攻下了，并将之作为攻击玛娜王国首都克雷斯特汉姆的基地。在这种局面之下，即便是强悍的斯楚瓦尔兹也不得不承认自己的失败，对塞恩赔上大量金钱，并承认塞恩已夺得的领土，都归冷月王国所有。斯楚瓦尔兹方面开出的条件仅仅是归还吉芬城。而塞恩蛮横地表示：归还可以，但只少要等玛娜王国完全灭亡之后。斯楚瓦尔兹别无选择，只得同意。
于是，塞恩再次挥兵西向，盯上了已成孤军的乌利马那斯。
·咒术师
至斯楚瓦尔兹５１１年，玛娜王国除了国都克雷斯特汉姆以外，已经尽失国土，只余孤城一座。塞恩在克雷斯特汉姆城下陈兵十万，玛娜王国的灭亡已在眼前。
但是，即便如此，乌利马那斯依然不容小看，他得到了最强大的咒术师达克的帮助。
咒术师这个职业，具体是如何产生的已不可考。但是，它是独立于六大职业体系以外的，多是由不容于六大职业体系的一些边缘职业组成。咒术师的特点是，带有某种正式职业的色彩，但同时在此之外又衍生了许多自己的魔法。而达克，是号称人间最强大的黑暗咒术师，掌握着许多威力恐怖的邪恶魔法，并曾杀死了无数追杀他的人。
拜基督教所赐，在神的感召之下，广大百姓信仰光明、憎恨黑暗。达克也因此不容于俗世。他为何去帮助乌利马那斯，原因不明。而乌利马那斯在坐守孤城、失败已成必然的情况下，无论任何一方的帮助对他而言都是雪中送炭，当然是欣然同意。
在克雷斯特汉姆城下，乌利马那斯与塞恩两大枭雄的碰撞再次来临。
·困城枭雄
第一次围城战，塞恩没有想到达克的魔法威力是如此之强。达克拥有的力量，足以呼风唤雨、移山倒海。他在瞬间在天空布满乌云，对着所有玛娜王国的士兵降下诅咒，并召唤了恶魔来助阵。可以说，以他一人之力，便扭转了战局。
第一次围城战以塞恩的全面失败告终，连最为精锐、组建以来从未重创的鬼武骑兵都死伤大半。塞恩被迫退兵。
这是塞恩的首次失败，打破了血魔不可战胜的神话。斯楚瓦尔兹看到这种情况，也重新产生了与冷月王国一决胜负的想法。
不过塞恩当然是立即就抹杀了这种可能。他用行动证明：即便失败，也是失败在了达克意外的强悍上，自己的尊严，依然不是普通军队可以挑战的。对于斯楚瓦尔兹攻击冷月王国的士兵，他布置了一个巨大的包围网，彻底予以全歼、屠杀。
另一方面，乌利马那斯则开始收复失地，意图改写败局。
·玛娜之灭
斯楚瓦尔兹５１２年，塞恩再度西进，在苏克拉特沙漠边缘的欧克森林中与乌利马那斯大战一场，将玛娜王国最后的精锐部队歼灭殆尽。战局的主动权重新回到塞恩手中，乌利马那斯被迫退回克雷斯特汉姆。
于是，第二次围城战开始了。而这一次，塞恩已经对乌利马那斯唯一足以仗恃的秘密武器达克有了充分的准备。
在战场之上，只要达克一出现，塞恩便会命手下的巫师团集中轰击达克所在的区域。达克本身的魔法抗性极强，但是也架不住如此密集的魔法轰炸。而且鬼武骑兵也会远程放出箭矢来偷袭，令他防不胜防。最终，达克被迫重伤退场，塞恩彻底锁定胜局。
这个战例充分说明：一人之力，无论如何也不可能匹敌一国，不可能改变历史的潮流。达克的力量再强，终究也无法挽回玛娜王国的败局。
