戊辰崇祯元年，陕西延安大饥，府谷民王嘉胤倡乱，又有不沾泥、杨六郎等同起，延安人张献忠从乱。献忠多智，号为“八大王”。又有白水盗王二兵起应加嘉胤，北与嘉胤合，众至五六千，掠延安、蒲县、韩城等地。米脂人李自成往从嘉胤。
自成家贫，性狡黠，善走，能骑射。不沾泥、杨六郎相继俘获，自成走匿延安山泽间，得免。己巳二年，张献忠据米脂十八谋，乞降于秦抚杨鹤，而杨鹤昏懦无能，遣官四出招抚，黄虎、小红狼，一丈青、龙江水、掠地虎、郝小泉等，俱给免死牌。众名虽降，而实叛。
冬十月，清太宗亲率兵南下，过京城，群臣遂欲取明，太宗不忍取，班师而还。明逮蓟辽总督袁崇焕下狱，磔于市。因都城警，诏天下勤王。山西巡抚耿如杞以兵入援，其所统兵，皆沿边劲卒，会京师解严，兵部屡调其兵不已，又不与粮，哗于涿州。朝廷逮耿如杞论死，其兵遂叛，与李自成合，众万余，共推高迎祥为闯王，李自成为闯将，转战山西、河南等处。庚午三年，秦地大旱，米粟腾贵，军饷告匮，兵无粮，往往亡命山谷间为盗。时东事甚急，廷议核兵饷，各边镇共厘汰至数十万，多哗而流亡，倡饥民为盗。又给事刘懋请裁定驿站，谓可岁省金钱数十万，上从之。岂知河北游民，向借驿糈，至是无所得食，遂群起为盗，而盗风大炽。给事吴执御请罢加派、捐助、搜括三项，以苏民困。勿听。又请于沿边诸邑，择贤守宰，界以本地钱粮，训练土著兵丁，各自为守，再发兵讨之。不听。
六月，曹文诏击斩王嘉胤于阳城，其党复推王自用为首，号紫金梁。其党白相名目，有老回回、八金刚、闯王、闯将、八大王、择地王、闯塌天、破甲锥、邢红狼、乱世王、混天王、显道人、乡里人、活地草、革里狼、左金王、曹操、关索、混天星、过天星、独行狼、蝎子块、一字王、射塌天、混十万、可天飞、混天飞、点灯子、王老虎、金翅鹏、满天星、混天猴、上天龙、马老虎、独头虎、上天猴、黑煞神、飞山虎、一只虎、撞天王、翻山鹞、整齐王、紫微星、托天王、十反王、小秦王、混世王、上天王、一连莺、一盏灯、钻天硝、开山斧、一座城、通天柱、爬天王、抓地虎、滚地狼等名号。以上诸人，或一人为一营，或二三四五人合为一营，分为三十六营。而张献忠等亦皆叛去，分战陕西、山西、山东、河南、四川、湖广、河西、北直之南、南直之北。其杀戮之惨，亘古未闻。时诸贼败则就抚，旋抚旋叛，廷臣任其所为，于是有“官贼”之谣。而官军亦复到处淫掠，于是民不聊生，尽皆为盗，几于无民矣。
八月，命洪承畴总督三边。洪承畴、曹文诏出击，赵四儿擒之，即点灯子也。壬申五年，秦地反民流入山西，山西巡按罗世锦归咎于秦。谓以邻国为壑。给事裴君锡，晋人也，上言请责成秦抚，驱之回秦，然后再议剿抚，当事之无识如此。洪承畴、曹文诏大败秦地反民于西澳，又败之于铁角城，斩可夫飞、独行狼等。曹文诏忠勇无敌，屡建大功，而为文臣所排，其后力竭，自刎于娑罗寨。时文臣结党营私，武臣观望畏缩。
