格萨尔坐在那里等候上师召见，来往的罗刹们都闻到一股死尸的气味儿，纷纷捂鼻而过。雄狮王不解何意，刚想问问，忽然来了一位白衣空行母，左手拿净瓶，右手执宝镜，对格萨尔说：
“尊贵的大王，您来得正好，我这水晶净瓶中的慈悲福水，能把大王身上的污垢都除尽。”说罢，将净水倾注于宝镜之上，然后流到格萨尔的身上，顿时从格萨尔身上的各个汗毛孔中，冒出了苍蝇、蝎子、毒蛇等各种污秽之物。又有一位红衣的空行母，拿着五种珍宝为饰的香炉，向格萨尔周身上下倾喷智慧香烟。接着，又有四位空行端来各种美味食品，四位空行献上各种绸缎彩衣。最后是四位空行在前引路，将格萨尔引到富丽堂皇、庄严肃静的无量宫中。大殿中央有一用各种珍宝以及狮子、孔雀、共命鸟、骏马和大象等图案装饰的宝座，座下压着仰面颠翻倒卧的罗刹，上师莲花生威风凛凛、神采奕奕地坐在上面，众空行、持明（注1）、罗刹等四周围绕。格萨尔一进入大殿，上师放射出白、红、碧三种光来，把雄狮大王照得更加容光焕发，立即变化出无数化身，对大师礼拜。然后坐在一个缎垫层叠的宝座上，对莲花生大师说：
“尊贵的上师，感谢您派空行母来接我，从黑暗无明的浊地，来到这神奇吉祥的净土。来到这里要问上师几件事，请上师仔细说分明。南赡部洲的黑头发众生，怎样才能享太平？我在岭地还要住多久？怎样才能使众生从苦难中得到解脱？……”
格萨尔拜罢大师，只见从莲花生的周身发出各种颜色的光，各方菩萨纷纷而至。东方的金刚菩萨踏白光而来，南方的宝生佛踏黄光而至，西方的无量光佛乘红光飞降，北方的不空成就佛踏绿光到此。茫茫虚空之中，花雨纷纷下降，虹幕层层舒卷，香气氤氲而飘，歌声悠扬婉转。莲花生大师也显出威严的舞姿，对格萨尔唱道：
格萨尔你未降生时，赡部洲妖魔充斥，鬼魅罗刹相互吞噬，众生背誓夸奖邪恶事，父子之间相行偷盗事，甥舅争斗忍心害同宗，疾病灾害战祸流行。
上部的雪山为日消融，下边的森林被火焚烧，白狮的绿鬃血染红，猛虎的利齿被打掉，毒火蔓延在田园上，狂飚卷乌云如怒潮，藏地不安分崩离析，四方战乱只剩鸟巢。
……
“孩子呵，自从你下界到赡部洲，黑暗之地生长出鲜花，月亮不再为罗喉噬。若想让众生享太平，第一要以禅定法食养自身，第二要以丹田吐火为服饰，第三要使精进之马常驰骋，第四要挥动智慧的武器，第五要穿上因果的盔甲，第六要讲说无欺正教法，六道众生才能脱苦难，你格萨尔才能返天界。”说罢，大师彩虹一般逝去了。格萨尔知道，该是他返回岭地的时候了，遂祈祷：
请五佛慈悲垂眷顾！
愿五毒就地熄灭，化作五种智慧在世中；愿六种污垢消除，化作六度修行来；愿五谷丰登无穷尽，愿六畜繁殖满棚圈！
格萨尔祈祷罢，随四位空行游历了五个佛国土，然后返回岭地。岭国众生正在昼夜祈祷，见大王果然回转来，真是喜不自胜，更加相信大王乃是神子降临。
从小佛洲返回岭国之后，格萨尔在森珠达孜宫中住了七个月，然后又要去印度香水河七渡口修金刚延寿法。虽说众人竭力劝阻，格萨尔说此乃莲花生大师的旨意，不得违抗，众人不再说话。这时，格萨尔的亲生母亲郭姆献上一条白绫哈达，对儿子说：