最终，塞恩攻陷克雷斯特汉姆。玛娜女王与乌利马那斯在宫殿中举火自焚，与国同亡。而达克则被捉住，塞恩看着这个强敌，说道：“如果真的有本事，那就复活了再来找我报仇吧！”
达克发出一阵难听的笑声，答道：“我死之后百年，必定复活。”
塞恩不屑地哼了一声，用妖剑噬光亲手砍掉了这个咒术师的头颅。
塞恩秉承了他一贯的作风，将克雷斯特汉姆里所有军民屠杀殆尽。虽然没有正式废弃克雷斯特汉姆城，但这里已经基本沦为了无人区。
近五百年的玛娜王国，从此成为历史。而分裂了近五百年的彩虹王国，则在这一刻归于一统。
·血魔帝君
灭掉玛娜王国后，塞恩并没有就此闲下来。当初的志向，他还清楚地记得，他要用血与火统一天下。
斯楚瓦尔兹５１３年，仅仅在灭玛娜一年之后，塞恩又做出了惊世之举——他在梦罗克称帝！从此冷月王国，便成了冷月帝国。而帝国这个概念，在人类历史上也只有斯楚瓦尔兹贝特一个而已。
至此，塞恩之心已经天下皆知。而慑于他一手创造的尸山血海，人们畏惧地称他为“血魔帝君”。
即便塞恩称帝，斯楚瓦尔兹作为头号强国的权威受到严重挑战，斯楚瓦尔兹也不敢贸然南下攻击冷月帝国。在塞恩的手里，斯楚瓦尔兹实在流了太多的血，血魔帝君的凶名令他们闻风丧胆。
就在称帝之后，塞恩即开始在苏克拉特沙漠北端修建城市——冷月王国的新都城。把都城选址于此，当然是为了更方便北上进攻斯楚瓦尔兹。最初，塞恩是想将这座城市，以他一贯的风格命名为“血月”的，但是遭到群臣的力阻，特别是塞恩最特力的助手——宰相的反对，最终便改而以国号为新都命名，定名“冷月”。
·吉芬事件
斯楚瓦尔兹５１４年，发生了吉芬事件，导致冷月帝国与斯楚瓦尔兹王国关系进一步恶化，战争一触即发。
在此前，塞恩逼迫斯楚瓦尔兹退兵时所订立的条款之中，就有“灭亡玛娜后归还吉芬”这一条。但是，已经吃进嘴里的肉怎么可能吐出来，塞恩当然从始至终就不准备履行这个条款。而斯楚瓦尔兹王国也不敢强行索要，吉芬的归属权问题便一直这样僵着了。
王国不敢做的事，不代表王国子民不敢做。斯楚瓦尔兹５１４年，眼看自己的祖国被冷月帝国欺压而只得忍气吞声，军队中一小部分青年军官终于再也按捺不住。他们发动志同道合的年轻人，集结麾下军队，违反王国军规，悍然出兵吉芬。
此时，塞恩的精锐部队如鬼武骑兵、巫师团等，都集结在正在修建中的冷月城周围。玛娜王国已灭，在吉芬也只留下了最低限度的警戒兵力。但是即便如此，身经百战的冷月军队也绝非少数头脑发热的青年军官便能击败的。在吉芬城下，他们打的来犯之敌满地找牙，不得不灰溜溜地逃走。这便是给两国关系投下最后一粒石子的吉芬事件。
塞恩听到这个消息以后，第一反应却是狂喜——他终于有了出兵攻打斯楚瓦尔兹的借口。
·帝国与王国之战
在吉芬事件发生之后，斯楚瓦尔兹的反应也是十分迅速的——立即处死闹事军官，向塞恩谢罪，甚至表示吉芬城从此便归于冷月帝国也无妨。当然，斯楚瓦尔兹也并非一味退让的懦夫，在派出使者的同时，也做了两手准备：陈兵于南部国境，并开始在吉芬与普隆德拉之间的交通要道上修建龙斯莱尔要塞。
