与吕超等饮于内庭，超兄隆数劝纂酒，纂大醉，超取剑刺之，洞胸而死，僭位三年。纂后砀氏，命禁兵讨超，杜尚止之，皆舍杖而降。超遂推其兄隆即天王位。杨氏有美色，超将纳之，后大骂，尽书而死。后凉主吕隆多杀豪望，人不自保。焦朗等使人说后秦主姚兴，遣兵自金城济河，直趋姑藏，吕超等逆战大败。
南凉主辱檀，及北凉沮蒙逊，互出兵攻吕隆，隆降于后秦主姚兴，僭位三年，后与其子弼以谋反诛，后凉亡。凡四世，共一十八年。其自后凉分据者，有南凉秃发氏。
秃发之先，河西鲜卑也，与拓跋魏同祖。西晋武帝时，秃发树机能陷凉州，武帝以马隆为武威太守，击破之。树机能为部下所杀。从弟务扎立。务丸卒，子椎斤立亢。椎斤年一百一十岁卒，子思复健立。思复健卒，子乌孤立，雄勇有大志。吕光据凉，拜乌孤为冠军大将军，河西鲜卑大都统，封广武公。
未几叛凉，取金城，金城即今临洮府兰州是也。乌孤徙治乐都，自称平西王，湟河、浇河太守皆以郡降。岭南羌胡数万落皆附焉。乌孤僭王位三年，因醉走马，伤肋而殂，弟秃发利鹿孤立。
利鹿孤僭王位三年殂，弟秃发傅檀立，僭王位十三年，吐谷浑乙弗等部皆叛，亻辱檀讨之，西秦王乞伏炽磐袭乐都，亻辱檀降于炽磐，炽磐鸩杀之，南凉亡。起乌孤，凡三世，共十八年。其自后凉分据者，又有北凉。
北凉沮渠之先，世为匈奴。左沮渠王，因以官为氏，世为部曲。后凉主吕光以沮渠罗仇为尚书，从伐西秦而败。仇弟麹粥劝仇背凉，仇不从。仇与粥皆见杀。仇弟之子蒙逊，雄杰有策略，涉猎书史，以其丧归葬，会者万余人。蒙逊哭谓众曰：“吕王无道，多杀不辜，今欲与诸部雪二父之耻。复上世之业，何如？”众称万岁。遂结盟起兵，攻凉临松郡，拔之，屯据金山。蒙逊从兄男成，说太守段业叛凉，推业为凉州牧，蒙逊帅众归之，业自称凉王，以蒙逊为尚书左丞，是为北凉。北凉主段业，惮蒙逊勇略，蒙逊深自晦匿。蒙逊素惮索嗣马权男成，皆谮杀之。遂举兵反。业使将军田昂击之，昂以众降业，左右皆散，蒙逊杀之，擢任贤才，文武咸悦。伐南凉，南凉主亻辱檀奔乐都，蒙逊拔姑藏，徒都之，自称河西王，又灭西凉。蒙逊僭位二十九年殂。世于菩提幼弱，国人立其庶长子牧犍为河西王。魏太武帝焘，以其妹武威公主妻牧犍。牧犍之嫂李氏，有殊色，牧犍兄弟三人递传而争嬖之。李氏与牧犍之姐共毒魏公主，魏主遣医乘传救之，得不死。魏主征李氏，牧犍不与，魏主伐凉，姑藏城溃牧犍出降，僭位七年，后为魏主所杀，北凉亡。起段业，凡三主，共三十九年。其起灭于北凉者，有西凉李暠，暠字元盛，敦煌胡人。汉前将军李广之后，好文学，有令名，北凉主段业以为敦煌太守，都督镇西将军，寻叛北凉，自称西凉公，取沙州、秦州、凉州等地，取酒泉徙都之。酒泉今肃州卫是也。暠僭位十八年殂。其后七世孙。为唐高祖今世子歆立，歆僭位四年。北凉主蒙逊欲取西凉，诈引兵攻秦，而潜还师以待之。西凉主歆果将少骑三万袭北凉，北凉主蒙逊击杀之。歆弟敦煌太守李恂等奔北山，蒙逊以索元绪为敦煌太守。