反民陷城邑无虚日。有一过者，有至数过者。其数过者，则妇女民人庐舍皆尽，惟有空城而已。癸酉六年，上命诸内臣各视师行营，诸内臣动以威倨上官庶司，于是上官庶司群相壅蔽，而军事愈多掣肘矣。张道浚堆满天星，总兵张应昌擒一盏灯，延绥巡抚陈奇瑜击斩钻天哨、开山斧、一座城。山西、陕西大饥，人相食，民反叛者愈众。甲戌七年，总督陈奇瑜围李自成于车厢峡，会连雨四十日。自成无所得食，遂大窘，乃自缚乞降于奇瑜，奇瑜受之。已而，既出栈道，遂不受约束而叛。先锋高杰，因窃自成妻，乞降于贺人龙。山西巡抚戴君恩诱斩通天柱。山西、陕西大饥，人相食，叛者益炽，削总督陈奇瑜职听勘。洪承畴奏寺：“贼兵猖獗，动至数十万，而官兵不过一二万；贼多精骑，每跨双马，而官军马三步七，不能追逐；贼到处攻掠城堡，即可得食，而官军必待转运，若不大发兵饷，何能克敌哉？”河南大旱，叛者益炽。
乙亥八年，秦地反民数十万出关，分而入晋、入豫、入楚、入蜀。河南反民入江南，赵六安陷凤阳，焚皇陵，闯、献皆与。
皇陵报至，上素服避殿，亲祭告太庙。蕲黄村民擒斩爬天王。
丙子九年，武举陈启新上言科甲之无用，“惟知虐民剥民以自富，民奈之何不穷且为盗哉？势不以皇上之天下，断送于章句腐儒之手不止也。”上异之，擢为吏科给事中，然启新实无奇才异能可用，至十四年，以匿丧被劾，下抚按讯，遂遁。总理卢象升败反民于谷城，斩黑煞神、飞山虎。
四月，大清太宗建国号曰清，改天聪十年为崇傅元年。七月，明陕抚孙传庭擒闯王高迎祥及刘哲等送京师，磔之。反民共推李处自成为闯王。副将祖大乐败反民于谷城，斩混天王，而柴金梁、扫地王诸人归于闯王。丁丑十年正月，老回回等趋桐城，总兵秦翼明败之于麻城，老回回所部整齐王、八大王九营溃而为四：一支走罗田，一支走团风，一支向蕲水，一支趋岐亭。闯塌天等又分两路至江北，一自桐城犯庐江、舒城，一由光固逾霍山、六合东行，又分为数十股，分战江北。时混天星侵轶商洛，李自成纵横西安，过天星盘踞湃陇，独行狼、蝎子块转战汉南、河西，声势大盛矣。
左良玉于舒城、六安间，连战三捷。秦翼明败闯塌天于细石岭，俘一条葱、新来虎，反民退入大山中。张国维檄左尽玉入山搜捕，良玉惮于入山，兵将日拥战中夺回美女数千为乐。
国维三檄之，始自舒城进发，而反民已出境矣。诏革左良玉职，俾杀反民自赎。命陕西巡抚孙传庭兼理河南，以熊文灿为兵部尚书，总理直隶、山、陕、川、湖军务，督剿反民。戊寅十一年正月，左良玉、陈洪范破反民于郧西，张献忠再降于陈洪范。
八月，曹操会革里眼、过天星、托天王、十反王、整齐王、小秦王、混世王、整十万等于陕州，犯襄阳。熊文灿次襄阳，遣副将龙在田邀击革里眼、射塌天于双沟，大破之。老回回奔枣阳，曹操独留内浙山中，势孤，乞降于提督太监李维政。维政为言于熊文灿，文灿檄止诸军，曹操九营俱就抚，授为游击将军，供给甚备。罗汝才自言不愿为官，愿为百姓耕田，乃分屯部众于房、竹、郧、均诸邑，与居民错壤而居。张献忠就抚，屯谷城，汝才遥为声援。李自成陷泸溪。洪承畴、孙传庭大破反民于襄阳，闯王困于潼关。
