词曰：
滚滚龙争虎斗，匆匆鸟飞兔走。席前花影坐间移，百岁光阴有几。说古谈今话本，图王霸业兵机。要知成败是和非，都在渔樵话里。
却说幽王时，郑桓公友为王司徒，甚得周众。后犬戎入寇，桓公友死于犬戎之难。平王命其子掘突为司徒，是为武公。及武公卒，子庄公寤生，复为王卿士。王贰于虢，郑伯怨王。王曰：“无之。”故周郑交质，王子孤为质于郑，郑公子忽为质于周。平王崩，周公将畀虢公政，郑祭足帅师取温之麦。秋，复取成周之禾。周郑交恶，桓王夺郑伯政。郑伯不朝，王以诸侯之师伐郑，郑伯御之。战于绣葛，蔡、卫、陈皆奔，王卒大败。祝聃射王中肩，王尚能军，祝聃请从之。郑伯曰：“君子不欲多上人，况敢凌天子乎？苟自救也，社稷无陨足矣。”乃遣祭足劳王，且问左右。时郑兵强政举，齐僖公禄甫欲以其女文姜妻郑太子忽。忽辞。人问其失故，曰：“人各有偶，齐大，非吾偶也。《诗》云：” 自求多福‘，在我而已，大国何为？“
及北戎伐齐，郑公子忽帅师求齐，大败戎师。齐侯又请妻之，固辞。
齐侯乃以文姜妻鲁桓公。文姜生得秋水为神，芙蓉似面，比花花解语，比玉玉生香，真乃绝世佳人，古今国色。兼且通今博古，出口成文，因此号为文姜。只是举动轻浮，妖淫成性，鲁桓公宠爱无比。
及齐僖公卒，子襄公诸儿立，鲁桓公欲与文姜如齐，申溃г唬骸芭屑遥杏惺遥尴噤乱玻街欣瘢状吮匕堋！�
公不听，与夫人文姜会齐侯于泺，遂与文姜如齐。文姜入宫，与齐襄公叙饮，四目相视，两下动情，不顾兄妹之亲，竟成苟且之事，色欲昏迷，日上三竿，尚相抱未起。早有宫人报与鲁桓公。桓公谪文姜，文姜以告于襄公。鲁桓公辞行，齐襄公享鲁桓公，桓公醉，襄公使公子彭生抱桓公登车，摺其阴，鲁桓公死于车。
鲁人立桓公之子庄公。齐襄公政令无常，复因鲁人之请。
杀彭生以悦于鲁。鲍叔牙奉公子小白奔莒。襄公猎贝邱，逐豕，忽变彭生。夜宿离宫，弟无知弑之。管夷吾、召忽奉公子纠奔鲁。齐雍廪杀无知，鲁纳公子纠，小白自莒先入，立为桓公。
发兵拒鲁，大败鲁师。鲍叔牙使言于鲁曰：“子纠，亲也，请君讨之；管仲，仇也，请受而甘心焉。”乃杀子纠于生窦。召忽死之，管仲请囚。桓公欲使鲍叔为相，辞曰：“臣不若管夷吾，君必欲治国家，非管夷吾不可。”公曰：“夷吾射寡人中钩，是以滨于死。”鲍叔牙曰：“ 彼各为其主尔。君若宥而用之，亦犹是也”。乃请管仲于鲁。鲁庄公以问施伯，对曰：“管子，天下才也。所在国必得志，请杀而以其尸授之。”庄公将杀之，齐使者请曰：“寡君愿生以为戮。”于是使缚以与齐，鲍叔牙受之。至常阜而脱之。比至，三衅三浴之。桓公亲迎之郊，解其缚而问之，对辄称善，乃以为相，号曰仲父。制国为二十一乡，工商之乡六，不从征役。士农之乡十五，作内政而寄军令。五家为轨，轨有长。十轨为里，里有司。四里为连，连有长。十连为乡，乡有良人。五乡一师，桓公帅十一乡。高子、国子各帅五乡。勿使迁徙，世同居，少同游，耳目足以相识，欢忻足以相死。守则同固，战则同强。又使重罪赎以犀甲，轻罪赎以珠玉，小罪赎以金。复官山海盐铁之利。为女闾三百，专居美妇，日事颜华脂粉，务为妖淫妖媚，以迷各国之商贾宾旅，征其夜合之资，以足国用。于是国富兵强，诸侯畏服。