初，李恂在敦煌有惠政，索元绪粗险好杀，大失人和，郡人逐元绪，密信召恂，推恂为敦煌王。北凉主筑堤壅水以灌敦煌，李恂自杀，僭位一年。蒙逊屠敦煌，西凉亡。凡三世，共二十二年。此外又有仇池。东汉南帝时，略阳清水氏杨驹，始居仇池。仇池山，在陕西巩昌府成县西北百里。其城天然，石角外向，如雉堞然。地方百顷，其傍平地二十余里，四面斗绝，为羊肠蟠道，三十六回而上。三国时，驹孙杨千万附于曹魏，魏封为百顷王。传杨飞龙、杨茂搜、杨难敌、杨毅、杨初、杨国、杨俊、杨世，杨纂、杨安、杨定、杨盛，蒙闻晋亡，不改义熙年号，谓世子元曰：“吾老矣，当终为晋臣，汝善事宋帝。”
盛卒，元立。元卒，弟难当立，降于元魏。魏封为南秦王，再传杨保宗、杨文德、杨元和、杨僧嗣、杨文度、杨文宏、杨后起、杨集始、杨绍先。时杨集起、杨集义等立绍先为帝以叛魏。
魏梁、秦二州刺史邢峦击破之，执送洛阳，灭其国，仇池亡。
起汉献帝，终梁武帝，凡二十五世，共二百八十七年。五胡诸国，今已讲完，再叙北朝元魏之事。
却说北朝元魏，初为代国，自前秦主苻坚灭代，分之为二。
使刘库仁、刘卫辰统之。卫辰之后为复国，见前不赘。库仁招抚离叛，恩信并著。拓跋圭之母窦氏，以圭走依库仁，库仁事圭，恩勤周备，不以废兴易意。尝谓诸子曰：“此儿有高天下之志，必能恢隆祖业，汝曹当谨遇之。”及前秦国乱，诸部大人共推拓跋圭为主，大会于牛川，即代王位。自代灭后，至是十年而复兴。牛川，即今直隶万全都司怀来卫是也。圭务农息民，国人悦之，改国号曰魏，服于后燕，后与魏绝，破柔然，获马兰十余万，牛羊四百余万，国用遂饶。又破后燕而取其地之半，迁都平城称帝，是为太祖道武帝。袭高车，破其众三十余部，获马三十余万，诸部大震。复败后秦之师，遂为强国。
置五经博士，增国于太学生员三千人。圭问博士李先曰：“天下何物可以益人神智？”对曰：“莫如书籍。”圭遂命郡县大索书籍，悉举平城。
初，圭纳刘头眷女，宠冠后庭，生子嗣，即明元帝。及克中山，获燕主宝幼女，又宠之，将立后，用其国故事，铸金人以卜之。慕容氏象成，遂立为后。圭又见贺太后之妹美，请纳之。太后曰：“不可，是过美，且已有夫。”圭密令人杀其夫而纳之，生清河王绍，凶狠无赖。时圭服饵丹药，躁怒无常，因怒杀人无算。欲立齐王嗣为太子。魏故事：欲立嗣子，先杀其母，乃赐嗣母刘贵人死，召嗣谕之。嗣性孝，哀泣不自胜。
圭怒，嗣还舍，日夜号泣。圭复召之，左右曰：“上怒甚，人将不测，不如且避之。”嗣乃逃匿于外，惟帐下车头王洛儿随之。圭又以事责贺夫人，将杀之。夫人密求于其子绍。先是神有巫尝诫圭，当有暴祸，惟诛清河，杀万人，乃可免。圭乃杀清河一郡，常手自杀人，欲令满万魇之。圭寝处人莫能知，惟爱妾名万人者知之。清河王绍年十六，万人与之私通。至是绍欲救母弑父，令万人为内应，绍逾垣入宫弑圭。圭临死曰：“清河万人之言，乃汝等耶？”太武帝在位二十二年。嗣在外闻变，遣王洛儿夜入平城，告将军安同等，众翕然奉迎，卫士执绍送嗣。嗣并贺氏及万人等为内应者，皆銮食之。乃即位，是为太宗。“月元帝。任用崔浩，劝课农桑，人民安富。有事于太庙，助祭者数百国。在位十五年殂。太子焘立，是为世祖太武帝，仍用崔浩。魏主为人，壮健鸷勇，临城外阵，亲犯矢石，左右死伤相继，神色自若，将士畏服，咸尽死力。明于知人，或拔于卒伍之中，听察精微，下无遁情，赏不遗贱，罚不避贵，由是兵甲强盛，战无不克。灭夏、灭北燕、灭北凉，取仇池。北朝诸国，皆并于魏。又平西域及柔然、高车等国。除江左南朝外，居然一统。振兴文学，垦田积粟，魏国大治。惜其不念崔浩之功，以其作史暴扬国恶，诛及其族，为少过耳。
