与此同时，国民政府正式任命唐生智为南京卫戍司令长官。接着，唐生智张贴布告，宣布戒严。从此，南京进入战时状态。12月1日，国民政府主席林森率国民政府一部分官员正式在重庆办公。随着政府迁都，南京地区及沿海的包括采矿、电机、无线电、化学、罐头、陶瓷、玻璃、印刷文具、五金、纺织、皮革等各行各业的工矿企业纷纷内迁。一时间，南京城内人心惶惶，有办法的都千方百计内迁了，南京的火车票和轮船票一时爆涨，价格是原来的好几倍仍然难以买到。百万人口的都城一时间只剩下几十万人口。
日军的飞机已经3次空袭南京，凄厉的警报声在初冬的寒风中震颤回荡，此起彼伏的炸弹使整个南京城战栗不止。
形势如此紧迫，有一件事却使人们大惑不解，这就是蒋介石没走！对此，连最熟知蒋介石脾气的一班亲信们也摸不着头脑。
敌机开始空袭南京以后，蒋介石就搬出了中山陵园的官，住在中山门外树林隐蔽的四方城旁边的一幢极小的房屋里，全部只有两间小房。蒋介石吃饭、会客、办公统统都在一幢小房里。在离开陵园官前，蒋介石徜徉在紫金山麓。往日绿树浓荫景色如画的中山陵一带，如今一派肃杀景象，星星点点座落在山坡上下的一幢幢漂亮的官和别墅早已人去楼空，蒋介石为夫人宋美龄特意修建的“美龄宫”，在枯枝落叶的包围中倍显凄凉，放眼望去，山坡上和各要点重重叠叠的工事、壕沟和铁丝网，把这块昔日达官显贵的禁地变成了满含杀机的战场。
睹物伤情，蒋介石慨然长叹。他忽然生出一个奇怪的念头，竟暗暗祈祷国父孙中山在天之灵，能使南京城转危为安，使自己逢凶化吉。
他太留恋这座城市了。当然不仅仅是因为这座古都的美丽和繁华。蒋介石确实很喜欢这个江南古城的韵味，紫金山的秀丽，秦淮河的妩媚，总使他回想起家乡溪口的山山水水。
其实，蒋介石最看中的还是这座六朝古都虎踞龙盘的附王之气。这里，东接蒋介石发迹的上海滩，东南是商埠云集、物产丰富的鱼米之乡，北接广阔的中原大地，西联中国的内陆纵深。滚滚长江从这里奔腾东去，南京城就好似这条巨龙的心脏。他蒋介石就好比是一个真龙天子。他是在南京取得国民党最高领导权的，也是从这里开始东征西讨，打败了各路军阀，一统天下的。南京城是蒋介石人生中最辉煌的圣殿。想不到如今竟落到这步田地，真应了古人那句词：“小楼昨夜又东风，故国不堪回首月明中”。
蒋介石不觉一阵心酸，他带着随从走遍了富贵山、尧化门、仙鹤门、孝陵卫和下关各处的防御工事和阵地。他实在有点舍不得离开南京。
可是，他深知日本人不会放过他。日军几次都差点儿要了他的命。不久前的淞沪会战期间，他和李宗仁乘专列去上海前线视察，结果半路上碰到敌机空袭，差点儿送了命。宋美龄乘汽车去上海，途中也步了他的后尘，侥幸得以脱险。日军攻势如潮，南京势在必得，留在南京无异于坐以待毙。
其实，蒋介石不是真的不想走，他早已命人在武汉做好了设立大本营的准备，军委会作战组的人也已经先期撤离了。
蒋介石不走是要给国内外人士做个样子，他蒋介石堂堂一国之领袖何惧生死。同时，也是给守城将士吃一颗定心丸。
其实，蒋介石不走还有一个不为外人所知的重要原因，他要在南京等德国大使陶德曼。现在，英美是指望不上了。有人报告，日军飞机投下的炸弹发现有美国造字样，有消息说，美国一批军火正在装船驶往日本。蒋介石痛苦地意识到。这两个昔日的“铁哥们”把他甩了。如今，蒋介石唯一的希望，就是乞盼着这位德国大使能给他带回一个救命符。由日本的盟友德国出面调停，很有希望与日本进行和谈，这样一来，南京不就有救了吗？
几天以后的12月2日，蒋介石日思夜盼的陶德曼终于来到了南京，他给蒋介石带来了一根带刺的橄榄枝。
陶德曼的开场白让蒋介石听得很顺耳：
“中日两国同文同种，礼应是兄弟手足，本不该干戈相见。在这场冲突中受害的是中国和日本，而高兴的是英美和苏俄。英美希望你们两败俱伤，好做他们的殖民地；苏俄希望乘机推行赤化政策。他们都在坐山观虎斗，我想这一点贵国是明白的。”
“是的！”陶德曼的话戳到蒋介石的痛处。
“所以，我们认为对中日两国来说，真正利国利民之道，莫过于及早停止冲突。长期打下去是有百害而无一利的。”
“对！对！我们一直希望停战言和”蒋介石觉得这下求和有门儿了。