“孩子呵，俗谚说：‘冬天的岩石被雪封，夏天干旱时难消融；心头烦闷的寒冰，幸福日照时难消融。’从今年的情况看，母亲我夜晚多恶梦，身老有如灯油尽，这是死到临头的象征。人都说，恩重如山的生身母，若临死之时儿不在枕边，以后怎样报恩也枉然。母亲我若临死不能见儿面，必会堕入地狱受熬煎。”
母亲的话确实让格萨尔为难。想自己的母亲与别人又有所不同。从自己降生，就受到汉妃的嫉妒，又因自己的变化而被逐出岭地，受尽了苦，遭够了难，为了让母亲心安，格萨尔唱道：
生儿时母亲身受苦，骨肉破裂母恩深；儿子七窍初启时，亲口哺食母恩深；及到呀呀学语时，教导不厌母恩深；不分昼夜抱怀中，亲吻爱怜母恩深；晚间孩儿睡熟时，母亲在旁笑吟吟；儿受日晒风吹时，调剂温寒母恩深。
……
格萨尔唱着，想着：母亲今年一定会谢世，母亲死时，自己怎好不在身边？但若不去印度，又恐违背大师的旨意。左思右想，拿不定主意。
见儿子为难，郭姆大为不安，不再说让格萨尔留在自己身边，而让他速去印度，只是心里不要把母亲忘了就是。
格萨尔见母亲如此明理，要母亲在他赴印度期间留在宫中修长寿圣母法，待他回岭后再做长寿灌顶，以延缓寿命。吩咐毕，格萨尔启程赴印度。
就在格萨尔离开岭国一百天的时候，郭姆生了热病，医治无效而亡。王妃珠牡和岭国众英雄为郭姆念诵了像她身上汗毛一样多的经卷，但诸佛为让格萨尔拯救地狱的众生，仍使郭姆下了地狱。岭国的三位上师无奈，只得告诉诸英雄，郭姆已堕入地狱，除雄狮大王外，谁也不能拯救她。王妃珠牡与众英雄商议派仆人前往印度去请大王转回岭地。
格萨尔一百天的修行日期已到，收拾了一下自己所用的东西什物，骑上宝驹准备返回岭地，在香水河七渡口与岭地的仆人白杰相遇了。白杰告知郭姆堕入地狱，雄狮大王一听就急了，立即念动咒语，宝马闪电般飞起，转眼间到了生死沙山上面。只见死人们像风吹积雪般上下走着。翻过沙山，来到阎罗无渡河，格萨尔挥动利剑，将汹涌的浪头划开一道大口，截流而过。宝驹载着雄狮大王又跃过广大无垠的阴府大滩，这才到了阎王跟前，却没有见到母亲郭姆。格萨尔心中一阵烦乱，举起“降伏三界”宝弓，搭上金尾神箭，喊道：
“你这个横暴的刽子手，没有良心的阎罗王，前次将我的爱妃阿达娜姆带入地狱，这次又将我母亲摄来，真是气死我了。阎罗王，速速将我母亲交出来！”
说着，格萨尔射出金箭，却没有射中阎王，格萨尔又将“愿成就”藤鞭举起，质问阎罗王：
“阎罗王，都说你能判别善恶，行善的能够解脱，作恶的才堕入地狱。我母亲一辈子积德行善，你为何要将她打入地狱？这么说来，行善和作恶都是一样的结果吗？”
“怎么会是一样的结果？善恶因果，比如将一根头发分成八份，将一个芥子分成百份还要细微而不乱。你的母亲虽然行善，可你呢，你一生虽然降伏了众多的妖魔，但是也杀害了许多无辜百姓。他们有的堕入地狱，有的流落中有，你并没有拯救他们，所以你母亲才堕入地狱之中。”阎罗王不紧不慢地说。
