蒙古的使者讨了这个没趣之后，只得回到蒙古向成吉思汗汇报，把那位傲慢自负的阿沙敢不的话学了一遍，蒙古国上上下下，无不义愤填膺。
在这个时候，西夏拒绝出兵，它深深地刺伤了成吉思汗的自尊心。对于这种带有侮辱性的傲慢行为，这位大汗没有给以原谅的习惯。但是，西征花剌子模的计划已经确定了，一切准备工作也已就绪了，如果在这个时候立即发动惩罚西夏人的战争，势必会打乱既定的部署。因此，西夏问题只好留待以后解决。
成吉思汗考虑决定之后，向部下说道：“假若能得到长生天的佑助，在西征胜利回师以后，再与西夏人算个总账。到那时，量那个阿沙敢不也未必能跑到哪里去！”
现在，花剌子模国已被彻底摧毁了，大军也班师回国，向西夏复仇，找那个狂傲的阿沙敢不算账的时刻已经到了！
公元一二二六年春天，成吉思汗立即召开军事会议。他不顾二皇子和部分大臣的反对，亲自率领十万大军，命令三子窝阔台、四子拖雷随大军出征，让次子察合台留守大营，遂与众将领一起，誓师之后，向西夏国进军。
出师前夕，孛儿帖大皇后得知察合台留守大营，估计他与也遂又要扯在一起，担心会闹出意外的乱子，便在成吉思汗耳边吹起了枕头小风，建议让也遂伴驾出征。
成吉思汗说道：“还让忽兰皇后去吧！”
孛儿帖忙说道：“自从古儿别速被处死，第二斡儿朵里有些乱，让忽兰回去吧，免得那里再生出什么乱子来。再者，也遂不仅性格温柔，她还会按摩，在你鞍马劳累之后，让她替你按摩一番，不是很好的休息么？”
成吉思汗听了，过去搂住这位结发妻子说：“你想得真周到，我哪里还能再不听呢？”
孛儿帖被丈夫搂得紧紧的，笑着说道：“都是老夫老妻了，我看那位花剌子模的母后真会保养身体，她又会打扮，谁也不相信她是五十多岁的人了！”
成吉思汗已听出了弦外之音，忙说道：“我以为，妻子还是原配的好。因为经历了数十年的风风雨雨，她们比年轻人更知冷知热啊！”
孛儿帖被这一席话说得心里热乎乎的，便一头扑在成吉思汗的怀里，又低声说道：“无论你在外面跟哪个女人好，我都不会计较，更不会吃醋、嫉妒，因为我了解你，信任你，知道你一回来，准是会来到我身边来的！”
不过，这次出征，一开始就出现了不吉祥的预兆。
大军越过贺兰山，这贺兰山是河套附近的大山，山上树木青青，远远望去，那山如一匹骏马。由于蒙古人称骏马为“贺兰”，因此称这座大山为“贺兰山”。
过了贺兰山之后，展现在眼前的，是一片荒凉的空地，空地上有许多长条形的沙堆，在沙堆之间便是绿洲和牧场了。
在东部是海拔高达三千米的山脉，山脉的西山坡上有苍翠的森林覆盖，这里常有野驴、健鹿出入，它们不断地成阵成群地出来。见此情景，成吉思汗按捺不住习惯，顿时猎兴勃发，立刻命令大军停止前进，准备进林子里打猎。
此时，三子窝阔台劝道：“这里山大林深，荒无人烟，若是贸然进到林子里面，是不适宜的吧？”
博尔术也上前劝道：“报告大汗！在一个陌生的地方狩猎，是违反我们蒙古人的狩猎习惯的，何况那位中原真人丘处机早就劝告大汗要节制狩猎了。”
可是，成吉思汗看到绿洲上面成群的野驴在嬉戏、奔跑，他再也控制不住自己，纵马向那些野驴驰去。
为了让大汗能够尽兴，窝阔台、拖雷等又从林子里赶出来许多野驴，奔到他的马前。
那些野驴一见成吉思汗坐在马上，拦住它们，突然野性大发，有的前趴后踢，乱窜乱跳，有的把驴头一昂，高声叫唤起来，那声音又大又响，吓得林中的鸟兽都往山里逃去。
成吉思汗的这匹赤兔马性情特别暴烈，一见那么多的野驴对着自己大叫不止，忽然将马首昂起，也惊叫着四蹄乱蹬乱踢，连续尥了几个蹶子，成吉思汗一时羁勒不住，竟被掀下来，摔在地上。
窝阔台等急忙赶来将他扶起，大汗疼得呻吟不止，说道：“嗳哟！”
全军将士也立即停止了狩猎，就地扎营。
第二天一早，伴驾的也遂皇后把各亲王和诸将领喊来，告诉他们说：“昨天夜里，大汗神志不安，高烧不退，怎么办呢？还继续进军么？”
这时，大将脱仑扯儿必说道：“我认为，西夏人都是筑城居住的，他们又跑不到哪里去，不如把征讨之事向后推迟一些，等到大汗养好了伤，再发兵也不迟呀。”