陶德曼卖了半天关子，这才打开公文包，取出一份文件，微笑地面对侧耳恭听的蒋介石朗声念道：
“这些是东京方面的意见。我们元首也认为可行，请委员长考虑：
第一，承认满洲国和内蒙独立；
第二，扩大《何梅协定》，规定华北为不驻兵区域；
第三，扩大、《淞沪协定》非武装区……”
娘希匹，日本人的胃口太大了，蒋介石心里骂着，还是耐着性子听下去。
“第四，中日经济合作；
第五，中日共同防共；
第六，根绝反日运动。……”
这6项条件，简直跟当年的“21条”差不多了。这么大的事，蒋介石不敢当面一口应承下来。
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“好吧，这么大的事，容我们商量一下，再和大使详谈吧。”
陶德曼一走，蒋介石把张群、陈立夫、宋子文、白崇禧、顾祝同、徐永昌、唐生智、王宠惠都找来了。对日本停战议和条件，张群和陈立夫首先表示同意。宋子文和孔祥熙咬了一阵耳朵后说道：
“我看不但条件太苛刻，而且陶德曼的用意也有挑拨离间的嫌疑。这个条件要好好考虑考虑再说。” 蒋介石不理睬宋子文的话，转身问秘书陈布雷“阎锡山有没有回电？”
陈布雷回答：“阎长官表示同意，并且特意说：夹着尾巴做人也还是人，总比死了的好。”
蒋介石一听来了情绪。有阎锡山这票，他更硬起来，让在座的人一一表态。“如果只是这几项条件，也未尝不可”老奸巨滑的徐永昌看透了蒋介石乞和的急迫心情，马上随声附和。顾祝同也连说“可以答应”。
问到唐生智，他起初不作声。唐生智一直主张持久抗日，内心委实不愿和日本讲和。蒋介石再三追问，他只推说：“我还没考虑好！”
只有白崇禧不含糊：
“要是这个条件，那我们为什么打仗？”
一句话弄得蒋介石好不尴尬。
“事情已到了火烧眉毛的地步，陶德曼出面斡旋总是好事，条件如何，还可以商量，总比这样战乱下去为好。我再派人交涉就是！”
蒋介石确实早已派人交涉了。生性圆滑多疑的蒋介石不想在陶德曼这一棵树上吊死，在此之前，他就已秘密跟日本联系，商求妥协条件。11月19日，让孔祥熙致电日本政界要人山本提出停战反共的要求：
……中日为唇齿之国，亟应协力合作，以图共有共荣，年来与矶谷、喜多诸君晤叙，均以此相勉。此次东还，原拟绕道日本与日朝野会晤，不料旅次即闻平、津、沪战事讯，只得作罢。现在情势愈恶，真可慨叹，此后结果实堪忧虑，倘日方不急悬崖勒马，必致两败俱伤，坐使渔人得利。此次战起使中国民气日益激烈，沪战及太原之战双方损失皆巨，而现在日本已获相当面子，倘再事续进则胜负无常。我方步步为营拼死抵御，虽日军有犀利之武器，然以中国之大，若深入内地何能立获胜利。代价既巨，消耗必多，现在日本已处孤立，列强猜忌日甚，一旦有事恐无力应付。年来日人口唱中日共存共荣，而行事乃共荣共枯，近来又盛倡反共，而行为反为造共。倘再不悔悟，恐不仅自耗防共之国力，且促使中国联共赤化，后患无穷。唇亡齿寒之意甚望日本明达之士注意及之……
蒋介石对这封近乎乞怜的求和电报到底能否收到效果毫无把握。而陶德曼的调停能否奏效，他也不敢完全相信。蒋介石想起一句古话，“善战者，求之于势”。他要设法造成一个形势，迫使日本讲和。19日这封电报发出后，蒋介石又从汪精卫的建议中受到启发，于是想出一招：发个迁都宣言，以示抗战到底之决心，这样也许可以迫使日本“知难而退”。
蒋介石随后又决定南京防守要拉开架势，让日本人知道中国不会轻易放弃南京。进攻南京就是甘冒付出巨大代价的风险。他一改原来只以少量部队象征性地防守南京的计划，决定以重兵死守南京。可是兵从何来呢、蒋介石的嫡系主力陈诚的部队开往江西了，胡宗南的部队去了陕西。再说，这两支部队就是近在眼前，蒋介石也不会让他们再去抵挡锐气正盛的日军。他要留着这点家底。但是，如果兵力少了，没等谈判有结果，日军就可能占领南京，这样我方在谈判桌上必然只能甘居下风。因此，要保证坚持一定时间，以利谈判成功，必须要有足够的兵力。
蒋介石盘算着，只有将上海撤退的部队先顶上去再说，另外，还有以改编奉系军阀张宗昌的部队为主的第2军团，让他们星夜兼程驰援南京。这么一算，南京防守的兵力就差不多了。
