十二月十一日，夏县郊外。
永安王李孝基奉皇帝李渊之命，率二万大军围攻造反的吕崇茂，已经有十几天了。陕州总管于筠劝李孝基采取速战速决的战法，发动连番攻击，将夏县城一举攻下。但工部尚书独孤怀恩却建议先造好攻城器械，再让军队用云梯爬城。独孤怀恩率军久困于蒲坂城下，无所作为，见了坚城就头痛，可不愿再冒风险。李孝基采纳了独孤怀恩的意见，对夏县围而不攻。吕崇茂见唐军围城，便派使者向宋金刚紧急求援，宋金刚令将领尉迟敬德、寻相率援军赶了过来。本日一早，尉迟敬德率军向南迂回到唐军的后背，突然发动猛烈的攻击，吕崇茂也率城中兵马冲杀而出，唐军腹背受敌，全部覆没，李孝基、独孤怀恩、于筠、唐俭及行军总管刘世让等人都做了尉迟敬德的俘虏。
几天以后，尉迟敬德、寻相率胜利之师兴高采烈地行进在回浍州的大路上。当他们经过美良川时，突然遭受到一阵又一阵的箭雨的袭击，尉迟敬德的队伍猝不及防，纷纷中箭倒地，一些士卒慌忙趴到地上，另一些则被军官们喝令拿着盾牌护在骑兵的前面。
“冲啊——”一声吼叫之后，一彪骑兵从左侧冲杀过来。当头一将驱马快得像一阵旋风，他躬起铁塔般的身躯，手擎铁锏，左砸右打，正是大唐秦王府马军总管秦琼！秦琼所到之处，敌骑一个个摔下战马，他带着这支骑兵在敌阵中横冲直撞了几个来回，便将敌阵冲得七零八落。
这座黄衣铁塔终于被另一座白衣铁塔拦住，这白衣人身高八尺，额头宽阔得能够跑马，眼神黑亮如漆，正是敌将尉迟敬德。两人拍马相对，秦琼虎眉倒竖，挥锏砸向尉迟敬德的腰胁，被尉迟敬德一枪轻盈地挑开，就这么一个回合，两人的马头已然错开。秦琼猛勒缰绳，回转身躯，大吼一声，纵马冲撞过来，手中的铁锏已向尉迟敬德当头砸下，尉迟敬德一舒腰身，横枪硬生生接住了这一重击，不料这一重击竟有千斤之力，震得他双手虎口流血。秦琼的手也红了一片，他刚刚回身收锏，尉迟敬德手中的长枪便像蛇一样缠了过来，枪头直抵秦琼的胁下，被秦琼持锏一招“苍龙摆尾”，将对方的枪头砸向地面，两人的战马又已然错开。
这时，殷开山率一支骑兵从右侧突进战团垓心。尉迟敬德和寻相见腹背受敌，拍马便向北逃，秦琼纵马赶上去阻截，却被尉迟敬德手中似乎无处不在的长枪拦住了去路。尉迟敬德边战边退，赶在殷开山率军兜住退路之前，掉转马头飞驰而去，秦琼在后面紧追不舍。两位骁骑像两只飞箭从原野划过。眼看两人离前面的寻相等人越来越近，尉迟敬德却突然拉马向东拐去。秦琼在后面略一迟疑，正要作出反应，忽见一阵黑点飞向了他的面门，饶是他应对迅捷，将身子急速地伏在马背上，刹那间，十几支羽箭带着尖锐的啸声从头顶飞过。秦琼吓了一跳，猛拉缰绳，将座骑硬生生地钉住地上。又一波飞箭带着哨音射来，被秦琼挥锏一一挑开，但座骑的左前腿已然中箭，趔趄着要向下倒。当唐军大队轻骑赶过来时，尉迟敬德等人已经变成了原野上的一排黑点。
这次战斗虽然没能抓住敌军主将，但仍是一场漂亮的埋伏战，唐军将士单单割下敌人的头颅就有两千多个，抓获的俘虏也有三四千人。
回到柏壁，秦琼向这次埋伏战的幕后策划者李世民讲述了对阵的尉迟敬德的高超武艺和逃跑妙术。“真可惜啊，多出色的一员战将，却为刘武周这傻瓜当差！”秦琼不禁叹息道。
