入夜时分，莫德雷德趁大伙睡觉的时候，把他们坐骑的嘴唇，耳朵和尾巴全都切了下来。人们醒来见战马凄惨至此，顿时气得暴跳如雷，他们一齐冲出了馆驿，却找莫德雷德不见，原来他骑着一匹肉眼看不见的马逃走了。亚瑟王闻听此事，亲自向远客致歉，他为每人换上一匹新马，并赠送一柄与身同高的金杖和一只与脸同大的银盘，才化解了这场风波。
亚瑟王离朝时，大权莫德雷德手上，一股暗流开始席卷甘美乐王朝。他以巩固王城为名，让边境的军队撤回京都，给撒克逊人留下可乘之机，他撤换了许多将领，占领了不少要塞，在京畿埋下重兵。莫德雷德在黑夜里的活动越发肆无忌惮，他安排眼线监控全城，招兵买马网络人心，兰斯洛特曾打断他的胫骨，他就针对骑士和王后的感情大做文章。
格温娜维尔王后对野心家的行动心急如焚，但抓不出确实的证据，也拿不出打压的办法，当初默林大法师在朝的时候还能运筹帷幄，然而大法师失踪已久，惟剩王后一人孤掌难鸣。她盼着国王赶快班师，消除一切的不公正。王后每日清晨都会登上山坡，远望甘美乐王国的大好江山，面对眼前的无数辉煌，遗憾地感叹今朝的美景不会再有了。
16
王后睡着了，好像一个疲倦的孩子。
她的梦里，充满了少女的忧思。
她飞到苏格兰，陪伴在国王的身边。
一旦国王烦恼，她就为他解难排忧。
一旦国王负伤，她就为他包扎伤口。
然而，她的美梦并不长久。
她醒了，泪水把衣襟湿透……
清晨她登上山坡，遥看这美丽的王国。
啊，秋天来了。
人们在辛勤劳作，大地上结满硕果。
她反复想，这就是养育她的山河……
王冠在她丈夫的头上，分担着民众的穷困。
在虎狼的头上，就难免不伤人。
假如她有王子，一切便能称心如意。
丈夫从没埋怨过她，她却一直恨着自己……
她缓步走进教堂，跪拜在圣母面前。
她凝望着圣母，一时泪流满面。
“圣母啊，请您赐给我一个小天使吧。”
她祈祷着，盼望圣母能偿还她的宿愿。
17
亚瑟王神剑出鞘平内乱，豪气纵横攘外敌，终于使苏格兰又恢复了往日的安宁。大战后海盗王雷格纳特被擒，艾拉国王为解心头之恨将他投入蛇坑，任万毒吞咬而死，手段之残忍令人发指。海盗王子伊沃作为人质入住苏格兰，才换取两邦的停战。
亚瑟王班师回朝，那时王后与兰斯洛特有染的谣传正闹得满城风雨。亚瑟王本来不相信诬蔑两人的鬼话，然而歪理说上十遍就成了真理，亚瑟王也对他们心生猜忌。
一天夜深，宫人找到兰斯洛特，说王后传唤骑士到寝宫见驾。众人怕是莫德雷德的诡计，都劝他不要去，兰斯洛特不听，挟着宝剑，披上大氅便进宫了。
翌日消息传开，法庭公审王后。传唤骑士果然是计，兰斯洛特到了寝宫，才知王后没有叫他，骑士心想上当，但是为时已晚。莫德雷德带领着十三名骑士把大门堵住，连番硬撞，大喊捉奸。两人本想开门解释，又怕奸贼杀人灭口，骑士见在寝宫有口难辩，就要保护王后去见亚瑟王。围宫骑士全副武装，对他们丝毫不留情，一个个挥刀便砍，一排排举剑便刺，兰斯洛特一路血战，打死了十三名骑士，两人正要突破重围，迎面刮来大黑风，将骑士卷得不见踪影，王后也落在幸存的莫德雷德手中。
