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佛罗多没有立刻回答，他缓缓地说：“我知道不能再拖延，但是我一时之间无法做出选择。这责任太重大了。给我一个小时的时间考虑，请让我独处吧！”
亚拉冈同情地看着他：“好的，德罗哥之子佛罗多，”他说：“就给你一个小时的时间独处，我们全部留在这里，但是别走得太远，免得听不见我们的呼唤。”
佛罗多低头沉思了片刻。山姆一直用关切的眼光看着主人，最后还是摇了摇头，嘀咕着，“其实答案很明显了，但这里没有山姆插嘴的份。”
佛罗多站起身，走了开来。山姆看着其他人刻意别开目光，不敢注视他。波罗莫的视线一直紧跟着佛罗多，直到他走入阿蒙汉山脚的树林中。
开始，佛罗多在森林中漫无目的走着，但最后他发现自己的脚一直领着他往山坡上走。他来到一条小径，那是许多年前道路留下的废墟。在陡峭的地方有残留许多的石阶梯，在经过多年的风吹雨打之后，这些阶梯都因为年久失修而变得破碎不堪，在树根的扩张之下变得分崩离析。他爬了一段时间，最后来到一块草地上。四周长着许多的花楸树，中间是块平坦的大石头。这块小草地面对着东方，充分沐浴在阳光的照耀之下，给人一种生机勃勃的感觉。佛罗多停下脚步，俯瞰着底下的大河，看着和那壮丽孤绝的托尔布兰达山，以及在天空中盘旋的鸟儿。拉洛斯瀑布的声音现在成为有节奏的轰隆声，毫不止息地敲打着。
他坐在那块岩石上，一手支着下巴，朝着东方发呆，自从比尔博离开夏尔之后，一切的事情都流过他的脑海，他回忆着甘道夫所说过的所有忠告。时间慢慢的流逝，但他依旧找不出答案来。
突然间，他恍若大梦初醒的警觉起来，有什么东西出现在他背后，有什么不友善的生物就在附近。他跳了起来，猛然回过头；却吃惊的发现原来只是一笑容，看来心情很好的波罗莫。
“我替你担心，佛罗多，”他走向前说：“如果亚拉冈说的没错，半兽人的确就在附近，那么没有任何人应该离群独处。特别是你更应该小心，许多人的命运都和你息息相关，我的心情也跟着沉重起来。既然都找到你了，方不方便和你坐下来谈一谈？这会让我感觉好一点。我们底下那边只要一讲话，就会为了前途而争吵不休，不过，或许两个人可以在彼此身上找到智慧。”
“你真体贴，”佛罗多回答：“但是，我不认为谈话现在能够帮得上我，因为我知道该做什么，但我却不敢做。波罗莫，我不敢！”
波罗莫沉默地站着，拉洛斯继续的发出雷鸣声。微风吹过树梢，佛罗多不由自主地打了个寒颤。
波罗莫突然在他身边坐了下来。“你确定这不是杞人忧天吗？”他说：“我希望能帮助你，你需要他人给你不同的看法，你愿意接受我的忠告吗？”
“波罗莫，我想我已经知道你要说什么了，”佛罗多说：“如果不是我内心一直觉得不安，我的确会觉得这是很好的忠告。”
“不安？对什么不安？”波罗莫猛然转过头来瞪着佛罗多。
“对拖延的不安，对那显然轻易多了的道路的不安，对拒绝承担责任的不安……好吧，我必须实话实说，我对于信任人类的力量和真实面貌有所不安。”
“但是，在你不知道的状况下，人类的力量自古以来，都保护你那小小的家园不受黑暗侵袭。”
“我并不是质疑你同胞的勇敢，但世界在改变。米那斯提力斯的城墙或许是铜墙铁壁，但它依旧不够坚固，如果它失守了，又该怎么办？”
“我们都会在战斗中壮烈牺牲，但是，我们还是有希望会获胜。”
“只要魔戒还在，就一点希望也没有。”佛罗多说。
“啊！魔戒！”波罗莫的眼中闪动着光芒：“魔戒！为了这么小的一个东西，我们竟然大费周章、恐惧不已，这不是很奇怪吗？这么小的东西！我在爱隆的居所中只看过它一次，我可以再看看它吗？”
佛罗多抬起头。他突然觉得浑身冰寒。他注意到波罗莫眼中的奇异光芒；但他的表情依旧友善、依旧体贴。“最好还是不要把它拿出来。”他回答道。
“随你便，我不在乎。”波罗莫说：“但是，难道我连提都不能提吗？因为你们都只有想到它在魔王手中所会造成的破坏：只有想到它为恶的一面，却忽略了它为善的一面。你说世界在改变，如果魔戒继续存在，米那斯提力斯将会陷落。但，为什么呢？如果魔戒在魔王的手上，我可以理解，可是，如果它在我们的手上呢？”
