设置丞相府属官，以裴寂为长史、刘文静为司马、李纲为司禄、窦威为司录参军。
读完诏书，又是一片“吾皇万岁万万岁”。屁股还没坐热的隋恭帝即被人搀下宝座，引回大兴殿去了。文武百官则随着李渊，忽啦啦赶到所谓“丞相府”的武德殿。
李渊坐在武德殿宽大的宝座上，俨然是不穿龙袍的皇帝，各官重新参拜完毕。讨论下一步工作。李渊望着一个个精神抖擞的部下想，没有他们的努力，也没有今天的自己，为收买人心，他首先开口道：
“自起事至今，短短半年时间，就占据了长安，众卿功不可没。我想倾朝庭府库以赏赐官员，不知各位意下如何？”
一听说厚赐大家，没有一个表示反对的，全都喜笑颜开地表示赞成。右光禄大夫刘世龙为讨好李渊，献策说：
“今义师数万在京师，烧柴贵而布帛贱，请砍伐长安六街和苑城中的树木以换布帛，以我的计算，可得布帛十万匹。岂不是一笔意外之财。”
把长安参天的古树一砍而光，如此馊点子，竟得到李渊的拍案赞同，说：
“好，好！这是个生财的好主意，马上照办！”
时为京兆尹，全面负责京城政治、军事的李世民，对砍树一事表示反对，认为有损古都景观，李渊心里说砍掉隋木，乃砍掉隋朝根基。待我唐王称帝，再种唐木不迟。李渊没把心里想的意思说出来，只是手一划拉，对李世民说：“这事已决定了，你就不要管了。”
百官之首的裴寂一拍脑门，想起一件事，走上前来对李渊说：“为让天下人看到希望，再请皇帝下诏，封李建成为唐世子，李世民为秦公，元吉为齐公。”
李渊点点头。“这好办，你拟好诏书，到大兴殿盖上玉玺就行了。”
李世民上前拱手道：“长安初定，关中一隅，人少地狭，不足以傲视群雄，统一中国。请派遣宣抚使，以高官厚禄向巴蜀各郡县召降，巴蜀人力物资丰富，以其为后盾，则霸业可成也。”
李渊听了二儿子的话非常高兴，下令派姜谟、窦轨出大散关安抚陇右地区，左光禄大夫李孝恭招抚山南，府户曹张道源招慰山东。
也许人家李氏天生该当皇帝的命，也许巴蜀无主，各郡县随遇而安，檄书所至，降附李渊者竟达三十多郡。十二月，平凉留守萧瑀、扶风太守窦琏以识时务者为俊杰自标，相继来降。李渊大官帽子一扣，即以萧瑀为礼部尚书，封宋国公，窦琏为工部尚书，封燕国公。受其感召，榆林、灵武、平凉、安定等郡县，亦遣使者表示归降。一时间，李渊的势力范围急剧膨胀，大有俯身可拾天下之态势。李渊的部下为光明的前途所吸引，天天有上书劝李渊自立为帝的，李渊知道现在还不到时候。隋大将王世充领有精兵十万，坚守着洛阳，瓦岗军数十万大军一边围攻洛阳，一边虎视眈眈地看着李渊。再有，西边薛举拥兵二十万，窥视长安这块风水宝地，北边的刘武周常欲南下，分一杯羹。如果在这种形势下称帝，必然引火烧身，被隋朝官吏视为叛逆，成为众矢之的。
拥李渊称帝不成，裴寂等人又逼迫隋恭帝杨侑，下了一道诏书，追封李渊的祖父李虎为景王，其父李曃酰浞蛉笋际衔洛�
天下没有唾手可得的。薛举见李渊占了长安，果然十分嫉妒，派儿子薛仁杲率兵二十万前来抢夺，第一站先围攻扶风。李渊闻之，急派能征善战的二子李世民率军前去迎战。
