐朝结好通贡做为一项基本国策贯彻执行，使得这个地处东北边陲的地方民族政权融入中华民族的大家庭之中。
公元719年，渤海一代英主大祚荣去世，渤海举国哀悼。唐玄宗亲自接见了渤海国的报丧使者，并赐帛五百段。为表重视，朝廷还专门派外交官去渤海吊唁。渤海为大祚荣举行了隆重的国葬，谥之为高王。
随后，朝廷再次遣使册封大祚荣长子大武艺为渤海郡王，还兼领“九姓燕然都督”。大武艺即位后继承父亲的遗志，东征西讨，建功立业，使得疆土不断扩张，渤海声威大振。虽然如此，有一件事还是让雄心勃勃的大武艺耿耿于怀，那就是在渤海北部称雄的黑水靺鞨。黑水靺鞨是个强大而松散的部落联盟，分散在黑水（黑龙江与松花江汇合点以下到入海口）南北的广阔地区。黑水靺鞨广袤疆土让大武艺垂涎三尺；黑水靺鞨与唐朝的密切来往更让大武艺眼红。黑水靺鞨也是唐朝隶属下的地方民族政权，与渤海有相同的政治地位。但黑水靺鞨与唐朝发生关系较早，在公元722年，唐玄宗就已经封其酋长为勃利刺使。仅开元年间其遣使朝唐就达十五次以上，足见其与内地关系的密切程度。黑水靺鞨不仅对朝廷的贡品珍贵丰富，在黑水府建立后，他们还主动要求朝廷派员督导。唐朝对黑水靺鞨的顺从行为非常满意，除了满足他们的种种要求之外，还赐给大量的生活必须品，并给黑水府的官员们封赏授官。这不免令大武艺产生政治上的危机感。
大武艺经过一番认真思考之后，决定用武力征服黑水靺鞨。他的理由是：“今不计会，即请汉官，必是与唐家通谋，腹背攻我也。”这一决定，立刻遭到以大门艺为首的反战派的反对。大门艺曾做过多年唐朝的宿卫，不仅对大祚荣的外交政策有较深的理解，对唐朝的军事实力也非常了解。他认为，对黑水靺鞨开战就是背叛唐朝，而背叛唐朝无异于以卵击石！大门艺义正辞严地劝诫大武艺：“唐国人众兵强，万倍于我，一朝结怨，自取灭亡。”大武艺根本听不进去，命大门艺为进攻黑水靺鞨的主将。大门艺无奈，兵临黑水靺鞨边境时，再次上书大武艺退兵。大武艺非常气愤，革去大门艺职务，准备将其召回杀掉，另派其从兄大壹夏统率三军攻打黑水靺鞨。
大门艺见势不妙，逃出军营，投奔唐朝，向朝廷汇报了大武艺的行为和自己的遭遇。为了嘉奖大门艺，朝廷授予他为左骁卫将军，并赏赐了许多东西。大武艺闻讯气得火上浇油，一次一次地要求唐朝杀死大门艺，遭到朝廷的拒绝。这样一来，大门艺就成为渤海与大唐关系的焦点。
大武艺对黑水靺鞨的军事行动并没有达到预期的目的，他对大门艺又鞭长莫及。虽然唐玄宗多次派人劝阻大武艺，但收效甚微。正在此时，契丹利用渤海与唐朝的矛盾，怂恿大武艺进攻唐朝。不自量力的大武艺于公元732年兵发水旱两路，大举犯唐。战争初始，唐朝在毫无准备的的情况下非常被动，大武艺所向披靡。唐朝一旦缓过神来，立刻调集大军从西、南两个方向进击渤海，打算将其一举消灭。新罗国王领奉朝廷之命，领兵十万杀向渤海。由于时值冬季，天寒地冻，大雪纷飞，未及交战，人马就死伤过半。大门艺所率人马从幽州一带向西境进攻也毫无进展。唐玄宗认为这是天不灭渤海，下令撤兵。
虽然朝廷大军撤去，大武艺还是被吓得心惊肉跳，自己的莽撞冒失几乎造成灭国之灾！为了避免事态扩大，大武艺给自己找了个台阶下，说这场战事实为兵谏，起因为“兄弟之争”。为使渤海转危为安，大武艺派人到长安呈送“请罪表”，表示自己追悔莫及、痛改前非的心情。唐玄宗从大局出发，原谅了大武艺，让来人带回一份恩威并用的谕旨：“敕渤海郡王、忽汗州都督大武艺：不识逆顺之端，不知存亡之兆，而能有国者，未之闻也。卿往年背德，已为祸阶，近能悔过，不失臣节，速复非远，善又何加。朕记人之长，忘人之短，况此归伏，载用嘉欣，永祚东土。”从此，渤海政权与大唐的关系一如既往，“门艺事件”就此了结。