龙斯莱尔要塞，自修建之日起便具有重大的军事意义。它横亘在由吉芬东来普隆德拉的咽喉要道上，只此一道雄关，就封死了从吉芬攻击普隆德拉的路线。斯楚瓦尔兹王国肯把吉芬交给冷月帝国，一小半原因也是因为龙斯莱尔要塞使用了最先进的建筑技术，并请了来自朱诺的高手匠师，完全可以在半年内完工。一旦爆发战争，至少不用担心塞恩从西、南两面同时夹击。
斯楚瓦尔兹５１４年下旬，龙斯莱尔要塞刚刚建成。与此同时，塞恩根本无视斯楚瓦尔兹的求和，悍然发兵北上。他所用的借口主要有两个：一是斯楚瓦尔兹王国违反苏克拉特协定，出兵帮助玛娜王国；二是吉芬事件，斯楚瓦尔兹王国主动攻击冷月帝国。
此时的鬼武骑兵，经历了无数场残酷的激战，人数不降反升——塞恩一直就没有停止过训练新的鬼武骑兵。此时的鬼武骑兵总人数达到了三千人。当然其整体素质是否仍如初代鬼武骑兵一样优秀，便很难说了。
战争之初，塞恩连续攻陷斯楚瓦尔兹数个军事重镇，屠杀数十万人。塞恩更打出自己的血色旗号，声言不降者尽屠。塞恩麾下的军队，早已在无边的血海中泡的麻木，对于生命的逝去也早已漠然。这样一支冷血的大军，的确不是斯楚瓦尔兹所能匹敌的。
斯楚瓦尔兹５１５年，塞恩兵临斯楚瓦尔兹王国第二都城普隆德拉，同时派遣偏师与吉芬城的军队前后夹击龙斯莱尔要塞。斯楚瓦尔兹虽然在极端不利的情况之下，依然不屈地奋战，并且打算请朱诺王国参战。
就在这个时候，发生了一件震惊世界的大事：塞恩突然死了！
·塞恩之死
塞恩之死，在历史上是一个不解之谜。在此前，血魔帝君生命迹象非常旺盛，并没有染上什么暴病。而且塞恩有妖剑护体，具备着无穷的毁灭力量，这样的人看上去也不像是会被病魔击倒的。
那么，塞恩的暴亡只有一种可能：非正常死亡。关于他的死因，后世有以下几种猜想：
一、部下反叛说。这是流传最广、支持者最多的说法，塞恩无边无际的杀戮，使得其部下也为其惊心。没有人愿意这样一位暴虐的帝王最终统一天下。所以，心怀异心的部下暗杀了塞恩。对此，反对者则指出：在塞恩的时代，能够掌握重权的人都是武将，而这些武将却出于军人天生的感情而敬畏塞恩，绝不会起不臣之心。而且，塞恩手握妖剑噬光，岂是寻常部下可以杀死的，文臣就更不可能了。
二、外敌暗杀说。持这种说法的人认为，塞恩的敌人不仅有称霸数百年的斯楚瓦尔兹、科技发达深藏不露的朱诺，还有已经被他击败的玛娜王国残余势力，以及被他利用过的刺客工会。这些势力有可能为了对抗塞恩这个空前强大的敌人而形成统一战线，并派出杀手暗杀塞恩。这个说法能够解释为何塞恩手持妖剑仍然无法对抗暗杀者。反对者则指出，塞恩用兵如神，他的军营怎么可能轻易被刺客之流混入。
三、自杀说。这种说法显得比较荒诞不经，相信的人也最少。该说法认为，塞恩本来的神志，早已被妖剑噬光这柄不祥的凶器吞噬，塞恩只是妖剑在人间的代言体而已。而这种状态最终导致了塞恩人格的分裂，并用噬光自杀。讽刺的是，塞恩创建鬼武骑兵，最后突破靠的就是心的力量，塞恩本人横行一生，也是以心的力量，而最终，他却死在自己心的力量之下。
