“金兵主力在抚州，若是先用兵围住抚州，驻守在乌沙堡、乌月营的兵马必然来救援，这时先消灭这两支援军，然后集中兵力攻打抚州，就可一举破城了。”
此时，成吉思汗向移拉捏儿问道：“驻守西北长城的糺军可会援助抚州？”
移拉捏儿立即报告：“糺军首领伊尔古克已经答应归降，近两日之内，他要亲自前来晋见大汗，并请求让他的军队参战哩！”
成吉思汗听了，高兴地说道：“这太好了！等伊尔古克来时，一定要盛情款待，不可马虎随便，这事就由你办了！”
移拉捏儿听后，连连答应，随去安排接待糺军及其首领的事情。
成吉思汗根据各方面情况，立即制定出作战方案，自己带领四万大军包围抚州，命令木华黎与博尔术各领三万人马，分别围歼乌沙堡与乌月营来的援军。
此时，正是天高气爽的八月中秋，经过近半年的厉兵秣马，蒙古军队正是人强马壮之时，成吉思汗一声令下，三支部队如离弦之箭，迅速扑向指定地点。
大军出发之前，耶律阿海领着弟弟耶律秃花自金国悄悄来投，成吉思汗非常高兴，遂让耶律秃花充任怯薛军的宿卫，并把耶律阿海留在身边，参与军机，出入战阵。
在塔塔统阿建议下，一个参谋、智囊的班子成立了，他们全是各国来附的有识之士，其中有西夏的嵬名令公、移拉捏儿、耶律阿海等，由塔塔统阿担任头目，在成吉思汗直接领导下参与军机大事的制定与决策。
十天之后，大战开始了。
成吉思汗领四万大军，让大将者别为先锋，先将抚州围得水泄不通，实行围而不打计策。
大将木华黎领三万骑兵，星夜兼程，赶到重镇乌沙堡至抚州的一个山口，命令士卒抓紧砍伐山上的树木，并运到两边崖壁上。为了歼灭援军，这位足智多谋的大将，组织了四千名弓箭手，埋伏在山口两边，只待敌人到来。
次日，天色微明，乌沙堡守将郭宝玉得知抚州被围，主帅平章政事要他领兵来援，便带着两万人马急急赶来。快到山口时，郭宝玉命令队伍停下，派哨探先去山口察看有无蒙古军队埋伏，那哨探走到山口，随便张望一下，便回去报告道：“山口并无敌军埋伏。”
郭宝玉这才命令人马继续前进，心里说：“都认为成吉思汗用兵善使谋略，依此看来不过徒有虚名罢了！这山口乃乌沙堡通往抚州的要塞之处，若在此埋伏一支人马，我的队伍万难过去。”
这郭宝玉是华州郑县人，为唐朝名将郭子仪的后裔，虽是将门出身，又有勇有谋，却得不到重用，不能施展其抱负。
当郭的二万人马进入山口之后，木华黎一声令下，山口两边的蒙古军队喊杀声骤起，将崖壁上的树木推下来，带着呼呼风声，一齐砸向金兵，打得死伤一片。
郭宝玉知道中了埋伏，忙令撤军，后路又被大小树木挡住道路，人马一时不能通过。等到金兵下马清道时，木华黎又命两边弓箭手一齐放箭，突然之间万箭齐发，射得金兵纷纷倒毙。
郭玉玉见到自己的军队前后受阻，只得向将士们大声命令道：“想活命的随我冲杀出去！”
说罢以后，郭宝玉大刀一挥，一马冲过去，领着残余队伍想冲出山口。
木华黎在山崖上看得真切，只见金兵主将身材壮实、膂力过人，门扇一般的大刀在他手中，被挥舞得如车轮一般。他那大刀挥向哪里，哪里便倒下一片，由于他勇猛异常，蒙古军队已被他冲杀得纷纷后退，眼看快到山口了。木华黎不敢怠慢，心想道：“若是再让此人冲杀下去，我的伏兵计策全要毁在他的手里了！”
想到这里，木华黎取过弓箭在手，正要放箭时，觉得与其射死他，不如俘获他，人材难得呀！
心意已定，遂对准他的战马头部，“嗖”的一箭射去，那马突然头一昂，尾巴一甩，身子便倒了下去，立刻将那位主将撂在一边了。这时候，木华黎忽然大喊一声道：“杀呀！冲啊！把金兵消灭在山口里！”
一边喊着，一边带头冲下山口，蒙古的三万人马，从山崖上，树林中，草丛里，乱石缝中一齐跳出来，杀向山口，冲向惊惶万状的金兵，把他们杀得人仰马翻，哭爹喊娘。
半个时辰之后，战斗结束了，郭宝玉被俘，他带领的两万人马死伤半数以上，其余的全部当了俘虏。这时候，百里之外的西南方向，那里却是火光冲天，烟雾弥漫，万名金兵将士被大火烧得焦头烂额、狼奔豕突哩！原来，大将博尔术领着三万人马，去打乌月营里援救抚州的兵马。这乌月营位于乌沙堡的东北方向，也是金朝的边防要塞，与抚州相距一百五十余里。