“放心吧，说不定哪天他便成了我们的同事！”李世民笑着说。
李世民将这场埋伏战的情况写成书信，派快马送回长安。数日后，皇帝李渊的使臣便到了，他带来了李渊表扬参战将士的诏书，还带来了李渊专门写给秦琼的一纸手令，上面说：“将军你不顾母亲在王世充的手上，西奔千里前来投我大唐，又这么快便立功报效。朕的肉如果可为你用，朕都愿意割下赐给你，何况是美女、珍宝呢？朕是不会吝惜的，你还要继续努力！”李渊还令使臣带来了一个黄金瓶，赏给秦琼，供他当酒壶用。
这下可把秦琼感动得热泪飞迸。他面北而跪，郑重地接受了黄金瓶和手令，然后叩了三个响头，遥祝皇上万寿无疆。
程咬金站在一旁看着，眼热得烫人。
十几天后，程咬金立功的机会也来了。秦王李世民又接到斥候的报告，指宋金刚要派尉迟敬德和寻相率几千精骑暗中潜往蒲坂，支援王行本。李世民亲自带着刘弘基、翟长孙、程咬金等将领，率领步骑三千，从小道连夜赶到安邑，在一片狭窄的山岗埋伏了下来。从后夜卯时到拂晓，不断有斥候飞马赶到，向李世民报告敌人行进的位置。第二天上午巳时，敌人果然进入了唐军的埋伏圈，遭到了弓弩强劲的射杀。数百匹战马横倒在凹地里，发出悲惨的嘶叫，那叫声甚至盖过了敌兵恐惧和伤痛的哀嚎。敌人乱作一团，拼命地向来路猛冲，想杀出一条血路逃走。但李世民吸取了上次殷开山和秦琼设伏的教训，将封口处扎得严严实实，又是连弩从高处朝下飞射羽箭，又是骑兵架设一排排长枪堵住路口。尉迟敬德和寻相四下里寻不到出路，被逼无奈，只好纠集了二百多名精骑，向封口处硬冲。他俩手持战刀，顶在队伍的尾部，严令士卒不准后退，违者一律斩杀。结果，他们竟带着几十名精骑从飞箭之下和长枪丛中杀出了一条血路，向北边飞也似地逃窜。
李世民率骑兵在后面紧紧追赶。他用长弓将落后的敌骑一一射杀，又纵马更加逼近逃跑的敌人。他一箭射在寻相的肩胛处，寻相忍痛伏在马背上继续飞逃。为了保护寻相，尉迟敬德不惜放慢马速，向李世民还射一箭，却被李世民热辣辣地接住，顺手将箭搭上弓弦，崩的一声，箭头如同闪电向尉迟敬德窜去，尉迟敬德慌忙伏下身子，羽箭穿透了他肩头的战袍，带着哨音飞过，落在身旁的地面上，直吓得他彪出了一身冷汗。但正是由于这一个来回，他与李世民又拉开了一段距离。
片刻之后，尉迟敬遇到了救星——一条小河横在眼前。他们几乎没有停顿，直接驱马涌进了冰冷的河水中，扑腾着向对岸猛冲猛撞。片刻，他们上了河岸，扭头一看，李世民并没有下河追赶，但赶到岸边的战骑却是越来越多。他们慌忙打马，向前继续飞逃。
这一次埋伏战就打得更漂亮了：除了为首的尉迟敬德和寻相，敌军几乎全部被歼灭，死的很少，大部做了俘虏，缴获的战马也有上千匹。程咬金脚下堆着三十多个血糊糊的人头，乐得眉开眼笑。
当李世民率领唐军押着俘虏回到柏壁军营后，全军都沸腾了。众将领欢笑着上前迎接，簇拥着李世民等人回营，边走边向他请战，个个眼里闪着亮光。