格萨尔听阎罗王振振有辞，气得火往上撞，拔出宝剑朝阎罗王和御前的五大判官——东方金刚佛化身狮子头，南方宝生佛化身猴头，西方无量光佛化身熊头，北方不空成就佛化身豹子头，中央毗卢遮那佛化身牛头——身上乱砍。殊不知这些佛的化身是砍不死的，雄狮大王也是气昏了头，几剑下去，非但未损阎罗王和判官一根汗毛，自己的脑袋反而掉了下来。
阎罗王一见格萨尔人头落地，并不惊慌，知道他乃天神之子，自有神力将自己的脑袋接上。
果然，只过了片刻，格萨尔就复了原。那金刚佛化身的狮子头判官教训起他来：
“我们是正直判别恶善的人，是细算因果帐的人。在阎罗王面前，好汉没有用武之地，强梁不能把头抬，行骗者不能说谎，瞋怒者不能施威。你格萨尔可以在世间称大王，地狱里却没有你逞强的地方。”
格萨尔愈发生气，难道我没有遵照神佛的旨意？难道我没给众生谋福利？这阎罗王和判官也太不讲道理了。不给他们点儿颜色看看，他们就不知道我雄狮大王的厉害！想到这，格萨尔对阎罗王和五个判官说：
我这宝马踢一脚，要把地狱炉火化灰烬；我这宝剑猛一挥，地狱的铜锅要打破；我要摧毁阴府无畏城，要拦腰砍断地狱桥，要化铁汁大海为甘露，要把孽镜从中钻个洞，要把罪恶之网全撕毁，要把生死之簿都除尽，要把五毒生因连根断，要引渡众生到净土！
“你们这些阎王和判官，有力量的使出来，有神威的显出来，有快马的跑起来，有武艺的练出来，有神变的飞上天，无神变的钻入地，我雄狮大王要救母亲出地狱，你们若再拦阻，就要用智慧宝剑把你们砍。”
阎罗王见格萨尔又要逞强，冷笑一声：
“高山之上还有天，山自诩为高没意思；暴君之上有阎王，君自诩为强是谬误；白鹫之上有大鹏，鹫自诩技高将受侮；大河之上有船和桥，河自诩流急要受冻结苦。论身体你大不过须弥山，论语言你猛不过紫雷电，论权力你高不过阎罗王，论心意你比不过虚空界。并不是你母不信我佛法，而是儿子罪恶大，格萨尔恶生的孽果，成熟在郭姆的身上。你挥剑要斩我阎罗，却砍断了你自己的颈脖。你行的善事不用自说我们也知道，现在要继续行善才能救你母出地狱，再逞凶残你母要受更多的苦。你如果对母亲有爱心，母亲在哪里你就该到哪里去。你如有坚甲快披挂，如有利刃快挥舞，如有快马快驰骋，如有勇气快争斗。快去吧，郭姆正在忍受那刀砍斧劈之苦，还要经过冷狱和热狱的轮回，生铁沸汁就要灌进你母亲的嘴里了，……”
格萨尔浑身颤抖，口中呜呜号叫，心中如刀割一般疼痛，仿佛阎罗所说的酷刑正在他的身上施行。格萨尔抖了抖身上的白甲，摇了摇头上的白盔缨，握紧了手中的宝剑，一提马缰，就要去寻母亲郭姆。虎头判官自告奋勇，在前头为格萨尔带路。
二人先到了八冷地狱，这冷狱分为八层，一层比一层冷九倍。第一层虎虎婆冷狱比人间冬天的水冷九倍，第二层矐矐婆冷狱能将人头大的铁球冻成两半，第三层长叹冷狱，可使铁球裂成四半，第四层裂如莲花冷狱可将铁球裂为八块，……最下面一层的大优钵罗花冷狱铁球可裂为一千块。格萨尔见冷狱中的众生正被刀砍锤砸，叫苦之声响彻整个冷狱。寻了一遭，母亲郭姆并不在这里，格萨尔问虎头判官：
“我母亲在哪里？冷狱中的人究竟造下什么罪恶，让他们在此受这样的苦？”
虎头判官哈哈大笑：