初，闯王父守忠祷于华山，梦神以破军星为之子，生自成，呼为黄来儿。自成妻韩氏，故娼也，县役盖君禄与之通，自成杀淫者，偕李过亡命甘州。后凄邢氏，又与高杰通。杰窃之以降于明。及潼关之败，其再娶妻小及女，尽为官军所得，止从十八骑，过谷城，依张献忠。献忠与之饮，酒半酣，谳忠抚其背曰：“李兄盍亦从我降，而仆仆奔走乎？”自成仰而嘻曰：“不可。”献忠乃资以衣马，走依老回回营，卧病半年。老回回授以百人，使同诸人出—阶文，向陕西。左良玉大破之，射塌天降之。射塌天即李万庆也，降后屡立战功，声至副将，守襄城，后自成陷襄城，杀之。已卯十二年，张献忠复叛于谷城，飞蝗蔽天，食禾稼殆尽，饥民并起从之。罗汝才九营复叛应献忠。七月，二人合于房县，左良玉追及之，大败而还。事闻，逮熊文灿弃市，以太学士杨嗣昌督师讨之。罗汝成过天星七股入蜀，犯夔州，石柱女帅秦良玉邀击之，斩东山虎。秦蛆帅师勤王，见邵巡抚，公然带美貌男妾十余人；时李自成向陕西，势复振。九月，秦兵大破李自成于函谷关，自成众略尽。秦兵蹙之于北，左良玉扼之于南，自成穷蹙，不复他逸，食且尽，自经者数四，养子李双喜救之，诸将围自成甚密。督师杨嗣昌曰：“围师必缺，不若空武关一路，待其走而执之。”自成以五十骑冲围而南，诸将不能御，遂自武关入郧阳。时河南大饥，民从之者数万。杨嗣昌即杨鹤子也，父子前后误国。
庚辰十三年，秦军复大破闯王于觳函，斩首数千级，诛蝎子块，而整十万、扫地王、小秦奉、金翅鹏、托天王、过天星、关索、满天星、张妙子、邢家米、大天主，镇天王、一条龙、小红狼、九梁星等相继降。闯王溃围而出，走河南。时南北两京、山东、河南、山西、陕西、浙江大旱蝗，人相食，草木俱尽，反民者复大炽。又开州人袁时中，聚众寇开州，旬日间，众至数万。时官军不能杀贼，反日肆淫掠，杀被难男妇以邀赏。
其在家稍富者，府县等官又加以通贼之名，杀而籍没之。其有美貌妇女，则收为婢妾。其实通反民者，反畏之而不敢问，民无逃生之路，遂群迫而为盗，盗日炽，而亡日逼矣。辛巳十四年，河南，山东反民尽归于李自成。自成会众部攻陷河南府，脔福王杂以鹿肉，名为福禄酒，饮之。福王，神宗之爱子，母郑贵妃，富厚甲天下，其后宫珍宝山积，俱为自成所得。自成以兵围开封，周王恭枵出金五十万，募兵御却之。献忠袭襄阳，焚襄王府，执裹王，据坐王宫，坐王堂下，劝之以卮酒，曰：“吾欲断杨嗣昌头，而嗣昌远在蜀，今当借王头，使嗣昌以陷落伏法。”遂斩之。其军资器械山积，尽为所有。三月，督师杨嗣昌自缢于军中。
自成陷归德，牛金星降之，自成以其女为妻。金星荐卜者宋献策，善河洛数。献策长不满三尺，见自成献图谶云：“十八孩儿，当主神器。”自成大喜，拜军师。时闯众已五十万，曹操复与之合，益强。赦故兵部尚书傅宗龙于狱，以为陕西总督。自成攻项城，宗龙将兵救之，自成破宗龙军，遂陷项城。
分兵屠商水、扶沟，复合陷叶县，将军刘国能死之。国能即降将闯塌天也。时诸人半降于官军；半归于闯部。惟老回回、革里眼、左金玉、曹操、八大王及袁时中尚存。老回回即马守殷，革里眼即贺一龙，曹操即罗汝才，八大王即张献忠也。回、革、左陷宿松、英山、潜山等处，张献忠陷郧西，有众数十万。掠信阳，左良玉大败之。献奔李自成，自成将杀之，献因东走，与回、革合。回、革、左、献会闯于河南，众逾百万，陷襄城。