当时，诸位亲王和将领听了，都认为这意见甚好，可是，成吉思汗不愿听取这一建议，他坚持说道：“这时候，如果我们的大军撤回去了，西夏人一定会认为我们胆怯，不敢与他们交战，不更猖狂吗？”
博尔术劝道：“大汗的身体要紧，怎能带病前去征讨？不如先派使者前去劝降，西夏人若是乞降，我们再撤兵也不迟。”
窝阔台立刻说道：“这意见太好了，父汗住在这里一边养伤，一边等候使者的消息，然后再决定是进，还是退，这叫作双管齐下。”
成吉思汗只得答应了，说道：“好吧，就派人去向李德旺（夏王）说，看他怎么回答。”
于是，成吉思汗派了一名使者前往西夏国。这位使者转达了他的一番话，结果却扫兴而归，随即向成吉思汗汇报了西夏君臣的回应，当时成吉思汗尽管还在发着高烧，不顾因坠马而引起的浑身伤痛，决心要打这一仗。他对部下说道：“好！听他们说的话有多大！还能再退兵吗？就是死了，也不能让他们说出这样的大话！何况长生天也是听得到、看得到的啊！”
成吉思汗余怒未息，又发下一道命令说：“全军将士每人吃饭时，都要先大声喊道：把西夏人杀绝了吧！把他们杀尽，把他们灭绝！”
这么做，是成吉思汗暴怒的表现，他下定决心，要把西夏人上至父母，下至子子孙孙，全部杀死，消灭得一个不留！
一连几天，被愤怒之火炙烤得浑身颤抖的成吉思汗，指天发誓，要长生天作证，决心宁死不回，不灭亡西夏，誓不罢休，从而加速了西夏国的灭亡。
当时，西夏军主力大多部署在贺兰山以东地区，而西面防守较弱。
成吉思汗每战之前必定要详察敌兵虚实情况，特别是兵力部署的地区、位置，甚至有关敌将的个人身世、为人，以至态度表现等，都要弄得清清楚楚，真正做到“知彼”。
针对西夏的具体情况，成吉思汗命令蒙古大军兵分两路，进攻西夏，他对将士们说：“我们要先打分散孤立之敌，继而歼灭主力，然后再攻打西夏都城中兴府。”
成吉思汗自己率领东路军，进入西夏北境；命令大将速不台带领西路军，向西夏兵力较为薄弱的西部进军。
公元一二二六年夏季，速不台率领西路大军四万人，进攻沙州城。这沙州城位于今天敦煌以北不远处，是一座坚固的石头城。速不台没费多大气力便攻占了沙州，并降了西夏的名将昔里钤部。
速不台只留下三千西夏俘虏兵，余者全都处死。沙州城也随之被摧毁，地图上再也找不到这座石头城了。
速不台的西路大军攻下沙州之后，便向肃州进军，昔里钤部对速不台说道：“肃州是我生长的地方，我在这里度过了十六年，因为不愿忍受欺凌，才被迫离乡背井，投奔蒙古大汗。如今，十几年过去，我随着蒙古大军杀回来了。”
昔里钤部本是西夏肃州人氏，父亲、兄弟全是打铁出身，是肃州城有名的兵器匠师。
当昔里钤部十六岁时，肃州城守呼邪残仁的儿子呼井沛在肃州城里为非作歹，专干害人的勾当。
一天，呼井沛借口打刀一事，想占有昔里钤部的姐姐贴里不花儿。结果被铁匠父子狠打了一顿。
于是，贴里不花儿与弟弟昔里钤部跨上他们家仅有的两匹马，向蒙古国方向，飞驰而去。
后来，他们进入蒙古国界，遇到成吉思汗的二弟哈撒儿的巡边队伍，被这位二王爷收留去，又娶了贴里不花儿为妻。
现在，昔里钤部又回到故乡的土地上，他向速不台建议道：“这肃州城也是易守难攻之地，不如让我先混进城地，寻找儿时的一班伙伴，伺机献城，岂不更好？”
速不台担心地说：“你孤身入城，是十分危险的，据说城中主将正是你当年的仇人呼井沛，一旦被他知道你的身份，我们无法救你，而你插翅也难逃呀！”
但是，昔里钤部再三请求，坚持要进城去，速不台只得答应了。
临行前，又与他约好联络暗号，派了一名护卫木塔儿，随他一起去。两人扮作做生意的西夏人模样，混进了肃州城，昔里钤部慢慢找到原来的住地，举目一看，真是故地依旧，人物全非了。
费了好长时间，这个“少小离乡老大回”的肃州人，终于找到了几个儿时的伙伴，从这些人口中得知他的父亲与兄长，已在那次争斗中一起战死，尽管这是意料之中的事情，昔里钤部还是难过地流下了热泪，为他冤死的父兄哭了一场。
由于蒙古军队到处劫掠，杀人的风气，四处传扬，城里的居民一提起蒙古人，无不吓得“说虎色变”，同时也恨得咬牙切齿，这就给昔里钤部的“策反”工作带来更多、更大的困难。
