国王思慕达摩
且说异见王，自别达摩以后，无日不卷卷而语其西福也。一日，备办贡仪，谨□□□□而书一通，遣使南渡。一则进贡中国以□□，一则迎接达摩以还国。时魏庄帝永安元年正月五日也。魏帝览其奏问，收其贡仪，问来使曰：“汝国王欲接达摩西渡，现今达摩客居少林，去往少林寺，旦暮遇之矣。”言讫，宴待来使于五凤楼，诏宋云出使西域。
国王遣使南渡诗：自忆当时别叔尊，海堧祖饯两语谶。悬悬终日空张望，冥冥数载雁无影。
春去春来人不见，修书遣使渡南滨。一来贡献中华主，更欲觅访骨肉亲。
宋云奉诏西域诗：一自丹凤下九重，宋云整冠答圣聪。奏请天朝因终事，遣汝赍诏往西戎。
少林寺访师
宋云奉诏往西域，武王偕西域使同尘少林寺，访问达摩。达摩在少林寺，面壁而坐。西域使臣，将见王之书奉达摩。达摩览之，不胜欢欣曰：“国王安否？”使臣曰：“无恙。”达摩又曰：“功完行满有定，何劳远来以受此奔波之苦乎。”使臣曰：“此职分之所当为，何足恤哉。”达摩又询问宋云曰：“差大夫往西域封王耶？”宋云曰：“然。但西域风俗事宜，未之窃领问焉，明以示我。”达摩曰：“风俗事宜，纷纷繁杂，一语不足以竟其毫未矣。大夫乞言于来使可也。”宋云领此语，虽慧悟于心灵，亦不能洞达其旨镜。“达摩嘱来使，恭身都辞师去：”莫待予言而后何。但予有数语，留为后验。“遂说谶曰：火另勿生心，山具令人寻。两木不同根，目久亦非真。有诗为证，诗云：禅师语句意玄玄，心中踌蹰不情然。今日少林分别去，未知相逢是何年。
志欲西归
达摩师在少林寺别了宋云，面壁九年，功完行满。一日，欲西返天竺，乃谓从游众门人曰：“吾十年遇般若师传授，谓六十年以前当在本国行化，所谓时未至不敢出。六十年以后，当往震旦行化，所谓时已至不敢违。且曰，震旦之地，所获法器菩提，不可胜纪。从游众生，令之契悟神明，勿规规徇有。为功业南渡，未几即可西归，无得久住。今我兢兢佩服师训，六十年前在西竺，六十年后在中华。自南渡登岸，接见萧昂，金陵获瞻帝主，嵩山知遇汝辈，一味在契悟神理上发挥，勿令众生浮慕。有为事业虽班班皆我之身教，实源源遵师之心法也，果南方法器菩提不可胜纪，第佛化少弘。功行小满，吾能久拘此哉。归欣欣，可止则止，可行则行，时不我与，汝诸生其谓之何。”众徒曰：“愿师久住中华，济渡万方群品。”有诗为证。
达摩遵师训诗：般若曾将道授予，时行时止作从违。渡南广有菩提器，也合西归勿滞濡。
又诗：忆自登舟达海南，萧昂梁武及诸□。皆令性地参圣理，不在施为事业繁。
又：中邦演教已多年，法器菩提满座筵。震旦不能留迹住，洞庭湖里驾归帆。
初授慧可
达摩师欲将如来衣钵传与诸徒，不知何人可膺重托，又谓众徒曰：“时至矣，菩提将不久去矣。汝等从游有年，欲将正法付汝行持，汝勿谓隔世难言，试各言所得，我将采焉。”一门人名道副者先言曰：“如弟子所见，不执文字，不离文字。意者可以传正法乎？”达摩曰：“子之所见，徇外遗内，得吾之皮矣。可与共学者也。”次一人名尼总持者白其所得曰：“某亦恶乎见哉。弟子今日所解如庆喜见阿问佛国，一见更不再见，如此而已，意者如来正法属我行持乎？”