初，桓公出亡过谭，谭不礼焉。齐师灭谭，齐桓公会诸侯于北杏，以平宋乱，遂人不至，齐人灭遂。齐桓公会诸侯于鄄，宋服也。与诸侯同盟于幽，陈、郑服也。山戎伐燕，齐桓公救燕，伐山戎，克之，至孤竹而还。狄人伐邢，管仲言于桓公以救邢，迁邢子夷仪，邢迁如归。狄人灭卫。初，卫公子州吁弑其君桓公而自立，石蜡与国人共杀之，而立桓公之弟宣公。宣公尝烝其父妾夷姜，生子伋，为伋娶于齐而美，宣公遂自娶之，是为宣姜。夷姜失宠而自缢。宜姜生公子寿、公子朔。宣姜与朔搆伋子，宣公伪使伋子于齐，使盗待诸莘而杀之。寿子知之，以告伋子，使逃奔他国以避难。伋子曰：“弃父之命，恶用子矣。”勿听，寿子不忍，饮伋子以酒而醉之，载其旌以先，冀盗杀己，可以免兄之死。盗果杀之。伋子酒醒，追至曰：“我之求也，此何罪？请杀我乎尸盗又杀之，国人痛忿。及宣公卒，惠公朔立，左公子泄、右公子职等攻逐之，而立公子黔牟。宣姜年少而寡，齐人使宣公庶于顽烝庶母宣姜，生齐子、戴公、文公、宋桓夫人、许穆夫人。迨惠公朔逐黔牟而自立，传子懿公赤，性最喜鹤，鹤有乘轩者。狄人伐卫，将战，国人受甲者皆曰：”使鹤，鹤实有禄，予何能战！“战于荥泽，卫师败绩，杀懿公，遂灭卫。宋桓公迎其遗民，渡河而南，立戴公以庐于漕，未期而卒。齐桓公帅诸侯救卫，立戴公之弟焰，是为文公，城楚邱而迁焉。卫国勿忘亡，卫文公衣大布之衣，大帛之冠，训农通商，劝学任能，卒兴卫。齐与诸侯会于阳谷，谋伐楚也。
齐侯以诸侯之师侵蔡，蔡溃，遂伐楚。与楚盟于召陵而还。
初，周惠王娶于陈，生太子郑及叔带。王爱叔带，欲立之。
齐桓公帅诸侯会太子郑，盟于首止，以定其位。惠王使周公召郑伯曰：“吾抚汝以从楚。”郑伯喜于王命，逃归不盟。齐桓公会诸侯伐郑，围新城。郑人乞盟，惠王崩。太子郑立，是为襄王。齐桓公会诸侯于葵邱。襄王使宰孔赐齐胙侯曰：“以伯舅耋老，加劳，赐一级，无下拜。”对曰：“天威不违颜咫尺，小白敢贪天子之命？无下拜，恐陨越于下，以遗天子羞。”下拜登受。宰孔归，路遇晋献公，将来与会。宰孔谓晋侯曰：“可无会也。齐侯不务德而勤远略，其在乱乎？”晋侯乃还。王子叔带欲与戎狄伐周。王知之，将诛叔带。叔带奔齐，齐侯使管夷吾平戎于王。戎侵王室，王以戎难告齐，齐侯使诸侯各发卒戍周。齐管仲卒，桓公用易牙、开方、竖刁，霸业稍衰。
初，桓公好内，姑姐妹因美貌不嫁者七人，内嬖如夫人者六人。及桓公薨，五公子争立。公尸在床上六十七日，尸虫出于户。易牙与寺人貂，因内宠以杀群吏，而立公子无亏，孝公奔宋。初，齐桓公与管仲属孝公于宋襄公，至是，宋襄公以诸侯伐齐，齐人杀无亏。四公子之徒与宋人战，宋败齐师，立孝公而还。宋人执滕子婴齐。宋公盟诸侯于曹南，鄙子会盟于邾，邾人执C子，宋公使杀C子，用为牺牲，祭于次睢之社，欲以属东夷。于是诸侯患宋之虐。宋人为鹿上之盟，以求诸侯于楚，楚人许之。诸侯会宋公于盂，楚执宋公以伐宋，诸侯为会于薄而释之。宋伐郑，楚救之。宋及楚人战于泓，宋人既成列，楚人未既济，司马请击之，公曰：“ 不可，君子不困人于厄。”