“现在还是没到决战的时候，大家不能性急，今后还愁没仗打？”回到军门，李世民双手抬起，轻轻地朝下一按，示意众人安静，他的脸上挂着浅浅的微笑，声音仍是那么的冷峻。“宋金刚孤军深入，他们的精兵猛将全都集中在这一带。刘武周占据着晋阳，全凭宋金刚作掩护。宋金刚的军队没有粮食储备，全靠从周围抢掠过日子。晋阳的粮食很多，但从晋阳到晋州，沿途山路狭窄，运送起来很不方便。所以宋金刚的粮草迟早会吃完。与他相反，我军背靠着永丰仓，粮食取之不尽用之不竭，我们应该用我们的优势去拼敌人的劣势，继续紧闭营垒，养精蓄锐，使敌人的士气不断受挫。到了一定的时刻，我们再分兵进攻汾、隰二州，向敌人心腹冲击，作出要切断敌人归路的架势。敌人粮食吃完，又面临被围歼的危险，一定会率军撤退，这一带都是山路，他想跑也跑不快；那时节我军奋力追击，就可以将敌人主力一举歼灭！所以，大家要有耐心啊！”
众人被李世民的分析说服，渐渐地安静了下来。
武德三年春正月，大唐将军秦武通向蒲坂的王行本发动又一次进攻，王行本出战，结果大败而归。他现在已经到了粮尽援绝的地步，只好与部下商议突围逃走，但部下无人愿意跟他一道行动。正月十四日，王行本开门出降。
正月十七日，大唐皇帝李渊亲往河东，下令将王行本斩杀。秦王李世民率轻骑前往河东晋见父皇。父子俩好好商量了一番前线局势，认为突厥人是解决刘武周的最大变数，它将一直影响到唐军平定天下、收拾东方群雄的大业。突厥始毕可汗早在去年二月便已病逝，他的弟弟继位，人称处罗可汗。处罗可汗还没有享受过与大唐结盟的甜头，他在受到刘武周送上的宝物诱惑后，派兵参加了攻打太原的行动。李渊和李世民商定，立即向处罗可汗派出使节，送上数量大得刘武周无法比拟的绸缎和珍宝，请求处罗可汗断绝与刘武周的联盟，恢复与大唐的传统友谊；并顺便请求处罗可汗派军队加入到唐军这边，对刘武周作战，等到将来收复太原后，必将给予厚报。正月二十九日，李渊起程返回长安，专门督办这件事。
正月三十日，李世来到了长安。他是从窦建德的军中逃出来的。去年十月，窦建德率军对黎阳发动突袭，一举擒获了李世，同时做了俘虏的还有李世的父亲李盖，魏征，以及投奔在这里的李渊的妹妹同安长公主，还有淮安王李神通。窦建德将李盖带在军中充作人质，任命李世为左骁卫大将军继续镇守黎阳。他还将魏征任为起居舍人，将同安长公主和李神通安置在下博，待以客人之礼。李世日夜谋划着返回大唐阵营，便卖力地为窦建德打了许多胜仗，果然骗取了窦建德的信任。他建议窦建德攻取孟海公的地盘，窦建德接受了，决定亲自率大军南下，先派妻兄曹旦率兵五万南渡黄河，令李世率兵三千前往会合，充当全军的先头部队。李世秘密筹划，一旦窦建德到了河南，他就对窦建德发动突然袭击，将他杀掉，夺回自己的父亲，并抢来窦建德的土地归降大唐。正巧赶上窦建德的妻子曹氏生孩子，等了很久，窦建德都没来。窦建德的妻兄曹旦到了河南后，大肆侵扰勒索，闹得归降了窦建德的各路人马怨声载道。李世和一位叫李商胡的杆子首领结为兄弟，约定共同对付窦建德。李商胡的手下有五千多人，他在李世告辞后的当夜，便设下宴席，诱杀了曹旦的偏将二十三人。曹旦的副将高雅贤等人还在河的北岸尚未过来，李商胡便用巨舟四艘载着窦建德的队伍三百人先过河，到了河的中流，立即将他们全部斩杀。