达摩曰：“子之所见，入而未深，得吾之肉。可与适道者也。”断二子之后，一门人名道育者，第三进曰：“育也，其庶乎四大本空，五蕴非有，而我所见处，无一法可得。此可以传正法乎？”达摩曰：“子之所见，非得吾皮，非得吾肉，大而未化，乃得吾之骨也。”最后，达摩问慧可曰：“尔之见何如？”慧可曰：“异乎三子者之择。”达摩曰：“何伤乎？亦各言其志也已。”慧可本日默默不言，只顿首礼拜其师毕，依位而立。三子哂之曰：“不白所将书言，惟示所为于身，吾不知其所长也。”达摩喟然叹曰：“必如子之见，始得吾之髓，子其达权人哉。吾与可也。”遂以如来正法眼，嘱授慧可，且示以偈云：吾本来敬土，传授救迷情。一花可五叶，结果自然成。
达摩问三子所得诗：时至予将别尔归，如来法眼孰行持。诸徒各白心中得，以便传灯与授衣。
道副陈所得诗：道副开先白所长，只从文字作行藏。不知纸上皆糟粕，非执非难象亦忘。
总持陈所得诗：总持解见亦无他，一见阿罗即玉家。释氏正宗堪付托，秤星莫认定盘差。
道育陈所得诗：四大本空五蕴无，正宗寂灭庶几乎。秤星见处法无得，可作沙门一嫡嗣。
慧可陈所得诗：慧可恶乎撰异哉，向师礼拜效捐埃。少回依位从容立，不见言谈缓烦腮。
达摩评三子诗：道副襟期亚总持，总持道育莫平提。二子仅得吾皮肉，道育侵侵及骨拨。
独与慧可诗：看尔雍容不垢浮，真宗妙悟几回头。依吾立处如登岸，笑指慈航法水流。
江北龙吟虎啸
达摩之归，不特众生欲期留，百物亦不利其去也。江北自达摩潜回以来，闻说少林寺有龙来礼师说法，有虎来伏地听经。如此者数年，师不为怪，人不为异。及达摩师志欲西归，物亦效灵。江北父老，夜夜见空中一龙，不兴云，不布雨，只一味吟跃，其声悲悯，殊有可怜之色。夜夜只见山中一虎，不呼风，不攫物，只一片嘶叫，其声哀号，殊有不忍之情。父老相谓曰：“迩来龙虎微声吟啸，非关国家气数，必应伟人去留。不出月旬，定有效验。”
龙吟诗：灵物空中彻夜吟，想应曾听达摩经。知师不久西归去，故尔徬徨为阻行。
虎啸诗：咆哮山君彻夜号，亡因失侣啸江头。少林伏虎人将去，不吝哀鸣为挽留。
父老诗：龙跃于渊世道亨，渡河虎比政声清。进来龙虎相吟啸，必为高人兆生死。
嵩山鹤唳猿啼
嵩山，中岳山也。其上有太屋、石室为高人修养之所。往时，有志人将去，旬日，猿啼鹤唳。达摩在此少林寺面壁九年，妖魔摄伏，□动好修，达摩昔日讲经，猿猴也曾献果，仙鹤也曾衔花，一旦归去，猿鹤失去主人，若无所依。猿声啼破天边月，鹤唳悲残五更风。叫者心寒，听者酸鼻，太室、少室、石室修待释道，虽互相惊疑，却不知其为面壁推奖，以功有菩萨将行达摩也。唯达摩自知之，自后，不告门人，一面修洁，以待其时之所至。有诗为证。
猿啼诗：喜与悲离物有然，至人感化效修缘。玄宾何为啼长夜，面壁山翁整别筵。
鹤唳诗：羽衣修整号仙胎，不去玄门觅侣侪。彻夜枝形声唳历，讲经人去几时来。
释疑诗：猿声啼罢鹤声连，应验吾侪行果圆。人去此山谁是主？终宵惊破客心禅。
灯幡迎接达摩
