人民委员铁木辛哥发言。他报告了军区司令员和参谋长在战役战术素养方面的提高，说这次高级指挥干部会议和军事战略演习的益处是毫无疑问的。
铁木辛哥说：〃1941年训练年度，军队将有可能进行更有针对性、更有组织性的训练。因为到那时，军队应当已经在新的驻地配置就绪了。〃
然后，白俄罗斯特别军区的司令Д。Г。帕夫洛夫上将发言，他从评价此次会议谈起，可是斯大林没让他说完就问：〃'红方'部队行动失利的原因在哪儿呢？〃
第二部分战争游戏是常有的事
帕夫洛夫想用一句玩笑话遮掩过去，他说：战争游戏嘛，这是常有的事。斯大林显然很不爱听这句玩笑话。他说：〃军区司令员应该掌握军事艺术，应该善于在任何情况下做出正确的判断。而您在这次演习中没有做到这一点。〃
然后，看来斯大林已经不再对帕夫洛夫的发言感兴趣，他问道：〃谁还想发言？〃
我请求发言。我谈到，这类演习对于提高高级指挥人员的战役战略水平是很有价值的。我建议，尽管演习组织起来很复杂，还是应当常常举行这类演习。为了提高军区和集团军司令员及参谋人员的军事素养，必须在国防人民委员和总参谋部的领导下开始进行大规模的带通信器材的首长－司令部人员野战演习。
然后，我还谈到在白俄罗斯构筑防御工事的问题。〃我认为，白俄罗斯的防御工事距离边界太近，而且它们的布局，特别是在比亚威斯托克突出部的布局，打起仗来非常不利。敌人可能从布列斯特和苏伐乌基地区突入我们比亚威斯托克地区军队的后方。同时，构筑防御工事的地区纵深很小，不可能坚持很久，因为敌人的炮火可以达到它们的全部纵深。〃
В。М。莫洛托夫问：〃那么，您的具体建议是什么？〃
〃不知道，根据某些条件出发，确实应该选择这些区域，但是，我认为，必须在距离国界较为深远的地方构筑防御工事。〃
帕夫洛夫问我：〃在乌克兰构筑防御工事合适吗？〃很显然，我批评了他的军区，他不满意。
〃在乌克兰选择构筑防御工事的区域的不是我。但是我认为，乌克兰也应在距离边界较远的地方构筑工事。〃
接下来，朱可夫列举了伏罗希洛夫反驳的话，他说，构筑防御工事区是在沙波什尼科夫元帅的领导下进行的，并且也是按照被批准的计划执行的。这之后又援引了П。В。雷恰戈夫和Г。И。库利克的发言。库利克好像是提议把步兵师的编制人数增加到16；000和18；000人，并建议大炮用马匹牵引。同时，他认为坦克部队主要是用来直接支援步兵的。因为这件事，库利克好像受到了坚持组建坦克兵团的铁木辛哥和斯大林的批评。斯大林最后说：〃问题是我们没有一个称职的总参谋长。梅列茨科夫必须撤下来。〃又补充道：〃军人们可以走了。〃第二天，斯大林召见朱可夫并且宣布，他被任命为新的总参谋长。
朱可夫对西蒙诺夫讲述的演习过程要详细一些：
在这场演习中，我指挥〃蓝方〃，假设是德国人。而帕夫洛夫……他是西部军区的司令，假设是自己人，指挥〃红方〃，也就是我们的西方面军。在西南方面军里施泰尔恩很迎合他。
在拿到敌人（德国人）真实的原始资料和兵力情报后，指挥〃蓝方〃的我就开始展开战役，方向正是德国人后来展开战役的方向。主要进行攻击的地方，也正是他们后来进行攻击的地方。部队集结的方式，也大致是他们后来集结的方式。我们边境、地形和环境的配置方式……所有这一切提醒我做出什么样的决定是正确的，后来也提醒德国人做出了相同的决定。演习持续了大约8个昼夜。演习的总指挥人为地延缓了〃蓝方〃的推进速度，使它停滞不前。但是〃蓝方〃在第8个昼夜还是推进到了巴拉诺维奇地区，而且，我再重复一遍，是在人为地延缓了推进速度的情况下。
1941年1月，在总军事委员会讲评这次战略演习。在做完要求我做的主要报告后，我决定提出某些肯定会让我们感到不安的问题，首先是新国界沿线的新构筑防御工事区系统的不合理配置问题。国界的配置形式让这种布置显得对我们不利。对我们较为有利的配置形式应该是把它们再向纵深大致推进100公里。我明白，这种观点肯定会引起不满，因为我所批评的构筑防御工事区的配置系统是由劳动委员会和国防委员会批准、最后由斯大林定夺的。但是，既然我已经决定了，就别无选择。必须得谈谈这个问题。
斯大林仔细地听了报告并向我和其他发言的人提了几个问题。其中他问道，为什么〃蓝方〃这么厉害，为什么在演习的初始阶段投入这么多的兵力。我给他的回答是，这与德国人会派这么多兵力的可能性是相符合的，我们对敌人为在自己的主要打击方向上取得较大的优势，从而可能向我们调集的全部兵力做了实际统计，它是我们做出决定的基础所在。这也解释了演习中〃蓝方〃取得决定性胜利的原因。