格温娜维尔知道莫德雷德必在公审前向亚瑟王进谗，法庭上她一言不发，只盼亚瑟王念及从前的情分，能相信她的清白并放她一条生路。她脱下皇袍，换上了罪裙，她的金发披散在背后，脸上流着泪水，让人见了心生怜悯。
王后凝望着亚瑟王，她的眼睛仿佛说道：
“当年你身负重伤时，我就是这样望着你，那时你把生命交到我手里，我不曾让你失望，所以你今天也要相信我。”
可惜亚瑟王并没有看她，不然他决不会这般狠心。亚瑟王听了继承人的话，认定他二人先是勾搭成奸，后又杀人私奔。亚瑟王盛怒之下，可怜王后的人也不敢说话，只有高文骑士站出来为王后辩护。
“我的陛下，你不该在气头上对王后进行裁判。此案尚有疑点，应从多方考虑。首先，王后没有召兰斯洛特进宫，怕是有心人事先设好的圈套，想陷王后和骑士于不义。退一步讲，就算王后传唤兰斯洛特到寝宫，陛下知道兰斯洛特是屡次保护过王后的，王后也可能是向他光明正大的表示感谢，而不是行苟且之事。再说，众人只是看到王后和骑士在寝宫里谈话，谁也不能断定他们就是通奸。陛下，我敢说王后对你一向是忠贞的，至于兰斯洛特，我敢说谁要是存心诬陷他，我一定拼死以对，而且对那些敢危害他们生命的人，我一个也不会放过。”
亚瑟王没听进高文的话，他又怒不可遏的大喝道：
“就算你说得有理，我也不能放过他。兰斯洛特居功自傲，目中无人，他一连打死我的十三名骑士，又险些害了莫德雷德，叫我后继无人，是可忍孰不可忍？我叫王后以身伏法，免得他以后再为王后杀人。倘若能把兰斯洛特抓来，我还要处死他呢。”
亚瑟王接着就判决格温娜维尔王后火刑处死，又让高文的兄弟美掌公加雷思到场观刑。加雷思听后痛哭，他对亚瑟王言道：
“陛下，虽然你可以命令我去观刑，但我心中对此是十分反对。我是因为尊重你的命令才会到场的，否则我是绝不去的，我相信王后和兰斯洛特是清白的。我将以和平的身份到场，身上不披挂任何武装，如果兰斯洛特来劫法场，我也不能把他拦住。”
格温娜维尔王后不日就要被烧死，姑娘和王子知道她是含冤受屈。王后的性命如今就寄在兰斯洛特身上。传闻湖畔骑士来自冒险之林，他的养母是大湖女神白女巫薇薇安，两人就想请她出山，重整乾坤。
18
姑娘和王子远离尘嚣，走进神秘的冒险之林。
两人唯见古树参天，枝叶繁盛，白雾茫茫，清寒彻骨，太阳在树木的遮挡下隐藏了光明，四下暗影里有无数双眼睛在闪动，他们越往里走，雾气越浓，难以分清前方的路。
这时候，忽闻一段清脆的铃儿声，浓雾里跑出了一只小白羊。这小家伙生得好看，一身雪白，好似雪球，项上系着红绳，红绳上挂满了铃铛。小白羊点点头，像是要二人跟着它走，看它步履轻盈，踏开迷雾，将二人领到一个大圆湖。
好一个大圆湖，但看云消雾散，豁然开朗，水光潋滟，碧波荡漾，龙吟凤鸣不绝于耳，狮蹿虎跳目不暇接，琼花玉草香沁肺腑，秋水长天醉人心房。
“看这里瞬息万变，景色怡人，真是一片诡谲的灵地。”
“想此处应是那神剑圆湖，亚瑟王取得湖中剑的地方。”
霎时间，湖底传来了空灵优美的笑声，水中应时生出一双光洁的手。