且说嵩山好修之人，闻猿啼鹤唳，搅乱禅心，不安昼寝。有数步登高以占紫气者，适见少林寺外，灯烛耀煌，旗幡纷队，张盖司香，羿舆掌驾，全集如林，不可胜纪。少顷，又见山行外，投刺者投刺，递简者递简。不逾时即布散而去。如此者数晚，众人始知少林寺面壁之师不次日。诸人洁己趋前，愿求普渡。达摩俱为讲经说法而罢。
美达摩诗：搅乱禅心寐不安，效占紫气出蓝关。
少林寺外多灯烛，面壁岩前簇宝幡。
张盖司香人队队，羿舆掌驾卒班班。
寺人投了恭迎刺，标拟今年十月还。
告众人诗：昨夜岭头望少林，门前车马簇如云。达摩面壁东来阻，愧煞庸愚不识人。
土神望问岳帝
中岳帝王，遵常例每年会集四岳一度，朝天，本日，岳帝自玉京朝罢归来，询本山土神曰：“朕往上界觐君，下方有何妖魔为祟？”土神曰：“遵大王约束，俱奉命唯唯。”帝又问曰：“面壁玉人无恙否？”土神答曰：“面壁至人，匆匆有行色。”帝惊回曰：“怎见得？”土神曰：“龙虎彻夜啸吟，猿鹤终宵啼唳。且迩来士卒填门塞道，闻本上标拟十月西归。只今，从游三子数上恳留修养，诸朋纷纷上乞济，不知挽得至人车辙否？”帝曰：“吾方会集四方岳帝，待从经筵听讲，如何顿舍其去。孤明日化为坊厢耆老，苦情留之，看他何如。”有诗为证：朝罢归来满袖香，稽查妖祟属猖狂。土神复命均供职，惟有高人去得忙。
又诗：闻说禅师决意归，仓忙谁命侯车行。诸经未讲心殊欠，挽作蒸民济渡师。
岳帝挽留达摩
次日，岳帝果化为苍头耆老，竟入寺中来，参谒达摩。达摩接见，知是前番参谒老儿，乃以上宾之礼待之。问曰：“君侯谒见玉皇，玉皇有何顾问？”岳帝惊讶，伏地请曰：“弟子果本山岳神，昨日天上归来，闻至人整旅西归，不肖特来恳留。上人久住此山，裨下神得终其证修之业。”达摩曰：“吾业未完，何能去得。汝欲听经，何须□闹。”遂为岳神说偈曰：幻作苍头一寿翁，时法逐人□□□。解则识揖色□迷，则□□分别计较。
息现量者悉皆是，梦若识取必本寂。灭□多一动念处，各是正觉□□□。
岳神得此偈，遂礼谢师而去。有诗为证：幻作苍头一寿翁，谒师顶礼诉情衷。此来本为留行计，不意高人□迹踪。
达摩问岳神诗：君候昨自玉京回，亲领天皇顾问来。地上妖邪多评遍，传灯佛子若知谁？
岳神辞达摩诗：我本嵩山一岳神，被师慧眼见分明。闻师证果将归去，幻作耆民挽驾行。
达摩再授慧可
达摩师既授慧可以正法，又密唤慧可叮嘱曰：“昔如来以正法眼付迦叶大士，流传几十代至般若多罗。般若多罗师知我可为法，遂揭残灯而授之于我。我来南土，转求法嗣，惟子可膺重托，又将此遗照而付之于汝。汝当体我之心，善为护持，勿令统绪断绝。又授汝袈裟一领为法信。二者表曰，内传法印以契证心，外付袈裟以定宗旨。后代浇薄，疑虑竞生，言吾系西方之人，汝乃南方之子，从何得法，凭何证验。汝今受此衣法，庶却后日所生疑难。但此衣法，用以表明化无窒无碍耳。吾灭后二百年，衣止不传，法周沙界。明道者多，行道者少。说理者多，通理则少。潜符客证，千万有余。汝当阐扬，勿轻未悟。一念回机，便同本得。”有诗为证：迦叶初膺衣钵传，源流般若几经年。多罗复把灯传我，我揭余光托子沿。