第二部分战役演习很有意思
有意思的是，梅列茨科夫是如何回忆这次著名演习的呢？他在回忆录中描述得简洁得多：
战役演习很有意思，并且也很有教益性。演习结束后，计划对它进行讲评，为此又花了一个昼夜。参加演习的人数不多，突然，大家都被叫到了克里姆林宫。会议在斯大林的办公室里举行。我对12月份的那个高级指挥人员集训班和1月份的战役演习进行了讲评。整个过程只花了15到20分钟。当我谈到演习时，只来得及谈到敌人的军事行动，此后讲评活动实际上已经结束了，因为斯大林打断我的话，并开始提出问题。
这些问题的实质都归结为一点：就是对侦察到的有关德军的情报进行评价，这些情报是最近几个月里通过对德军在西欧和北欧的战役进行分析后得到的。但是，通过对我军的资料和情报机关提供的情报进行分析后得到的我的意见，没引起什么反响。当时我发言的时间已经过了，并且讲评也中断了。Н。Ф。瓦杜金也想发言。但没让他发言。斯大林转向国防人民委员。铁木辛哥也没有支持我。
与会的军官再也没有谁要求发言。斯大林在办公室里踱了几步，停下来，沉默了一会儿，开口说道：〃铁木辛哥同志请求任命朱可夫同志为总参谋长。大家都没意见吧！〃（布琼尼也证实，斯大林建议朱可夫为候选人时，没有引用国防人民委员的话。……作者按）
我发现，与朱可夫和其他许多苏联军人的回忆录相比，梅列茨科夫的回忆录总是让我觉得要真实得多。甚至在描写准备芬兰战争这一引起争议的时刻，他的阐述仍相当客观，只要看看这一点就足够了。其中包括梅列茨科夫承认，苏联从1939年6月起就为了防止芬兰人的〃军事挑衅〃（根据斯大林的指示，这一挑衅被安排在1939年11月26日的迈尼尔村）而准备对这个国家进行〃反击〃。梅列茨科夫如果不能写真实的情况，他宁肯什么也不写。比如，由于书刊检查机关的限制，他不可能谈到战争初期随之而来的自己的被俘。因此在他写的《当我为人民服务时》这本书中，我们看到的是：〃6月23日我被任命为总指挥部大本营的常务顾问（梅列茨科夫没有提到，一个地窖是新上任顾问的豪宅）。〃而接下来很快就谈到了9月份斯大林的召见。只是梅列茨科夫和斯大林间的对话可以让细心的读者警觉起来：
〃您好，梅列茨科夫同志！您身体怎么样啊？〃〃您好，斯大林同志！我身体不错。请让我讲解一下战斗任务吧！〃
为什么斯大林突然无缘无故地担心起将军的身体健康呢？梅列茨科夫是不是生了什么病？但为什么当时梅列茨科夫对生病的事只字不提？只有熟悉情况或非常敏锐的读者直到前不久才悟出其中的缘由：回忆录的作者于1941年6月到9月间……如果借用朱可夫最爱说的一句话，那就是……〃正在贝利亚那儿喝咖啡呢！〃
当梅列茨科夫和朱可夫写回忆录时，1941年1月的那场战役和战略演习的所有资料还属于绝密。所以梅列茨科夫根本没有提到与演习双方的任务、条件和进程有关的任何资料。朱可夫比较喜欢不仅在回忆录里，而且尤其是在与西蒙诺夫的交谈中列举一些完全虚幻的资料。按照朱可夫的说法，1941年1月他和同僚们简直就是在扮演着德国人身后的〃巴巴罗萨〃计划。
只有到了1993年，当时相应的文件已经最后解禁，在《军事历史杂志》上刊登了一篇П。Н。博贝列夫写的名为《灾难的预演》的相关文章。这时候才弄清楚，在1月2日到6日举行的第一场演习中，朱可夫指挥的确实是〃西方〃的东北方面军（〃蓝方〃），而〃东方〃的西北方面军（〃红方〃）是由帕夫洛夫指挥。但是，兵力的比例关系和演习的进程与后来朱可夫所描述的几乎是相反的。
根据第一场演习的规则，〃东方〃由西北方面军组成，拥有51个步兵师、3个骑兵师、4个机械化师和9个坦克师及5个机械化旅和15个坦克旅，部署在从波列西耶到波罗的海以北一带。作为他们〃敌人〃的〃西方〃是东北方面军，只拥有41个步兵师、1个骑兵师、两个机械化师和3个坦克师，另外再加上6个坦克旅。〃东方〃拥有8811辆坦克、5652架飞机、6974门炮、3069门反坦克炮和3846门迫击炮。与他们相对比的是，〃西方〃只有3512辆坦克、3336架飞机、4850门炮、4048门反坦克炮和2214门迫击炮。根据各种指数……除了〃西方〃的反坦克炮数量稍占优势外，很容易就可以确定，苏联方面（〃东方〃）所占的优势是对方的一倍半，而坦克数量方面甚至是两倍半。
