这些不拘一格选人用人的事例，都是在后方主持工作的诸葛亮主导下进行的，益州当地官民对此深表敬佩（西土咸服诸葛亮能尽时人之器用也）。
此时益州全州都进入了临战状态，砸锅卖铁、倾尽全部物力和人力支援汉中前线。有了后方的支持，刘备更是下定决心不拿下汉中郡不撤兵。
但是，曹操似乎还没有完全意识到问题的紧迫性。
七月，他从邺县出发，沿黄河西行，先到长安。据《三国志王肃传》记载，曹操路过弘农郡的时候，听说献帝刘协的哥哥、弘农王刘辩死后埋在这里，想到坟前吊唁。弘农郡本地人、担任黄门侍郎的董遇进谏道：“根据《春秋》大义，即位不满一年就死去的国君还不能称为君，弘农王在位时间很短，又被暴臣董卓挟持，最后降位为藩王，不应该拜谒。”曹操认为说得有理，于是作罢。
九月，曹操率大军才走到长安，总共就一千来里地却走了两个月，这个速度太慢了。
这时，曹操接到合肥方面送来的报告，说右将军乐进因病去世，曹操听后十分难过。乐进从曹操己吾起兵时就跟随他，算是曹家军的创始人之一。这个小个子从曹操身边的警卫员（帐下吏）干起，最终成长为曹军的高级将领，他作战勇敢，有谋略，是一个难得的素质全面的大将。
曹操下令追赠乐进谥号为威侯，爵位由其子乐继承，乐后来官至扬州刺史，在淮南之叛中被杀。奇怪的是，曹操到了长安似乎又停留了二三个月左右，原因不详，但也就是这要命的二三个月，前线的形势发生了无法挽回的逆转。
刘备在阳平关一线做了多次尝试性攻击，但都没有进展，后来自己的援军陆续到达，士气有所振奋，到建安二十四年（219年）正月，刘备终于有了收获，前锋越过了阳平关，沿着汉水河谷向前推进了一段距离，到达定军山下。
前面介绍过，汉中的核心地带是一块由汉水河谷扩展开的盆地，四周都是高山，重要的城镇几乎都在汉水两岸。阳平关是这块盆地的西大门，它坐落于汉水之上。
也就是说，从阳平关沿着汉中往前，可以到达汉中郡的中心城市南郑，但在到达那里之前还会遇到一处屏障，就是定军山。
定军山位于汉水之南，今陕西省勉县城南十余里处，属大巴山脉，与汉中盆地周边的深山大川相比，它海拔并不很高，主脉是由十二座东西绵延的山峰组成，总长约二十多里，其最高处海拔不过八百多米，由此再往东，就是平川了。
也就是说，定军山虽然是一道屏障，但却并不是特别险要，刘备率军攻到这里，曹军就危险了。
夏侯渊一看定军山被占，急忙来抢，双战展开激战。
刘备发动夜袭，烧了曹军营垒的鹿角，这时候夏侯渊驻守在西边的营寨，张驻守东边的营寨，刘备集中力量攻击张，张有点顶不住了，夏侯渊把自己这边的守军分出一半增援张，可这样一来就出大事了。
据《三国志法正传》记载，夏侯渊是亲自率兵来增援张的，法正看到后，觉得机不可失，建议刘备猛攻，不惜一切代价直取夏侯渊。刘备命黄忠担任主攻，咬住夏侯渊的增援部队不放，一阵猛打猛冲，曹军大败，征西将军、博昌侯夏侯渊居然战死沙场！一同战死的，还有曹操任命的益州刺史赵。
曹操以前经常告诫夏侯渊说：“作大将的也有该示弱的时候，不能一味恃强斗狠。为将者应该以勇为本，以智取胜，有勇无谋只不过是一介匹夫罢了（为将当有怯弱时，不可但恃勇也。将当以勇为本，行之以智计；但知任勇，一匹夫敌耳）。”而夏侯渊的战死，正好印证了曹操的话。
《曹操集》中有一篇《魏武军策令》，也说到了这场战斗。根据这篇军令的记载，当时的战斗情形是这样的：敌人烧毁了曹军的鹿角，但这些鹿角离大营有十五里。夏侯渊居然独自带着四百兵去修补鹿角，敌人在山上看到了，于是从山谷中杀出，夏侯渊亲自参加战斗，最后战死。
曹操认为夏侯渊在此战中犯了指挥上的错误，像夏侯渊这样担负整个战场指挥重任的大将，不应该亲自参与战斗，更何况修补鹿角这样的小事了。
曹操以后把这件事写进军令里向全军通报，可见他对定军山之败很介意。在这篇军令里，他甚至说出了重话，称夏侯渊本来不擅长带兵，军中呼之为“白地将军”（渊本非能用兵也，军中呼为“白地将军”）。虽然夏侯渊已经死了，但曹操仍然没有原谅他。
夏侯渊是整个西线战场的总指挥，相当于元帅级的人物，他的猝然战死，让曹军上下无不震怖（三军皆失色），大家惶恐不已，不知道该怎么办。