有一名兽医跳进河里，游到南岸，立即跑去向曹旦报告，曹旦非常紧张，赶紧做了戒备。李商胡动手后，便派人告诉了李世。李世与曹旦的军营紧挨着，开始时，郭孝恪劝李世对曹旦发动突袭，李世犹豫不决，后来听说曹旦已经有了防备，便和郭孝恪带着几十位亲信骑马逃往长安。不久，窦建德亲自南下进攻李商胡，将他抓住杀掉。窦建德群臣请求诛杀李世的父亲李盖，窦建德不忍心，他说：“李世是唐国的臣子，被我俘虏后，一直不忘本朝，又逃了回去，真是忠臣啊，他的父亲又有何罪！”于是赦免了李盖。
李渊见了李世，很是高兴，就任命他为行军总管。二月六日，李渊在办完与突厥往来事宜后，再次前往华阴长春宫。李世随行。到了长春宫后，李世奉皇帝李渊之命前往柏壁军营，加入到战斗行列。在这里，他见到了向往已久的秦王李世民，还和秦琼、程咬金等老战友再次会合了。
李渊坐镇长春宫亲自督战，他要争取在春季将刘武周解决。这时刘武周和宋金刚又派兵进攻潞州，接连攻陷长子、壶关，李渊便调派将军王行敏前往协防潞州。潞州刺史郭子武与王行敏素来不和，有人检举郭子武要叛变投敌，王行敏便把郭子武斩首示众，然后又把前来进攻的敌军击退。李渊又派将军桑显和进攻夏县的吕崇茂。正当他四处督战、忙于调兵遣将的时候，一张扎满了刀剑的网偷偷向他这位大唐皇帝撒来。
去年夏秋，李渊令工部尚书独孤怀恩率军进攻蒲坂，独孤怀恩久攻不下，士卒伤亡、逃跑的很多，李渊发了急，几次写信指责独孤怀恩督导无方；独孤怀恩大为怨恨，心中陡生异心。独孤怀恩是李渊母亲弟弟的儿子，从小被李渊的姨母、隋文帝的皇后独孤氏养在宫中，前半生一帆风顺，过着含金茹玉的富贵生活。大唐开国后，他仍旧是皇亲国戚，官拜工部尚书。李渊有次与独孤怀恩开玩笑说：“姑姑的儿子都已经做了天子，下一个该轮到舅舅的儿子了吧？”这句话一下点燃了独孤怀恩的雄心，他从此变得很自负，有时私下与好友扼腕叹息：“我家难道只有女儿尊贵么？”在蒲坂郊外的军营里，他久握重兵，受压之后，便决意谋反。年底，秦王李世民率大军进驻柏壁。独孤怀恩便和解县县令荣静和、前五原县主簿元君宝密谋勾结王行本，一道和刘武周结成联盟，与山中的盗贼联手攻占永丰仓，断绝柏壁李世民大军的粮源，合力把李世民大军全部歼灭；再挥军西向，攻取长安。作为回报，他计划将河东的土地割让给刘武周。这个秘密计划刚刚制定不久，独孤怀恩便奉李渊之命率军进攻夏县的吕崇茂，结果被尉迟敬德一战将独孤怀恩、元君宝与内史侍郎唐俭等全部俘获。在夏县关押期间，元君宝与唐俭共处一室，他忍不住对唐俭说：“独孤尚书最近正在谋划一件大事，如果他早点能决断，我们怎么会受这份耻辱啊！”几天后尉迟敬德率军返回浍州，在美良川受到殷开山和秦琼的伏击，队伍全部溃乱。当时独孤怀恩正被押在尉迟敬德的军中，乘着战场的混乱逃了回去，李渊又命他带兵进攻蒲坂。元君宝在得知独孤怀恩成功逃走的消息后，又高兴地对唐俭说：“独孤尚书能从危难中解脱，又回到蒲坂，真是‘王者不死’啊！”唐俭估计独孤怀恩谋反的第一个目标可能就是皇帝李渊，于是非常着急，但人关押在里面，实在无法动弹。不久，被俘的李孝基、于筠、唐俭、元君宝等