“难道你没参加那次会议吗？”佛罗多回答道：“因为我们不能够使用它，任何使用它的意图都会被转为邪恶。”
波罗莫站了起来，不耐烦的踱步：“你尽管狡辩吧！”他大喊着：“甘道夫、爱隆，这些家伙一遍一遍地教你这么说。或许他们是对的，或许这些精灵、半精灵和巫师们都不能使用他；但是，我常常怀疑，这些人到底是睿智还是食古不化，或许每个人都受困于自己的盲点而不自知。真心诚意的人类不会被腐化，我们米那斯提力斯的居民，经过重重的考验才能够生存下来，我们不想要巫师的法力，只想要拥有自卫的机会，拥有执行正义的力量。你想想看！就在我们最需要帮助的时候，力量之戒现世了。我认为，这是个礼物，这是赐给魔多之敌的礼物。不把握机会，不利用魔王的力量消灭他是愚蠢的。光是靠着无惧、无畏就足以赢得胜利吗？在这个时候，伟大的领袖、伟大的战士应该怎么做？为什么亚拉冈不能做？如果他拒绝这样做，为什么不交给波罗莫来做？魔戒将会赐给我统御天下的力量。我将会驱逐魔多的黑暗军团，全世界爱好自由与正义的人们将会望风披靡！”
波罗莫焦躁地走着，一句话比一句话更大声。他几乎已经忘记了佛罗多的存在，一心一意描述着他的城墙、武器和战略。他描绘着伟大的胜利和前所未有的盟约，他击垮了魔多且成为伟大的国王、睿智而又为民所爱戴。突然间，他停下来，挥舞着双手。
“他们竟然告诉我们放弃这一切！”他大喊着：“他们提出这意见或许是有道理的，只要我能够看出这其中的希望在哪里。我看不出来。我们手中唯一的计划，就是让一个矮子拿着魔戒盲目地走进魔多，给予魔王重新获得魔戒的机会。愚蠢！”
“你应该明白了吧，吾友？”他猛然转过身面对佛罗多：“你说你很害怕，如果是这样，勇敢的人应该原谅你的行为。但是，让你感到不安的应该不是你的理性吧？”
“恐怕不是，”佛罗多说：“我只是害怕而已，但是，我很高兴听到你说出内心的想法，你让我下定了决心。”
“那么，你将会前往米那斯提力斯？”波罗莫大喊着，他的眼中闪动着光芒，脸上露出渴望的表情。
“你误会我了。”佛罗多说。
“但是，你至少愿意来一下子吧？”波罗莫不肯放弃：“我的城市距离这里不远，从那边去魔多更近。我们已经在荒野中待了很长的一段时间，你必须要知道有关魔王的消息才能够决定下一步该怎么做。佛罗多，跟我来！”他说：“如果你坚持要走，至少之前先休息一下”他为了表示善意，将手放在哈比人的肩膀上；但佛罗多可以感觉到他的手，因为强自压抑的兴奋而微微颤抖。他立刻避了开来，警觉地看着这高大的人类；对方几乎是他的两倍高，力气又比大上很多倍。
“为什么你还要猜疑我？”波罗莫说：“我是个真诚的人，不是骗子也不是强盗，我需要魔戒，你现在也知道了。但我对你保证，我绝对不会把它据为己有。至少让我试试我的计划吧？把魔戒借给我！”
“不！不行！”佛罗多大喊：“是那场会议决定让我持有它的！”
“魔王也是藉着我们的愚行来击败我们，”波罗莫大喊着：“这让我好生气！愚蠢！自以为是的傻瓜！自寻死路，破坏我们的最后希望。如果有任何生灵应该拥有魔戒，那也该是努曼诺尔的子孙，而不是你这个矮子。你只是运气好罢了，它可能会是我的，它本来就应该是我的，把它给我！”佛罗多没有回答，他小心地往后移动，直到那块大石头成了两人之间唯一的屏障为止。“听话，朋友，听话！”波罗莫用更委婉的声音说：“为什么不丢掉它呢？为什么不舍弃你的怀疑和恐惧？如果你愿意的话，可以把责任推到我身上，你可以说是我硬是要把它抢走的。矮家伙，因为我真的比你强太多了。”他大喊着，猛然跃过岩石，想要抓住佛罗多。他原先英俊友善的脸孔变得十分丑恶，眼中冒着熊熊的怒火。
佛罗多躲了开来，再度利用岩石挡住对方。他只剩下一个选择：佛罗多颤抖着手掏出魔戒，很快地戴上它。此时波罗莫甚至又再度跃向他，那人吃了一惊，不知所措地看着眼前的景象，接着开始四处乱窜，搜索着岩石和树林。
“该死的家伙！”他大喊着：“最好别让我抓到！我现在知道你在想什么了。你想要把魔戒送到索伦门前，出卖我们每个人，你一直在找机会抛弃我们全部的人。所有的矮个子都去死吧！”然后，他不小心踢到那块岩石，咕咚一声摔倒在地上。他楞楞地趴着，彷佛被自己的诅咒所害。突然间，他开始大声啜泣。