太武帝以太子晃监国，中常侍宗爱扌勾之，晃以忧卒。魏主追悼太子不已。宗爱惧诛，遂弑太武帝，而立帝子南安王余。太武帝在位二十九年。未几宗爱复弑余。尚书源贺、陆鹿等勒兵诛爱，奉太子晃之于皇孙浚即位，是为高宗文成帝。任用高允静以镇之，怀集中外，魏国大治。立子宏为太子，使其母李贵人条记所事，付托兄弟，然后依故事赐死。文成帝在位十四年殂。
献文帝宏立，年方十三，冯太后临朝称制。虽淫乱而能任用高允，魏国无事。魏主李夫人生子宏，冯太后自抚养之，遂还政于献文帝。帝始亲政，刚毅有断，勒于政事，赏罚严明。援清节，黜贪污，魏国称治。因好黄老浮屠之学，传位于太子宏，自号太上皇帝。子孝文帝宏立，生方五岁，幼有至性，显祖病痈，宏亲为吮之。及受禅，悲不自胜。显祖问其故？对曰：“代亲之感，内切于心。”群臣奏曰：“今皇帝幼冲，万机大政。
犹宜陛下总之。“显祖从之。
初，太上嫡母冯太后素幸李奕，太上怒，因事杀之。冯太后由是恨太上，密鸩杀之。在位六年，在太上位又五年而被弑。
高祖孝文帝宏即位，冯太后复临朝称制。太后聪察知书，计晓政事，多权数，减膳馐，被服俭素。然性淫；每多外交。魏主宏性至孝，承颜顺志，事无大小，皆仰成焉。太卜令睿得幸于冯太后，迁尚书令，爵中山王。至是病，太后屡至其家。及卒，赠谥立庙，文士作诛者百余人。及葬，自称姻旧，衰经哭送者千余人。魏主以睿子代为尚书令。太后自以失行，畏人议己，群下语言，稍涉疑忌，辄杀之。太后前后临朝，凡二十五年殂。
孝文勺饮不入于口者五日，哀毁过礼。初，太后忌孝文英敏，恐不利于己，盛寒，闭之冷室，绝食三日，欲废之，而立咸阳王禧，东阳王丕等固谏乃止。魏主初无憾意，惟深德丕等，又有宦者谮魏主于太后，太后杖魏主数十，至是亦不追问。魏咸阳公高允卒，允历事五帝，卒年九十八岁。孝文帝始禁同姓为婚，拜祀周公、孔子，行养老礼，以平城地寒，风沙常起，乃迁都洛阳，改姓元氏，初定族姓，兴礼乐，变华风。禁胡语，求遣书，立国子太学、四门小学于洛阳，魏主好读书，手不释卷，善属文，多于马上口占，既成，不更一字。自太和十一年以后，诏策皆自为之。好贤乐善，情如饥渴，所与游接，常寄以布素之意。友爱诸弟，始终无间，精勤庶务，从善如流。制礼作乐，蔚然可观，有三代之风焉。魏主宏连年在外，后冯氏私于幸臣高菩萨。魏主还，收菩萨等诛之，而不忍废后。时魏主因御齐师得胜，疾甚而还。至谷塘，原以嗣子恪托其弟司徒彭城王勰，勰虑权宠震主，取罪必重，涕泣固辞。魏主手诏太子曰：“汝叔父勰，清规榇德，松竹为心，吾百年后，其听勰辞蝉冕，遂其冲挹之性！”又谓勰曰：“后官久乖阴德，吾死后，可赐自尽，葬以后礼。”遂殂，在位二十九年。
太子恪至鲁阳，遇梓宫，乃发丧即位，是为世宗宣武帝。