薛举，河东汾阳人，身材高大，骁武善射，家财无数，大业十三年四月，以金城府校尉的身份起兵反隋，自称西秦霸王，建元秦兴，封儿子薛仁杲为齐公。七月，薛举称帝，军队号称三十万。薛仁杲后进封为齐王。此人力大无穷，号称“万人敌”，为人极其残暴。攻下秦水时，为索取财物令军士将富人抓来，往鼻子里灌醋。曾有庾立者不肯投降，薛仁杲便发怒割其肢体，放火上燎烤，就白酒吞吃。
李世民麾兵至扶风二十里远的盘龙山扎下营寨，探马来报，薛仁杲大军日夜强攻扶风，扶风城岌岌可危。在战前会议上，长孙无忌等人认为薛仁杲有勇无谋，可于扶风东南山谷中布阵，诱其深入，一战可擒。李世民却否定了这个意见，他说：
“薛贼徒有虚名。遇事慌乱，可先率一支军队突袭其大营，毁其粮草，而后我分兵掩杀回救部队，然后扶风城中兵杀出，两下围攻。狭路相逢勇者胜，先灭灭他所谓西秦国的威风！”
“听说薛仁杲号称二十万大军，而我军只有其一半，急切之间，是否能啃得下？”长孙无忌担忧地说。李世民笑道：
“薛举所据之地，仅仅陇西、固原、东都数州而已，其地广人稀，倾其所有，也不过几十万人口，何来二十万大军。不过是吹牛而已。其兵擅长骑射，不擅强攻，且久攻扶风不下，已自懈怠。我与其正面交锋，正是要伤其锐气，畏我唐兵。”当即，李世民指派侯君集率东部兵马袭击薛军后营，并焚其粮草。然后与丘行恭各带二支人马，埋伏于城西两侧，专等薛仁杲回兵救老营。
这一仗打得薛仁杲一路上丢盔弃甲，败退回秦州。
且说驻守在河东的隋大将屈突通，几次与阻挡其西救长安的刘文静军激战，均无突破。十二月的一天夜里，屈突通派部将桑显和夜袭敌营，连破敌二座壁垒。刘文静和左光禄大夫殷志玄仓促之间，率兵苦战，双方在夜幕里短兵相接。刘文静被流矢击伤，不得不约兵后退。战至三更天，桑显和以军士疲劳，传令休战就餐。刘文静看出敌军小胜而骄傲，在河边埋锅造饭，乃组织军队，分三路向隋军反击，双方混战一场，桑显和损兵折将，大败而归。此时长安已被唐兵所占，屈突通只好改变主意，留桑显和坚守潼关，自率大军东进，欲解洛阳之急。谁知大军刚走，已对隋朝失去希望的桑显和即率众向刘文静投降。
刘文静兵据潼关，即派窦琮、殷志玄率精骑追击屈突通，追至稠桑，两军布阵相持，窦琮派屈突通之子屈突寿和桑显和上去劝降。两军阵前，未等屈突寿开口，屈突通便大声斥骂道：“从前与你是父子，今日则为仇敌！”说完，即令弓箭手放箭射之。桑显和见状，立于马上对隋军大呼道：
“京师已陷，众弟兄家乡皆在关西，东去救洛阳，又为谁去救洛阳？”
隋军将士一听此言，皆感前途无望，无心再战，在桑显和的招呼下，纷纷丢下兵器，跑到唐军阵前投降。屈突通见众叛亲离，大势已去，再无回天之力。于是滚下马背，跪于地上，面向东南，向江都的隋炀帝长拜，放声恸哭，而后拔出宝剑，仰天叹曰：“我屈突通蒙受国恩，历事二主，食人之禄，当无负于人，今日以死相报！”
说罢，横剑欲自刎，儿子屈突寿飞身赶来，打掉宝剑，父子俩遂抱头痛哭。
屈突通直接被送至长安，在虔化门见到李渊，他昂首而立，面无惧色。李渊以昔日同朝老臣，又敬佩其为人，乃走下台阶迎上去，安慰再三，屈突通见大殿之上，惟有李渊，感慨系之，满脸是泪道：