既济而未成列，又以告，公曰：“未可。”既陈而后击之，宋师败绩，公伤股，门官歼焉。国人皆咎公。公曰：“君子不重伤，不禽二毛，寡人虽亡国之余，不鼓不成列。”司马子鱼曰：“若爱重伤，不如勿伤，爱其二毛，不如报焉！君未知战。”
襄公以伤股故，遂薨，子成公立。
时周天子不能驾御诸侯，诸侯悉遵霸主号令。自齐桓公薨，宋襄公欲图霸而不能成。诸侯正苦无所告诉，而晋文公重耳出矣。初，晋献公并吞各国，而国日强。烝于父妾齐姜，生太子申生。又娶二女于戎，大戎胡姬生重耳，小戎生夷吾。公伐骊戎，骊戎女骊姬生得如花似玉，娇艳异常，公甚嬖之，生奚齐；其娣生卓子。骊姬欲立己子，赂外嬖梁五与东关嬖五，使言于公曰：“若使太子主曲沃，而二公子主蒲与屈，则可以威民而惧戎，且旌君伐。”公乃使申生居曲沃，重耳居蒲城，夷吾居屈。晋献公将立奚齐，与中大夫成谋。骊姬谓申生曰：“君梦齐姜，必速祭之。”申生祭齐姜于曲沃，归胙于公。公方出田猎，姬置诸宫中六日，公至，毒而献之。公祭之地，地坟；与犬，犬毙；与小臣，小臣亦毙。姬泣曰：“贼由太子。”
太子闻之，奔新城，公杀其傅杜原疑。或谓太子辩之，君必明焉。申生曰：“君非姬氏，居不安，食不饱，我辩明，姬必有罪。君老矣，吾又使君不乐，何以为孝？”或曰：“子其行乎？”申生曰：“君实不察其罪，被此名也以出，人谁纳我？”缢于新城。姬遂谮二公子曰：“皆知之。”重耳奔蒲，复奔翟；夷吾奔屈，复奔梁。献公使荀息传奚齐。晋献公疾，谓荀息曰：“ 以是藐诸孤，辱在大夫，其若之何？”荀息对曰：“臣竭其股肱之力，加之以忠贞。其济，则君之灵也；不济，则以死继之。”
公卒，里克以申生之死及公子出亡之故，结党杀奚齐。荀息将死之，或曰：“不如立卓子而辅之。”苟息立公子卓以葬，里克又杀卓子，荀息死之。秦穆公、齐桓公遣兵纳公子夷吾，立为晋侯，是为惠公。惠公杀里克、丕郑及七舆大夫？许秦河东五城以求返国。归而背约，不与其在秦也。秦穆夫人嘱以贾君，贾君色未衰，归而烝于贾君。贾君泣从之，而请葬其太子申生。晋侯许之，改葬太子。狐突往新城，遇太子于路，告之曰：“夷吾无礼，吾得请于帝矣，敝于韩。”晋饥，乞籴于秦，秦输之粟；秦饥，乞籴于晋，晋闭之籴。秦伐晋。晋惠公与秦穆公战于韩，秦获晋侯。秦穆公夫人姬氏，惠公之姑也，为之请于穆公，不杀而仍归之，以惠公公子围为质。是岁，晋又饥，秦又馈之粟，曰：“吾怨其君而矜其民。”秦穆公以女妻子围，子围自秦逃归。晋惠公卒，子围立，是为怀公。其妻在秦，是为怀嬴。
初，晋公子重耳自翟奔齐，齐桓公妻以宗女姜氏，居五年，无去心，赵衰与舅犯谋行。齐女侍者闻之，以告其主姜氏。姜氏杀侍者，与赵衰等谋醉重耳，载之以行。及曹，曹共公闻其骈胁，使之浴，迫而观之。僖负羁之妻曰：“吾观晋公子之从者，皆足以相国，若归，必得志于诸侯。得志于诸侯，而诛无礼，曹其首也。子盍早自贰焉。”乃馈盘飧，置壁焉。公子受飧返璧。及宋，宋襄公赠以马二十乘。及郑，郑文公亦不礼焉。
去之楚，楚子飨之，送诸秦，秦穆公纳女五人，怀嬴与焉。