冯道在李曜身边数年得到了可称全方位的培养，以他的能力眼光，可以清楚地从这段历史看出，所谓“兄弟之争”，绝不是家长里短的琐事，而是治国方略之争。大门艺在忠唐还是叛唐的大是大非面前清醒地认识到，渤海与大唐的关系是一损俱损，一荣俱荣，不惜以自己的身家性命，维护渤海与大唐的关系，具有非凡的胆识和眼光。他的以身作则和朝廷的武力威摄，使得大武艺幡然悔悟，悬崖勒马，挽救了渤海国。大门艺的行为对渤海后代统治者产生了深远的积极影响，这一点在“安史之乱”中得到了充分的验证。
大武艺在位十八年，于公元737年寿终正寝，其子大钦茂继位。唐朝册封他为渤海郡王、左绕卫大将军、忽汗州都督。大钦茂虽然不像他的父亲那样骁勇善战，东征西讨，但其政治头脑非常清醒。他以唐朝为榜样，励精图治。他不仅大胆启用文人，使各级领导机构知识化、科学化，还大力提倡学习吸收中原文化，在当地建立学堂的同时，还向唐朝派出大批“留学生”，中原的科学文化开始大量地向渤海涌进。这些措施，让渤海政权更加稳固，“海东盛国”现出雏形。如果说以武略治国有方的要数武王大武艺和宣王大仁秀的话，那么，以文治著称的就是文王大钦茂和第十一代王大彝震了。
公元755年，“安史之乱”爆发。本来，地处边陲的渤海与这场叛乱没有任何关系，但是，安禄山以平卢节度使并兼任渤海黑水四府的经略使，正巧是渤海郡王大钦茂的顶头上司，这就使渤海处于极其敏感的位置上。大钦茂对这场叛乱有着清醒的认识，并做好了必要的准备。首先，他把重兵调往西线，以防安禄山将战火引向渤海；之后，又频繁地派出使者前往东邻日本，与日本互通信息，并主动为日本与唐朝来往的使者设置中转站。战争使渤海与唐朝有四年时间失去联系。而在这四年中，大钦茂对唐玄宗一直忠心耿耿。
公元756年，大唐之平卢留后徐归道派人来渤海征调兵马，要求渤海派骑兵四万来会，合击安禄山。大钦茂没有轻信，将来人扣留，然后派人核实情况。结果，同年末，徐归道归附安禄山，成为反唐的干将。后来唐朝准备收复失陷的西京，派进义到渤海联络，大钦茂对此同样表示怀疑，“且留进义，遣使详问”。上述事件可以看出，大钦茂不仅在政治上干练稳重，而且深明大义，对大唐忠心不渝。因“安史之乱”远避四川的唐玄宗，对大钦茂无限感激。“安史之乱”平定后的公元762年，大唐正式诏以渤海为国，晋封大钦茂为渤海国王。此后，渤海国与大唐的联系更为紧密。
冯道自己对渤海国本身也颇有好感，这主要是因为某种文化认同感——渤海国在接受唐朝政治制度、学习科学生产技术的同时，也将中原的儒学、佛教、文学艺术等也大量地吸收到渤海。唐朝与渤海互派的使者，大多都是饱学之士，在完成政治使命的同时，也大量地传播了中原文化。渤海派到长安的“留学生”，学习古今制度，攻读儒家经典，参加唐朝的贡举考试。渤海国相乌炤充与其子乌光赞，先后考中进士，一进传为美谈。渤海地区普遍使用汉字，渤海人也有较高的文学造诣。晚唐著名词人温庭筠曾写下这样的诗章――《送渤海王子归本国》：
“疆里虽重海，车书本一家。盛勋归旧国，佳名在中华。定界分秋涨，开帆到晚霞。九门风月好，回首是天涯。”
显然，大唐文化对渤海的深刻影响，作为文人出身的冯道，自然而然地亲近这样一个跟自己“车书本一家”的渤海属国。实际上也正是由于渤海统治者不因循守旧，固步自封，积极学习中原各种成功的经验来发展、状大自己，这才使得他们能坐稳二百多年的江山。