“通不能尽人臣之节，故至此，为本朝羞！”
李渊也引出两滴眼泪，抚着屈突通的背，赞道：“公真忠臣也！”
事已至此，李渊当即授屈突通为兵部尚书，册封为蒋国公，为秦王府行军元帅长史。
过了几天，李渊派屈突通至河东城，招降守将尧君素。
站在城头上的尧君素，见自己一向敬仰的老上级屈突通身着唐军的军服，忍不住地哭出声来。屈突通也哽咽不止，举起手向城头上颤抖地招呼道：
“吁！君素，我军已败，义旗所指，莫不响应，大势所趋，卿宜早归降。”城头上的尧君素擦了擦泪水，手指城下厉声喝道：
“公身为国家重臣，主上委以守关中，代王付公以社稷。为何负国投降，为他人做说客！公所乘之马乃代王所亲赐，又有何面目乘骑？”
“君素！我是力屈而来！”屈突通说。
“今力犹未屈，何用多言！”尧君素朝城下轻蔑地说。屈突通知事不可为，满面羞色，当即拨马而退。
时间进入大业十四年（618年），在攻守洛阳的战斗中，李密的瓦岗军大败隋军守将王世充。
此次胜利，瓦岗军名声大振，河阳都尉独孤武都、检校河内郡丞柳燮、职方郎柳续率所部来降。窦建德、孟海公、朱粲及李密部将裴仁基皆上表请李密称帝。
李密认为没有攻下洛阳，缺乏根基，没有应允。言平了东都后，再议此事。
李密势力的迅速膨胀引起李渊的不安。他深知李密是个有才能、有野心的人，若不设法钳制，必将成为自己称帝道路上最强大的对手。
正月十九，李渊命李建成为左元帅，李世民为右元帅，率军十万，去救洛阳。
大军一路浩浩荡荡，并无阻碍，一直开到洛阳城下，驻军于芳华苑。越王杨侗知道李渊没安好心，名为救洛阳，实则来与李密抢洛阳。乃紧闭城门，拒绝李家军入城。李建成几次亲临城下，向城内宣讲援救东都之意，但却枉费口舌。
大军在洛阳城郊与李密军有几次小规模冲突，李密亦遣使持书信，责备李渊父子不守信用，违反当初联盟之约定。并表示必要时，将与唐军决一死战。
在这种情况下，李世民认为，十万大军滞留在洛阳城下毫无意义，除枉费粮草外，一不能入洛阳，二弄不好会受李密与洛阳军的夹击。且李密势大，急切间不能图之。不如暂且撤兵，坐山观虎斗，坐收渔人之利，更为巧妙。于是遣使告李渊想法，要求撤军。李渊与部下分析了洛阳的形势，认为李世民说的有理，乃下令撤军。退兵时，李世民让李建成左军先走，自为断后，他对诸将说：“城中兵见我军退走，必然乘机追击。我军可在三王陵一带设下伏兵，打击追兵，一者保卫大军的安全，二来叫洛阳隋军看我李氏军的手段。”
李世民分兵一半，伏于三王陵两边的山野里。果不出所料，大军刚刚拔营，洛阳城中涌出万余人马，在紫金光禄大夫段达的率领下，试试探探往前追赶，欲瞅空捡个小便宜，回去好向越王杨侗交差。
段达领兵追至三王陵，突然间锣鼓齐鸣，伏兵四起，千余名精骑在旗幡的指引下，旋风般地向隋军冲杀过来。本来如惊弓之鸟的段达军一下被冲成几段，连招架的功夫也没有，便仓皇向洛阳城逃奔。李世民率军追击，一直杀到洛阳城下，方才打住，此一役即让段达军损失大半，斩首四千余级。