原丞相府秘书长（丞相长史）杜袭此时在汉中任督军，曾在曹丕五官中郎将府担任过治安处处长（门下贼曹）的郭淮此时在夏侯渊军中当司马，他们二人收敛散卒，号令全军说：“张将军是国之名将，刘备也有所忌惮。现在事情很紧急，非张将军不能主持大事。”
杜袭和郭淮共推张为临时统帅，张重新调整了部署，安好营寨，大家才稍稍安定下来。刘备想趁夏侯渊战死一鼓作气拿下汉中，第二天指挥人马渡过汉水来攻营，大家都认为此时敌众我寡，士气也不如对手，不如在汉水边修筑工事抵挡，不让敌人渡河。
郭淮不同意这种看法，他认为：这是向敌人示弱的做法，无法挫败敌人。不如在离汉水远一点的地方列阵，诱使敌兵渡河，等他们渡过一半再突然发起攻击（半济而后击之），刘备必然可破。
张采纳郭淮的建议，远远地列阵于汉水北侧。刘备看到果然生疑，不敢渡河。
在张的主持下，曹军暂时稳住了阵角，避免全线溃败。他们坚守在汉水北岸，等待援军的到来。
【三、滔滔汉水】
定军山之战一代名将夏侯渊丧命，但也成就了另一位名将黄忠的大名，同时也让刘备的军师法正扬名天下。
据《三国志法正传》记载，曹操听说了定军山之战的全过程后就记住了法正的名字，曹操认为刘备没有这两下子，一定是有高手在旁边辅助（吾故知玄德不办有此，必为人所教也）。
看来，在曹操的心目中，刘备还是那个走投无路时投靠在他门下，又多次被他打得落荒而逃的人。但那是老眼光了，刘备显然已今非昔比，他已经从寄人篱下、看人眼色的流浪者，迅速成长为一路诸侯。
法正比诸葛亮大五岁，他是关中地区的扶风人，既不是益州本土派也不是刘璋父子的嫡系东州派，所以在益州很不得志。法正和张松、孟达等人抱着赌一把的想法引来了刘备，为刘备夺取益州立下了首功。
刘备得到益州后，任命法正为蜀郡太守、扬武将军，此时诸葛亮的职务不过是军师将军，勉强与法正平级。而法正在刘备身边显然更受重视，内外事务都管（外统都畿，内为谋主）。
法正这个人也有缺点，他心胸不够开阔，史称他“一餐之德，睚眦之怨，无不报复，擅杀毁伤己者数人”。有人劝诸葛亮说：“法正在蜀郡太霸道了，您应该报告刘将军，对他有所抑制（抑其威福）。”但诸葛亮也无可奈何。
遗憾的是，法正再过一年就因病去世了，死时仅四十五岁，刘备伤心至极，连哭了好几天（为之流涕者累日）。法正死后，诸葛亮在刘备集团中的作用才真正凸显出来。
如果有法正在，也许就没有后来的诸葛亮了。
夏侯渊战死时曹操还在长安，他除了深感震惊之外，还意识到汉中已危在旦夕，所以他决定立即向汉中增兵，并且不按照上一次的路线进军，改走褒斜道。
上一次征张鲁，曹操率军先从长安西行至陈仓（今陕西宝鸡），之后南下走陈仓故道，过大散关至阳平关。现在阳平关、定军山已落入刘备之手，汉中郡的西大门完全敞开，曹操再走老路阳平关的天险已变为敌人所有。
前面介绍过，长安与汉中之间是秦岭，巍峨的群山之间自古以来只有三条小道可供通行，自东向西分别是子午道、傥骆道、褒斜道。这些道路十分崎岖，由于走的人少，道路损毁情况严重，所以上一次曹操没走这里，而是选择了相对好走的陈仓故道。
秦岭至今仍是我国南北水系的分水岭。褒斜道的得名也与水有关，它北有斜水，南有褒水，这两条河的分水岭在今陕西省太白县城东的五里坡，褒斜道大体沿着这两条河谷穿行。
据《三国志刘放传》记载，曹操上一次汉中返回长安时走的就是褒斜道，可能是他想亲自体会一下这条著名通道的实际情况。曹操得出的结论是，“南郑为天狱”，褒斜道是“五百里石穴耳”，说明这条道路在当时狭窄、深险并且路程漫长。
在这条道路南端有一个石门隧道，位于今陕西省汉中市褒城镇境内，石壁上有摩崖石刻，内容是东汉汉中郡太守王升表彰杨孟文等人开凿石门隧道的功绩。这篇石刻就是在书法史上堪称国宝的《石门颂》，后因修建石门水库而将其移至汉中博物馆。曹操一生曾三次经过褒斜道，想必作为书法家的他也曾在《石门颂》前流连过吧。