又诗：法师袈裟并授尔，好宣持护受灵符。纵他浇薄生疑虑，法衣凭依可却除。
又：吾道流通二百年，法周沙界眼无传。潜子密证方扬阐，□拮胸中善与言。
达摩三授慧可
达摩师授慧可法印袈裟，又唤叮嘱之曰：“吾有楞伽经四卷，亦付与汝。此经关系非小，乃如来心地法门，令汝后日开讲，众生裨得从谈入悟。且吾自西天到此，五毒中旁门之毒出而试之，置石石裂，其毒太苦，汝盍慎之防之，勿令毒我者而毒子也。南印东土，地之相去或千余里，吾今离南印而至东土，岂无谓哉。见赤县神州，广有大乘气象，故逾海越汉，不惮艰辛，为□□人也。讵意机会不谐，潜回江北，面壁山林，如愚若讷耳。今得子传授，则南来之意已终，复何留哉。”有诗为证：授子楞伽四卷经，如来心地法门诚。众生用此为开示，令彼浸浸妙悟深。
又诗：道德高深忌者憎，五回中毒欲伤生。□归试毒山中石，立见崔嵬石裂崩。
达摩游千圣寺
一日，达摩谓诸徒曰：“数日间为各处使臣搅扰，未及谈得佛事。今日稍暇，携汝辈同在禹门千佛寺一游何如？”众徒曰：“惟命是从。”本日，师往禹门千佛寺游览，果见宝殿嵬峨，浮图峻耸，门前带水环腰，寺后屏风靠背。纵步闲观，肺腑观尽江山景致。朝西独坐，精神多潇洒，宅舍清幽。瑶草琪花，天为如来呈供品。莺啼鸟语，风物华子奏音正。所谓意相关，禽对语，生香不仅花是也。好座今圣寺，只少恬如来弟子，连宿三日。
达祖携徒谒禹门，禹门胜概与平分。游观何为淹三日？意在离凡与脱尘。
杨太守谒达摩
且说期城太守杨炫之，一生宗信佛教。每遇僧人，俱隆礼接待。闻得达摩师在千圣寺游玩，即放下政事，躬造千圣寺谒见达摩，遂问曰：“西天正印，师承为祖，其道何如？”达摩师答曰：“明佛正宗，行解相应，名之曰祖。”又问曰：“此外更有何义？”师曰：“须明他心，知其古今，不厌有无，子法无取，不贤不愚，无迷无悟。若能是解，故称为祖。”炫之又问曰：“弟子皈依三教亦有年矣，而智慧昏蒙，尚迷真理。适听师言，罔知攸措。望师慈悲，开示宗旨。”师知太守来意恳切，即为说偈曰：亦不赌恶而生嫌，亦不观善而勤措。亦不舍智而近愚，亦不抛迷而就无。
达大道兮无量，通佛心兮出度。不与凡圣同躔，超然名之曰祖。
太守为师除难
本日，太守闻师说偈，悲喜交并，言曰：“愿师久住世，一日化导群。”师曰：“吾即逝矣，不可久留。根性万差，多逢愚难。”炫之曰：“未审何人，弟子为师除得否？”师曰：“吾以传佛秘密，利益迷途，害彼自安，必无此理。”炫之曰：“师苦不言，何足以表幻变观照之力。”师不获已，乃为之谶曰：“江槎分玉浪，红炬开金锁，五口相共行，九十无彼我。”炫之闻师此语，莫究其端，但然记于怀。本日，稽首拜谢其师而去。有诗为证。
太守问：闻得禅师胜地游，特来参偈问源流。西天正印俱归祖，详为鲰生说事由。
达摩答：佛名为祖匪虚称，智慧聪明博古今。不厌有无不迷悟，能如是解道高深。
太守复问：三宝归心亦有年，昏蒙智慧尚迷玄。闻师训告惊无措，广示慈悲得证缘。
按达摩禅师示指杨炫之谶语，虽当时不测，而后皆符验。
时庄帝崇奉释教，禅隽诣阙如猬。有林光统律师流支三藏者，俱僧中之鸾凤也。见师远