秦纳重耳，怀公围奔高梁，杀之，重耳立。吕甥、郤芮将弑之。寺人披以告，晋侯僭会秦伯于王城，秦伯诱吕、郤而杀之。晋侯迎夫人嬴氏以归，即侄妇怀嬴也。因归文公为妻以后，复号文嬴。周王子叔带以戎兵入寇王室，襄王出适郑，处于汜，秦穆公师于河上，将纳王。狐偃言于晋侯曰：“求诸侯莫如勤王，诸侯信之，且大义也。”晋侯辞秦师而下，逆王入于王城，取叔带于温，杀之。晋侯朝王，王与之阳樊、温原、攒茅之田。
原不服晋，晋侯围原，命三日之粮，原不降，命去之。谍出曰：“原将降矣，军吏请待之。”公曰：“ 信，国之宝也，民之所庇也，得原而失信，何以庇之？所亡滋多。”退一舍而原降。
初，晋文公为公子出亡时，过卫、过曹，曹卫俱不礼焉；过宋。宋襄公礼之。宋以其善于晋侯也，故叛楚即晋。楚令尹子玉帅师伐宋，围缗；鲁以楚师伐齐，取谷。宋公孙固如晋告急，晋先轸曰：“报施救患，取威定霸，于是乎在矣！”狐偃曰：“楚始得曹。而新婚于卫，若伐曹、卫，楚必救之，则齐、宋免矣。”于是搜于被庐，作三军，侵曹伐卫。楚人入卫，晋人救曹，执曹伯以畀宋人。令无人僖负羁之家而免其族。楚师子玉请战。晋侯、齐师、宋师、秦师与楚师战于城濮，楚师败绩。晋献楚俘于周王，王策命晋侯为诸侯伯。晋召诸侯朝周王会于河阳践土，诸侯毕朝。郑二于楚，晋侯、秦伯围郑。郑使烛之武夜见秦穆公，曰：“郑在晋之东，秦在晋之西，越国鄙远，君知其难也。焉用亡郑以倍邻？邻之厚，君之薄也。”秦伯悦，与郑人盟，使杞子、逢孙、杨孙戍之，乃还。
及晋文公薨，子襄公立，杞子自郑使告于秦曰：“郑人命我掌北门之管，若潜师以来，国可得也。”穆公访诸蹇叔，蹇叔曰：“劳师以袭远，不可。”公辞焉。召孟明视、西乞术、白乙丙，使出师。蹇叔送其子白乙丙曰：“晋人御师必于淆，淆有二陵焉，其南陵夏后皋之墓也，其北陵文王之所避风雨也。
子必死是间，予收尔骨焉。“秦师遂东行。及滑，郑商人弦高遇之，以乘韦先，以牛十二犒师，曰：”寡君闻吾子将步师，出于敝邑，敢犒从者。“且使遽告于郑。孟明视曰：”郑有备矣，不如还也。“灭滑而还。晋先轸曰：”秦违蹇叔而以贪勤民，天奉我也。奉不可失，敌不可纵，必伐秦师。“遂发命，遽兴兵戎，败秦师于淆。获百里、孟明视、西乞术、白乙丙以归。文嬴请释三帅，使归就戮于秦，乃舍之。既而使追之，则在舟中矣。孟明稽首曰：”君之惠，不以累臣衅鼓，使归就戮于秦，若从君之惠而免之，三年将拜君赐。“秦伯素服郊次，向师而哭曰：”孤违蹇叔，以辱二三子，孤之罪也！大夫何罪？
且孤不以一眚掩大德。“复使孟明视为政。秦穆公复使孟明视伐晋，济河焚舟，取王宫及郊，晋人不出，遂自茅津济，封淆尸而还。秦穆公用由余之谋伐戎，并国十二，开地千里，遂霸西戎。周天子使召公过贺秦穆公以金鼓，命为西方诸侯伯。穆公任好薨，子康公立。自是秦与晋为仇，而与楚相好矣。
却说楚自熊通僭号称王，并吞诸小国，而国日强。至穆公商臣卒，子庄王旅立，三年不出号令，日夜为乐。伍举入谏，王左把郑姬，右抱越女，坐钟鼓之间。伍举进曰：“有鸟于此，三年不蜚不鸣，是何鸟也？”王曰：“三年不蜚，蜚将冲天。
三年不鸣，鸣将惊人。“举退曰：”吾知之矣。“居数月，淫益甚。大夫苏从又谏，乃