“朝廷自右相辅政以来，仓廪丰实，万民齐颂，讨贼伐逆，战无不胜，今年便平定了凤翔藩帅李茂贞之乱，举国振奋……”冯道自然丝毫不会放过替大唐、替恩师吹嘘宣传的机会，开始向大封裔施加一些影响。
“那是，那是，孤……哦，某虽地处僻壤，亦久闻右相威名，实乃当世伊、周。”大封裔连忙表示自己对右相的景仰。
冯道脸上笑容更盛，点头道：“右相阁下对于渤海，一直十分看重，对于渤海历代忠勤守正，也是赞誉有加，常与身边人言‘唐藩百国，无出渤海之右者’。”
大封裔闻言，受宠若惊，喜不自禁：“右相当真明鉴千里，我渤海历代国主因仰慕上国风范，克忠职守，丝毫不敢怠慢，迄今已两百余年矣。”他说到此处，忽然有些感慨：“可惜某前次出使大唐，未能得见龙颜，册书也非御笔亲就，我王至今仍极遗憾……”
冯道笑道：“此事好办……不瞒王子殿下，前次你到长安，正值动乱，是以留下这般遗憾。如今右相辅政，国富兵强，陛下垂拱而治，哪里是当年模样？何况渤海中正，简在帝心，右相也极是看重，若渤海对册文心中有憾，何不再来长安？料陛下、右相都会深感渤海诚意，继而凤台拟制、天子用宝，还渤海国一个正大光明的渤海国王，王子以为如何？”
大封裔大喜过望，如果此事办成，别说一个造反刁民没找回去，就算再大的事，国主也尽能包容得下！要知道大唐的册封，可真不是那么容易拿的！
大封裔心中明白，渤海国王（第一、二代为“郡王”，自第三代大钦茂起为“国王”）能否得到唐朝的册封是其地位合法与否的重要标志，渤海不仅接受唐朝册封，并一贯要得到册封才会被认为合法。
事实上唐廷对渤海诸王的册封十分慎重，一般都是子承父位，自然下延，当然也有例外。如公元793年，渤海国王大钦茂病故，其后一年之中有大元义和大华玙两位王废亡，这反映了渤海统治集团内部斗争的激烈。公元794年，大钦茂之少子大嵩璘即王位，改元“正历”。随即派人到唐朝请求册封。第二年（795年）唐德宗遣内侍殷志瞻来渤海册封大嵩璘，但仅授其为渤海郡王，而非国王。这是渤海国势衰弱的佐证。大嵩璘为摆脱内部矛盾带来的困境，再次遗使唐朝，提出进封国王的请求。三年之后，唐德宗终于同意了大嵩璘的要求，授他以银青光禄大夫、检较司空、渤海国王、领忽汗州都督。虽然册封了“国王”，但散官爵位仍然比其父大钦茂“检较太尉”低。可见唐朝对渤海的册封，并不完全是例行公事，而是严格把关，极其郑重和负责任的。而大嵩璘也没有辜负唐朝的期望，他着力收拾官廷政变后的残局，继续推行父王大钦茂制定的基本政策，稳定了政治局势，摆脱了困境，使社会经济在稳定中有所发展。
唐廷对渤海国两百余年的影响力，决计不是玩笑。上溯公元705年（唐中宗神龙元年、渤海高王八年）唐中宗复位，中宗派遣侍御史张行岌来到“旧国”（今吉林省敦化敖东城）对大祚荣进行招慰。大祚荣对唐朝表示了友好的态度，派遣儿子大门艺随张行岌到长安，唐朝留为宿卫。唐廷了解了靺鞨政权的情况和大祚荣对唐朝的态度，准备派遣使臣册封大祚荣，却因契丹、突厥连年袭击唐朝边境而被耽搁。公元711年突厥默缀可汗向唐朝请求和亲，表示臣服唐朝。利用这一有利时机，唐睿宗于公元713年（唐先天二年、开元元年）派郎将崔訢（忻），以摄鸿胪卿的身份，敕持节宣劳靺鞨使的名义，从长安到登州（今山东蓬莱）入海，从现在的旅顺口登陆，溯鸭绿江而上，再陆行，到达渤海“旧国”，册封大祚荣为左骁卫员外大将军、渤海郡王，并以大祚荣统辖的地区为忽汗州，加授忽汗州都督，从此，大祚荣建立的靺鞨政权“始去靺鞨号，专称渤海”，正式隶属于唐王朝的版图，成为唐朝的一个地方行政机构——忽汗州都督府，大祚荣成为渤海