越王杨侗初步领教了李唐军的手段，再也不敢小瞧。李世民才率大军徐徐退去，并设置新安、宜阳二郡，派行军副总管吕绍宗与任瑰镇守新安，史万宝、盛彦师镇守宜阳。以此二郡来临视洛阳方面，保卫关中门户。
当李密在洛阳与隋军纠缠的当儿，李渊四下遣使招抚诸郡。三月，窦抗率灵武、临川等数郡归降。至此，李渊控制了东至商洛、南到巴蜀以及关中的大部分地区，成为隋末乱世之中一个极其重要的力量。
话说隋炀帝自雁门之围解除后，为了图个清静，欲远避江都，近臣宇文化及投其所好，连忙表示赞成。右侯卫大将军赵才忧心忡忡地劝阻道：
“今百姓疲劳，库藏空虚，盗贼蜂起，禁令不行，陛下当还京师，以安天下！”
隋炀帝心情不好，最烦别人违他的性子，当即下旨将赵才撤职下狱。
“谁人愿随朕南下江都？”隋炀帝两眼扫视着群臣问。
天下大乱，当皇上的不主政首都，却远避他乡，怎么说也不是个人理。群臣低着头，默默无语，心下都不愿意去。
老臣苏威自己不敢劝，却抖抖索索从怀里掏出一个谏书来，对隋炀帝说：
“中书省内侍官文书任宗上表恳请皇上以国家社稷为重。长驻京师，以安社稷。谏表送到我这儿，臣不敢不闻。”
说着，苏威双手捧着谏书，恭恭敬敬递上去。一个小小的官儿也敢来管朕，隋炀帝一股无名火起，当即喝令堂下的金瓜武士：“抓住那个任什么宗，就地杖杀！”
奉信郎崔民象也以国家不稳，在建国门外冒死上表劝谏勿幸江都。隋炀帝即传令将崔民象就地处死。
连杀二人，京城中再也没有敢劝谏的。隋炀帝舒舒服服坐上龙舟，沿运河南下，且留诗一首作别洛阳宫人，什么“我梦江南好，征辽亦偶然”。
御驾至汜水，奉信郎王爱仁以烈士之心奉表劝帝还京师，隋炀帝将其斩首，继续南下。
至梁郡，又有仁人志士上表明确指书：“陛下若幸江都，则天下将不为陛下所有。”隋炀帝二话不说，又命人杀死上表人。忠臣烈士性命如草芥，天下人莫不伤情，隋炀帝还未到江都，已失去大半人心。
到了江都，王世充拍马屁献铜镜屏风，又私为隋炀帝挑选江淮美女奉上。隋炀帝仿佛已知道来日无多，更加荒淫无度。每日与各房美人轮流作乐，杯不离口，从姬上千人皆跟着酩酊大醉。隋炀帝好吴侬软语，好占卜，一日夜宴，坐观天象，对萧皇后说：“外间大有人图侬，然侬不失为和城公（陈后主降隋后受封的官爵），卿不失为沈后。且不管三七二十一，但乐饮可也，今朝有酒今朝醉！”
隋炀帝又揽镜自照，以掌加颈，对萧皇后说：“好头颅，谁当斫之！”
萧后惊惧，掩面伤心，隋炀帝倒也想得开，抓起一觥酒一饮而尽，说：
“贵贱苦乐，互相更替，有什么值得忧伤的。”
大业十四年（618年），江都粮尽。隋炀帝意欲迁都丹阳，臣下大部分表示反对，认为江东潮湿，田地又少，内奉万乘，外给三军，民不堪命，日久恐会发生动乱。隋炀帝不听，命建丹阳宫，准备迁都。
隋炀帝南下的禁卫将士，皆是关中人，见隋炀帝已无西归之意，思乡心切，许多人私下里逃走关中。郎将窦贤领着手下一些骁勇，集体逃走，隋炀帝派人追杀。但逃者仍逃，难以制止。虎贲郎将司马德戡，乃隋炀帝近卫亲信，见骁勇一拨一拨地逃跑，找好友虎贲郎将元礼，直阁裴