第二部分粉碎”西方”
实际上，1941年6月22日德国〃北方〃集团军群总共只有20个步兵师、3个机械化师和3个坦克师。这样，根据兵团的数量（如果假设两个旅相当于1个师）来说，在后来红军的敌人进攻苏联的那一刻，它的真实兵力几乎只相当于1月份第一场演习中假扮敌人的〃西方〃的兵力的1/2。至于军事装备方面，情况也是如此。从波罗的海到黑海一线的入侵德军拥有不到3582辆坦克和大炮，其中还包括两个后备部队的坦克，而这两个后备部队为了防止英军登陆，直到1941年秋天之前还驻扎在法国和德国领土上。这样，6月22日前德国在整个东线只有不到3300辆坦克。德国空军能够派来援助的也只有大约1830架作战飞机。所以，〃北方〃和〃中央〃集团军群无论如何也不可能像1月份演习中安排的那样，有3512辆坦克和3336架飞机。
根据演习规则，参加演习者获得了下列附加情报。1941年7月15日，〃西方〃从东普鲁士向里加和德文斯克方向，从布列斯特地区和苏伐乌基向巴拉诺维奇方向实施进攻。8月15日前，他们本应该到达指定地界并击溃〃东方〃的集结。7月25日，〃西方〃的东北方面军在奥索韦茨－利达－考纳斯－希奥利艾一线遭遇〃东方〃为数达50个师的反击，于是便撤退到靠近国境线的防御区。〃西方〃的东方面军也撤退到苏波边境附近。8月1日前，〃东方〃的西方面军和西北方面军出兵国境线一带。就从这一刻起，演习才算真正开始。
西北方面军的任务是粉碎〃西方〃在东普鲁士的集结，并于9月3日前沿弗沃茨瓦韦克城到维斯瓦河口一线出击。同时西方面军也应该在8月20日之前出击维斯瓦地区。〃西方〃的任务是，击退敌人的进攻，再和8月10日之后赶到的预备队一起转入反攻并于9月5日之前到达明斯克－德文斯克－里加一线。战役一开始，朱可夫在各个项目上都胜过了帕夫洛夫。布置了少量的兵力和装备，朱可夫想依靠东普鲁士的防御工事和苏伐乌基的突出部击退〃东方〃的进攻，而西北方面军实施的主要攻击目的是为了击退东普鲁士。当帕夫洛夫的主力在克服长时间构筑的防御工事时，朱可夫以自己集中了主要坦克兵团和机械化兵团的右翼实施了反攻。Д。Г。帕夫洛夫部队的防线被攻破，于是〃西方〃扩大了在沃姆扎的战果，试图包围并消灭〃东方〃规模庞大的集群……包括20个步兵师和4个坦克旅。德米特里·格里戈里耶维奇由于对危险的反应滞后，只用极少的兵力去击退〃东方〃冲破防线的兵团。演习中断的那一刻，朱可夫正准备继续进攻以迎接〃西方〃东方面军的进攻集群，而帕夫洛夫投入了两个步兵兵团和若干个坦克旅试图在自己的左翼预防灾难的发生。根据П。Н。博贝列夫的评价，演习如果继续进行下去，胜利的所有机会都应该属于〃西方〃。〃东方〃被削弱的兵力不可能占领东普鲁士，而他们的马拉机械化部队陷入孤立境况，再也不能在战役中起到积极的作用。被帕夫洛夫派去增援失守防线的部队也迟到了，因为〃西方〃首先切断了增援之路。
第二场演习是1941年1月8日到11日进行的。这次制订好了西南方向上的军事行动可能进行的进程，在这一方向上，〃西方〃在〃西南方〃（匈牙利）和〃南方〃（罗马尼亚）的支持下实施主要进攻。〃东方〃的西南方面军由朱可夫指挥，〃西方〃和〃西南方〃的东南方面军由帕夫洛夫指挥，而〃南方〃的南方面军由中将Ф。И。库兹涅佐夫指挥……当时他任波罗的海沿岸特别军区司令。这次，兵力和装备的对比关系有利于〃东方〃。他们拥有81个步兵师、6个骑兵师、4个机化师和10个坦克师及4个机械化旅和12个坦克旅。〃西方〃、〃西南方〃和〃南方〃全部共拥有100个步兵师、4个骑兵师、3个机械化师和5个坦克师及6个机械化旅。按照兵团数量的对比是1。06∶1，有利于与〃东方〃对峙的同盟。但是，按照坦克和飞机的数量来说，〃东方〃具有明显优势……分别为对方的2。7倍和1。3倍。他们拥有8841辆坦克和5790架飞机，而对手相应地只有3311辆坦克和4456架飞机。在大炮方面，双方的力量实际上旗鼓相当，而〃东方〃的迫击炮数量是对方的1。7倍多。并且苏军的情报机关又一次大大地夸大了敌人的兵力。实际上，1941年6月22日德军〃南方〃集团军群总共拥有