这些部队多半不是蒋介石的嫡系，蒋介石当然不心疼。不过，蒋介石还是忍疼出了点血，把桂永清教导总队留下来守南京。教导总队一式的德式装备，由德国顾问训练，蒋介石刻意模仿希特勒，把这支部队当作自己的“铁卫军”，在守南京的部队中，数教导总队的战斗力是最强的。
11月5日，蒋介石又会见陶德曼，蒋介石一再要求陶德曼保证调停之事要好事做到底，陶德曼也信誓旦旦。
11月6日，外交部报告蒋介石：德意日三国在罗马签定了共同防共条约。
“娘希匹，老子被出卖了。”蒋介石预感到和谈希望破灭了。
日军隆隆的枪炮声日日近逼南京。日军统帅部原先曾规定华中方面军作战地域为苏州——嘉兴一线以东，并未授权日军继续西进。但是，当日军势如破竹于11月19日各部队进抵该线时，华中方面军司令官松井石根大将对这纸命令却置之不理。淞沪之战大胜中国军队，使这个骄横的日军统帅更加不可一世。他要让日军统帅部和整个世界大吃一惊，他要亲率部队把太阳旗一举插到敌国的首都南京城头，到时候，全日本都会为他而骄傲的。
于是，松井石根将在外军命有所不受，命令部队乘中国军队溃败混乱之机向西追击。松井石根挺直了腰板，一双小眼睛，像发现了猎物的野兽一样闪闪发光，大声地对着他的部下们吼道：“你们的目标就是攻击！攻击！把大日本帝国的旗帜插上南京城头！”
11月20日，日本参谋部接到华中方面军关于决定向南京追击的报告后非常震惊，在日本军人看来，胆敢违抗军令是罪不能恕的。松井石根身为大将统帅，违抗军令该当何罪呢？然而，结果却出人意料，日本参谋部4E但没有丝毫指责，反而迅速认可了松井石根的决定。
参谋部原先没想到战局进展如此顺利，深谙中国兵法的日军参谋部的高官们当然知道“擒贼擒王”、“一鼓作气”对战争胜败所起的关键作用。何况日军侵略中国的初衷就是希望在尽可能短的时间里一举消灭中国军队主力，占领中国。
于是，日军参谋部于11月24日正式废除原作战地域的规定。
12月1日，日军大本营下达新的华中方面军战斗序列命令，命令新的华中方面军由原华中方面军、上海派遣军和第10军组成，方面军司令官仍然是松井石根。大本营同时命令：“华中方面军司令官须与海军协同，攻占敌国首都南京。”
和谈的希望破灭了，日军重兵已经突破了中国军队的最后一道防线——锡澄线，眼看就是兵临南京城下，这下，蒋介石可真慌了手脚，三十六计走为上策。
12月6日，南京郊外炮声隆隆，中日两军已在郊外接火。这天晚上，在唐生智公馆兼南京卫戍司令长官部，蒋介石召集少将以上守城将领训话。
蒋介石一身戎装，看上去容光焕发，旁边的宋美龄还是那么雍容华贵。在蒋介石的侍从室主任钱大钩的陪同下步入会场。在场的军官齐刷刷地立正，皮靴上的马刺碰撞声刺耳地齐声响起。过后，大厅里变得鸦雀无声。自淞沪会战失利以来，蒋介石讲话从来没有今天这么慷慨激昂：“各位，南京是总理的陵墓所在地，全国的至诚瞻仰在这里！全世界翘首切盼付与最大的注意力，也是在这里，我们不能轻易放弃！今日，首都已是一个围城，我愿意和大家共同负起守卫的责任。但是，现在各方面的战争形势都在继续发展，我不能偏于一偶。所以，责任逼着我离开。今天，我把保卫首都的责任交给唐生智将军。唐将军是身经百战，智勇兼备的将领，他必定能秉承我的意旨负起责任，大家服从唐将军，正像服从我一样。我在外面，自当调动部队前来策应首都。我告诉大家一个好消息，云南等几方面的部队已经在向南京开进了。”蒋介石越讲越激动。
“万一有什么不幸，那也是成了保卫国家的民族英雄！人谁不死？我们要看死的价值和意义，在这个伟大的时代中，能做这件不平凡的工作，是何等光荣！”
接着是唐生智发言，他以悲壮的语气表示愿与请将领共负守城的责任，誓与南京共存亡。
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散会后，唐生智送蒋介石夫妇上汽车，蒋介石拉着唐生智的手久久不放：
“孟潇，我对你见危受命深表钦佩，这才是患难见交情啊！你一定注意多保重身体。”
唐生智冷静地回答：“我还是要重复以前对你说的话，我可以做到‘临危