改在晋阳宫，应该不会引起高王二人的怀疑。于是，李渊布置长孙顺德与鹰扬府司马赵文恪当夜从兴国寺挑选精兵五百人，交由李世民亲自指挥，于明日拂晓埋伏在晋阳宫城东门外左侧，防止出现意外。又安排刘文静当夜写下一张伪称高王二人与突厥勾结的密告信，由鹰扬府司马刘政会明日在晋阳宫的议事会上递交李渊，作为逮捕高王二人的事由，刘文静和刘政会今晚应反复排练好这出戏。长孙顺德和刘弘基则带着二十几名精锐武勇，明日一早埋伏在晋阳宫议事厅旁的房间，准备执行逮捕任务。为防止出现意外，李渊勒令当夜众人不得独自入睡，以免贻误大事。对上述吩咐，众人表示没有异议，李渊一声令下，众人像狮虎一般扑腾着起身，踩着重步，悄无声息地分头走了。
第二日清晨，该准备的全都准备到位后，李渊在晋阳宫议事厅早早就座。约在辰时，军佐引王威、高君雅二人进入大厅。几个人刚刚开始议事不久，晋阳令刘文静便引着鹰扬府司马刘政会匆匆走进大厅，向李渊大声禀报：“将军，刘司马说他有一份密状，要告某人谋反！”
李渊从容不迫地说：“刘司马，你就把密状交给王大人看看吧。”
王威、高君雅二人神情霎时紧张起来，眼睛直怔怔地盯着刘政会。
“不行！”刘政会叫道，“我所告的正是王副留守的事，密状我只能交给李大人看！”
王威、高君雅二人把眼睛紧张地转向李渊，嘴巴嗫嚅着，想说些什么，又忍住了。
“真有这事么？拿来我看看！”李渊皱着眉头，装作一副吃惊的样子，他把密状接过瞧了一遍，摆出十分怀疑的神态，对王威说，“这上面说你暗中招引突厥入寇太原，你要不要拿去看看？”
王威呼地站起身子，一捋长袖，身子像街头汉子要打架似地摇晃着，口中大骂道：“这是反贼想杀我，这是栽赃陷害我呀！”高君雅也双腿发抖着站起身来，脸色惊恐得像座坟墓。
这时刘文静侧着身子向隔壁大喊：“快来人啦，这里有人要造反！”话音未落，长孙顺德、刘弘基带着刀剑冲了出来，后面紧跟着二十几名手执兵器的武勇，在李渊的指令下，他们把王威、高君雅二人绑成了两个糯米粽。
“李渊，你指示坏人诬陷朝廷命官，你坏了良心啦，你想造反吗，造反是要灭族的！”两个糯米粽边挣扎边狂呼乱叫，刘文静递过早就准备好的毛巾，让长孙顺德和刘弘基把二人的嘴给堵上，二人口中还在拼命地呜呜着，挣得汁水都流了出来。
李渊扬了扬手中的密状，对二人说道：“还想抵赖么？这就是你们勾结突厥的铁证，待我仔细查实了，绝不轻饶你们！想不到，想不到哇，真是人心隔肚皮……”李渊摇头叹息着，令卫士将二人关到大厅旁边的厢房。
这时候，李世民正骑在马上，带着五百名步骑在晋阳宫城东门外左侧的街巷里防范意外。早晨的阳光照在一片长长短短的刀枪上，发出冰块融化一样的水光。李世民的眼睛像剑锋一样冷酷，神态却是那么安详。
当刘弘基飞骑过来，远远地扬了扬手中的红布，红布像火焰一样飘动着，按照事先约定的暗号，这标志晋阳宫大厅里已经得手了。李世民重重地点了点头，眼睛里放幻出冰冷的阳光，他向后面招了招手，命令五百名步骑随刘弘基向晋阳宫进发，他落在最后压阵。
一个大时代，就这样像清晨白色的太阳一样到来了，四下里还是一片晨雾，伴着步骑有序而又朦胧的脚步。
时为大业十三年五月十四日。
正当晋阳官府和军队中的一些人为王威、高君雅二人私通突厥感到突然和有些疑虑的时候，五月十七日早晨，突厥数万骑突然兵临晋阳城下，它的先头部队从北门飞驰而入，当它从东门突出时，士卒的马背上飘曳着从市面上抢来的花花绿绿的绸布，有的刀尖还挂着模糊不清的人头。
这可是前所未有的事件。听说突厥的大队还在后面，晋阳城内士民一片惊恐，有一阵子乱得像马炸了营似，又不知向何处逃难。郡守李渊却仍然是那么从容不迫，他命令李世民把兴国寺的新军迅速由城郊训练场收缩回城内，由李世民率领精锐骑兵在城内干道附近隐蔽；又命令裴寂和刘文静等人分别把守各道城门，并且勒令把所有的城门全部打开，不准关闭，城墙上不准竖一面旗帜，守城的士卒任何人都不许从城牒向外张望，也不准高声说话。另外他还派甄翟儿的前部下、投降了的贼帅王康达率领所部一千余人，与鹰扬郎将杨毛等，潜往北门暗处设伏。李渊告诫他们：“等到突厥大队过尽后，你们从后面截抄他们的马群，留作以后军用。”