经过再三劝说，昔里钤部终于联络了一百零六户居民，愿意归顺蒙古。
不久之后的一天深夜，昔里钤部领着这些人偷偷地将城门打开，让蒙古大军进城。
攻占肃州之后，除了昔里钤部联络的这一百零六户得到赦免之外，其余的全被处死。
攻占肃州之后，速不台带领大军向甘州进发。因为甘州的守城主将是蒙古大将察罕的父亲曲也怯律，成吉思汗得知这一消息之后，立即派察罕前来招降。
出身西夏的察罕，离家到蒙古投奔成吉思汗，其中也有一段因由。
察罕之父曲也怯律，为人耿直、忠厚，他前妻生下一子，即是察罕。后来前妻病死，又娶朝中大臣窦尔章的女儿窦天娇，婚后七个月生下儿子留托儿，曲也怯律只得认了。
窦天娇生得妖艳风流，出嫁前与家中管家有奸情，本是怀着有孕之身，嫁给曲也怯律。
由于她是水性杨花之人，见曲也怯律为人古板，不善风流，便又故态复萌，为解欲望之渴，她竟厚颜无耻地勾引男佣，与之通奸。
一次，察罕去找留托儿，不料正撞见窦天娇与一个男佣搂在一起，他慌忙走开。
这女人担心察罕向他父亲告发她，便恶人先告状，立刻跑到曲也怯律处哭诉道：“你儿子察罕人面兽心，竟然对我调戏，强迫我与他……”
曲也怯律一听，气得火冒三丈高，说道：“这小畜牲，我非杀他不可！”
察罕听说这消息之后，觉得既不好向父亲解释，又不能呆在家里了，便离家出走，跑到了蒙古，深得成吉思汗的信任，成为大汗帐下的一名勇将。
有一次，察罕奉成吉思汗之命，带二人去侦察敌情。途中，忽见前面不远处有两个敌兵，跟他来的士兵对察罕说：“我们三个人，去对付那两个敌兵，这是必胜无疑的，干吧！”
察罕不以为然，忙对二人说道：“我们已看到他们两个人了，难道他们没有发现我们是三个人？别冒险吧！”
说罢，察罕带着那两个人，离开了那里。
后来，他们才知道那两个人是出来诱敌的，是为了引诱蒙古人去上当的，因为在那两个人的身后，敌兵埋伏了一支人马。
当时若是听从他们的意见，前去捉拿那两个敌人，准中敌人的计策，被敌人所擒。
成吉思汗得知这件事以后，多次向将士们讲述，表扬察罕机智有谋，要将士们向他学习，特别是在仓促之中，更要心细如丝，不能草率粗心，以免吃亏。
这次攻打甘州，成吉思汗得知甘州主将是曲也怯律，他是察罕的父亲，便让察罕前来招抚曲也怯律，争取免动干戈。
速不台对他说道：“甘州城四门紧闭，只有用箭把招降信射进城去，别无他法了。”
察罕遂修书一封，要求父亲曲也怯律、弟弟留托儿到城上与自己相见。
这书信射进城不久，曲也怯律与十三岁的留托儿果真来到城上，与察罕见面，察罕劝道：“西夏想对抗蒙古，正如以卵击石。早日归顺，乃是大势所趋，不可逆转。”
后来，曲也怯律回去召集将领开会。
参加会议的将领们纷纷反对投降，决心与蒙古人对抗到底，竟有三十多名将领齐声要求杀死曲也怯律。
就在这次会上，曲也怯律和他的十三岁的儿子留托儿一起被杀害了。
城内副将阿绰也儿派人把曲也怯律、留托儿父子的人头，挂在城上，向蒙古人示威，察罕一见，哭得死去活来，向速不台请求担任攻城的主将。
第二天，蒙古大军攻城，察罕亲自冒着矢石，带领军队从云梯上爬到城头，与城上守军进行肉搏战。
在察罕带动下，蒙古士兵英勇顽强，前赴后继，很快攻克了甘州城。
杀害曲也怯律的三十六人全被察罕捉住，他向成吉思汗报告道：“甘州城内的百姓无辜，有罪的共计三十六人，请求大汗赏罚分明吧！”
成吉思汗答应了察罕的要求，甘州才得以幸存下来，避免了屠城的厄运。
攻占甘州以后，成吉思汗命令速不台率领大军直抵贺兰山下，准备在东、西两路兵马会师后，与阿沙敢不决战。
成吉思汗率东路大军，直入西夏境内，兵抵黑水城。因为此城位于北狼山脉西北哈喇木伦河之滨，正是从东北方向进入西夏的必经之地。
成吉思汗向来是先礼而后兵。攻城前总要先派出使者前去劝降，申明宽待降者，对抵抗者进行严惩。
这黑水城的守将名叫者桑列不，是一个刚直不阿的大汉，他对蒙古来劝降的使者说道：“我早就听说成吉思汗已经死了，怎么又出来一个假成吉思汗，真是怪事。”
蒙古使者听了，十分惊讶，