两地之间多为一马平川之地，只有一片地势起伏的丘陵地带，博尔术当机立断：用火攻！
于是，他命令士卒收集枯枝干草一类的引火之物，限令每人四十斤，不得减少。之后，在大道两旁的起伏地带，要求士兵挖好掩体，把自己隐蔽起来。为了把金兵引诱到埋伏圈里，博尔术派火列来领一支骑兵到乌月营周围游弋，见到金兵将其诱来。
火列来问道：“金兵若是不来，我该怎么办？”
博尔术脸色一变，警告他道：“这一仗，只许败，不许胜；虽说是佯败，要做得像真败一样，金兵才会追赶你；一旦敌人没有追赶你，说明你没有完成任务，我要治你罪的！”
火列来听明白之后，才领兵而去，大约在傍晚时分，乌月营中的金兵才出动。
金兵将领薛成兴，为武状元出身，曾任过都统、监军等职，他出身低微，父亲原是金国某亲王家里的佣工。
这薛成兴从小苦学武功，后来居然考中一个武状元，家庭的地位才渐渐显贵起来。
这次跟随平章政事独吉思忠前来抗敌，命令他领一万兵马驻防乌月营，中午接抚州来人的报告，要他火速领兵去抚州救援，便匆匆命令士卒吃过午饭出发。
谁知这些金兵多年不加训练，纪律涣散，行动迟钝，集合命令下达之后，仍在拖拖拉拉，气得薛成兴大声骂道：“这哪里是军队，简直是一群乌合之众！”
等到把军队集合到一起时，天已傍晚了，忽然有一士卒向他报告道：“我要大便！”
薛成兴忍住气问道：“集合之前那段时间，你为何不去大便？若是打起仗来，还顾得上去拉屎么？”
这一问，引得全军哄笑不止，薛成兴本是穷苦人出身，也就不再说什么，让他去了厕所。
队伍出发后，他心里怎么也不能平静，这些年来，军队从不训练，有的兵器都生锈了，大刀连青草都割不断，怎能去杀敌人？薛成兴曾与耶律阿海一起共过事，知道蒙古军队纪律严明，将帅同心，战斗力很强。
有一次，他听耶律阿海讲过一件事：成吉思汗建立大蒙古国，即位以后的一天，他到边境驻军那里去慰劳将士，顺便也去视察一下，看看驻军的纪律情况与精神状态。一连走了几个地方，那里的将士们一见到大汗来了，都纷纷骑上马跑来迎接。甚至他的马队随从闯进军营里面，一点也没有受到什么阻拦。
成吉思汗对他的部下们慰劳了一阵之后，便走了，那些人又忙不迭地欢送。
接着，他又来到另一处地方，受到的迎送仪式也是一样隆重，甚至有过之而无不及。
后来，成吉思汗来到大将博尔术的营地，却使他大出意料之外了。博尔术军营的前哨一见远远有一彪人马过来，立刻去向他报告。将士们披盔带甲，弓上弦，刀出鞘，表现出一副完全要战斗的样子。成吉思汗的护卫首先到达了营门，被守营的哨兵拦住，不让进去。那护卫不高兴地对哨兵大声喊道：“大汗马上就要来到！”
可是，军营的守将却不慌不忙地回答说：“在军中，只听我们将军的命令；将军没有下令，我们不能放你们进去。”
那些护卫队员正要与守将争执，成吉思汗已经来到了，但是，那守营的将士照样挡住。
这时候，成吉思汗只好让护卫队拿出大汗的玉制符节，并派人给博尔术传话道：“我要进营来劳军。”
博尔术才下命令打开营门，让成吉思汗的随从队伍进入军营。那些大汗的护卫队员一进营门，那位守营的官员又郑重地告诉他们说道：“我们军中有明文规定，营内不许驰马。”
护卫队员们都很生气，成吉思汗只得说道：“按军中规定办。”遂吩咐大家放松马的缰绳，缓缓地前进。
到了中营，只见博尔术全身披戴着盔甲，手握兵器，威风凛凛地站在成吉思汗面前，向大汗点点头，说道：“臣盔甲在身，不能下拜，请准予照军礼相见。”
成吉思汗听后，大为震动，也在马上点点头，向博尔术表示答礼；接着又派人向全军将士传达他的慰问。
慰问结束后，成吉思汗离开军营，在回老营的路上，他的那些怯薛军的护卫队员们，一个个愤愤不平，认为博尔术对大汗太没有礼貌了。
可是，成吉思汗却赞不绝口，说道：“啊！这才是真正的大将啊！前边那两地的军队，松松垮垮，纪律太坏呀！他们把军纪当儿戏，像孩子们闹着玩一样，如果敌人来偷袭，不做俘虏才怪呢。都像博尔术这样治军，敌人怎敢来侵犯他呀！”
自此以后，薛成兴对成吉思汗及其部下肃然起敬，暗暗在心中产生了仰慕的感情。