一切都安排好后，李渊登宫城东南楼向外观察，从早上到中午，晋阳城四周的原野上突厥骑兵扬起的烟尘一直不落。但他们似乎都被晋阳城门大开、城墙上无兵无卒无旗无鼓的神秘景象吓住了，没有一支骑队敢再次突入城内。
王康达所率的部队，早在跟着甄翟儿做盗贼时就是飞骑抄劫的高手，相当骁勇精锐。到太阳即将落山时，他们以为敌人大队已经走远了，便从北门突了出去，抄劫突厥后队的马匹。谁知突厥前队突然像旋风一样杀了个回马枪，与后队两相夹击，顿时，北门外的原野上敌我双方所有的步骑都隐入了一片漫天的尘埃中。不久在汾河边出现了一些人马，纷纷向河中跳下。到了晚上，城里人才知道那一炷香功夫发生的事情：原来，在强大的突厥骑兵冲击下，王康达部几乎没有反击之力，被迫向汾河退却，最后大部死于突厥骑兵的长刀之下，王康达坠汾河而死，只有杨毛等一二百人跳进河里游到对岸才得以逃脱。当时晋阳军民只依稀地看见突厥骑兵在河边杀鸡宰羊般的阵势，不少人吓得扶墙站立，面白如纸，只有李渊神色依旧自若，似乎比平常还多出了几分笑意。
“看来突厥一时三刻还走不了，得采取一种可攻可守、可进可退的战法。”入夜，晋阳城仍旧处在突厥铁骑的包围之中，李世民于是向父亲建议，把当年雁门守城的经验用到保卫晋阳上。他对战法的具体意见是，连夜派部分兵力出城，战马和步兵的脚上都绑上粗布，以免弄出声响，悄悄地从突厥军队尚未扎营的西南角溜出去，次日早晨再从别的大路上正正规规地向晋阳城开过来，给敌人造成我增援部队到来的印象，然后占领附近的山峰和高地，对敌人摆出包抄之势。万一敌人强行攻城，城外军队也可以支援城内，在敌士气衰退时内外夹击，给敌造成有力打击。
李渊批准了李世民的意见，只是要求出城的将士远远地看见突厥人后，迅速地靠近附近的险要地形，决不可与突厥人浪战。如果得知突厥撤围后，不能猛追，只要远远地跟着，将他们送出境就回来，这样敌人便无法知道我实力的深浅。
当日深夜子时，李世民与刘弘基、赵文恪率五千新军悄悄溜出城去。
第二天，城外的突厥骑兵发现晋阳来了援兵，赶忙分兵应对。“援兵”依山扎营，也不来攻。望着山上飘扬的“援兵”的战旗，又看着晋阳继续大开着的城门，突厥人更加犹豫不决了。
晋阳城内这时也的确是全民皆兵，除了拿菜刀、棍棒、绊马索的市民，街巷义勇也都被李渊顺便编入正规军，拿起了刀枪剑戟。人们发誓，如果突厥骑兵再次突了进来，不留下马的屁股绝不让他们出去。
现在官府和军队中的人士都相信了突厥人是王威、高君雅这两个坏蛋暗中召来的，人们咬牙切齿地咒骂着二人，当刀斧手把二位的人头挂在城中心的阁楼上时，路过的市民都向人头扔石块儿。
接下来两天，山上的李世民继续做着夜间派军队向外开、早晨开回的惑敌动作，山林间五颜六色的旗帜越来越多了。
到了突厥围城的第五天早上，李世民站在山顶，发现绕着晋阳城的一圈小磨菇全部消失了，就亲率精骑追了一圈，然后回城向李渊报告，突厥大兵已在昨晚撤围跑掉。
晋阳城内一片欢腾。官员和乡绅们纷纷来到郡府向李渊祝贺。
经过了这一番战争考验，亲信们对李渊拥有天命的认同上升到了更高一层。李渊指挥众人忙着开仓济贫，招募军队，征调物资，忙得不亦乐乎。
但是李世民、裴寂和刘文静们却忧心忡忡。在这四天时间里，人们已经看到了突厥的铁骑是何等的强悍。运用强大的实力，始毕可汗的手掌已经探进华夏内部，在最近几个月中，他在大隋边陲接连任命了三位汉人天子——马邑的刘武周被始毕可汗任命为定杨天子；朔方鹰扬郎将梁师都造反，被始毕可汗任命为解事天子；榆林郡徙边罪犯郭子和率众攻杀郡丞，开仓济贫，自称永乐王，又被始毕可汗任命为平杨天子，郭子和坚称不敢当，始毕可汗便再任命他为屋利设。
众人一致认为，在势力达到巅峰状态的始毕可汗面前，李渊早期设想的和亲输物政策是最可行的。如果要将义军主力用于向西发展、长驱直入抢占关中，就必须用与突厥结盟的办法巩固北部战线。
归纳众人的意见，李渊亲笔给突厥始毕可汗写下一封书信：
“突厥始毕可汗在上：
近日您听到了什么而来，看到了什么而去？自去自来，难道不是天意么？我知道天意，所以不远送您。您知道天意，也必然认同我。