“两位娇客莫惊，敬请随我前来。”
那双玉手把二人拉入水中，他们眼前就成了一片幽蓝。
19
姑娘和王子放眼望去，整个世界都充满了水，水天一色，无边无垠，令人心旷神怡。
水世界的中心还有一座仙宫，但见银闪闪，碧沉沉，明晃晃，亮晶晶，星云散彩，冰月摇光，莹洁无暇悦人目，玲珑剔透赏人心。琼楼之上，潺潺湖水直飞浩渺宇宙，仰观一壮年以星辰铺路。玉宇之下，涓涓细流汇入遥远地心，俯瞰一老者正持桨坐舟。
两人进了仙宫，又见水晶为顶，寒冰做柱，美轮美奂，光彩照人。更有仙子娓娓吟唱，余音袅袅，如同天籁之音。
不消片刻，一位女神引众出迎。只看她面容秀美，和蔼可亲，一身素白，超凡入圣。
“本宫正是白女巫薇薇安，不知尊驾到此有何贵干？”
姑娘和王子便说明了来意，白女巫怅然若失的叹息道：
“天意如此，怎由兰斯洛特心有不甘？前日告诫爱儿，在朝必陷囹圄，他却不理不睬，叫我做母亲的可如何是好？”
白女巫说罢谢过了二人，将他们让进宫中，殷勤款待。
两人问起宫外那一老一少是何方神圣。
“此地名叫仙湖城，乃是我阿瓦隆人的清修之所。天上的是安努恩冥界之王普瓦伊尔，亚瑟王天年将近，冥王正为他铺织升天的大道。水底的是大法师默林的灵魂，默林死后不愿离去，一心要陪伴亚瑟王同往阿瓦隆岛。”
20
薇薇安领二人到一个神奇的水晶球前。
“这小巧的宝贝能看万里方圆，使我足不出户便知天下大事”白女巫接着念起了咒语，“水晶球，转呀转，瞧瞧地来看看天，爱儿行踪快出现。”
水晶球里显现出大千世界，不一会儿锁定了一座魔塔。这座魔塔阴气森森，杀气腾腾，乌云翻涌，电光缭绕，上有双龙盘旋，下有百兽待阵。众人的目光随着影像进入魔塔，发现兰斯洛特被关在牢房里，正在灯下画着格温娜维尔王后。牢房外还有一个女人，那女人正盯着骑士冷笑。但见她面含仇怨，目露凶光，一身青黑，恐怖慑人。
白女巫长叹一声，掩面而泣，随后收了神通，水晶球里的世界也消失了。
“那座塔名叫险恶塔，乃是魔鬼集会的所在。那女人就是黑女巫摩加娜。”
“摩加娜是我的徒弟，也是我的继承人。她是茵格英所生，所以是亚瑟王的姐姐。”
“我们崇奉德鲁伊德教，我们帮助亚瑟王统一大不列颠，盼望他将来能保护旧教信仰。不想亚瑟王登基后竟献身给了基督，引起阿瓦隆追随者的满腔怒火。摩加娜对旧教忠贞不渝，她原本十分爱亚瑟王和兰斯洛特，但也由于信仰的矛盾而大为失望。”
“摩加娜绑架兰斯洛特，矛头是对准亚瑟王的。她最近正在气头上，我苦劝她她也不听，她气冲冲地离我而去，真怕她闹出什么事来。摩加娜和兰斯洛特，一个是我的女儿，一个是我的儿子，谁有个闪失我也承受不起啊。”
21
众人上险恶塔之前，还得去取一样东西。
“湖中剑的剑鞘”白女巫思量着说，“这个我最了解，因为是我送给了亚瑟王那把剑，湖中剑是削铁如泥的神剑，那剑鞘更是无价之宝，佩戴着它就可以永不留血。”
白女巫说着就唤来了三只独角兽。但见那美仙兽，头长角，胁生翼，白银鬃，碧玉蹄，昂首翘尾，气宇轩昂。他们上了仙兽，又见它振双翅，奋四蹄，踏月凌云，履水穿山，一霎万里。三人眨眼功夫便到了甘美乐王庭。