“人都说格萨尔大王是有前知的，原来不中用。这些人在世间互相残杀，互相吞噬，深山中放火，河水里撒毒，故尔被投到八层冷狱，你若能将他们超度到快乐之处，就会见到你的母亲。”
格萨尔见众生受苦，心中悲哀，眼泪像那树叶上的露珠般滚落下来。遂诚心诚意地向诸佛祈祷，从体内绕脉和江脉中发出一股有力的风，吹过众生的身上，又用力念了一声“啪”，冷狱中受苦的众生全部被渡到净土。
虎头判官又带格萨尔前往八热地狱。这八热地狱也分为八层，一层比一层热九倍。第一层热狱中，天地山川都像装满了火的铁筒，红赤赤的，热风怒号，火焰四射。火焰顶上，好像火轮转动，发出隆隆之声，火势甚为猛烈。火焰中安置有人头形的灶石三块，灶石上架一铜锅，铜锅之大，周围可走十八马站。锅内铁水沸腾，浪花翻卷，有数不清的男女在锅内上下滚动，哀号声惊天动地。灶台旁边还堆着一些被煮过的尸骨，颜色灰黑。这里也没有母亲郭姆。格萨尔不忍再看，催促虎头判官快些带他去它处。
虎头判官又把格萨尔带到孤独地狱，那里有一个赤铁滩，滩上燃着大火，众多男女在火中耕作，舌头被扯出老长，上面放着四个犏牛角形的铁酒盏，盏内也燃着烈火。虎头判官说，这是在世间说假说、造谣言、挑拨离间之人，死后要受这种惩罚。郭姆也不在这里。
格萨尔随虎头判官又往前走，来到血海沸腾地狱。这里的人们都被血海煮得皮肉脱尽，红色浪花中翻卷着白色骨头，看上去阴森可怖。接着，格萨尔又到了铁山、铁城、铁房子、毒水、火坑，……格萨尔看了，心中痛疼难忍，向诸佛祈祷：
原始救主普贤佛，是否看见这六道的苦？
将此血海毒海的众生，请你引渡到解脱路！
持明上师莲花生，是否看见这六道的苦？
将此铁城铁屋的众生，请您引渡到净土！
转瞬间，地狱中的众男女都到了净土。虎头判官把格萨尔带到一条花花绿绿的小路上，对他说：
“你母已到净土，速速回你的岭地去吧。”
格萨尔回到岭地，王子扎拉率众首领、众英雄前来迎接。雄狮大王向众人讲说地狱之事，臣民百姓听得惊叹不已。
又过了几个月，一天晚上，鄂洛家的女儿乃琼娜姆忽然做了一个梦。因为这梦做得好奇怪，自己不能解释，就到森珠达孜宫来请雄狮大王为其圆梦。乃琼献上五彩哈达，然后开始说梦：
“……梦见森珠达孜宫顶上，金翅鸟在那里展翅，金翅鸟的两只眼睛旁边升起了太阳和月亮，鸟颈铁的金刚宝杵上，火焰如狂飙奔腾飞扬，色彩缤纷的翅膀上，霓虹闪闪放光芒，十二枝大片尾翎上，燃烧着智慧的火山，口中发出鸿雁的鸣声，飞向察多的石崖。石崖顶上檀香树被风吹倒，大地也震撼动摇，万物凌乱纷扰，金翅鸟的身上被火烧。火焰的一头站着孔雀。檀香树叶着了火，树旁出现霓虹彩霞，虹光幅射向四方，其中一股射向金刚地狱。虹光的后面有一茶室，茶室上生出一棵藤，藤树上落着一只白螺鸟，白鸟绕着岭国飞一周，然后向天国飞去，……”
格萨尔听乃琼说完，告诉众人，这本不是什么梦，而是对岭地众生未来的预卜。众人一听。定要格萨尔讲端详，乃琼也恳求大王明示。格萨尔就按照乃琼梦中所示，一件件地讲了出来：
“……金翅鸟乃是我的神，金眼旁升出的太阳和月亮，是象征六道得光明，……檀香树梢下垂，应在叔父总管王身上，预言他身上有灾难，茶室上长出的藤