当今我大隋进入乱世，老百姓困穷之极，如果不加以拯救，将为上天所责。我将要大举义兵，西取长安，平定四方叛乱，将主上从江南迎还。那时我大隋与您修复友好关系，重新回到开皇时代的和睦状态，难道不是好事么？而且今日我皇上虽然与可汗产生了一些不愉快，但可汗难道忘记了我高祖对贵国的厚恩么？如果能够听我一言，不要侵扰汉地的百姓，我军西征所获得的子女玉帛，都可以送给可汗。如果您觉得路途遥远，不愿带兵深入，只需和我友好结盟，不劳您派出兵马，便可以坐分宝玩，我军的战利品，可供可汗随意挑选。“
在结尾处，李渊署上了自己的名字：“李渊启”。负责为文字润色的温大雅请示说：“大人，突厥不识文字，只贪图货财，多给他些不就得了，结尾还是改‘启’为‘书’吧。”“启”字带有以下秉上的意味，“书”字则是对等相待的用词。
“这你就没我懂得多！”李渊笑着对温大雅说道，“自从中原动乱以来，中国人向四方逃命的人很多，到胡人中的书生也不少，中国的礼仪也已经传到了蛮族那里。我现在对他很恭敬，他都不见得相信我。假如我有轻慢之处，被他看出来了，或者被他身边的汉人书生给看出来了，将使他对我更加猜疑。古人云：”屈于一人之下，伸于万人之上。‘’启‘不就是一个字，值不了千金吧？现在就是千金也愿意给他，一个字我又何必吝啬呢！“
使者飞骑北上送信，到了第七天，使者返回了，他随身带着的突厥始毕可汗的回信内容，令李渊等人大为震惊。在信中，始毕可汗首先感谢李渊告诉他西取长安的事，还说，我早知道李将军是非常之人，果然要做非常之事。天意将让将军平定华夏。但是，对于李渊所提出的要将隋主“从江南迎还”，始毕表示了相当的不满，他说，这话说得不好，我不能接受。隋主的为人，我是很清楚的，如果将他迎还，他对你李将军会妒忌的，再说他和我在雁门有旧怨，必然与我相互攻伐。
始毕可汗像不经意似地告诉李渊：上次去晋阳的只是我手下的一位特勒，如果有兴趣，我也可以前往晋阳，或者随便找一个地方和将军会猎，当然我更乐意跟李将军合作做一些事，共同分享其中的利益。他暗示道，像刘武周和梁师都向我称臣，我就任命他们为天子，还送给他们所需的马匹，对他们亲如儿子。如果将军愿意像刘武周那样由自己来做天子，我倒可以助你一臂之力，派些骑兵和你一道西进。
“咳，大雅啊，”李渊把信朝大台上一掷，强忍着怒气，没有发作起来。“看到了吧，始毕比你想象的要贪婪、凶暴得多啦。他是想逼老夫做刘武周，做他手下的第四位汉人天子！”
众人把信传阅了一遍，都为始毕粗鲁的威胁和暗示感到极为生气和难堪。但是，一想到始毕的话语背后站着那飘如风疾如云的数十万铁骑，众人都不愿轻率地发出一些豪言壮语。这件事好复杂！
“如果不依了始毕的条件，”刘文静打破沉默，向众人分析道，“和他一直对抗下去，刘武周必然会寻机从中渔利，一旦他探听到我们西进的消息，很有可能就领着突厥来取太原，到时候我军面临的便不仅是两线作战的危险了，甚至可能一夜崩溃。”
“你的意思是可以认可始毕的要求？”李渊重复着刘文静的意思，好像再次向他确证。
“是的，可以向他称臣。”刘文静使劲地一挥手，似乎要把那些谨小慎微的思虑给拨开，说话时他的眉毛像两条小蛇一样飞起。“就像当年的汉高祖对待冒顿单于冒顿单于：汉初北方游牧民族匈奴的国君，曾将汉高祖围于平城白登七日七夜。汉高祖为了解围，被迫与冒顿单于签定秘密协议赔款和亲。那样，先委曲求全，等到翅膀长硬了再说。一旦我们拿下了长安，主动权就在我们手上啦！”
李世民长叹一声，站起身来，在室内走来走去，步伐里写满了不安和焦躁。
李渊看了儿子一眼，又转向裴寂问道：“老裴，你的意见如何？”
“也只能这样了吧？”裴寂摇着头，十分为难地说，语气中满是犹豫和不肯定。“这样当然不大好，但不这样便没有西征的指望了。”他沉吟了一下，又出了个主意：“我看上次我们许诺的战利品肯定令始毕动了心，既然他贪财，事情就好办，可以把晋阳宫里的杂彩匀出二万段来送给他，再出一大笔钱买它几百匹马，填满他的嘴巴，以后还可以不断地这样做，让他从我们这里得到的好处，远大于他从刘武周那里得到的好处。”
朝廷在晋阳