不管塞恩的真实死因为何，他终究是死了。而在他死后，原本强大一时的冷月帝国立即从斯楚瓦尔兹退兵并陷入了内乱，从此可以说是一蹶不振。塞恩带领冷月帝国从一隅崛起，震惊天下，但同时他也拼光了冷国帝国所有的家底。可以说，冷月帝国乃至此前和此后的冷月王国，都是成也塞恩，败也塞恩。
·冷月内乱
导致塞恩驾崩后冷月帝国内乱的最重要原因就是：塞恩没有子嗣。
塞恩一生未婚，而且没有其他任何不良嗜好。他的饮食非常清淡，在非正式场合所穿的衣服也非常朴素，出行从不搞排场。不饮酒，不好色，任何一位帝王所应该有的毛病他都没有。可以说塞恩就是单纯为杀戮而生的魔鬼。除了杀戮，他再也没有任何嗜好。
而为了继承塞恩所留下的庞大帝国，他生前的部下分裂成数派，互相争吵甚至兵戎相见。塞恩时代的重臣都是武将，唯一一个文臣便是宰相大人，而此时宰相也已衰老，对争权夺利毫无兴趣。能将如此之多的杰出武将汇聚于麾下，带领他们迎来一场又一场的胜利，就此而言塞恩也是十分伟大的。但在他去世之后，麾下人才太多的结果就是彼此谁也不服谁，终于导致盛极一时的冷月帝国内乱。
经过三年的角逐，最终原左将军林烨胜出，接任帝位。从此冷月王国原有的王室血脉，便彻底湮没了。
三年的内乱耗尽了冷月帝国的力量，而斯楚瓦尔兹却利用这三年时间缓过了气，重新占据主动。林烨明智地与斯楚瓦尔兹修好，交还吉芬城，并主动退去帝号，仍称王。
冷月帝国犹如昙花一现，仅仅存在了五年，就此梦碎。
·战后重建
斯楚瓦尔兹５２１年，冷月城竣工，前后修建历时八年。望着这座华丽伟大的城，林烨念及塞恩大帝在世时对自己的提拔重用，最终还是迁都于此。当然，这一切都做得小心翼翼，避免刺激了斯楚瓦尔兹。此时的局面已经翻转过来：斯楚瓦尔兹强而冷月弱，冷月王国需要韬光养晦、恢复实力。
此后，世界暂时进入了一个没有战争的时代。在战争中严重受创的两国都需要时间来休养生息，百姓也渴望和平。但是，塞恩血洗半个世界的举动，让无数璀璨的文明走向毁灭。至少在斯楚瓦尔兹周边地区和冷月王国西北地区，没有一百年的休养，是不可能完全恢复的。克雷斯特汉姆虽然又有了少数人口，但仍然是一座死气沉沉的死城。
文明的重建困难重重，毁灭却只需要举手之劳。
·摇摇欲坠的和平
冷月国王林烨终其一生都没有再动干戈，并非不想动——从塞恩手下打拼出来的高级军官，哪个不是心灵完全被血浸透的魔王？而林烨之所以能在诸多魔王争夺王位的内乱中胜出，之所以始终没有再对斯楚瓦尔兹用兵，原因都是相同的：因为他明智。
林烨深知，塞恩的用兵法虽然令人闻风丧胆，但却并未从根本上增强冷月王国的国力。准确地说，塞恩的穷兵黩武耗尽了冷月王国最后的力量，而被他所征服的地区，大部分都成为了废墟与无人区，也不能给王国提供新的战争动力。所以，林烨在上台以后，奉行的是休养生息的政策。这些政策的确很见成效，在三十余年中，冷月王国重新恢复了活力。
但是，他的儿子却完全没有继承他的明智，相反显得很卤莽。
斯楚瓦尔兹５５６年，林烨去世，其子林青即位。在他掌握了大权以后，立即开始动员国内全部的战斗力，准备再与斯楚瓦尔兹争霸。使他如此自信的王牌，依然是鬼武骑兵。
·交锋
鬼武骑兵自建立以来，除了一次在克雷斯特汉姆城下死伤大半的失败以外，便一直保持着常胜