在汉中博物馆还保存有一通石碑，上面书有“衮雪”两个隶书，相传为曹操亲笔所写，如果属实，它就是迄今我们能看到的曹操唯一的手迹。它原来也刻于石门附近的崖石上，据说曹操当时题完这两个字，有人不解其意，等字刻好后大家发现，山崖边上就是滚滚的褒河水，山涧间满布了大大小小的石头，经流水长年冲刷，一个个都圆圆的且很光亮，远看像堆雪一般。
至于“衮”字，本来应该写成“滚”，但有褒河水在边上，等于添了个“氵”字旁，所以曹操把它省了。但这只是传说，未见于任何正史中，这两个字是不是曹操的亲笔，也需要进一步考证。
建安二十四年（219年）三月，曹操出褒斜道到达汉中。对于这个老对手，刘备采取先不与其争锋的对策（敛众拒险，终不交锋）。
刘备新获定军山大捷，信心十足，他对左右说：“曹操虽然亲自前来，必然会无功而返，我一定能拿下汉中。”
曹军的运粮队从北山下经过，队伍很长，黄忠认为可以袭击一下，把粮食劫过来。汉中是个不大的地方，突然间云集了双方这么多军队，军粮供应将会是个大问题，如果能把对方的军粮劫过来，那对敌人将是双倍打击。
刘备派牙门将军赵云跟随黄忠一块儿劫粮，黄忠先出发，赵云在后。但到了约定时间黄忠仍然未归，赵云率几十名骑兵出了营寨，去接应黄忠。
赵云刚一出来就遇到曹军主力，双方展开激战，赵云身边只有几十个人，他且战且退，奋力杀出重围。这时赵云发现部将张著负伤被围，赵云又折返回去，杀入重围把张著救了出来，之后杀回自己的营寨。
赵云的营寨已被曹操手下沔阳县长张翼带人占领。张翼闭门拒守，赵云杀了进去，将营寨重新占领，之后把营门打开，偃旗息鼓。曹军到后，看到这种情况怀疑营内有伏兵，不敢攻营，于是撤退。赵云不干，雷鼓震天，用弓弩射击曹军，曹军惊骇不已，自相践踏，还有不少坠入汉水中淹死。
在大概是赵云版的“空营计”吧。
第二天，刘备亲自到赵云营中视察，看到前一天的战场，不禁赞叹道：“子龙一身都是胆啊！”当天，刘备下令在营中摆酒庆贺，一直喝到晚上（作乐饮宴至暝），刘备军中称赵云为“虎威将军”。
曹刘双方在汉中一带展开了周旋。据《三国志法正传》记载，有一次刘备形势不利，应该赶紧撤退，可刘备不肯，没有人敢劝。此时矢如雨下，法正急了，一下子挡在刘备身前，刘备喊着法正的字道：“孝直避箭！”法正说：“主公您都在亲自用身体挡箭石（明公亲当矢石），何况小人我呢？”刘备才冷静下来，下令撤退。
据《魏略》记载，刘备屯兵于栖于山上，派养子刘封下来挑战。曹操大怒，骂道：“一个卖鞋子的小儿，居然用养子抗拒你家主人（卖履舍儿，长使假子拒汝公乎）！待唤我家黄须儿来收拾你！”黄须儿就是曹彰，刚刚领兵征服代郡乌桓，曹操还真下令让曹彰来。
曹彰接到命令，从邺县昼夜西行，但是赶到长安的时候，曹操已经退兵了。
曹操与刘备在汉中相持了一个多月，后来刘备拒险死守，跟曹操拼消耗。由于曹军连失重地，只能在南郑等据点坚守，时间长了后勤供应果然成了问题，由于吃不饱饭，曹军士兵有不少逃跑开小差（操与备相守积月，魏军士多亡），还有些投降到敌人那里，让曹操很苦恼。
蜀汉后来有一个挺有名的将领叫王平，多次随诸葛亮北伐，他原来是曹军的将领，就是在这个时候投降刘备的。
王平字子均，巴西郡宕渠县人，当时巴中部族首领杜、朴胡等人投降了曹操，到洛阳拜谒，王平跟着他们一块去的，被曹操提拔为师长（校尉）。曹操此次再征汉中，王平随军，但是又投降了刘备，被刘备提拔为副军长（裨将军）。
眼看短时间内无法取胜，曹操萌生了放弃汉中的打算。
据《九州春秋》记载，有一天要确定曹营的口令，曹操说了一个“鸡肋”，大家不知道是什么意思。随同曹操出征的丞相府办公室主任（主簿）杨修听到后就开始收拾行李（便自严装），大家很惊讶，问他何故。杨修说：“鸡肋这个东西，扔了怪可惜的，吃吧又没什么味道（弃之如可惜，食之无所得），这正好比是现在的汉中，我因此知道魏王想撤军了。”
杨修的理解是正确的，曹操实在不想把主力部队长期集中在汉中这个大山中的小盆地里，合肥一线的孙权，襄阳一线的关羽，还有北方的公孙氏和乌桓人，哪一个都不让他省心。
近一两年来，各地又频频发生叛乱活动，曹操已经有了心力交瘁之感。于是曹操下令从汉中全线撤退，时间是建安二十四年（219年）的五月。
【四、刘备称王】
曹操把在汉