那时候夜正深。亚瑟王为了避免胜之不武，平日里不会动用湖中剑，神剑就安放在宫中。白女巫让二人去打探亚瑟王的情况，自己去拿剑鞘。
王宫中的卫兵很少，闲杂人等也都睡着。大大小小的屋子都漆黑一片，只有一个房间里透出火光来。姑娘和王子就小心地摸了过去。
房间里的人并没有关门，趁着桔红色的灯火，他们看到两个人正在下格威斯伯威荷尔棋，其中一方是亚瑟王，另一方是欧文骑士，欧文是尤连之子，棋艺超群。
“我的陛下，你已被人重重包围，戒备还是这么稀松。”
“我的骑士，我长年来就是如此，没有人会真伤害我。”
他们似乎在说棋局，又似乎在说王宫。
“我的陛下，你来看这棋盘，你有国王和王子，我有八位骑士，似乎还少了谁？”
“哈，你是想说少了王后吧。每当我睡不着的时候，她就坐在你的位置。”
亚瑟王提起了王后，面带愁容，憔悴不堪。
“陛下，该你走了。陛下……”
亚瑟王叹着气，眯起眼睛睡着了。
这时候，王宫里静悄悄的，姑娘和王子仿佛听见了王后的喊声，但是她的声音很遥远，他们也判断不了王后在哪里。
白女巫焦急地找到了二人。
“大事不好！湖中剑的剑鞘已经被人偷走了，看来真有人要对亚瑟王下毒手。我们赶快前往险恶塔，救出兰斯洛特，让他保护国王。”
22
三人乘着独角兽飞到险恶塔，险恶塔被乌云笼罩，终年不见日光，眼前成了一片黑暗。
三人身上残存的太阳光引来了夜行动物的攻击。白女巫翻掌之间，万道银光扫平前敌，三人同时冲入战场。
狰狞恐怖的树妖，张牙舞爪的野兽将他们团团包围，王子挥舞大卫王的宝剑，引发阵阵海啸的轰鸣，手起剑落犹如风卷残云，惊涛裂岸，杀得黑夜兵团片甲不留。
摩加娜为阻止薇薇安搭救兰斯洛特，亲自披挂上阵。黑白女巫斗得难解难分，魔法遍地，剑光满天，她们先是在密林里穿梭，继而又把战场推向天空。
“女神啊，你为什么要救兰斯洛特，为什么要帮助亚瑟王，亚瑟王的心是基督徒的心，他不会领导人民走向阿瓦隆，他的祭司也不会同我们平起平坐。”
“孩子啊，亚瑟王是你的亲兄弟，阿瓦隆是我们的信仰，你为信仰抛弃了自己的兄弟，你的牺牲够多的了，你又囚禁兰斯洛特，要致亚瑟王于死地，这是我最不愿看到的。”
“女神啊，默林将他的法术全部教给了我，我今天决不让你救走兰斯洛特。”
“孩子啊，你逆天而行是咎由自取，就算我说不动你，也会有人让你悔改。”
摩加娜大喊一声，身后生出一对黑色的翅膀，她振翅飞向高空，念动了一串邪恶的咒语。霎时间一条火龙和一条冰龙从天际飞驰过来，这是被默林囚禁在大不列颠地下的两条神龙，默林死后摩加娜就把它们释放出来。
“这是阿瓦隆的神龙啊，大不列颠岛要遭殃了。”
大湖女神这样说着。两条神龙一个朝她喷火，一个朝她吹雪，薇薇安虽然是法力无边，毕竟上了年纪，不是两条神龙的对手，败下阵来。摩加娜只想把白女巫制伏，不想伤害她，她又施法让神龙罢手，但是她的法力已然控制不了脱缰的神龙。
两条神龙回过头来扑向自己，摩加娜她招架不住，眼看就要葬身龙口，白女巫心疼她，耗尽