他站了起来，抹去眼泪：“我刚刚说了什么？”他大喊着：“我刚刚做了什么？佛罗多，佛罗多！”他大喊着：“快回来！我刚刚是失心疯了，现在已经过去了。快回来！”
没有任何的回答，佛罗多甚至没有听见他的呼唤，在盲目的恐惧中，他已经跑上了山丘。波罗莫疯狂的话语和那张狰狞的面孔，一直出现在他面前，逼得他不停往前跑。
他很快就跑到了阿蒙汉的山顶，停下脚步，开始不断地喘息。他在迷雾中彷佛看见了一个由许多面旗子所构成的圆圈，中间则是一个崩塌的防御工事；在中央的四根柱子之上，有个一个高大的王座，可以透过许多层阶梯来抵达。他头也不回地走上去，坐在那王座上面发呆，彷佛是迷途的孩子，无意间来到山之王的宝座上一般不知所措。
一开始他什么也看不见，他似乎处在一团充满阴影的迷雾中，因为他戴着魔戒。然后，慢慢地，有许多地方的迷雾渐渐散开，让他看见大量的影像。这些影像都很小，让他觉得好像是在阅读桌上的书籍，但却又距离遥远，没有丝毫的声音，只有不停变动的影像，整个世界似乎都缩小了，变得无比沉默，他坐在全观之位上，古时被称作努曼诺尔之眼的山丘上。他看着东边许多无人知晓的土地、无人居住的荒原、未经探勘的森林，他看着北边，大河像是他脚下的缎带，迷雾山脉细小的像是野兽断折的牙齿；往西看去他可以看见洛汗国一望无际的草原，还有如同黑色刺针的欧散克塔，位在艾辛格的正中央；他在南边看见了大河如同波浪一般落下拉洛斯瀑布底下的深坑，水气中飘浮着美丽的彩虹；他还看见了伊瑟安都因，安都因大河壮观的巨大三角洲，海鸟如同太阳下的白色灰尘一般四处飞舞，在它们之下则是湛蓝与碧绿色交错，波涛汹涌的大海。
但是，每个地方都有战争的迹象，迷雾山脉像是被惊扰的蚁穴一样，无数的半兽人从成千上百个洞穴中往外爬；在幽暗密林的精灵、人类，正在和邪恶的妖兽进行殊死搏斗；比翁族的家园陷入火海，云雾遮避了摩瑞亚；罗瑞安的边境燃起狼烟……
骑兵在洛汗的草原上奔驰，恶狼从艾辛格往外涌出。战船从哈拉德的港口中蜂拥出港，东方的部队不停的调动：剑客、枪兵、骑马的弓箭手、酋长的马车和满载补给品的马车。黑暗魔君的一切势力倾巢而出，他包围了米那斯提力斯。远远看来它十分的美丽，白色高墙、许多高塔，骄傲的座落在易守难攻的山脚下，它的城墙上闪动着守军钢铁的光芒，战塔上插着许多各色各样的旗帜。他感觉到一丝希望，但是，对抗米那斯提力斯的是另一个更为坚强的要塞。他的眼光不由自主的往东边移动，它越过了奥斯吉力亚斯的断桥，进入米那斯魔窟的狰狞大门，穿越恐怖的山脉，进入葛哥洛斯盆地，也就是魔多的正中心，末日山冒出大量的浓烟。最后，他的目光终于定了下来。一层层的城墙、一道道的护城河、黑色的恐惧、刀山剑林、钢铁的堡垒、精金的高塔，这就是要塞巴拉多，索伦的根据地，一切的希望都被剥夺了。
突然间，他感觉到魔眼在蠢动，邪黑塔中有一只永不休息的眼睛，他知道对方发现了他的瞪视，那是股饥渴、强大的意志。那意志朝向他奔来，几乎像是只实体的手指一般搜寻着他，很快地，它就会锁定这个目标，知道佛罗多位在何处。它碰触了阿蒙罗，扫过了托尔布兰达山……佛罗多立刻从座位上跃下，用斗篷遮住自己的身体。
他听见自己大喊着：绝不，绝不！或者是：臣服，我向您臣服！他根本分不清楚。然后，从另外一个强大的力量传来了一股思念波进入他的脑海：脱掉它！拿下它！愚蠢！脱掉它！拿下魔戒！
两种力量在他身体内搏斗。有那么短短的一瞬间，两种力量彼此平衡着，佛罗多在其间受尽煎熬，突然，他又恢复了意识。他是佛罗多，不是那声音，也不是那魔眼；在这短暂的一瞬间，他拥有选择自己命运的权力。他脱下魔戒之后，发现自己跪在光天化日下的王座前。似乎有一道黑影掠过他头上，跳过了阿蒙汉，伸向西方，然后，天空恢复了原先的蔚蓝，鸟儿开始在每株树上鸣叫。
佛罗多站起身。他觉得非常疲倦，但已经下定了决心，内心甚至觉得轻松多了。他大声地对自己说，“我必须为所应为！”他说：“至少我可以确定这件事，魔戒的力量也开始影响远征队中的成员，它必须在造成更多伤害之前离开，我必