先是陕抚汪乔年发自成祖墓，得一蛇，若龙形，飞空，昨日数口而堕，乔年即斩以徇。至是将兵救襄城，兵败被杀，又米脂令边大绶，掘自成祖墓，得一物，鳞甲满身，醯而灰之。贼陷南阳，唐王死之。闯、献合兵陷禹州，徽王死之。复围开封，周王恭枵与巡抚高名衡、总兵陈永福竭力固守。永福射中自成左目，自成退屯朱仙镇。
壬午十五年正月，自成攻开封益急，以洞车附城，执汴人凿城砖土而空之，纵横丈余，凡为数十窟，辇火药数万斤，实之。而实土砾于外，成丘阜以蔽之。众擐甲持矛，望城崩即拥上，乃以火燃药卜岂知旧土实而新土虚，火药一发崩天，砖缶皆飞鸣外响，众之布围于外者，人马皆成血糜，乃大骇，解围而去。回、革、左、闯操所部八十万，屠胨州，陷睢州、太康、归德、宁陵、考城等处。督师孙传庭斩总兵贺人龙。人龙，米脂人，以诸生效用，屡杀反民有功。上疑其与反民通，密敕传庭杀之。反民闻人龙死，酌酒相庆曰：“贺疯子死，取关中如拾芥矣。”山陕有妖鼠，产于虾蟆腹中，一产数千，食禾稼立尽。民大饥，人相食，贼愈炽。回、革、左、操、闯、献三围开封，守臣告急，总兵许定国以山西兵渡河援开封，时反民兵势盛，众皆畏之，溃于覃怀。督师丁启睿及援剿诸军杨文岳、左良玉、虎大威、杨德政、方国安等溃于河上。山东总兵刘泽清援开封，立营朱家寨，被攻之三日，诸兵不至，泽清亦引兵去。开封久困食尽，人相食。开封城北枕黄河，巡抚高名衡等恃引黄河之水，环壕以自固，反民乃大决河水灌城，河流直冲入城，势如山岳，水聚长二丈，士民溺死数十万，高名衡、陈永福与周王等咸乘小舟，逾城而过，至城西上山，寻路而遁。
城中遗民尚余数万，反民浮舟入城，尽掠之以去。张献忠再陷六安，将州民尽断一臂，男左女右。总兵黄得功、刘良佐将兵救六安，败绩。献忠遂谋渡江，入南京，僭号改元。献忠南下，黄得功大破之于潜山，刘良佐再破张献忠于安庆。十月，献忠引兵西走蕲水，黄得功忠勇无敌，时人号为黄闯子。闯王合诸人屠汝宁，陷襄阳，掠崇王由樻及世于诸王妃嫔以行，又陷武冈，杀岷王。癸未十六年正月，李自成陷承天府，巡抚宋一鹤、钟祥知县萧汉死之。
初，李自成流劫秦、晋、楚、豫，攻剽半天下，既而连陷荆、襄、鄢、郢，席卷河南，有众百万，始思据城邑，擅名号，众俱奉其号令，推自成为奉天倡义文武大元帅。自成据襄阳，号曰襄京，其余所陷郡县，俱改易名号，修襄王宫殿为宫，设官分职。老回国降于李自成。革里眼、左金王虽与闯合，恃其众，意不相下。三月，闯王置酒宴左、革，杀之席上，并其军。
闯王命罗汝才珍郧阳，久不下，所部多死，因怨闯王。四月，闯王以数十骑突人罗汝才营，汝才卧未起，入帐中斩之，一军智哗，七日始定，所部多散亡，降于秦督孙传庭。袁时中欲归款于明，五月，闯王攻杀时中。自后只闯、献二人陆沉中原矣。
去年十月，张献忠西走蕲水。是年正月，夜袭蕲州，陷之，令缙绅、孝廉、文学各自东门入，西门出，尽斩之，遂屠蕲州。
三月，复屠蕲水，遂自蕲水疾驰至黄州，乘大雾以攻城。黎明城陷，众执副使樊维城，不屈，死之。献忠沿江而上，悉师破汉阳，由煤炭洲渡江，直逼武昌城下。时库藏空虚，楚王有积金百万，长史徐学颜请王发数十歹金以赡军，王不听。而募兵助守城，献忠攻城，参将崔文荣御之，多有斩获。而楚府