不久前，耶律阿海投奔成吉思汗前夕，悄悄来到薛成兴住处，毫不隐晦地对他说道：“蒙古与金国打仗了，金国必亡，蒙古必胜，我不愿意当金朝的殉葬品，我要去充当成吉思汗的向导！”
薛成兴听后，问道：“这事为什么要对我说？不是让我为难么？”耶律阿海笑道：“你有什么为难的？朝廷上下，一片混乱，处处预示着亡国的迹向，因为我们是朋友，我才来对你说一句话。”
“说什么？我一定洗耳恭听！”
“一旦有机会，就离金投蒙，可别忘了！”
说完之后，耶律阿海便匆匆离开了金国，投奔成吉思汗去了，直至现在也没有消息。
薛成兴一路想着，突然从路旁闪出一支人马，拦住去路，那高高的一员将领一身蒙古人的装束，手握一柄大刀，向他大声喝道：“蒙古大将火列来在此已等候多时了，金蛮子还不赶快下马投降，免得枉送了一条性命！”
薛成兴听后，先是一愣，随即镇定地说：“你有何能耐，要我投降？怕是我这把大刀未必能答应呢！”说罢，遂催马前去，把手中大刀一挥说道：“来吧！我看你有些什么本事。”
只见火列来在马上举起大刀劈来，薛成兴不慌不忙，举刀迎住，两人便厮杀在一块了。约战了十几个回合，火列来心里觉得金国这名将领刀马纯熟，武艺高强，若是真打下去，自己未必是他的对手，不如按照博尔术的指示，来个佯败而逃吧！
想这到里，火列来虚砍一刀，拍马而逃，薛成兴一见，立即哈哈大笑道：“才战几个回合就逃跑了？”
说罢，扭头对身后的士卒们喊道：“蒙古将领已败，随我追杀呀！”
薛成兴一马当先，领着一万兵马紧紧在后面追赶，快到前面那片丘陵地带了，他突然收住缰绳，让战马停下，向士卒们喝道：“暂时停止追赶，防止前面有敌军埋伏！”
正当他举目向前察看时，火列来又勒马回头，挥舞着大刀重新杀过来，口中还说道：“量你不敢再追，待我将你活捉罢了！”
薛成兴也不搭话，又举刀迎住厮杀起来，不过，这次他故意在刀法上变换着功夫，多用些力气，使火列来更无还手的机会。只斗了七、八个回合，便又拍马逃去。薛成兴有些生气，大喝道：“看你往哪里逃？”
又领着人马飞一般追上来了，不多一会儿，已完全进入那片丘陵地带，因为地势起伏不平，火列来等忽然不见了，薛成兴立马四处张望，只见丘陵起伏，渺无人迹，正在疑虑之间，突然听到一声呐喊道：“杀啊！别放跑了金兵呀！”
薛成兴心知中了埋伏，急忙对士兵喊道：“现在，停下来就是死，只有冲杀出去，才能有活命！随我向前冲吧！”
说罢，便催马向前驰去，刚跑了不远，前面忽然冒出来成千上万的人马拦住，只见那些蒙古士兵手里都举着火把，向自己步步逼来。薛成兴忙又转回来，向来路返回，但是，来路早被截断，四面全是蒙古兵马挡着，他们手握火把，将地上的枯草燃着，经风一吹，遍地是火了。
此时，天色已黑，方向已分辨不清，战马一见大火，都吓得咴咴乱叫，军队顿时乱得如一锅粥了。在这种情况下，即使孙武在场，也无力挽回败局了。薛成兴急忙向身边士卒们高声喊道：“冲出去才有活命，冲啊！”
他把大刀挥舞着，拍马向外冲去，蒙古兵像一堵墙似地拦住去路，又举着火把向他逼来，薛成兴一急之下，挥舞着大刀，杀入蒙古军中，金兵紧紧地跟在他身后，杀开一条血路，向外杀去……
博尔术站在一处高坡上，指挥着他的兵马，在火光中他见这位金国将领武艺不凡，便向身边的火列来轻轻说道：“快去，砍断他的马腿，活捉他！”
尽管薛成兴骁勇异常，他的大刀挥过，蒙古兵要倒下一片，但是后面的士兵又拥上来了，东砍西杀，总是冲不出包围，他身后的金兵早已为数不多，正当他又举刀砍杀时，战马“轰”的一声倒下，他也被甩了下来，蒙古士兵一哄而上……
乌沙堡、乌月营的两个战役取得了完全的胜利，金国的数万兵马大部分被歼灭，两员主将一起被俘，在抚州城下，成吉思汗招见了他们。又让耶律阿海前去劝说，郭宝玉与薛成兴便一起归附了蒙古，成为成吉思汗帐下的干将。三天后，抚州也被攻克。
一路上，蒙古铁骑逢山开路，遇水架桥，攻城略地，势不可挡。其大将近木华黎，博尔术、者别更是一马当先，奋勇拼杀，到了九月，成吉思汗的大军已经兵临金朝皇都北南的最后一道屏障——居庸关。
此时，先锋大将者别见金兵守关甚严，关隘险峻难攻，遂灵机