嬖幸擅权，幸臣赵邕及外戚高肇等用事，魏政始衰。高肇怨彭城王勰，数谮于魏主，诬以谋反，以酒毒杀之，举朝莫不丧气。
魏主立于诩为太子。诩，胡贵嫔所生也。魏自是不杀太子之母。
宣武帝在位十六年殂，子肃宗孝明帝诩立。胡太后临朝称制。
太后聪悟，好读书，善属文，射能中针孔，政事皆手笔自决。
作永宁寺浮屠，高九十丈，极土木之美。僧房千间，珠玉锦绣，骇人心目。遣比丘慧生如西域求佛书，慧生出魏境西行二年，至乾罗国，得佛书一百七十部而还。胡太后弑故正宫商太后，以尼礼葬之。帝叔太傅清河王怿，美风仪，胡太后逼而淫之。
然怿素有才能，辅政多所匡益。侍中元义、卫将军刘腾，恃宠擅权，怿每裁抑之，义、腾诬怿欲毒杀魏主，闭永巷门，太后不得出，执怿杀之，还政魏主。幽太后于北宫，魏主不得省见，太后不免饥寒。义遂辅政，与腾表里擅权。义嗜酒好色，贪吝宝贿，牧守长令，率皆贪污。百姓穷困，人人思乱，及刘腾死，魏主与太后左右防卫稍缓，母子乃得相见。太后定计，使义解兵权，复临朝摄政。因赐元义死。
胡太后自再临朝以来，颇事妆饰，数出游，李神轨、徐纥等俱得幸于太后，郑俨尤为得幸，使领尚食典御，昼夜在禁中。
每休沐，太后常遣宦者随之，俨见其妻，惟得略言家事而已。
嬖幸用事，政事纵驰，盗贼蜂起。葛荣肆乱国号齐，封疆日蹙，国用耗竭，讨虏大都督尔朱荣，兵势强盛，魏朝惮之。魏主年寝长，太后自以所为不谨，凡魏主所亲信者，辄以事去之。于是母子之间嫌隙日深。魏主及郑俨、徐纥等逼于太后，不能去，密诏尔朱荣举兵内向，威逼太后。荣以高欢为前锋，行至上党，魏主复以私诏止之。郑俨、徐纥恐祸，乃阴与太后谋鸩魏主。
宣武帝在位十六年殂，立皇子为帝。既而下诏自：“潘嫔所生，实皇女也。故临洮王宝陴世子钊，高祖之孙可立。”遂迎钊即位，年方三岁。
尔朱荣闻之，抗表领兵赴阙，立彭城武宜王勰之孙子攸为帝，是为敬宗孝庄帝。以荣都督中外诸军事，封太原王。李神轨、郑俨、徐纥等皆远遁，太后及后宫皆落发为尼。荣遣骑执胡太后及幼主钊沉之于河，杀王公以下二千人。尔朱荣之女先为孝明帝嫔妃，至是荣欲魏主纳为后，魏主从之，荣甚悦。尔朱荣讨葛荣，擒之。冀、定、沧、瀛、殷五州皆平。荣虽身居外藩，遥制朝政。敬宗外逼于荣，内迫于后，快怏不乐。唯幸寇盗未息，与荣相持。及荣告捷，殊不喜，因密有图荣之意。
乃用阳城王微之计，声言皇子生，荣遂与元天穆俱入朝贺喜。
光禄少卿鲁安、典御李侃晞等俱抽刀入，荣起趋御座。魏主先横刀于膝，遂手刃之，并杀于穆及荣子菩提等，赦其余党。内外喜噪，百僚入贺。是夜，荣从弟世隆帅荣部曲焚西阳门M秃右酰魈跏倍荨H僦墩孜湃偎溃苑谥菟锞萁簟？
世隆至长子兆来会之，推立太武帝五世孙长广王晔为帝，大赦改元。兆以轻兵倍道兼行，从河桥西渡直叩宫门，宿卫乃觉，弯弓欲射，矢不得发，一时散走。兆骑执魏主，锁于永宁寺楼上，在位二年。兆纵兵大掠，捕杀皇子，污辱嫔妃公主，杀临淮王彧等。魏主寒甚，就兆求头巾，兆不与，寻缢杀之。尔朱世隆兄弟以长广王晔疏属，欲更立亲近，以从人望，乃废晔，在位一年，而更立献文帝之孙广陵王恭，是为节闵帝。